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Retrouvez les chiffres clés de notre étude 2013 sur le capital investissement. Le capital investissement permet aux entreprises innovantes et en forte croissance, particulièrement exposées aux risques, de trouver les financements nécessaires à leur développement et à leur croissance.
Citation preview
CAPITAL INVESTISSEMENT
ÉTUDE 2013
1 04/12/2013
Profils des PME financées p.32
04/12/2013
2 Titre de la présentation
05.
Les flux d’affaires p.28 04.
Cessions et performances 2012 p.20 03.
L’investissement dans les PME p.13 02.
Les levées de fonds 2012 p.3 01.
3
MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012
LEVÉES DE FONDS
04/12/2013
4 Titre de la présentation
5 Md€ DE CAPITAUX
LEVÉS
EN FRANCE
04/12/2013
5 Titre de la présentation
2,2 Md€ LEVÉS PAR LES FONDS
DU PORTEFEUILLE DE
Bpifrance
DONT
FLUX 2012
04/12/2013
6 Titre de la présentation
2,2 Md€ LEVÉS PAR LES
FONDS DU
PORTEFEUILLE DE
Bpifrance
755 M€ APPORTÉS PAR
Bpifrance
1,4 Md€ PAR DES
INVESTISSEURS
TIERS
61 FONDS
DONT
DANS
Source : Bpifrance
STOCK AU 31/07/2013
04/12/2013
7 Titre de la présentation
15,7 Md€ SOUS GESTION
DANS LES FONDS
DU PORTEFEUILLE*
274 FONDS
DANS LE PORTEFEUILLE
DE Bpifrance*
DANS
Source : Bpifrance
*Hors fonds investissant à l’étranger
04/12/2013
8 Titre de la présentation
LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS EN M€
Source : Bpifrance
Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance
04/12/2013
9 Titre de la présentation
LES LEVÉES DE FONDS DEPUIS 5 ANS EN M€
2012 LA MEILLEURE
ANNÉE DEPUIS
5 ANS
Source : Bpifrance
Périmètre : portefeuille global, fonds partenaires et fonds souscrits à 100% par Bpifrance
10
802 M€ DE CAPITAUX LEVÉS
DONT
267 M€ APPORTÉS PAR Bpifrance
*Chiffres au 31/07/2013
TENDANCE
2013*
04/12/2013
11 Titre de la présentation
15,7 Md€ SOUS GESTION
DANS LES FONDS
DU PORTEFEUILLE
Bpifrance
5,2 Md€ PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS
FORCE DE
FRAPPE
7,8 Md€ EN PHASE
D’INVESTISSEMENT
04/12/2013
12 Titre de la présentation
5,2 Md€ PRÊTS A ÊTRE
INVESTIS
FORCE DE
FRAPPE
13
MARCHÉ FRANÇAIS DU CAPITAL
INVESTISSEMENT 2012
INVESTISSEMENT
DANS LES PME
04/12/2013
14 Titre de la présentation
6 Md€ INVESTIS
1 548 ENTREPRISES
EN FRANCE
DANS
04/12/2013
15 Titre de la présentation
1,3 Md€ INVESTIS
881
PME
1 Md€ INVESTIS PAR
DES FONDS
INDIRECTS
239 M€ INVESTIS PAR
DES FONDS
DIRECTS
DANS
770
PME
152
PME
DANS
DANS
FLUX 2012
DONT
ET
16 Titre de la présentation
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES EN M€ ET EN NOMBRE DE PME
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
17 Titre de la présentation
ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR Bpifrance ET SES FONDS PARTENAIRES EN M€ ET EN NOMBRE DE PME
2012 L’ANNÉE DU PLUS
GRAND NOMBRE
D’ENTREPRISES
FINANCÉES
DEPUIS 5 ANS
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
04/12/2013
18
515 M€ INVESTIS PAR LES FONDS
DU PORTEFEUILLE DE Bpifrance
DANS
416 PME
*Chiffres au 30/06/2013
TENDANCE
2013*
04/12/2013
19
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2012 EN % et en M€
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
20
2012
CESSIONS
ET PERFORMANCES
04/12/2013
21
ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
04/12/2013
22
ÉVOLUTION DES CESSIONS DE PARTICIPATIONS EN M€ ET EN NOMBRE DE CESSIONS
2012 218 CESSIONS
DE PARTICIPATION
POUR UN MONTANT
DE VENTE DE 389 M€
Source : Bpifrance
Périmètre : fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
23
68 CESSIONS
POUR
121 M€
*Chiffres au 30/06/2013
TENDANCE
2013*
04/12/2013
24 Titre de la présentation
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL AMORÇAGE
0,70 €
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
DES INVESTISSEMENTS MOINS PERFORMANTS
EN CAPITAL AMORÇAGE…
04/12/2013
25 Titre de la présentation
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL RISQUE
0,91 €
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
…ET EN CAPITAL-RISQUE
04/12/2013
26 Titre de la présentation
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL DÉVELOPPEEMNT ET
TRANSMISSION
1,35 €
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
DES PERFORMANCES QUI DÉPASSENT CELLES DU MARCHÉ EN
CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
04/12/2013
27 Titre de la présentation
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL AMORÇAGE
0,70 €
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL RSIQUE
0,91 €
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
1 € INVESTI
PERFORMANCE
CAPITAL DÉVELOPPEMENT
ET
TRANSMISSION
1,35€
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
28
2012
FLUX D’AFFAIRES
29 Titre de la présentation
EN 2012 QU’EN
2011
15 524 DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES 71 FONDS
DE Bpifrance,
DIRECTS ET INDIRECTS *
*Ayant répondu aux questionnaires d’enquête
20% DE DOSSIERS
DE PLUS
30 Titre de la présentation
EN 2012
33% FONT L’OBJET D’UNE
1RE RENCONTRE
15 524 DOSSIERS TRAITÉS
PAR LES 71 FONDS
DE Bpifrance
DIRECTS ET INDIRECTS *
*Ayant répondu aux questionnaires d’enquête
31 Titre de la présentation
33 % FONT L’OBJET D’UNE
1RE RENCONTRE
50% DES MOTIFS D’ABANDON
SONT LIÉS À LA STRATÉGIE,
AU POSITIONNEMENT PRODUIT
OU AU BUSINESS PLAN
32
2012
PROFILS
DES PME FINANCÉES
STOCK AU 31/12/2012
04/12/2013
33 Titre de la présentation
6,4 Md€ INVESTIS DANS LES PME
DU PORTEFEUILLE DE
Bpifrance ET DES FONDS
PARTENAIRES
3021 PME
DANS
JEUNES ENTREPRISES CAPITAL DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIE
T I C SCIENCES DE LA VIE
04/12/2013
34 Titre de la présentation
04/12/2013
35
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR CHIFFRES D ’AFFAIRES EN %
Source : Bpifrance
04/12/2013
36
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE PAR EFFECTIFS EN %
Source : Bpifrance
2 04/12/2013
37 Titre de la présentation
PROFILS
D ’ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE
04/12/2013
38
SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES
EN CAPITAL AMORÇAGE ET CAPITAL-RISQUE EN %
PME FINANCÉES
EN CAPITAL AMORÇAGE
ET RISQUE INNOVANTES, POSITIONNÉES
SOIT SUR DES MARCHÉS NON MATURES,
SOIT SUR DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE
41% DES ENTREPRISES
INVESTIES EN 2012
Source : Bpifrance
Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
04/12/2013
39
59% DES ENTREPRISES
INVESTIES EN
2012
SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PME FINANCÉES EN
CAPITAL DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION EN %
41% EN CAPITAL
DÉVELOPPEMENT
18% EN CAPITAL
TRANSMISSION
DONT
ET
PME ET ETI FINANCÉES
EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT
ET TRANSMISSION AYANT FAIT LEURS PREUVES
MAIS AYANT BESOIN DE FINANCEMENT
POUR RELEVER LE DÉFI DE LA CROISSANCE
OU DE LA TRANSMISSION
Source : Bpifrance
Périmètre : PME du portefeuille des fonds partenaires et fonds gérés par Bpifrance
04/12/2013
40
UN CHIFFRE D’AFFAIRES
AGRÉGÉ DE
50,6 Md€ SUR 2 558 PME
UN NOMBRE D’EMPLOIS
CONCERNÉS DE
256 970 SUR 2 410 PME
ENTREPRISES FINANCÉES PAR Bpifrance ET
LES FONDS PARTENAIRES…
Source : Bpifrance
MOBILISATION POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
04/12/2013
41
56,7 % DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE
DE Bpifrance ONT
VU LEUR CA
AUGMENTER
25,2% DES ENTREPRISES
DU PORTEFEUILLE
DE Bpifrance ONT CONNU
UNE CROISSANCE DE LEUR
CA SUPÉRIEURE À 20%
ENTRE 2011 ET 2012
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ECONOMIQUES EN 2012…
Source : Bpifrance
MOBILISATION POUR LA CROISSANCE
ET LA COMPÉTITIVITÉ
Merci
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04/12/2013
42
Titre de la présentation
