Télévision 2020- français - IDATE

Télévision 2020La migration Internet

Juin 2009

Contacts IDATEFlorence Le Borgne Mob: 06 74 59 36 31 - [email protected] FontaineMob: 06 70 70 85 92 - [email protected]

Présentation

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AccessTerminal = TV

Network as technical providerThe TV channel is the

gatekeeper

Digital managed networksMultichannels providers as

gatekeepers betweenTV channels and viewers

Network gatekeepers bypassed by Internet

services and challenged by device managers

UsageAll Live

CollectiveOn the TV set

Theme channels introduce educate viewers to off-live

On Multiple TV sets

Any time & AnywherePersonal TV

Shared in my networkOn any terminal

Services Broadcast television Multichannel televisionCatch-up & VOD

Enriched TVVideo social networking

Funding TV channel subscriptionTV package subscription

TV Channels Public fundingTV channels advertising

Program advertisingProgram purchase

Key players RightholdersBroadcast TV channels

RightholdersPackagers/Network operators

RightholdersDevice manufacturers

Search engineSocial networks

Analog TV Digital TV Internet TV

Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet"

Une troisième phase dans l’évolution du secteur de la télévision

33

TV 2020Les tendances-clés

44

Usages : Une augmentation du temps vidéo, avec décroissance du live et progrès du "off-TV"

1. Les contenus gratuits et piratés sont largement disponibles sur le Web,2. les réseaux sociaux contribuent à la circulation des contenus,3. La QoS de la vidéo sur Internet s’améliore,4. Les offres de catch-up TV se généralisent,5. Les nouveaux écrans facilitent la consommation nomade.

Répartition du temps passé à consommer de la vidéo sur Internet, en France, 2008-2020(pour individus connectés, en minutes par jour)

0

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250

300

350

2008 2020

catch-up TV fixed live TV channels - fixed networkslive TV channels - nomad & mobile on-demand video - fixed networkson-demand video - nomad & mobile

5 heures de vidéo par jour en 2020 dont 1/3 en

Off-TV

Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet"

55

Accès : Le téléviseur connectédéconnecte les foyers des réseaux traditionnels

1. Le téléviseur, connecté à Internet et à de nouveaux périphériques reste au cœur du foyer numérique,

2. La gestion des services descend du réseau vers les terminaux du foyer,3. De nouveaux portails concurrencent les opérateurs traditionnels.

Part des foyers "Internet only"

-2%

0%

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

USA UK Germany Italy France Spain

Environ 10% de foyers "Internet only"


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Services : la catch-up TV, service clé

1. Les chaînes bénéficient à long terme de la consommation à la demande via la catch-up TV,

2. Le meilleur du web se combine avec la TV broadcast,3. La 3D émerge, d’abord tirée par le cinéma et les jeux.

Ventilation du CA publicitaire de la vidéo à la demande en 2020

Live TV channels- fixed networks Catch-up TVLive TV channels - nomad & mobile On-demand Video - fixed networksOn-demand video - nomad & mobile


77

Publicité : érosion puis monétisation du contenu à la demande

1. La télévision multichaînes pèse sur les tarifs, Internet augmente encore l’offre de publicité,

2. Seul le contenu premium génère des recettes publicitaires significatives,

3. La catch-up TV peut combiner puissance des marques médias et personnalisation.

Profitabilité comparée des publicités vidéo selon le service, au Royaume-Uni, 2008-2020(base 100 = TV live, 2008)

0

20

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Live TV Catch-up TV On demand

Catch-up TV: Contenus

premium et personnalisation

s’imposent


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TV à péage : encore du potentiel de croissance pour l’ARPU

1. Les offres premium en meilleure position que les offres de base,menacées par la catch-up TV et la VOD,

2. L’ARPU des bouquets peut augmenter à court/moyen terme par la numérisation, le PVR, la VOD, la TVHD.

ARPU de la télévision à péage, par pays, 2008-2020(EUR par mois)

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10

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

USA UK Germany Italy France Spain

Croissance de l’ARPU puis

concurrence des offres gratuites

du Web.


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TV 20203 scénarios

1010

Scénario 2 "My Video Web"Notre vision du secteur de la télévision en 2020

Le contexte

• La crise accélère la mutation Internet, système nerveux de la vie sociale• Nomadisme généralisé et stockage en

ligne• Connexion universelle et gratuite et

prédominance des réseaux sociaux• Adhésion aux TIC et identification

permanente

La consommation vidéo

• Diminution de l’audience de la TV broadcast et généralisation de la vidéo à la demande• "Broadcast your life "& UGC enrichi• Le piratage disparait avec la fin de

l’Internet anonyme

Les opérateurs

• Fin du régime d’exclusivité pour la majorité des programmes

• Désintermédiation des chaînes et montée en puissance des producteurs

• Quelques grandes chaînes/franchises mondiales gratuites et payantes

• Marginalisation des chaînes publiques

• Intégration publicité/marketing direct / e-commerce et rémunération des producteurs sur les ventes de produit

• Les telcos plates-formes de connectivité enrichie

Les nouveaux services

• La TV mobile généralisée• Tous les contenus accessibles à la

demande en ligne et en streaming depuis des réseaux fixes ou mobiles• La 3D (et l’immersion) entre dans la phase

marché de masse

Les réseaux

• Des foyers "Internet only"

• Une réflexion sur un second switch-off hertzien

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Scenario alternatif 1 : "Broadcast as Usual"le modèle broadcast s’adapte

Le contexte

• Crise économique longue

• Déploiement limité du très-haut-débit fixe et mobile

• Internet n’a pas muté vers un outil de divertissement


• L’audience de la télévision, le moins onéreux des loisirs, augmente

• La télévision reste très majoritairement live, avec un complément de catch-up TV

Les opérateurs

•Consolidation des chaînes privées

•Réduction de l’empreinte des chaînes publiques

•Prédominance du live, de l’évènementiel, concurrence accrue sur le sport, diminution de la fiction

•Crise des chaînes thématiques

•Intégration verticale telcos/chaînes


• Echec du téléviseur connecté et du croisement web/Télévision• La 3D reste cantonnée aux cinémas• La TV mobile reste une niche• Les services Web Vidéo n’ont pas accès

aux contenus premium

Les réseaux

• Les réseaux managés restent dominants• Des réseaux fibre dans les centres

urbains• Une spécialisation croissante du

hertzien terrestre et du satellite vers le nomadisme.

1212

Scenario alternatif 2: "Community TV"la fragmentation

Le contexte

• Instabilité sociale et main mise de l’état sur le réseau• Méfiance des citoyens vis à vis des

risques sanitaires et du contrôle de la vie privée• Montée des communautarismes


• Fragmentation de l’audience en communautés• Nomadisme collectif• UGC associatif, local, à but non lucratif• Piratage important

Les opérateurs

• Contraction de la production de contenus premiums

• Des chaînes payantes pour l’élite

• Des chaînes publiques puissantes, garantes du lien social

• Mutation de la publicité vers le marketing direct géo-localisé

• Eclatement des"géantsInternet"; ebay est l’acteur dominant

• La régulation devient locale


•Multiplication des Web-TV locales•Une TV mobile pour l’élite•Des réseaux sociaux communautaires encryptés•Echec de la 3D et du téléviseur connecté

Les réseaux• Le réseau hertzien terrestre sous contrôle

strict de l’Etat• La plupart des diffuseurs privés ont

abandonné le hertzien• Réseaux fibre réservés aux grandes

agglomérations• Connexion des travailleurs pauvres à des

hub nomades.• Des réseaux fibre dans les centres urbains• Une spécialisation croissante du hertzien

terrestre et du satellite vers le nomadisme.

1313

TV 2020L’impact sur le marché

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Advertising Pay

La Pay-TV résiste mieux

Reprise de la croissance par la numérisation et les nouveaux services

La VOD monte en puissance

Le contenu Web gratuit freine la

croissance

Le marché de la publicité TV/vidéo dans les cinq principaux pays européens,2008-2020 (millions EUR)

Crise Rebond modeste

Pression d’Internet sur

les tarifs

Monétisation de la catch-up TV et de la

vidéo Internet

L’impact sur le marché

Crois-sance

nulle sur la

période

+3% par an

sur la période


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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reference Scenario 2: Web TVScenario 1: Adaptation of the broadcast modelScenario 3: Fragmentation

Le marché total de la TV/vidéo selon les trois scénarios, 2008-2020 (100=2008)

1. Le scenario "Broadcast as usual" plus favorable – moins de destruction de valeur par Internet

2. Le scénario "Community TV" moins favorable – le marché est fragmenté, peu solvable

Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet"

Le scénario central "My Video Web "n’est pas le plus favorable au marché de la télévision

1616

TV 2020Conclusion

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Quelques points clés

Les conditions de la migration Internet sont réunies• Modifications des usages

• Connectivité des terminaux

• Contenu disponible sur Internet

• Amélioration de la QoS de la vidéo sur Internet

• Stratégies concordantes de nombreux acteurs

Les fondamentaux de la TV seront impactés• Des usages de la vidéo en forte augmentation

• Le contenu largement "commoditizé"

• La fin du modèle d’exclusivité

• Des foyers moins captifs des réseaux managés

• Des producteurs qui court-circuitent les chaînes et les distributeurs

A moyen terme, la monétisation des nouveaux usages permettra la reprise de la croissance

A la différence de la Presse ou de la Musique, l’industrie de la vidéo investit sur Internet. Mais, à court terme, la migration génèrera une destruction de valeur :• Une baisse des tarifs publicitaires

• Une circulation plus large des contenus, non rémunérée;

• Le contrôle des coûts sera donc l’une des dominantes de la décennies 2010-2020.

L’industrie européenne est particulièrement menacée :• Les producteurs nord-américains serviront directement les consommateurs

• La réglementation régulera difficilement les contenus Internet et les services à la demande

• Seuls les groupes pan-européens intégrés résisteront

• Une évolution de la réglementation est nécessaire.

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Merci !

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