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L'ACFCI, en association avec Les Echos, a fait réaliser par l'Institut Viavoice un baromètre économique. Ce sondage mesure l'impact de la crise auprès du grand public et des dirigeants d'entreprise.
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LE TABLEAU DE BORDDE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
Le baromètre d’opinion économiqueViavoice – ACFCI – Les Echos
Mars 2009
VIAVOICEÉtudes et conseil en opinions
178 rue de Courcelles75017 Paris
+ 33 (0)1 40 54 13 90www.institut-viavoice.com
LEVÉE D’EMBARGO :MERCREDI 25 MARS A 19 HEURES
Sommaire
Note technique 3Synthèse des enseignements 4
Volet « Grand public » 6Les grandes références économiquesLes grandes références économiques (présentation graphique)Les confiances pour l’avenirLes confiances pour l’avenir (présentation graphique)L’évolution perçue du pouvoir d’achatL’évolution perçue du pouvoir d’achatLes intentions d’achatLes Français s’estimant touchés par la criseLes registres vécus de la crise
Volet « Dirigeants d’entreprise » 15Les grandes références économiquesLes grandes références économiques (présentation graphique)Les confiances pour l’avenirLes confiances pour l’avenir (présentation graphique)Les entreprises s’estimant touchées par la criseLes registres vécus de la criseLes intentions face à la criseL’échéance de sortie de crise
Cartographie de la crise 24
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Note technique
Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI (Assemblée des Ch ambres Françaises de Commerce et d’Industrie) etLes Echos ;
Dates de réalisation des interviews : du 13 au 20 mars 2009 ;
Interviews réalisées par téléphone auprès de deux échantil lons :
Un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus .Un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus .Représentativité assurée par la méthode des quotas appliqu ée aux critères suivants : sexe, âge, profession duchef de famille, catégorie d’agglomération et région de rés idence.
Un échantillon de 509 dirigeants d’entreprises , représentatif des entreprises de cinq salariés et plus.Représentativité assurée par la méthode des quotas appliqu ée aux critères suivants : secteur d’activité del’entreprise, taille de l’entreprise, région.
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Synthèse des enseignements
Les trois crises
Ce nouveau baromètre – le « Tableau de bord de l’économie française » - est né d’un sentiment d’insuffisance : la « réalité » de la crise, telle qu’elle estvécue par les Français et par les dirigeants d’entreprise demeure, de façon surprenante, assez mal connue : on dispose certes de données macro-économiques (croissance, emploi, déficits publics, etc.), mais la proportion de Français et de dirigeants d’entreprise s’estimant personnellement touchéspar la crise est méconnue ; et a fortiori, la nature des registres vécus de la crise est elle-même négligée.C’est la raison pour laquelle Viavoice, l’ACFCI et Les Echos ont créé ce nouveau baromètre d’opinion, qui vise à la fois à cartographier la crise, à mieuxen identifier les ressorts et donc la nature et, au final, à dresser un bulletin de santé de l’économie, telle que la vivent les Français et les dirigeantsd’entreprise.Les résultats de cette première livraison révèlent l’existence de trois crises économiques perçues :- Les dirigeants d’entreprise apparaissent massivement touchés par une « crise » qui procède surtout d’un ralentissement de l’activité ;- Les Français sont moins nombreux à s’estimer victimes d’une « crise », imputée en priorité à la baisse du pouvoir d’achat ;- Les Français sont moins nombreux à s’estimer victimes d’une « crise », imputée en priorité à la baisse du pouvoir d’achat ;- Tous se disent très critiques à l’égard des fondements de notre système économique.
Une crise d’« activité », éprouvée par une large majorité de d irigeants d’entreprise
Le constat est sans appel : 61 % des dirigeants estiment que leur entreprise « est directement touchée par la crise économique et financière ». Etconcrètement, ce score ne masque pas véritablement de clivage, parfois évoqué, lequel opposerait une France du dynamisme à une France de larécession : toutes les régions françaises sont touchées (69 % des dirigeants d’entreprise en Ile-de-France), tous les secteurs d’activité (57 % desentreprises du commerce), et toutes les tailles d’entreprises (56 % des TPE de 6 à 9 salariés).Pour ces dirigeants d’entreprise qui s’estiment victimes de la crise, les difficultés rencontrées sont essentiellement celles d’un assèchement du carnet decommandes : 92 % d’entre eux déclarent avoir « moins de commandes », et 92 % également moins de « perspectives de commandes » ; en deuxièmelieu, les trois quarts évoquent des tensions sur les prix : 76 % estiment que « les clients négocient davantage les prix ».Pour leur part les contraintes de financement bancaire, qui étaient à l’origine de la crise, sont citées par moins du tiers (31 %) des dirigeants d’entrepriseinterrogés : cette difficulté est donc réelle, mais n’est pas considérée comme le registre le plus prégnant.
En revanche, l’intensité du ralentissement conduit les dirigeants d’entreprise à élaborer des scénarios particulièrement longs de « sortie de crise » :seulement 11 % estiment que « la France sortira vraiment de la crise économique et financière actuelle » au « second semestre 2009 » ; 52 % citent« 2010 », et 29 % une date ultérieure.
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Synthèse des enseignements
Une crise de « pouvoir d’achat », vécue par une large minorité de Français
A la différence des dirigeants d’entreprise, les Français ne s’estiment pas, aujourd’hui, majoritairement victimes de la crise : 41 % des personnesinterrogées se déclarent « directement touchées par la crise économique et financière ». Et ce sentiment est inégalement distribué au sein de lapopulation : 43 % des ouvriers s’estiment touchés, contre 27 % des cadres.Ce vécu est certes tributaire des plans de licenciements : 31 % des victimes de la crise évoquent des « problèmes d’emploi ».Mais le facteur principal est bien plus large : 88 % des personnes qui subissent la crise invoquent l’augmentation du « prix » des « dépenses courantes »,70 % celui des « dépenses importantes » ; ensuite 58 % désignent une perte de valeur de leur « patrimoine », et 52 % une baisse des revenus.L’ensemble de ces données convergent bien évidemment vers l’enjeu du « pouvoir d’achat » : désormais, toutes populations confondues (s’estimant ounon victimes de la crise), 70 % des Français estiment que leur « pouvoir d’achat » se « détériore ».Ce diagnostic très sévère apparaît partiellement comme une surprise : s’il apparaît compréhensible que les familles touchées par le chômage ou unecompression des rémunérations soulèvent la question du pouvoir d’achat, en revanche la baisse du prix des carburants et des matières premières devrait,à terme, corriger cette tendance pour une majorité de Français.à terme, corriger cette tendance pour une majorité de Français.
Une crise des « références économiques »
Plus profondément encore, ce sont les fondements de notre modèle économique qui sont décriés, de la part du grand public mais également desdirigeants d’entreprise :- Concrètement, 71 % des Français déclarent avoir une « mauvaise opinion » de « l’économie de marché », 69 % du « capitalisme », 66 % des« banques » et 61 % des grandes entreprises ;- De manière inattendue dans ces proportions, les dirigeants d’entreprise eux-mêmes apparaissent très critiques : 71 % affichent une « opinion négative »des « banques », 57 % de « l’économie de marché », 56 % des « grandes entreprises » et 53 % du « capitalisme ».
Un « système » de crises
Les crises distinguées et quantifiées par cette étude font système : elles s’alimentent réciproquement, et, surtout, inscrivent dans la durée les pathologieséconomiques actuellement perçues : à elle seule, la question du pouvoir d’achat n’est pas née au mois de septembre dernier, après la faillite de LehmanBrothers et la crise du système financier ; elle constituait déjà, au printemps 2007, la principale préoccupation des Français en vue de l’électionprésidentielle. Mais les plans de licenciements actuels en amplifient le sentiment d’acuité, et ces tensions évoquées sur le pouvoir d’achat alimentent leconstat d’imperfection de notre modèle économique.Au total cette première livraison du Tableau de bord de l’économie française révèle des publics certes inégalement touchés par la crise, mais globalementengagés dans un « système » de crises, dont ils parviennent mal à démêler l’écheveau et à discerner le terme.
François Miquet-Marty, Directeur associé, Viavoice
5
Volet « grand public »
6
Les grandes références économiques
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
En % Les PMELes
syndicats
Les grandes
entreprises
Les banques
Le capitalisme
L’économie de marché
La Bourse
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, a ssez positive, assez négative ou très négative de cha cun des éléments suivants ?
Très positive 15 9 4 4 3 4 2
Assez positive 54 36 31 29 22 20 7
Sous-total « Positive » 69 45 35 33 25 24 9
Assez négative 19 31 38 38 36 44 39
Très négative 7 18 23 28 33 27 41
Sous-total « Négative » 26 49 61 66 69 71 80
Ne se prononce pas 5 6 4 1 6 5 11
Total 100 100 100 100 100 100 100
7
Les grandes références économiques (présentation gr aphique)
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, a ssez positive, assez négative ou très négative de cha cun des éléments suivants ?
Sous-Total « Positif »
8
Les confiances pour l’avenir
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
En % La maîtrise de l’inflation
La croissance économique
L’emploiLa maîtrise des déficits publics
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun d es domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Tout à fait confiant 6 3 4 4
Plutôt confiant 19 18 13 12
Sous-total « Confiant » 25 21 17 16
Pas vraiment confiant 36 39 38 33
Pas du tout confiant 36 39 44 48
Sous-total « Pas confiant » 72 78 82 81
Ne se prononce pas 3 1 1 3
Total 100 100 100 100
9
Les confiances pour l’avenir (présentation graphiqu e)
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun d es domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Sous-Total « Confiant »
10
L’évolution perçue du pouvoir d’achat
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, diriez-vous que votre pouvoir d’achat…
42%
Sous-Total « Se détériore » : 70 %
11
S'améliore fortement
S'améliore plutôt
Reste stable Se détériore plutôt
Se détériore fortement
(Ne se prononce pas)
1% 2%
26%28%
1%
Sous-Total « S’améliore » : 3 %
Les intentions d’achat
Pour les mois qui viennent, envisagez-vous de…
53%
42%
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Dépenser plus Dépenser moins Dépenser autant qu'aujourd'hui
Ne se prononce pas
4%
42%
1%
12
Les Français s’estimant touchés par la crise
Actuellement, dans votre situation économique et financiè re personnelle, diriez-vous que…
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
13
Les registres vécus de la crise
Base : Aux personnes (« Grand public ») s’estimant directement touchées par la crise économique et financière (415 personnes)
En % Oui NonNe se
prononce pasTotal
Les prix de vos dépenses courantes ont augmenté 88 12 - 100
En quoi êtes-vous directement touché par la crise ?
Les prix de dépenses importantes que vous envisagez ont augmenté (voiture, logement, travaux, vacances, etc.) 70 27 3 100
Votre patrimoine a perdu de sa valeur 58 36 6 100
Vos revenus ont baissé 52 47 1 100
[Item posé uniquement aux salariés et aux demandeur s d’emploi] :Vous avez des problèmes d’emploi (votre emploi est m enacé, vous avez été récemment licencié, vous n’arrivez pas à trouver du travail)
31 68 1 100
Vous avez des difficultés à obtenir un prêt bancaire 25 67 8 100
14
Volet « Dirigeants d’entreprise »
15
Les grandes références économiques
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
En % Les PMELe
capitalismeL’économie de marché
Les grandes
entreprises
Les banques
Les syndicats
La Bourse
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, a ssez positive, assez négative ou très négative de cha cun des éléments suivants ?
Très positive 22 5 3 3 1 1 1
Assez positive 54 36 36 36 26 20 9
Sous-total « Positive » 76 41 39 39 27 21 10
Assez négative 17 40 43 41 46 45 42
Très négative 4 13 14 15 25 30 43
Sous-total « Négative » 21 53 57 56 71 75 85
Ne se prononce pas 3 6 4 5 2 4 5
Total 100 100 100 100 100 100 100
16
Les grandes références économiques (présentation gr aphique)
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, a ssez positive, assez négative ou très négative de cha cun des éléments suivants ?
Sous-Total « Positif »
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
17
Les confiances pour l’avenir
En % La maîtrise de l’inflation
La croissance économique
L’emploiLa maîtrise des déficits publics
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun d es domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Tout à fait confiant 7 1 1 1
Plutôt confiant 36 16 10 10
Sous-total « Confiant » 43 17 11 11
Pas vraiment confiant 32 42 43 29
Pas du tout confiant 24 41 45 59
Sous-total « Pas confiant » 56 83 88 88
Ne se prononce pas 1 - 1 1
Total 100 100 100 100
18
Les confiances pour l’avenir (présentation graphiqu e)
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun d es domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Sous-Total « Confiant »
19
Les entreprises s’estimant touchées par la crise
Actuellement, en tant que chef d’entreprise, diriez-vous qu e…
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
20
Les registres vécus de la crise
Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes)
En % Oui NonNe se
prononce pasTotal
En quoi votre entreprise est-elle directement touch ée par la crise ?
Vous avez moins de commandes 92 7 1 100
Vous avez moins de perspectives de commandes 92 7 1 100
Les clients négocient davantage les prix 76 23 1 100
Vous avez des difficultés à vous faire payer par les clients 45 55 - 100
Les prix des fournisseurs et des sous-traitants son t en hausse 32 67 1 100
Vous avez des difficultés à trouver des financements bancaires 31 66 3 100
Vos salariés sont moins motivés 29 70 1 100
21
Les intentions face à la crise
En % Oui NonNe se
prononce pasTotal
Limiter les dépenses de fonctionnement 84 16 - 100
Concrètement, au cours des mois qui viennent, envis agez-vous de…
Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes)
Réduire vos investissements 64 35 1 100
Réduire les budgets de communication de l’entreprise 55 43 2 100
Reporter ou supprimer des recrutements 54 44 2 100
Réduire la part des salariés en CDD ou en intérim 36 60 4 100
Réduire les primes et compléments de rémunération accordés aux salariés 33 64 3 100
Effectuer des licenciements 22 76 2 100
22
L’échéance de sortie de crise
D’après vous, à quel moment la France sortira-t-ell e vraiment de la crise économique et financière act uelle ?
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
23
Cartographie de la crise
24
Ampleurs et registres de la crise
Français s’estimant touchés par la crise Dirigeants estimant leur entreprise touchée par la crise
25
Les études Viavoice récentes, réalisées pourLibération , Le Figaro , Les Echos , L’Express , France Inter, France 24, HEC et l’ACFCI
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