Communication financière Servicom septembre 2014

Communication Financière

du 8 Septembre 2014

1

Sommaire

Réalisations 2013 & Prévisions 2014Faits marquantsFaits marquants

CroissanceCorporateInvestissementDéveloppementO i ti t ITOrganisation et IT

3

Chiffre d’Affaires par activitéChiffre d Affaires par activité (en M TND)

64,1*

60

70IT / Télécommunication

45,150Travaux publics

Climatisation

23 0 25,632,1

30

40Ascenseurs

Total

17,423,0

10

20

Total

0

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014*2009 2010 2011 2012 2013 2014

4

Servicom ConsolidéServicom Consolidé (K TND)

Désignation

AU 30/06

31/12/2013 31/12/2014* Variation2013 2014 Variation

1-Produits d'exploitation 19 072 29 714 56% 45 080 64 048 42%

SERVICOM 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7%

SERVITRA 8 606 15 966 86% 20 562 30 313 47%

SERVITRADE 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20%SERVITRADE 5 547 6 942 25% 14 646 17 518 20%

SERVIRAMA 1 038 1 508 45% 4 444 6 192 39%

Autres 1 352 3 441 155% 1 687 6 015 256%

2-Charges d'Exploitation 17 542 27 510 57% 39 924 59 856 50%

dont Charges de personnel 2 250 3 906 74% 5 042 7 141 42%

3- EBITDA 2 999 3 650 22% 8 317 7 143 -14%

4-EBIT 1 530 2 204 44% 6 105 4 192 -19%

5-Marge d'Exploitation 8,0% 7,4% 13,5% 6,5%5 Marge d Exploitation 8,0% 7,4% 13,5% 6,5%

6-Charges Financières 749 1 706 128% 3 248 3 584 10%

5

Servitra (K TND)Servitra (K TND)

DésignationAU 30/06



Hydraulique 879 1 931 120% 1 069 2 364 121%

Routes et VRD 6 590 13 261 101% 18 422 24 778 35%

Bâtiment 1 137 774 -32% 1 071 3 171 196%


dont Charges de personnel 1 155 2 081 80% 2 629 3 536 34%

3-EBITDA 1 299 2 226 71% 4 045 4 340 7%

4-EBIT 703 1 386 197% 2 854 2 476 87%

5-Marge d'Exploitation 8,2% 8,7% 13,9% 8,2%

6-Charges Financières Nettes 408 857 210% 1 654 1 867 13%

6

Servitrade (K TND)Servitrade (K TND)




Climatisation 2 986 4 215 41% 7 470 9 896 32%

Ascenseurs 2 561 2 726 6% 7 176 7 622 6%


dont Charges de personnel 611 959 57% 1 121 1 855 66%

3-EBITDA 898 931 4% 2 336 1 885 -19%

4-EBIT 676 667 -1% 1 893 1 378 -27%

5-Marge d'Exploitation 12,2% 9,6% 12,9% 7,9%

6-Charges Financières 220 266 21% 754 592 -22%

7

Servicom Individuel (K TND)Servicom Individuel (K TND)

AU 30/06Désignation

AU 30/0631/12/2013 31/12/2014* Variation

2013 2014 Variation

1-Produits d'exploitation 2 529 1 857 -27% 3 740 4 010 7%

2-Charges d'Exploitation 2 278 1 754 -23% 2 411 4 106 70%

dont Charges de personnel 327 252 -23% 642 548 -15%

3-EBITDA 686 209 -70% 1 474 182 -88%

4-EBIT 251 103 -59% 1 330 -96 -107%

5-Marge d'Exploitation 9.9% 5.5% 35.6% -2.4%

6-Charges Financières nettes 121 562 365% 975 1 039 7%

8

Servirama (K TND)Servirama (K TND)


31/12/2013 31/12/2014* Variation2013 2014 Variation2013 2014 Variation


Climatisation 0 405 2 661 3 528 33%

Ascenseurs 0 1 071 1 783 2 664 49%

2-Charges d'Exploitation 985 1 707 73% 4 353 5 943 37%

dont Charges de personnel 0 321 449 674 50%

3-EBITDA 63 -118 -287% 146 306 110%

4-EBIT 35 -231 -760% 91 249 174%

5-Marge d'Exploitation 3,4% -15,7% 2,0% 4,0%

6-Charges Financières 0 8 15 31 106%

9

Récapitulatif des réalisations et des prévisionsRécapitulatif des réalisations et des prévisions

En MDT 2011 2012 2013 2014*

Chiffre d’Affaires 25.6 32.1 45.1 64.1

EBITDA 3 5 8.3 7.1

EBIT 2 1 3 4 6 1 4 2EBIT 2.1 3.4 6.1 4.2

Résultat Net 1.2 1.9 1.9 0.6

Marge Nette 4.7% 5.9% 4.2% 1.0%

10

Les ratios de detteLes ratios de dette

34,235,135 Dette nette / Fonds

30,3

25

30 propresDette nette / ebitda

1012,3

8

16,315

20 Fonds propres (Mdt)Dette nette (Mdt)

1,0 1,6 2,90,9

2,8 3,1 4,2 4,3

8,3108,5

35,2

8,3 7,1

0

5

10Ebitda (Mdt)

02011 2012 2013 30/06/2014

11

Ressources Humaines (Ta d’Encadrement 50%)Ressources Humaines (Taux d’Encadrement 50%)

400

500

22367

212 108 95142

198

200

300

400

85 94 111 117 152 21820 23 20 31 17108 95

0

100

200

02009 2010 2011 2012 2013 30/06/2014

Agents liés aux chantiers Agents liés à l’administration Cadres supérieurs

Charge salariale (KDT) 2012 2013 2014*

IT & Télécoms 602 843 1 067Travaux Publics 1 233 2 629 3 536Climatisation & Ascenseurs 836 1 570 2 529Consolidée 2 901 5 042 7 141% de la Production 9,1% 11,2% 11,1%Total nombre de salariés 243 311 438% d’ d t 48 1% 48 9% 49 8%

12

% d’encadrement 48,1% 48,9% 49,8%

InvestissementsInvestissements

8 0

7,0

8,0

5,0

6,0 Travaux publics

Climatisation &

5 86,3

3 0

4,0

, Climatisation & Ascenseurs

IT / Télécommunications

4,2

5,8

2,0

3,0

0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,71,40,3 0,6

0,0

1,0

13

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Sommaire


Croissance CorporateInvestissementDéveloppementO i ti t ITOrganisation et IT

Accélération de la croissance du volume d’affaires

41% en 2013 et 42% prévue en 201441% en 2013 et 42% prévue en 2014.

70Chiffre d'affaires M TND

64.1*

50

60

45.142%*

20

30

40

25.632.1 41%

25%

0

10

20

02011 2012 2013 2014*

15

Croissance du volume d’affaires au MarocCroissance du volume d affaires au Maroc

Plus que doublement du volume d’affaires au Maroc (représentation q ( pde HITACHI en climatisation et distribution et installation d’ascenseurs): des ventes de 4,4 M TND en 2013.

7Volume d'affaires M TND

5

6

7

4 4

6.1* 38%*

3

44.4

144%

1

2 1.8

02012 2013 2014 * 16

Croissance chiffre d’affaires activité ascenseurs en Tunisie

Montée en puissance de l’activité ascenseurs en Tunisie: 7 1 M TNDMontée en puissance de l activité ascenseurs en Tunisie: 7,1 M TND de chiffre d’affaires en 2013 et une position de leader atteinte en moins de trois années d’activité.

Chiffre d'affaires activité ascenseurs en Tunisie

7 6*

678

7.177.6

83%

6%*

345 3.91

123

02012 2013 2014* 17

Décollage de l’activité construction en TunisieDécollage de l activité construction en Tunisie

3 3 M TND de chiffre d’affaires prévu en 20143,3 M TND de chiffre d affaires prévu en 2014.

3 5

Chiffre d'affaires activité Construction (M TND)

2,53

3,5 3.3* 208%*

1,52

1.07 268%

00,5

1

0.29

268%

02012 2013 2014*

18

Développement à l’InternationalDéveloppement à l InternationalPoursuite du développement à l’international: évolution de la part à l’i t ti l d l hiff d’ ff i d 10 9% 2013 à 13 1% 2014l’international dans le chiffre d’affaires de 10,9% en 2013 à 13,1% en 2014.

64,1*70Tunisie

55,7

50

60Maroc

40,2

32 1

45,1

40

50 Algérie & LibyeFrance

29,9 32,1

20

30 Total

120%

1 84,4 6,210

20 120%

1,8,

0,2 2,11,840

2012 2013 2014* 19

Sommaire



Augmentation de CapitalAugmentation de CapitalAugmentation de capital totalement souscrite de 20 millions de dinars en Mai 2014. Création d’une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l’entrée de l’un des fondsd une société holding regroupant les actionnaires fondateurs et l entrée de l un des fonds d’investissement géré par Africinvest dans son capital.

Actionnaires fondateursOpération de levée de fonds Actionnaires fondateurs& management

pau niveau de la Holding

• Africinvest avec les actionnaires fondateurs et une partie du senior management ont injecté 10 Millions de dinars

SERVIOM Holdingont injecté 10 Millions de dinars,

Opération de levée de fonds sur la bourse de Tunis

• Levée de 20 millions de dinars via une OPS sur la bourse de Tunis

• Servicom Holding a souscrit à hauteur de 10

10 MDT

50,02%

Servicom Holding a souscrit à hauteur de 10 millions de dinars dans l’augmentation de capital de Servicom et détiendra 50,02% du Groupe Servicom

10 MDT

Restructuration de la dette et financement du plan d’expansion

49,98%

20 MDT

21

du plan d expansion

• 20 millions de dinars vont être déployés afin de financer le plan de développement du Groupe Servicom à travers ses filiales

MDT

Changement de la charte graphiqueChangement de la charte graphique

Accord avec une grande agence de communication de la place: changement de la charte graphique et création de p g g p qla marque Servicom en téléphonie mobile et en ascenseurs.

22

Sommaire



Matériel et engins de travaux publicsMatériel et engins de travaux publics

Investissement important en matériel et engins de travaux publics dans le but d’accompagner la croissance soutenue de l’activité en Tunisie et de préparer sonsoutenue de l activité en Tunisie et de préparer son internationalisation (5,8 M DT en 2013 et 6,3 M DT prévus en 2014).p )

24

Acquisition d’une centrale d’asphalteAcquisition d une centrale d asphalte

Acquisition d’une centrale d’asphalte pour un investissement totalisant 2,2 M DT et son implantation à Sidi Bouzid: elle contribuera à l’amélioration des volumesSidi Bouzid: elle contribuera à l amélioration des volumes d’affaires et des marges de l’activité Routes à partir du dernier trimestre 2014.

25

Sommaire



Démarrage de l’activité ascenseurs en France et en Algérie

Environ 1 M TND de ventes et installation d’ascenseurs prévus en 2014 en France.

1 M TND

27

Lancement des premiers téléphones ServicomLancement des premiers téléphones Servicom

Lancement avec succès du premier téléphone Servicom en Janvier p p2014 et du premier smartphone Servicom en Juillet 2014: 3,6 M TND de ventes de téléphones prévues en 2014.

28

Création de Servicom IndustriesCréation de Servicom Industries

Création de la première usine de fabrication d’ascenseurs en pTunisie: sortie du premier ascenseur prévue fin 2014.

R&D

Groupage

ProductionR&D

• Production d’

• Conception de plans et projets personnalisés

Installation SAV• Maintenance

préventive• Maintenance

• Assemblage et groupage sur projet Servicomen E T i

d’une gamme Servicomciblée sur les besoins typiques des clients

personnalisés• Conceptions

d’outils informatiques pour la gestion duCommerce • Equipes

directes• Porteurs

stables• Sous-

t it t

• Maintenance curative

• Garantie produit étendue

• Equipe

Europe, Turquieet Tunisie

clients Servicom

• Grande capacité de présentation

gestion du préinstallé

taitants • Equipe commercial et SAV

• Stock de pièces de rechangerechange

Etc... 29

Accord régional avec Ariston et ChaffoteauxAccord régional avec Ariston et Chaffoteaux

Accord régional avec le leader mondial du chauffage A i t (Ch ff t & M ) dé d l’ ti itéAriston (Chaffoteaux & Maury): démarrage de l’activité en Tunisie et en Algérie.

30

Extension du centre de formationExtension du centre de formation

Extension du centre de formation en Climatisation àformation en Climatisation à l’Ariana pour couvrir le métier des ascenseurs: installation d’un ascenseur didactique.

31

Sommaire



Organisation par départementOrganisation par département

Toutes les filiales locales et à l’international et tous les métiers sont organisés de la

Avant vente

• Chiffrage clients• Marketing

R l timétiers sont organisés de la même façon et en quatre départements: C i l A t

• Relation fournisseur

• Dossier technique

• Relation clientsCommercial, Avant Vente, Technique/Gestion de projets et Support.

Vente• Relation clients• Conseil

technico commerciaux

• Gestion CRM

p oje s e SuppoTechnique et SAV

• Installation • Maintenance• Audit qualité • Gestion

projets

Support

projets

• Administration • Finance • contrôlecontrôle

33

Faits marquants Organisation et IT: Système d’information

Refonte de tout le système d’information vers des technologies Workflow, Cloud, Mobile et Intégré.

Workflow Cloud

ERPERP

I té ti MobileIntégration Mobile

34

Création d’un numéro bleuCréation d un numéro bleu

Réorganisation en des entités à part des activités deRéorganisation en des entités à part des activités de Maintenance Préventive et Maintenance Curative pour les métiers de Climatisation et Ascenseurs. Création d’un numéro bl 82 10 13 11bleu: 82 10 13 11

35

www.servi.com.tn

Economy & Finance

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