22
1 er panorama économique des industries culturelles et créatives Novembre 2013 Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France France Créative

Premier panorama economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1er panorama des industries culturelles et créatives en France Par Laurent Coulon (Sacem) Présentation donnée aux IV Rencontres Radio 2.0 Paris, le 13 octobre 2014 dans le prestigieux Studio 105 de la Maison de la Radio de Radio France. Info/inscriptions: www.RR20.fr Pour rester informé, suivez-nous sur : - Facebook : Radio 2.0 Paris - Twitter : @Radio_20 #rr20 - LinkedIn : Radio 2.0 Organisateurs : Nicolas Moulard / Actuonda, Xavier Filliol / Editions de l'Octet, Radio France, Ina Expert Partenaires : - Partenaires Platinum : Mediametrie, Limelight - Autres Partenaires : Music Story, Triton Digital, Targetspot, RCS, Spotify, Netia, Deezer, Kantar - Partenaires Média : La Lettre Pro de la Radio, RadioPub, Media +, Edition Multimedia, Satellinet, French Web - La Radio des Rencontres : Broadcast Associés, Radioline Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, Geste, ESML, Syrol, Sacem, UDA-Union des Annonceurs, IRMA, Salon de la Radio, URTI Membres du Comité de Pilotage : Actuonda, Broadcast Associés, Deezer, Editions de l’Octet, Havas Media, INA, IndésRadio, irma, Kantar Media, Ministère de la Culture & de la Communication, MédiaMétrie, Orange, Radio France, Radioline, RFI, RTL, Sacem , Spotify Targetspot , Triton Digital, UDA-Union des Annonceurs, Warner Music France.

Citation preview

Page 1: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

1er panorama économiquedes industries culturelleset créatives

Novembre 2013

Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France

France Créative

Page 2: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Le panorama des ICC en Francepourquoi,comment

Page 2

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 3: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Ce panorama économique des ICC est le 1er en France, dans un périmètre aussi large

► CA et emplois •La musique

Les 9 univers ICC

► CA et emplois

► 2011 pour 90% des données

► 34 éléments d’impact direct

ou connexe

► 60 métiers et activités

► 40 témoignages

•La musique•Le spectacle vivant•Le cinéma•La télévision•La radio•Les jeux vidéo•Le livre•La presse/journaux et magazines•Les arts graphiques et plastiques

Page 3

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Une co-production EY/francecreative.fr (15 partenaires)

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 4: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Chiffreset enjeuxclés

Page 4

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 5: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Les chiffres clés des ICC en France

Chiffre d’affaires 2011

Près de 80% portés par les acteurs centraux de la filière

Emplois 2011

74,6 Mds €

acteurs centraux de la filière

… et 20% dans les activités indirectes, induites par les 9 univers

soit 5% de l’emploi intérieur total français

4% du PIB européen

Page 5

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

1,2 million

total français

92% en emplois directs

… et 8% dans les activités connexes

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 6: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Les 9 univers, en synthèse

CA2011

74,6 Mds €

Emplois 2011

1,2 million

Page 6

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

2011million

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 7: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Le CA direct (61Md €) positionne les ICC dans les principales filières françaises

► …dépassent de grands

secteurs industriels

Les ICC

secteurs industriels

français tels que

l’automobile (60,4 Md

€) ou le luxe (52,5 Md

€)

► …talonnent la chimie (68,7 Md €) et les

télécommunications

Page 7

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

télécommunications(66,2 Md €)

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013

Source : INSEE, base Esane (chiffres 2011) pour le CA des branches

France Créative

Page 8: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Des enjeux économiques et commerciaux communs aux 9 univers (1/2)

► Une croissance mondiale et européennemalgré la crisemalgré la crise

► Des leaders nationaux

d’envergure mondiale

Page 8

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► L’enjeu international,export et attractivité

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 9: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Des enjeux économiques et commerciaux communsaux 9 univers (2/2)

► Une industrie au cœur des territoires français

► Le numériquesous toutes ses formes

► Le double défi des nouveaux usageset de la stabilité

Page 9

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► De multiples croisementsentre univers et activités

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 10: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Les ICC en France forment un secteur compétitif, dans un environnement international en pleine mutation et à forte intensité concurrentielle

Page 10

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 11: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Analyses sectorielles détaillées

Page 11

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013

Chiffres d’affaires non dédoublonnés

France Créative

Page 12: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Les arts graphiques et plastiques, socle historique et 1er

secteur économique des ICC

► Une 1e place en terme d’emplois et de CA

pour un secteur très diversifié (art, archi,

design, mode, déco, musées, photo,…)

► Des chiffres record de fréquentation des musées dans les 1 210 musées de

France

► Des importations et exportations d’art

vers et depuis la France parmi les 5

premières mondiales en valeur

Page 12

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► Une transmission des œuvres graphiques

facilitée par le numérique…

… mais une concurrence intensifiée

premières mondiales en valeur

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 13: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

La musique, une des premières pratiques des français, dont l’écosystème et la consommation sont transformés par le numérique

► En 2012 près de 663 M€ distribués par la

SACEM à ses membres

389 M€ d’exportation► 389 M€ d’exportation générés par la

filière musicale en 2011

► 70% des français écoutent de la musique

sous format dématérialisé et y consacrent

30% du temps d’écoute

► La musique sous format dématérialisé

Page 13

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► La musique sous format dématérialisé

représente 20% du marché de la musique

enregistrée

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 14: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Le spectacle vivant, un marché déployé sur tout le territoire, porté par le spectacle musical et générant de nouveaux relais de croissance

► Un CA en augmentation de 3% (2010/2011)

► 4.000 lieux de spectacle et plus de

150.000 spectacles par an, dont ¾ sont

des concerts

► Forte dynamique de l’emploi, notamment

local et territorial

Page 14

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► E-ticket : de 30 à 40 % de la vente de

billets de concerts

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 15: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Le cinéma, une industrie qui doit conforter son rayonnement international

► 77 200 auteurs, artistes interprètes et

techniciens (hors emplois permanents)

► 200 millions entrées en France

…et 140 millions d’entrées pour les films

français à l’étranger

► Près de ¾ des films français tournés en numérique en 2011

Page 15

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013

► L’animation française, leader européen

en termes de production et 3ème

producteur mondial après les USA et le

Japon

France Créative

Page 16: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

La télévision, un secteur qui génère 1/5ème du CA total des ICC et a su s’adapter aux nouveaux usages

► Les français passent en moyenne 3h50 devant la télévision, soit 30 min de plus

qu’il y a 10 ans.

► Développement de nouveaux usages et

de nouveaux formats (social TV, vidéo à

la demande, TV de rattrapage ,…)

► Chaque foyer français connecté à Internet

dispose en moyenne de 5,5 écrans

► Les recettes

Page 16

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

publicitaires sont

encore la

principale source

de revenus

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 17: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

La radio, le média de confiance dont la diffusion s’est élargie grâce au numérique

► Deuxième média le plus consommé

chaque jour et premier média du matin

► Elargissement de la diffusion par le numérique

► Interactivité accrue par les réseaux

sociaux

Page 17

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► Secteur encore très dépendant des

recettes publicitaires

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 18: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Le livre, un bien culturel du quotidien, en stabilité remarquable dans un contexte tendu

► Stabilité de la distribution physique dans

25 000 points de vente

► Forte croissance du livre numérique (dont enseignement et livre professionnel)

► 89% de la population lit au moins un

ouvrage par an

Page 18

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► Croisements avec les autres univers

(presse, cinéma, TV)

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 19: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

La presse / journaux et magazines, un secteur qui relève les défis du numérique

► Plus des 2/3 des français de 15 ans et

plus lisent quotidiennement un titre de presse

► Modernisation et adaptation des chaînes

de distribution (abonnement, modèles

freemium) et nouvelles offres / nouveaux usages

► Lecture régulière de 7 titres différents

(1,5 quotidien et 5,5 magazines) en

moyenne

Page 19

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

usages

► Une lecture multi-support qui se veut

complémentaire plutôt qu’exclusive

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 20: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Les jeux vidéos, champions de l’exportation, dans une pratique de plus en plus « sociale »

► 250 entreprises françaises réalisant plus

de 80% de leur CA à l’étranger

► Bouleversement de la distribution avec le

► Une croissance qui résiste à la crise, avec

une augmentation annuelle de 6 à 10%

► Triplement du nombre de joueurs en 10 ans en France

Page 20

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

► Bouleversement de la distribution avec le

jeu en ligne, innovation continue et

adaptation aux nouveaux usages (social

gaming) et matériels

Panorama économique des ICC en France – Novembre 2013 France Créative

Page 21: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

Pour en savoir plus…

► Marc LhermittePartner, [email protected]@fr.ey.com

www.francecreative.fr

► Solenne BlancExecutive Director, [email protected]

Page 21

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

France Créative

Page 22: Premier panorama  economique des industries culturelles et créatives sacem @ radio 20 paris 2014

IV Rencontres RADIO 2.0 Paris

‘Les nouvelles frontières de la radio 2.0’

IV Rencontres RADIO 2.0 Paris

‘Les nouvelles frontières de la radio 2.0’

13 Oct. 2014 13 Oct. 2014 @ @ Radio France Radio France 13 Oct. 2014 13 Oct. 2014 @ @ Radio France Radio France

Partenaires Platinum

Partenaires Gold La Radio des Rencontres

Page 22

© 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent.

Nicolas [email protected]

Xavier [email protected]

Organisateurs