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La grande consultation des entrepreneurs - Vague 16 – Février 2017 pour Sondage

Grande consultation des entrepreneurs - Vague 16 – Février 2017

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La grande consultation des entrepreneurs

- Vague 16 – Février 2017

pour

Sondage

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AMéthodologie et principaux enseignements

La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 16 – Février 2017 page 3

La méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 610 dirigeants d’entreprise

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252

L’échantillon a été interrogé par téléphone

Les interviews ont été réalisées du 6 au 22 février 2017.

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Un attentisme renforcé chez les dirigeants d’entreprise

L’indice d’optimisme des dirigeants d’entreprise reste majoritairement stable ce mois-ci : il s’établit aujourd’hui à 105 contre 104 le moisdernier. Si ce constat est également valable pour les plus petites entreprises, celles de 0 à 9 salariés (102 pour ce mois de février contre 101en janvier), on observe une envolée d’optimisme pour les plus grandes entreprises, avec un indice à 116, soit une hausse de 8 points en unmois et de 21 points en deux mois. Il s’agit du plus haut niveau enregistré pour les entreprises de 10 salariés et plus depuis le début dubaromètre.

Pour autant, et bien que l’indice d’optimisme des plus petites entreprises soit relativement stable d’optimisme, l’humeur des dirigeants desentreprises de moins de 10 salariés connait un nouveau tournant : ces derniers regagnent en confiance (28%, +3 points) mais aussi enaudace (11%, +6 points) après un début d’année terne et pessimiste.

Néanmoins, et en dépit de leur optimisme, leur confiance et leur audace, les dirigeants sont sensibles au contexte politique actuel. Al’approche de l’échéance présidentielle, tous se montrent plus attentistes (28%, +4 points), notamment les dirigeants à la tête de plusgrosses entreprises (33%, +7 points)

Cet attentisme les partagent entre un espoir croissant de jours meilleurs (36%, +5 points) et un regard circonspect sur l’année à venir, qu’ils’agisse des perspectives économiques de leur propre entreprise (62% se déclarent confiants, -2 points), de l’économie française (22%, -5points) ou de l’économie mondiale (28%, -6 points). Dans le doute face à l’avenir qui les attend, une majorité des chefs d’entrepriseinterrogée envisage de maintenir le nombre de salariés au sein de son entreprise au cours des 12 prochains mois (88%).

Cette attitude, probablement due à l’issue très incertaine de l’élection présidentielle en France, est également liée à de l’observation de lasituation américaine : pour moins d’un dirigeant sur cinq les premières décisions prises par Donald Trump, immédiatement après soninvestiture sont une bonne chose pour l’économie européenne (18%), l’économie française (18%) ou encore leur entreprise (17%). Seul lesecteur de la construction est un peu plus positif (entre 19% et 23%).

Près de 60 ans après le Traité de Rome, les dirigeants peuvent dresser un bilan favorable de l’Union européenne. Synonyme avant tout depaix (34%), l’Union européenne véhicule surtout des valeurs positives pour les dirigeants d’entreprise. La libre circulation des personnes, desbiens et des capitaux est la deuxième notion qui la définit le mieux (25%). C’est également, avec l’euro (respectivement 54% et 56%), laréalisation de l’Union européenne dont les dirigeants ne pourraient se passer aujourd’hui. Ils estiment néanmoins que la politique de l’Unioneuropéenne n’est pas aboutie : selon eux, il manque principalement à l’espace économique une véritable politique sociale (52%) et d’unprojet politique fort et ambitieux (48%).

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BLes résultats

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1Les questions d’actualité

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L’impact des premières décisions prises par l’administration Trump

Q. Les premières décisions prises par le nouveau Président des Etats-Unis, Donald Trump, immédiatement après son investiture vous semblent-elles une bonne ou une mauvaise chose... ?BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

?

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

18%

18%

17%

3%

2%

3%

« Total – Une bonne chose » selon……le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

13% 20% 12% 21% 18% 15%

10% 19% 14% 20% 18% 16%

12% 23% 16% 16% 17% 13%

Une très bonne chose Total – Une bonne chose

Pour l'économie européenne

Pour l'économie française

Pour votre entreprise

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La perception du projet de l'Union européenne

Q. Parlons maintenant de l'Europe. Parmi ces propositions, laquelle définit pour vous le mieux le projet de l'Union européenne ?BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE?

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

Détail selon…

La paix

La libre circulation des personnes, des biens et de capitaux

Les normes et la bureaucratie

Les disparités et la concurrenceentre pays membres

La première puissance marchande du monde

NSP

34%

25%

16%

15%

9%

1%

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

31% 43% 32% 33% 34% 26%

27% 17% 24% 26% 24% 32%

20% 15% 15% 16% 16% 17%

17% 20% 18% 14% 16% 16%

5% 5% 10% 10% 9% 8%

- - 1% 1% 1% 1%

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L’attachement aux réalisations de l’Union européenne

Q. Et parmi les réalisations suivantes de l'Union européenne depuis 60 ans, quelles sont celles dont vous ne pourriez pas vous passer aujourd'hui ?BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

?

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

Détail selon…

L'euro

La libre circulation des personnes, des biens et des capitaux

La reconnaissance en matière de qualité et de sécurité des produits (normes CE, classification,

emballage et étiquetage, etc.)

Le programme ERASMUS (mobilité internationale des étudiants et comparabilité des diplômes)

La Politique de sécurité de de défense commune (PSDC)

La Politique agricole commune (PAC)

Aucune de ces réalisations

56%

54%

47%

40%

28%

17%

6%

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés10 salariés

ou +

49% 58% 60% 55% 56% 67%

55% 49% 55% 54% 54% 62%

46% 57% 48% 44% 47% 43%

35% 28% 35% 46% 40% 42%

30% 34% 33% 25% 28% 28%

25% 12% 21% 15% 17% 20%

4% 11% 3% 6% 6% 4%

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Les carences actuelles de l’Union européenne

Q. Selon vous, de quoi l'Union européenne manque-t-elle avant tout aujourd'hui ?BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE?

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

Détail selon…

D'une véritable politique sociale (convergence des législations

nationales en matière d'emploi, de protection sociales, de conditions de travail)

D'un projet politique fort et ambitieux

De confiance de la part des citoyens des pays membres

De légitimité politique, le président de la Commission européenne n'étant pas à ce jour élu au suffrage

universel direct

D'une convergence fiscale

De compétitivité économique

De ressources financières propres

Autre

NSP

52%

48%

44%

38%

36%

28%

17%

1%

1%

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés10 salariés

ou +

55% 67% 44% 51% 52% 46%

39% 53% 42% 50% 48% 55%

46% 31% 45% 46% 44% 41%

38% 40% 33% 40% 38% 44%

41% 36% 34% 37% 36% 47%

27% 34% 32% 25% 28% 31%

22% 13% 24% 14% 17% 11%

5% - 2% - 1% 1%

- - 1% 1% 1% 2%

page 11

2Les questions barométriquesLa situation actuelle

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L’indicateur de l’optimisme

100109 108

130

110104 101 101

106 109

98

112105 104 104 105

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100).

105

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L’indicateur de l’optimisme

102

0 à 9 salariés

116

10 salariés ou +

L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d’entreprises

101 101

106

108

97

112

105 104101

102

95 94

102

109104

109101

95

108

116

022016

03 04 05 06 09 10 11 012017

02

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37%

30% 30%28% 28%

21%

13%11%

+1 -5 -1 +4 +5 +4 = +5

Inquiet Optimiste Méfiant Attentiste Confiant Serein Angoissé Audacieux

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)– BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

L’état d’esprit actuel

?

Évolutiondepuis janvier 2017

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

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Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)– BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

L’état d’esprit actuel

?

40%

37%

33%

41%40%

38%

40%

43%

37%38%

36%

32% 32% 29%

36% 37%

30%

30%

34%

45%

28%31%

37%

29%

37%

32%

27%

33%

30%28%

35%

30%31% 29%

24%

35%

27% 29%

33%

28%

25%

31%28%

23%26%

26%

31% 30%

26%

28%

19%

31%

25%27%

27%

21%

26%27%

26%

21%

22%

23%

24% 28%

24%

23%

22%

35%

28%

27%

24%21%

23%

25%

19%

26%

20%

28%

23%

28%

19% 17%

18%

30%

21% 19%

18%

15%

25% 21%

16%

21% 20% 15%

17%21%

16%

16%

12%

20%

14%

15%

16%

19%

12%15%

9%

11%

9%

15% 13%13%16%

11%7%

23%

19%

13%

11%

7%10%

13%

7%9%

15%

10%6%

11%

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

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Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)– BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

L’état d’esprit actuel

?

Détail selon…

Inquiet

Optimiste

Méfiant

Attentiste

Confiant

Serein

Angoissé

Audacieux

37%

30%

30%

28%

28%

21%

13%

11%

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 - …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

34% 44% 44% 34% 38% 23%

22% 30% 30% 30% 29% 38%

46% 40% 25% 29% 30% 23%

27% 19% 27% 31% 28% 33%

11% 35% 25% 30% 28% 31%

19% 17% 14% 25% 21% 23%

19% 9% 17% 12% 13% 6%

11% 4% 12% 12% 11% 13%

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Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?- BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE -

L’appréciation de la situation actuelle

?

C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain

38% 24% 36%

NSP : 2%

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

Mieux hier

Très bien en ce moment

Mieux demain

Détail selon…

Evolution depuis janvier 2017-+

48%

44%

38% 32%

37%

41%40%

45%41%

40%40%

32%

36%

32%

40%38%

13%14%

21% 22%

17%15%

19%

15%

25%

20%

24%27%

26%

35%

26%24%

37%

41%

39%

45%43%

39%

35%

37%

33%

37%

34%

39%

31%

31%

36%2017

Évolutions

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

56% 47% 51% 29% 39% 26%

22% 17% 23% 27% 24% 26%

20% 36% 26% 41% 35% 46%

-2 +5-2

page 18

3Les questions barométriquesLes perspectives des chefs d’entreprise

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Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?- BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

?

62%

22%28%

7%2% 1%

Votre entreprise

L'économie française

L'économie mondiale

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

57%59%

58%

69%

63%

59%

52%

56%

61%64%

57%

67%65%

70%

64%62%

30%

38%

34%

22%

33%

25%22% 22%

26%28% 27%

33%

21% 22%

34%

28%

13%

17%18%

21%

22%

18%

13%12%

16% 17% 18%

23%

15%

23%

27%

22%

Évolutions - % Très + Assez confiant

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

Votre entreprise

L'économie mondiale

L'économie française

Très confiant Très + Assez confiant

-2

Evolution depuis janvier 2017-+

-5-6

La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 16 – Février 2017 page 20

Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?- BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

?

Votre entreprise

L'économiefrançaise

L'économie mondiale

62%

22%

28%

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

Détail selon……le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

56% 60% 51% 69% 62% 81%

31% 18% 20% 23% 21% 32%

38% 20% 26% 30% 28% 34%

% Très + Assez confiant

La grande consultation des entrepreneurs – Sondage OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 16 – Février 2017 page 21

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?- BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

Evolutions pronostiquées des embauches pour 2017

?

5%

88%

7%

Réduire le nombre de

salariés

Maintenir le nombre de

salariés

Augmenter le nombre de

salariés

Augmenter

Maintenir

Réduire

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 -

5%10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 7% 4% 7%

87%85% 86%

84% 86%89%

87% 86%88% 88%

86%87% 85% 85%

92%88%

8%5% 6%

7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 8% 4% 5%

Évolutions

Détail selon…

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

7% 12% 6% 7% 6% 34%

79% 78% 89% 91% 90% 62%

14% 10% 5% 2% 4% 4%

-4

Evolution depuis janvier 2017-+

+3+1

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Innover, c’est pour votre entreprise avant tout… ?BASE : 610 CHEFS D’ENTREPRISE

Le rapport à l’innovation

?

…un investissement

…une condition de survie pour l’entreprise

42%

23%

11%

…une prise de risque

NSP: 2%

22%

CHEFS D’ENTREPRISE

- Février 2017 - 36%35%

32%

41%

37%35%

37%

33%35%

38%

34%

40%40%39%39%

42%

24%26%

25%

27%

20%

29%26%28%

23% 23%24%

22%

26%

25%

16%

22%24%

26%29%

24%

29%

22%21%

23%

27%25%

27%

24%

27%26%

23%

14%12%

9%7%

12%10%10%

11%9%

10%12%

7%8%

6%

18%

11%

Évolutions

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11 012017

02

Un investissement

Une condition de survie pour l'entreprise

Une prise de risque

Un mirage plus qu'autre chose

Détail selon…

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

35% 45% 37% 43% 41% 52%

29% 19% 25% 23% 23% 26%

22% 27% 30% 18% 23% 13%

14% 9% 5% 13% 11% 7%

-3

+6

-7

Evolution depuis janvier 2017-+

…un mirage plus qu’autre chose

+3