Démo - Prévisions Hôtelières

Performances hôtelières 2014/2015

PRÉVISIONS

50, rue Dombasle • 75015 Paris • T. : +33 (0)1 56 56 87 87 • F. : +33 (0)1 56 56 87 88 [email protected] • www.mkg-hospitality.com

EDITION 2014

Prévisions hôtelières 2014-2015 / Royaume-Uni

MKG Hospitality Paris - London - Berlin - Nicosie

Edition 2014

www.mkg-group.com 2

SOMMAIRE 1. Caractéristiques de l’offre hôtelière au Royaume-Uni 3 2. Indicateurs de performances hôtelières à l’horizon 2014 et 2015 4 2.1. Performances récentes de l’hôtellerie de chaînes intégrées 4 2.1.1. Indicateurs de performance en 2013 (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 4 2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d’occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie de

janvier 2009 à 2014 4 2.2. Prévisions 2014 et 2015 6 3. Focus sur Londres 8 3.1. Evolution de l’offre hôtelière 8 3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 8



Edition 2014

www.mkg-group.com 3

1. Caractéristiques de l’offre hôtelière au Royaume-Uni

L’offre hôtelière est en constante progression au Royaume-Uni avec des changements structurels importants : on note en effet un recul des hôtels indépendants et dans le même temps une forte croissance des chaînes intégrées.

Le segment économique est en expansion accélérée, notamment sous l’impulsion des chaînes intégrées avec le développement d’enseignes nationales comme Travelodge et Premier Inn, mais également des opérateurs français (Ibis, Ibis Budget, Campanile).

Le marché hôtelier au Royaume-Uni se caractérise par un taux de pénétration des chaînes élevé et une répartition de leur offre très équilibrée entre les différentes catégories.

Evolution de l’offre globale

2009 2014 Evolution 2014/2009

Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres %

Super-économique 1 760 52 318 2 070 69 842 17 524 33,5%

Economique 17 326 152 433 19 171 187 778 35 345 23,2%

Moyen de gamme 16 257 249 088 17 901 278 455 29 367 11,8%

Haut de gamme 3 681 162 147 4 052 184 177 22 030 13,6%

Total 39 024 615 986 43 194 720 252 104 266 16,9%

Répartition catégorielle de l’offre globale

SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme,

HdG : haut de gamme

Evolution de l’offre de chaînes intégrées

2009 2014 Evolution 2014/2009


Super-économique 407 28 526 541 40 977 12 451 43,6%

Economique 872 64 156 960 82 395 18 239 28,4%

Moyen de gamme 677 62 240 674 65 891 3 651 5,9%

Haut de gamme 540 92 116 547 98 733 6 617 7,2%

Total 2 496 247 038 2 722 287 996 40 958 16,6%

Répartition catégorielle de l’offre de chaînes intégrées


HdG : haut de gamme

Part de marché des chaînes intégrées

Taux de pénétration

2009 Taux de pénétration

2014 Moyenne européenne

2014

Super-économique 54,5% 58,7% 24,2%

Economique 42,1% 43,9% 19,7%

Moyen de gamme 25,0% 23,7% 25,8%

Haut de gamme 56,8% 53,6% 37,5%

Total 40,1% 40,0% 28,1%

Très fort développement des chaînes



Edition 2014

www.mkg-group.com 4

2. Indicateurs de performances hôtelières à l’horizon 2014 et 2015

2.1. Performances récentes de l’hôtellerie de chaînes intégrées

2.1.1. Indicateurs de performance en 2013 (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT)

Le Royaume-Uni a su maintenir des taux d’occupation particulièrement élevés

même pendant la crise, et ce malgré une croissance rapide de l’offre. En 2009, les taux d’occupation se maintiennent à 70,2%. Après 2 années de hausses en 2010 et 2011, les taux d’occupation retrouvent des niveaux proches de la période d’avant crise, à plus de 75%. L’année 2012 marque un ralentissement avec un tassement de la croissance des taux d’occupation, en particulier sur les segments moyen et haut de gamme. Les prix moyens connaissent également un fléchissement. Celui-ci résulte du ralentissement de l’activité économique et des niveaux de prix sur chaque catégorie qui atteignent des plafonds élevés. Toutefois, les prix moyens annuels sont portés par un excellent mois d’août avec les J.O. de Londres. En 2013, les prix moyens sont stables en moyenne annuelle, les reculs observés en juillet et août, en raison de la comparaison avec la période des J.O., étant compensés par la bonne tenue des prix sur tout le reste de l’année.

Indicateurs annuels de performance hôtelière en 2013 (prix moyens et RevPAR en £ HT)

Taux d’occ.

2013 Evol. Pt Prix moyens 2013 Evol. % RevPAR 2013 Evol. %

Economique 79,7% 2,5 51,1 1,2% 40,7 4,4%

Moyen de gamme 78,3% 2,6 75,3 1,2% 59,0 4,7%

Haut de gamme 78,7% 2,2 110,4 -0,3% 86,9 2,7%

Total 78,8% 2,6 74,3 0,4% 58,5 3,9%

2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d’occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie de janvier 2009 à 2014

Les principaux indicateurs hôteliers suivent une évolution très sensible à la conjoncture économique avec une phase de recul très forte en 2009 et un rebond très fort en 2010.

En 2012, les J.O. ont principalement eu un effet en termes de prix mais peu en termes d’occupation, l’apport de clientèle par l’évènement étant contrebalancé par les pertes de clientèles qui évitent la destination pendant l’évènement.

Le dernier trimestre 2012 et le début de l’année 2013 marquent un ralentissement de l’activité hôtelière, tandis que la tendance devient nettement positive pour tous les indicateurs en fin d’année 2013 et début 2014. Historique mensuel toutes catégories confondues

Source : MKG Hospitality Database

Une demande très dynamique

Un marché très sensible à la conjoncture



Edition 2014

www.mkg-group.com 5

Historique mensuel segment économique


Historique mensuel segment moyen de gamme


Historique mensuel segment haut de gamme




Edition 2014

www.mkg-group.com 6

2.2. Prévisions 2014 et 2015

L’économie britannique est entrée en 2013 dans une période de reprise après des mois difficiles : l’investissement est reparti plus tôt que dans les autres pays européens, la consommation des ménages se maintient et la dynamique du commerce extérieur s’affirme en 2014 et 2015.

L’activité a été tirée à la hausse par les J.O. en 2012, ce qui a eu un impact négatif sur la moyenne annuelle des performances hôtelières 2013 en freinant la progression des principaux indicateurs. Cependant la reprise de la demande intérieure a permis d’amorcer une nouvelle dynamique de croissance qui devrait se prolonger.

Un rebond d’activité est ainsi prévu à partir de 2014 et en 2015 avec des niveaux d’occupation toujours aussi élevés entrainant des progressions significatives du prix moyens et du RevPAR.

Prévisions économiques

2011 2012 2013 2014 2015

Croissance du PIB +1,1% +0,3% +1,7% +3,2% +2,7%

Consommation des ménages -0,4% +1,4% +2,2% +2,5% +2,3%

FBCF -2,4% +0,8% -0,6% +8,3% +7,3%

Exportations +4,5% +1,7% +1,0% +3,8% +4,1%

Taux de chômage 8,1% 7,9% 7,6% 6,9% 6,5%

Croissance PIB Zone Euro 1,6% -0,6% -0,4% 1,2% 1,7%

Source: OECD Economic Outlook 93, Projection, Mai 2014

Evolutions du RevPAR et du PIB, observées de 2000 à 2013 et prévues en 2014 et 2015 au Royaume-Uni

Vers une nouvelle dynamique de croissance



Edition 2014

www.mkg-group.com 7

Prévisions pour l’ensemble des catégories

2013 2014 2015

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Taux d’occupation 78,8% 80,2% 80,7% 81,2% 81,1% 82,1% 83,1%

Evolution en point 2,6 1,4 1,9 2,4 0,4 1,4 2,4

Prix moyen en £ HT 74,3 76,3 76,9 77,5 78,6 79,2 79,8

Evolution en % 0,4% 2,7% 3,5% 4,3% 2,3% 3,0% 3,8%

RevPAR en £ HT 58,5 61,2 62,1 62,9 63,8 65,1 66,3

Evolution en % 3,9% 4,6% 6,0% 7,5% 2,8% 4,8% 6,9%

Prévisions pour la catégorie économique

2013 2014 2015

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute



Prix moyen en £ HT 51,1 52,7 53,1 53,5 54,1 54,5 54,9

Evolution en % 1,2% 3,2% 4,0% 4,8% 1,7% 2,5% 3,3%

RevPAR en £ HT 40,7 43,4 43,9 44,5 45,0 45,9 46,8

Evolution en % 4,4% 6,5% 7,9% 9,4% 2,3% 4,4% 6,4%

Prévisions pour la catégorie moyen de gamme

2013 2014 2015

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute



Prix moyen en £ HT 75,3 78,1 78,7 79,3 80,5 81,1 81,7

Evolution en % 1,2% 3,7% 4,5% 5,3% 2,2% 3,0% 3,8%

RevPAR en £ HT 59,0 62,7 63,6 64,5 65,8 67,1 68,4

Evolution en % 4,7% 6,4% 7,8% 9,3% 3,5% 5,6% 7,6%

Prévisions pour la catégorie haut de gamme et luxe

2013 2014 2015

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute



Prix moyen en £ HT 110,4 112,8 113,7 114,5 116,2 117,1 117,9

Evolution en % -0,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8%

RevPAR en £ HT 86,9 90,0 91,2 92,5 93,8 95,7 97,6

Evolution en % 2,7% 3,5% 5,0% 6,4% 2,9% 4,9% 7,0%



Edition 2014

www.mkg-group.com 8

3. Focus sur Londres

3.1. Evolution de l’offre hôtelière

Londres est l’une des principales destinations touristiques au monde. La croissance hôtelière s’y poursuit grâce à une demande toujours dynamique qui maintient des taux d’occupation élevés en dépit de la crise économique actuelle. Elle s’appuie sur une offre qui a fortement augmenté, grâce aux Jeux Olympiques notamment. Le bon niveau qualitatif des hôtels récents et les taux d’occupation globalement élevés soutiennent la croissance.

Evolution de l’offre globale

2009 2014 Evolution 2014/2009


Globale dont : 575 86 657 627 94 422 7 765 9,0%

Chaînes intégrées 257 50 098 323 62 433 12 335 24,6%

Indépendants 318 36 559 304 31 989 -4 570 -12,5%

Répartition catégorielle de l’offre de chaînes intégrées


HdG : haut de gamme

3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT)

Les forts taux d’occupation (84,5% en 2013) signalent une demande extrêmement soutenue.

L’impact des J.O. s’était fait essentiellement ressentir en termes de prix car l’apport en clientèle de l’événement avait été contrebalancé par la fuite de la clientèle habituelle de la période. Les J.O. engendrent ainsi un effet mécanique négatif sur les prix moyens en 2013. Toutefois, les perspectives restent favorables pour Londres dès 2014, la ville bénéficiant d’un climat économique favorable. Les prix moyens sont à nouveau en hausse, mais, compte tenu des niveaux élevés déjà atteints, à un rythme sans doute à l’avenir un peu moins soutenu qu’auparavant, après un net rebond attendu en 2014.

Prévisions pour l’ensemble des catégories

2013 YTD mai

2014

2014 2015

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Hypothèse basse

Scénario médian

Hypothèse haute

Taux d’occupation 84,5% 81,3% 86,0% 86,5% 87,0% 86,3% 87,3% 88,3%

Evolution en point 1,5 2,4 1,5 2,0 2,5 -0,2 0,8 1,8

Prix moyen en £ HT 125,8 116,0 128,6 129,6 130,6 132,5 133,5 134,5

Evolution en % -0,9% 3,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8%

RevPAR en £ HT 106,3 94,3 110,6 112,1 113,6 114,3 116,5 118,8

Evolution en % 0,9% 6,5% 4,0% 5,4% 6,8% 2,0% 4,0% 5,9%

Une croissance de la demande se poursuit, portée par une offre modernisée

London calling : Une demande très forte qui soutient le marché

Economy & Finance

Démo - Prévisions Hôtelières