Décembre 2013

RDS:TSX.V

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Mise en garde

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES À l'exception des informations historiques, les énoncés faits dans le cadre de cette présentation sont des énoncés prospectifs comportant des incertitudes et risques importants. Ces incertitudes et risques incluent les risquent inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, les incertitudes que comporte l'interprétation des résultats de forage et autres données géologiques, la fluctuation du prix des métaux, la possibilité de dépassement des coûts du projet ou la possibilité de coûts et dépenses non prévus, les incertitudes relativement à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire dans le futur et autres facteurs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs advenant un changement de conjoncture ou une modification des estimations ou des opinions de la direction. Le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les montants en devise dans cette présentation sont exprimés en dollar canadien à moins d'indication contraire.  

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Présentation corporative

Siège social 1750 chemin de la Baie Verte Rouyn-Noranda, Québec J0Z 2XO

Contacts-relations aux investisseurs Mario Bouchard, Président mbouchard@radissonming.com T. 819.797.0396 C. 819.277.6578 Donald Lacasse, Chef des finances dlacasse@radissonmining.com

Informations Email: info@radissonmining.com Site web: www.radissonmining.com Page Facebook: www.facebook.com/Radissonmining Bourse de croissance TSX: RDS

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Présentation corporative

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Ce document vise à vous présenter les principaux actifs de Radisson et sa vision. Il est divisé en quatre parties. I Réalisations 2013 et plan d’action 2014 II Présentation des actifs de phosphate et potentiel de plus-value du

secteur III Description de nos actifs aurifères IV Présentation de la direction et structure du capital

Réalisations année 2013

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Mois   Réalisations  Janvier   Élection d'un nouveau Président  Janvier   Embauche d'une géologue certifié 43-101  Février   Élection de 2 nouveaux directeurs qui combinent 60 années d'expérience minière  Février   Création d'une page Facebook  Mars   Kiosque promotionnel au PDAC  Avril   Financement de 108 000$  Juin   Financement de 193 000$  Juillet   Acquisition de la propriété Lac Gouin SSO  Août   Création d’un nouveau site web  Septembre   Participation à la conférence de l'institut des fertilisants à Montréal  Septembre   Début de l'étude de métallurgie  Septembre   Création d'un compte Twitter  Octobre Travaux d'échantillonnage sur la propriété Lac Gouin SSO  Octobre   Création d'un newsletter pour les actionnaires  Octobre   Nouveau calcul des ressources  Octobre   Financement de 180 000$  

Plan d’action 2014

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2014 Plan d'action Coûts

Janvier Production rapport 43-101 sur Kewagama 50 000 $

Mars Étude de métallurgie projet O'Brien/Kewagama 50 000 $

Avril Étude de pré-faisabilité projet O'Brien/Kewagama 150 000 $

Juin Travaux d'exploration propriété Lac Gouin SSO 200 000 $

Divers Communication et représentation 25 000 $

Besoins financiers 475 000 $

Dilution du capital, financement @ 0,18$ (nb d’actions) 2 638 889

Dilution du capital en % 3,68 %

NOURRIR LA PLANÈTE

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Le rôle du phosphate dans la production agricole

Phosphate 23%

Potasse 16% Nitrogène

61%

Marché mondial des fertilisants

Les fertilisants augmentent la production alimentaire de plus 40%

•  Accélèrent la croissance des plantes •  Facilitent le développement des racines •  Améliorent l’efficacité de la gestion des eaux •  Permettent un rendement des cultures accru

Dans le monde agricole, il n’existe aucun substitut au phosphate

Source FAO, pourcentages basés sur le nombre de tonnes de fertilisants utilisés annuellement 8

Utilisation du phosphate

Source1: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries and Minerals Yearbook. Grade data 1990 - 2011.

•  85% de la production mondiale de phosphate est utilisé pour les fertilisants

•  Le Maroc et le Sahara de l’Ouest possèdent à eux seuls 74,6% des réserves mondiales de roches phosphatées (50 000 M tonnes)

•  En 2013, le Canada amorcera une importation de plus de 1 M de tonnes par année

Année Production Teneur

1990 46,3 Mt

-37%

30,7% P2O5

-5,2%

2012 29,2 Mt 29,1% P2O5

Production de phosphate États-Unis: 1990 vs 20121

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Marché et prix du phosphate

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Source Phosphate Rock Price, Infomine.com

•  Le marché mondial est de 220 M de tonnes par année et connaît une croissance annuelle d’environ 2,5% •  8 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont responsables de 24% de la production mondiale de phosphate: Maroc, Sahara occidental, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Jordanie, Syrie

La demande mondiale de phosphate est guidée par •  La croissance démographique •  L’augmentation de l’utilisation

des terres cultivables pour les biodiésels

•  Le manque de terres arables •  Les changements alimentaires

dans les pays émergents 162.85 $CAD/t

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Propriété Lac Gouin-SSO

•  3 066 hectares •  À 115 km au nord de la ville de Saguenay •  Propriété accessible par des chemins forestiers •  Lignes électriques à proximité •  Cellules contenant 15% d’apatite identifiées1

11 Source1 Publications du MNRF Géologie Québec, Anderson, A., 1963, RP 504; Laurin, A.F., Sharma, KNM, 1975, RG161

Contexte du dépôt igné de la propriété Lac Gouin-SSO

§  La roche phosphatée de la propriété du Lac Gouin-SSO est d’origine ignée, ce qui constitue un élément favorable pour Radisson.

Dépôts ignés Dépôts sédimentaires

Teneur de la roche 7-15% P2O5 10-30% P2O5

Caractéristique de la roche

Roche dure Roche non consolidée

Concentration Récupération > 85%

Récupération entre 75% et 85%

Teneur du concentré Entre 35%-41% P2O5 Teneur moyenne de 29%

Qualité du concentré Très peu, voir pas de contaminants

Peut contenir certains contaminants (uranium, métaux lourds, arsenic)

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Activités de développement-Propriété Lac Gouin-SSO

Objectifs Période Accomplissement

Acquisition de la propriété Juillet 2013

Échantillonnage de surface Septembre 2013

Analyse des échantillons Octobre 2013

Début du forage Juin 2014

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Programme de forage-Propriété Lac Gouin-SSO

§  60 trous de forage pour un total de 10 000 mètres

§  300 mètres en largeur §  2 000 mètres en longueur §  150 mètres d’épaisseur §  Densité 2,8 t/m3 §  Ceci représente seulement 2% de la superficie de la propriété

Potentiel de 250 000 000 tonnes @ $28 par tonne=

Valeur in situ 7 000 000 000$

Programme de 1 000 000$

14 *La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence.

Valeur potentielle de la propriété de phosphate

1 000 000$ en forage

250 000 000 tonnes P2O5 (6%)

À $28 par tonne, valeur de 7 000 000 000$

Effet de valeur ajoutée= 7 000 fois

15 *La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence.

Effet de levier d’un programme de forage

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Annonce des résultats de forage, 23 février 2011

Annonce d’un programme de forage de 3500m 3 novembre 2010

Arianne Phosphate inc. TSX: DAN

Source Bigcharts.com 16

Police d’assurance pour l’action de Radisson

F  Radisson possède 100% d’intérêt dans les propriétés O’Brien et Kewagama situées dans le camp minier Bousquet-Cadillac

F  300 000$ en capitaux propres

Ressources historiques

Ressources courantes

Source 1 Charlton Report, 1994 – Non NI 43-101 compliant historic resources Source 2 Scott Wilson RPA, 2013- NI 43-101 compliant

Old Mine Area1 596 000 tonnes courtes à 0,17 opt Au Total:103 600 onces

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Zone 36Est2

560 000 tonnes courtes @ 0,19 opt Au Indiquées: 106 000 onces

317 000 tonnes courtes @ 0,21 opt Au Présumées: 67 000 onces

Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est

§  Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc.

§  Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la modélisation des veines de la Zone 36Est.

§  L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des ressources coupées.

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Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est

§  Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc.

§  Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la modélisation des veines de la Zone 36Est.

§  L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des ressources coupées.

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Police d’assurance pour l’action de Radisson

Projet O’Brien/Kewagama Un modèle minier classique à forte teneur

Source: Standard Chartered Bank

Teneur moyenne des onces d’or découvertes en Occident

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Contexte actuel du projet O’Brien/Kewagama

•  Le projet est situé au cœur de la ceinture aurifère de l’Abitibi, le long de la faille Larder Lake-Cadillac •  Situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac, le projet est accessible par la route provinciale 117 •  En date d’aujourd’hui le camp minier Bousquet-Cadillac est l’hôte de plus de 45 M d’onces d’or (production passée, réserves et ressources) •  L’Abitibi est reconnue mondialement pour sa main-d’oeuvre spécialisée dans le domaine minier •  4 projets aurifères sont en production le long de la faille Larder Lake-Cadillac

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Camp minier Bousquet-Cadillac

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Le projet O’BRIEN / KEWAGAMA-Coupe longitudinale

Potentiel de découverte à forer: 3 648 000 onces

17.5 g/1.0 m

13.68g/0.30 m

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Potentiel de rentabilité pour les producteurs d’or

1 Mines Aurizon Rapport annuel 2012

24 2 Mines Richmont Rapport annuel 2012

Mine Casa Berardi-Mines Aurizon1 2012   2011   2010  À 227 km du projet O’Brien/Kewagama Teneur g/t 6,80   8,00   6,80  Onces produites 136 848   163 845   141 116  Prix de vente moyen 1 658 $   1 578 $   1 145 $  Coût de production moyen 976 $   775 $   786 $  Revenus des ventes d’or 223 558 000 $   259 999 000 $   178 743 000 $  Profit 91 770 000 $ 132 274 000 $ 67 825 824 $ Marge brute 41%   51%   38%  

Mine Island Gold-Mines Richmont2   2012   2011   2010  À 677 km du projet O’Brien/Kewagama Teneur g/t 5,45   6,10   5,95  Onces produites 41 686   49 196   45 865  Prix de vente moyen 1 666 $   1 570 $   1 243 $  Coût de production moyen 884 $   766 $   783 $  Revenus des ventes d’or 69 448 876 $   77 237 720 $   57 010 195 $  Profit 32 598 452 $   39 553 584 $   21 097 900 $  Marge brute 47%   51%   37%  

Mine Lapa-Agnico-Eagle3   2012   2011   2010  À 8 km du projet O’Brien/Kewagama Teneur g/t 6,48   6,62   8,26  Onces produites 106 191   107 068   117 456  Prix de vente moyen 1 636 $   1 565 $   1 285 $  Coût de production moyen 691 $   641 $   564 $  Revenus des ventes d’or 173 753 000 $   167 536 000 $   150 917 000 $  Profit 100 377 000 $   98 937 000 $   84 718 000 $  Marge brute 58%   59%   56%  

3 Site web:Agnico Eagle, Interactive analyst center

JEAN-MARIE DUPONT Administrateur et président du conseil d’administration

MARIO BOUCHARD Président, chef de la direction & administrateur

DONALD LACASSE, Ing. VP, Chef des finances & administrateur

DENIS LACHANCE, Ing. Administrateur

MICHEL GARON, Ing. Administrateur

LUC SIMONEAU Administrateur

PAUL CREGHEUR Administrateur

Membres du conseil d’administration

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Actions cat. A en circulation 72 807 982

Management 7 918 750

Options actions cat. A 3 610 000

Bons de souscription cat. A 4 829 434

Capital-actions dilué 81 247 416

Structure du capital

Propriété du management 7 918 750= 10,88% du capital-actions

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