Profil professionnel

La formation garantit le maintien et le renouvellement des compé-

tences dans le secteur bancaire et celles de la conduite d’entretien

clientèle pour le segment «clientèle privée». Vous êtes employé dans

un institut financier ou travaillez comme spécialiste indépendant(e)

en finance, placement ou gestion de fortune pour la clientèle.

Vous trouverez tous les détails sur le contenu de la formation et les

conditions d’admission ci-après.

«Le Certificat selon la norme ISO 17024 est tout bonnement l’unique certificat associé à l’accréditation de l’Etat via la Confédération qui correspond aux standards en vigueur les plus élevés de la profession.»

Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Chef certifica-

tion de personnes

Durée / Déroulement

> Vous déterminez la durée de la formation selon votre propre rythme d’apprentissage.

> Votre investissement en temps est d’environ 130 heures. Cela comprend l’étude autonome, le Sales Training et les examens.

> L’examen écrit du secteur bancaire dure 150 minutes et l’examen oral de conduite d’entretien clientèle, 60 minutes.

Début de la formation

Grâce à l’étude autonome du secteur bancaire vous pouvez débuter

en tout temps. Vous vous inscrivez et après quelques jours, les sup-

ports de cours AKAD pour l’étude autonome vous sont livrés.

Titre

Conseiller Clientèle individuelle certifié

Conseillère Clientèle individuelle certifiée

Langues

Français et allemand

Lieux

Lausanne et Zürich

Tarifs

Etude autonome: CHF 620.–

Sales Training: CHF 620.–

Examen écrit et oral: CHF 990.–

Examen oral (seulement pour diplômés ESBF dès 2012): CHF 850.–

Méthodologie

Formation continue spécifique par segment qui permet d’élargir ses

compétences dans le secteur bancaire et la conduite d’entretien

clientèle. Les thèmes du secteur bancaire sont dispensés en étude

autonome à l’aide des leçons AKAD régulièrement actualisées et qui

ont fait leurs preuves. L’examen écrit est constitué de questions à

choix-multiples. Dans le cadre de l’examen oral, il vous est remis un

jeu de rôle d’une situation client concrète. Ce faisant vous prouvez

ainsi vos compétences professionnelles, méthodiques, sociales et

personnelles nouvellement acquises.

Organisme de certification

Internet

www.akad.ch/banking+finance

Informations / Conseils

Tél. 021 683 34 14

certificatbancaire@akad.ch

Factsheet

Certification de personnes Conseiller(e) bancaire Clientèle individuelle Pleinement dans votre élément; Il s’agit de vous, comme Conseiller ou Conseillère passionné(e). Pour pouvoir conseiller vos clients de manière

encore plus compétente, vous devez rester à jour et approfondir régulièrement vos connaissances.

AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SAest une entreprise deKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire

AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA

AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SAest une entreprise deKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation BancaireE

dit

ion

ju

illet

2015

Vue d’ensemble de la Certification de personnes – Conseiller(e) clientèle bancaire

Clientèle privée Gestion de fortune Clientèle entreprises &

institutionnelle

Segment

clientèle

Conseiller(e) clientèle privée Conseiller(e) clientèle

individuelle

Gérant(e) indépendant(e) Conseiller(e) clientèle

entreprise et institutionnelle

Contenus > Stratégie clientèle privée

> Placement

> Prévoyance

> Paiement & épargne

> Risk, Legal & Compliance

> Stratégie clientèle privée

> Placement

> Prévoyance

> Paiement et épargne

> Financement

> Risk, Legal & Compliance

> Produits de base

> Produits de placement

> Marché financier, écono-mie et devises étrangères

> Portfolio Management

> Investment Funds

> Investment Solutions

> Wealth Planning

> Derivatives

> Produits structurés

> Cash Solutions

> Lending Solutions

> Financement

> Risk Management

> Connaissance de base en finance

> Droit

> Fiscalité

> Conseils clientèle entre-prise et institutionnelle

> Activités de financement des entreprises

> Activités de transactions des entreprises

> Activités de placement des entreprises

> Risk, Legal & Compliance

Durée des

études

Env. 50 heures d’études

(examens inclus)

Env. 130 heures d’études

(examens inclus)

Env. 280 heures d’études

(examens inclus)

Env. 410 heures d’études

(examens inclus)

Titre Conseiller(e) Clientèle privée

certifié

Conseiller(e) Clientèle

individuelle certifié

Certified Wealth Manage-

ment Advisor CWMA

Certified Corporate Banker

CCoB

Examen Pour obtenir le Certificat, vous devez réussir l’examen écrit de connaissances du secteur bancaire et l’examen oral

de conduite d’entretien clientèle.

Admission Sont admis aux examens de certification les personnes qui à la date de l’examen:

> sont employés dans un institut financier.

> sont en charge d’un portefeuille clients ou y sont impliqués resp.

> travaillent avec la clientèle comme spécialiste financier ou placement indépendant(e) ou gérant(e) de fortune indépendant(e) et sont en contact avec eux.

Dés la génération 2012, les Diplômé(e)s de l’ESBF sont exemptés des examens écrits et ont un accès direct

à l’examen oral.

Validité Les certificats sont valables trois ans. Une re-certification est effectuée par l’organisme de certification

lorsque le titulaire du Certificat démontre que pendant cette période, il a tenu à jour ses connaissances du

secteur et ses compétences pratiques.

AKAD École Supérieure spécialisée en Banque et Finance SA