Etude PwC : La transition énergétique pour la croissance verte (nov 2015)

Strategy

La Transition Energétique pour la croissance verte Impacts attendus et tendances du marché français

Novembre 2015

PwC

Novembre 2015

Introduction

La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français

PwC

Novembre 2015

La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long terme

1


Section 1 – Introduction

2020 2030 2050

Part des EnR dans notre consommation énergétique finale

Part du nucléaire dans la production d’électricité

Consommation primaire d’énergies fossiles par rapport à 2012

Consommation d’énergie finale par rapport à la référence 2012

Emissions de GES par rapport aux niveaux de 1990

Promulguée le 17 août 2015, le titre I de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixeun ensemble d’objectifs à moyen et long terme définissant la trajectoire énergétique de la France

2025

-40% -75%

-20% -50%

-30%

23% 32%

50%

2012

-12%

128 Mtep

13,7%

74%

154 Mtep

Sources : SOeS, MEDDE, CGDD

PwC

Novembre 2015

La loi cible les secteurs d’activités les plus consommateurs d’énergie et à fort potentiel pour engager la transition énergétique de notre économie

Rénover les bâtiments

Lutter contre le gaspillage et promouvoir l’économie circulaire

Développer les transports

propres

Favoriser les énergies

renouvelables

Renforcer la sûreté nucléaire et l’information

des citoyens

2



Sources : SOeS, MEDDE

3%

19%

33%

31%

15%

Consommation d'énergie finale par secteur(*)

(France – 2014)La loi s’articule selon 8 titres, dont 3 titres transverses et 5 titres sectoriels

*Données corrigées des variations climatiques

150 MTepAgriculture

Tertiaire

Industrie

Résidentiel

Transports

Secteur du bâtiment

46%

II

III

IV

V

VI

I Définir les objectifs communs

VII Simplifier et clarifier les procédures

VIIIDonner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à

l’Etat le pouvoir d’agir ensemble

PwC

Novembre 2015

PwC décrypte les 4 principaux marchés ciblés par la loi : bâtiment, énergie, transport et économie circulaire

PwC, cabinet pionnier sur les questions de stratégie développement durable enayant lancé une activité dédiée dés 1993, est particulièrement engagé sur lesproblématiques portées par la transition énergétique à traversl'accompagnement de ses clients, a souhaité s'investir davantage autour de

cette question en étudiant plus particulièrement quatre thématiquesclés portées par la loi :

La rénovation des bâtiments ;

Le développement des énergies renouvelables ;

Le développement des transports propres ;

La promotion de l'économie circulaire.

Pour chacun des 4 secteurs étudiés, notre étude détaille :

• Le contexte économique et réglementaire dans lequel s’inscrit la loi ;

• Le décryptage des principaux objectifs, obligations etmesures de la loi ;

• L’analyse des impacts attendus de la loi sur le secteur.

Ces analyses ont été construites sur la base :

• Des entretiens menés auprès du panel d’acteurs publics et privés ;

• D’études et données publiques (INSEE, MEDDE, SOeS, etc.) ;

• De recherches bibliographiques ;

• D’analyses, études et projets réalisés préalablement par PwC.

3



Exemples d’études réalisées par PwC en lien avec la transition énergétique

Facteurs carbone Européen(étude annuelle)

Photovoltaïque, vers une filière durable

Low carbon economyindex (étude annuelle)

Low carbon technologypartnership initiative

PwC

Novembre 2015

L’étude PwC intègre les réflexions de plus de 75 acteurs publics, privés et associatifs, et s’appuie sur des sources publiques et notre expérience préalable

Entre mai et septembre 2015, PwC a conduit 53 entretiens* auprèsd’entreprises (PME et grands groupes), de fédérationsprofessionnelles et d’associations de secteurs variés, tous concernéspar la transition énergétique : bâtiment, secteur bancaire, secteurautomobile, énergéticiens, industriels…

Nous avons également consulté 22 acteurs publics via un questionnaired’enquête.

Ces acteurs ont notamment été consultés sur les aspects suivants :

4



Répartition des entretiens menés par secteur d’activité

* Une liste détaillée des acteurs interrogés est disponible en annexe

11%

4%

6%

33%

11%

19%

6%

6%

4%

Répartition des entretiens menés par profil

34%

52%

6%

8%

Public

Privé

Associatif

Fédérationprofessionnelle

Leur contribution actuelle à la transition

énergétique (offre, actions internes) ;

Le regard porté sur la loi (niveau d’ambition,

faisabilité technique/économique, éléments positifs et axes d’amélioration, etc.) ;

Les impacts attendus sur leur marché ;

Les opportunités de marché potentielles ;

Les difficultés ou freins à l’atteinte des objectifs

fixés ;

L’évolution des jeux d’acteurs et des modèles de business

1.2.

3.4.5.

6.

Construction

Immobilier

Industriels -matériaux

Energie

Déchets -recyclage

Transport -Logistique

Commerce

Finance / banque / assurance

Autre

PwC

Novembre 2015

Executive summary

5


PwC

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La transition énergétique est perçue comme un levier fort de compétitivité pour les acteurs du marché français

6


Section 2 – Executive summary

En 2014, la France était

• 2ème dans le monde en matière de développement durable (World Economic Forum)

• 3ème en matière de transition énergétique (World

Economic Forum)

• 3ème en matière de sociétés innovantes (Thomson Reuters’

Top 100 Global Innovators 2014)

• 1ère en matière de création % de start-up depuis 2007

(OCDE)

« Nous intégrons désormais la dimension énergétique au cœur de notre stratégie produit en tant que facteur réel de différenciation »

Industriel français du secteur de la construction

Les entreprises du CAC40 actives

dans divers secteurs (énergie, télécommunications, bâtiment) sont parmi les

leaders mondiaux en matière de solutions « Smart Energy »

La loi sur la transition énergétique réaffirme le rôle

pionnier de la France avec une ambition forte autour de la structuration des filières « vertes »

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2

La transition énergétique touche tant les organisations publiques et privées que les consommateurs, et est en lien étroit avec les enjeux de la révolution numérique

7



4

La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un

potentiel de 35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an

1Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de nouveaux marchés :

l’écomobilité est l’exemple le plus fort : d’ici 2020 le nombre de véhicules électriquesproduits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois

5

Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s’inscrivent dans une démarche « smart city » qui représente un marché potentiel de 100 Mds d’€ d’ici 2030

Les grandes collectivités investissent >1M€ par an par initiative liéeà la TE : leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur decompétences métier

3Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la TE et lèvent plusieurs freins, avec un

enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité.

1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir le recyclage d’emballages

PwC

Novembre 2015

Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de nouveaux marchés : l’écomobilité est l’exemple le plus fortD’ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois

8



1

Les acteurs de marché observent une prise en compte accruedes aspects environnementaux dans les critères de sélectionde produits et services

Les modes de déplacement des individusintègrent de manière croissante lesmodes « doux »

« Il va falloir un changement des mentalités et des comportementspour passer à un usage grand public.» Acteur du marché des bornes derecharge

Evolution des recherches sur Google liées à l’éco-mobilité(Base 1 en 2004, moyenne mobile sur 12 semaines)

Covoiturage

Auto partage

Voiture électrique

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2013201120092007

Evolution des ventes de VAE en France en valeur(en millions d’euros)

234

129

4729

2006 2018e*

2x

20132008

Source : Analyse PwC

Source: Analyse PwC | ** Source: PwC Autofacts

« Nous avons constaté l’arrivée de nombreux petits

acteurs, […] L’écosystème du covoiturage se développe. »

Acteur du marché du covoiturage

7 77 3

29

2,6x

2020e*2018e*2015

Evolution de la production** de VE en France(2015-2020 – en milliers d’unités)

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Novembre 2015

2 Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s’inscrivent dans une démarche « smart city » qui représente un marché potentiel de 100 Mds d’€ d’ici 2030De nouveaux modèles économiques de réseau émergent

9



Les villes régionales françaises deviendront des métropoles connectées

• 95% : population française vit sous une

influence urbaine

• +72% : croissance mondiale de la

population urbaine estimée d’ici 2050

• 75% : contribution des villes à la

consommation énergétique mondiale

L’urbanisation croissante nécessite une maîtrise accrue des approvisionnements et des consommations de ressources énergétiques…

« Les sujets relatifs à la question de l’information,du numérique et de la donnée pourraient avoir

un effet très positif sur le marché. En

effet, le diagnostic du réel permet de fonder lesbons conseils et choix de travaux. »

Bureau d’ingénierie français

De nombreux partenariats multi-compétences se structurent :

• Lyon projet sponsorisé par le grand Lyon porté par EDF pour développer des offres combinant signaux tarifaires, suivi et pilotage des consommations.

• Nice : 9 partenaires avec l’objectif d’optimiser l’équilibre offre/demande à l’échelle d’un quartier

• Bordeaux : un écosystème d’acteurs high-tech pour repenser la mobilité, l’énergie et le commerce

• Paris : la transition énergétique et numérique au cœur des axes d’action de la Métropole du Grand Paris

• Marseille : des économies d'énergie à grande échelle en s’appuyant sur les atouts d’une ville méditerranéenne (dont le port) et sur la mixité des usages

…La transition énergétique s’appuie de plus en plus sur les technologiques numériques pour répondre à ces enjeux

Sources : INSEE, Frost&Sullivan, litsearch, analyse PwC

Un marché potentiel de 100 Mds € à horizon 2030 en France

PwC

Novembre 2015

Un fort impact sociétal est attendu des mesures de la loiLa rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de 35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an

10



3

Potentiel d’emplois mobilisés et de CA généré pour la rénovation de 500 000 logements par an

Scénario(*)

Hypothèse haute : 500k rénovations complètes

Hypothèse basse : 500k rénovations minimales

Emplois mobilisés(milliers)

34,6

22,2

61,1

3,8

6,8

CA généré(Mds€)

2,5

Entre 34 600 et 117 900 emplois

Entre 3,8Mds€et 13,1 Mds€

Hypothèse medium

112.000

8.000 28.000

26.000

Objectif 2016

TotalEntreprises formées

Juill. 2015

50.000

Objectif 2017

Objectif fin 2015

La montée en compétences de la filière rénovation énergétique

1

2 La levée des freins financiers

Les prérequis : inciter l’offre et la demande en rénovation

Fonds de garantie

Tiers financement

Prêt avance mutation

Evolution des subventions

CEE précaires

La démocratisation de l’accès

« L’économie sociale et solidaire estun acteur clé et historique de la réussite dela transition énergétique en territoire »Groupe multi-métiers français

De nombreuses initiatives contre laprécarité énergétique sont portées pardes groupements d’acteurs publics etprivés au-delà des dispositifs inscritsdans la loi

(*) Les hypothèses sont basées sur le nombre de « gestes » de rénovation effectués (ex : isolation, changement des fenêtres, etc.) et le type de bâti rénové (individuel ou collectif)

PwC

Novembre 2015

Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la transition énergétique et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir la collecte d’emballages

11



4

Traitement des déchets plastiques en Europe en 2012 (%)

Norvège

100

Pays-BasDanemark

100

Belgique

100

Lux.

100

Autriche

100

Allemagne

100

Suisse

100 100

FranceFinlande

100100

Suède

100

La France est 11ème en Europe en matière de recyclage desemballages plastiques : un retard lié aux fragilités de la filièreet l’absence d’incitations - Etude PwC (2014)

Sources : Rapport PwC Synthèse de l’expérimentation du tri et du recyclage des emballages

ménagers en plastique autres que bouteilles et flacons, 2014, analyse PwC ; (*) ADEME, Eco-

Emballages, EcoFolio, analyses PwC

Recyclage Valorisation énergétique Enfouissement2011

2.939

2020E

3.524

Collecte des déchets d’emballage (en volume) – tout type d’emballage

L’augmentation de 20% du volume de la

collecte séparée d’emballages attendue d’ici 2020

nécessite un coût d’investissement d’environ 1Md€ d’ici 2020(*)

Pour développer les filières françaises durecyclage, l’investissement en R&D passe parla mise en œuvre de mécanismes incitatifs quiagissent à la fois sur l’offre (financement,fiscalité) et sur le comportement desconsommateurs

PwC

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Les grandes collectivités investissent plus d’1M€ par an autour de la TE : leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur de compétences métier

12



5

Les collectivités déploient des structures pour accompagner le développement du marché de la rénovation énergétique dans le secteur

résidentiel

Le budget moyen par champ d’action (rénovation, économie circulaire,

énergies renouvelables, transports) des grandes

collectivités est > 1M€

Ménages / syndicats de copropriété / bailleurs

Entreprises du bâtiment

Acteurs historiques du marché résidentiel de la rénovation

Identification et connaissance des

besoins

Accompagnement des clients dans leur projet

de rénovation

Formation des entreprises

Structures portées par les collectivités territoriales et l’Etat

Plateformes territoriales de la rénovation énergétique

Sociétés d’économie mixte

Agence nationale de l’habitat, Espaces info énergie, etc.

ILLUSTRATION : rénovation énergétique

Les collectivités jouent à la fois un rôle d’impulsion,

de facilitateur et d’intégrateur de compétences

« Pour assurer l’atteinte des objectifs fixés, il apparaît crucial

de permettre une grande diversité d’actions des

collectivités. »

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