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GrDF, quel distributeur de gaz demain ?

GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

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Dans un marché de l'énergie en constante évolution, GrDF prépare les nouveaux horizons du distributeur gaz en 2050

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Page 1: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

GrDF,quel distributeurde gaz demain ?

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SOMMAIRE

Un contexte en constante évolutionet un challenge pour GrDF

2050 se construit aujourd’hui

De nouvelles perspectives...

… et de nouveaux horizons pour le distributeur

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Un contexteen constante évolutionet un challengepour GrDF

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Au niveau mondial, l’avenir du gaz est assuré« Le gaz naturel est le seul combustible

fossile pourlequel la demande mondiale croît dans tousles scénarios, montrant que celui-ci réagira bien sousdiverses conditions politiques. »

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La consommation mondialeaugmente de 2 % par an.

2030La production

est essentiellement assuréepar l’Amérique du Nord,l’Asie-Pacifique, la Russie

et le Moyen-Orient.

AIE – World Energy Outlook 2012.

Évolution de la demande mondiale d’énergieprimaire (en Mtep*)

* Millions de tonnes équivalent-pétrole.Source : AIE – World Energy Outlook 2012.

Page 5: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

En Europe, la tendance est plus morose« La demande de gaz croît lentement jusqu’en 2020à cause de prix du gaz relativement élevés,d’une forte montée en puissance des énergiesrenouvelables et des prix faibles des émissions decarbone qui favorisent le charbon. »

5

AIE – World Energy Outlook 2012.

En parallèle, déclin dela production sur le

continent.

La consommation de l’Europeva augmenter très peu,

en moyenne de 0,6 %/an,et décroître

en Résidentiel & Tertiaire.

Demande en gaz en milliard de m3

* Millions de tonnes équivalent-pétrole.Source : AIE – World Energy Outlook 2012.

Page 6: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

En France, le potentiel de croissance existe…

6

22 millions de clients

ROYAUME-UNI 22

11 millions de clients

FRANCE

19 millions de clients

ALLEMAGNE

16 millions de clients

ITALIE

1119

16

Page 7: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

… mais le contexte est difficile depuis 2008

Des volumes et des clients en baisse

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Une perte de volumed’acheminement

Une baisse du nombrede clients

Evolution des consommations corrigées du climat

(en TWh/an)

Evolution du nombre moyen de clients

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… mais le contexte est difficile depuis 2008

Une précarité énergétique croissante

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Chiffres clés (INSEE)•3,8 millions de ménages dépensentplus de 10 % de leurs revenus en énergie.

•3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement.

« Un symptôme majeur de l’émergence de nouveauxrisques sociaux. » Jérôme Vignon, Président de l’observatoire national de la précarité énergétique, 2013.

Une mobilisation unanime des acteurs sociaux Étude spécifique de l’UNCCAS, priorité 2013 pour le Secours catholique et la Croix-Rouge française…

Une tendanceà la hausse

En raison de l’augmentation combinée :

•du prix relatif de l’énergie acquitté par les ménages(+ 4,8 % par an surla facture entre 2007et 2014 – SOeS) ;

•du nombre de personnessous le seuil de pauvreté(de 13,1 % à 14,1 % dela population entre 2006et 2010).

Prix de l’énergi

e

Inefficacitédu

logementRevenus

du ménage

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… mais le contexte est difficile depuis 2008

Une pression tarifaire qui s’accentue

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Augmentation du tarif difficileà obtenir (productivité et

rémunérationinvestissement).

Baisse des volumes acheminés(effet CU et portefeuille).

OPEX + CAPEXNombre de clients

& volumes acheminés

= Tarif

Contraintes réglementaires,notamment liées à la sécurité.

Hausse du coût des matériels.

Coûts de main d’œuvre(interne et externe).

Page 10: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

•Nécessité d’une concertation en amont.

•Judiciarisation entre les acteurs.

… mais le contexte est difficile depuis 2008

Des relations de plus en plus complexesavec les autres acteurs du monde de

l’énergiepour deux raisons

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Multiplicationdu nombre des parties prenantes

Modification du mode d’interactionavec les parties prenantes

1 2

Augmentation des exigences, notammentsur la sécurité industrielle et la

transparence.

Grand nombrede contentieuxentre fournisseurset opérateurs,ou CRE,ou Ministère.

Saisines reçues par an depuis 2008

Page 11: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

… mais le contexte est difficile depuis 2008

Des opérateurs de distributionétroitement surveillés

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La gestion budgétaire des collectivitéset de leurs DSP est maintenant très contrôlée.

Plus de transparence souhaitée parles concédants (courriers/contrôles) voireimposée juridiquement aux opérateurs(arrêts CE).

Le retour en régie, une arme politique pouraffirmer le droit de regard des concédants :Idée « d’opérateur public local » mise enavant lors du DNTE.

Page 12: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

… mais le contexte est difficile depuis 2008

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Désengagement des fournisseurs de la promotion de l’usage gaz naturel et notamment de GDF SUEZ, acteur gazier historique :• objectif ENI : gagner des parts de marchés gaz, pas augmenter la part du

gaz ;• GDF SUEZ se recentre sur la vente de contrats multi-énergies et de services

;• objectif prioritaire du fournisseur GDF SUEZ : gagner 5 millions de contrats

électricité.

GrDF est aujourd’hui le seul porte-paroledu gaz naturel

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… mais le contexte est difficile depuis 2008

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La filière gaz est devenue multi-énergies :• avec le Grenelle, l’émergence des ENR, les aides fiscales pour les PAC,

l’engouementdes clients pour le bois… les acteurs de la filière gaz sont devenus multi-énergies ;

• les grands constructeurs européens de chaudières fabriquent désormais aussides PAC électriques, des chauffe-eau thermodynamiques (CET), voire des poêles bois ;

• les installateurs Professionnels Gaz (PG), historiquement attachés à la boucle eau chaude au gaz ou au fioul, installent désormais aussi des PAC, des CET, des poêles bois et font désormais une grande part de leur CA avec des salles de bains ;

• les entreprises de maintenance et SAV, historiquement dédiées à l’entretien des chaudières, migrent aussi vers la maintenance de la PAC électrique.

GrDF est aujourd’hui le seul porte-paroledu gaz naturel

GrDF n’a plus de partenaires ni de porte-parole totalementacquis au gaz naturel.

Page 14: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

En parallèle, le client a évolué, il est…

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... plus exigeant

Page 15: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

En parallèle, le client a évolué, il est…

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... plus connecté

Digitalisation des usages France

Enjeux pour GrDF

Prendre la mesure de la réalitédu consommateur.

Changer son image pour êtreperçue comme une entreprise

moderne et digitale.

2009 2013

Part des smartphones dans le parc mobile 26 % 53 %

Part de foyers équipés de tablettes 1 % 20 %

Part de la population utilisant Google 48 % 63 %

Part des internautes utilisant les réseaux sociaux (Facebook, Google +...) 33 % 54 %

Part de vacanciers préparant leurs voyagesen ligne

30 % 80 %

Services bancaires en ligne (% des particuliers) 43 % 54 %

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Et il a de nouvelles attentes qui obligent GrDF

à développer de nouvelles compétences

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• la demande se structure avec de nouveaux modes d’achats (exemple UGAP) ;

• les clients industriels multi-sites (cf. attentes de l’UNIDEN) souhaitent disposer d’une vision agrégée de leurs données de consommation, indépendamment des fournisseurs avec qui ils sont en contrat ;

• les collectivités locales se regroupent au sein des syndicats ou à l’UGAP,

• ...

Un exemple en est la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel :

Une réponse de courtterme (juillet 2014) avecun site de mise àdisposition des donnéesde consommation quirespecte les exigencesdes ICS.

Gestion des habilitations

Accueil :

Gestion des mandats :

Gestion des demandes :

Consultation des résultats (espace privé) :

Cela repose la question du rôle du distributeurimpacté par ces changements

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Malgré ce contexte, GrDF croit en des objectifs

ambitieux et l’a montré au traversde son scénario GrDF 2050

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2050 se construitaujourd’hui

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•Bâtiment BBC et BEPOS.

•Écoquartier.

•Usine de demain.

•Mobilité durable.

•Importancede la demande.

•Production décentralisée.

•Digital.

•Smart meter.•Smart gas grid.•Smart networks.

•Nanotechnologies.•Open Data.•GrDF architecte industriel.

•Gaz naturel.

•Biométhane issude méthanisation Biométhane issude gazéificationde la biomasse.

•Biométhane issude la méthanisationde micro algues.

•Power to gas.

Un réseau au centre des évolutions

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Demain, le réseau fera le lien entre l’évolutiondes consommateurs et l’évolution des gaz

acheminés

Évolutiondes gaz acheminés

Évolutiondu réseau

Évolutiondes consommateurs

Le distributeur de demain sera en charge d’un réseau de distribution« smart », capable d’acheminer des gaz verts au service de consommateursfinaux exigeants et impliqués.

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La sécurité industrielle : le socle dedéveloppement pour construire l’avenir

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• Actions de diminution des risques sécurité industrielle : prévention des dommages aux ouvrages, traitement des facteurs de risques, qualité de la maintenance, etc.

• Actions de sécurisation de la chaîne de sécurité gaz : professionnalisme, qualité des processus sur tous les métiers concernés, coopération avec les parties prenantes, etc.

• La recherche permanente de l’efficacité tant sur les CAPEX (priorisation de nos investissements) que sur les OPEX (optimisation de nos activités).

La poursuite des actions engagées depuis plusieurs années

La qualité du patrimoine renforce notre efficacité

La sécurité des installations intérieures

• L’amélioration en continu de la connaissance de nos ouvrages sur le flux et sur le traitement du stock.

• Une chaîne de mobilité pour rendre les métiers plus efficients.• Un accès progressif de la connaissance de notre patrimoine aux parties prenantes externes.

• GrDF s’engage résolument auprès des parties prenantes concernées pour améliorer dans la durée la sécurité des installations intérieures (90 % des accidents liés au gaz).

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Un réseau moderne et évolutif

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Une intégration croissante de nouvelles technologies

au service d’un système énergétique plus vert,plus sûr et plus compétitif

Préparer l’intégration d’électricité

renouvelable excédentaire

au réseau de gaz parl’intermédiaire de

l’hydrogène grâce auprojet GRHYDÉtudier les atouts de

la RFID en matièrede détection et

traçabilité du réseau

Étudier l’utilisationde drônes pour le contrôle

de points singuliers

Étudier l’apport et la maturité

de nanotechnologies

Préparer l’avènementde la télé-exploitationgrâce au projetGontrand

+de

700millionspar and’investissements

Une stratégied’anticipation

alimentéepar des chantiers

R&D

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La R&D, essentielle pour l’avenir du gaz

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Road Map résidentiel

GrDF piloteune quinzainede partenariatsavec les grandsconstructeurseuropéens etle CRIGEN.

Page 23: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Une relation clientèle à redynamiser

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• Un projet d’entreprise qui oriente tous les acteurs internes versle client pour bonifier toutes ses occasions de contact et capitaliser sur la confiance client envers GrDF.

• Une communication sur le gaz naturel auprès de grand public surles médias nationaux

La communication, le digital, le téléphone… et donc le multi-canal.

Développement d’offres pour le client final.

• De plus en plus d’actions de Développement par une action fortede fidélisation.

• Consolidation du rôle de partenaire gazier de référence de GrDFauprès de toute la filière pour maintenir celle-ci la plus gazière possible auprès du client final.

Reconquérir le cœur des clients

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Un modèle « intermédié » devenu pénalisant

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PG, CMIMulti-énergies

PG, SAV,Fournisseurs

Multi-énergies

Développement

Fidélisation

Client final

• Un modèle B2B2C qui a longtempsfait ses preuves…

• Mais l’écosystème s’est transforméau cours des dernières années :

montée en puissance des énergies renouvelables ;

diversification du mix énergétique pour tous les acteurs ;

image dégradée du GN ; désengagement du GN.

• « L’irrigation naturelle » par la filières’est tarie.

Comment développer le Gaz Naturel quand on est le seul à réellement le défendre ?Il devient nécessaire de s’adresser directement au client final.

Page 25: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Promesse clientAméliorer

notre connaissance

des consommations

et faire de la MDE.

Promesse réseauOptimiser

le pilotage etles

investissements.

Le projet GAZPAR, un projet à enjeuxau service de nos clients et de la relation

25

GAZPAR permet de dynamisernos relations avec nos clients.

Le flux de donnéespermet d’approfondirla connaissancede nos clients.

Avec GAZPAR, GrDFdevient gestionnairede données clients.

GAZPAR permet de développerun savoir-faire défendableà l’international.

GAZPAR

Relationsclients

Connaissance

clients

Gestion de

données

International

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•GrDF travaille en collaboration avec les collectivités sur le partage de données cartographiques.

•GrDF accompagne les territoires dans leur politique énergétique au travers des SRCAE et PCET, en fournissant les données de consommation agrégées.

•GrDF accompagne l’ouverture des marchés dans la transmission de données deconsommation aux clients et groupements d’achats.

•Demain, tous les clients de GrDF auront accès directement à leurs données de consommation.

De nouvelles compétences à mettreen œuvre pour accompagner nos clients :

la gestion des données

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Données de consommation des clients

Données de cartographie

Données agrégées

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•Prérogatives plus importantes des métropoles et des communautés urbaines.

•Transfert le pouvoir des syndicats de concédants départementaux aux métropoles.

•Augmentation des pouvoirs des régions en matière de politique énergétique.

Des liens à renforceravec les collectivités locales

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Régionalisation

Évolution de la gouvernance

Métropolisalisation

GrDF est vigilant à l’évolution des

collectivités locales

Développer et entretenirles relations avec

les associations d’élus

Améliorer notre transparencepour répondre aux attentes

Page 28: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

•Assumer le positionnement en le rendant plus fortementvisible grâce à tous les moyens disponibles (réseauxsociaux, presse, publicité).

•Réaffirmer le professionnalisme des équipes.•Dynamiser la communication interne grâce au

renouvellement des outils existants.•Donner du contenu aux collaborateurs pour en

fairedes ambassadeurs du gaz naturel et de la marque.

•Positionner GrDF comme le partenaire gazier de référence.

•Faire valoir l’intérêt des solutions gaz naturel dansla transition énergétique.

•Mettre en avant la qualité de service de GrDF.

Une communication interne et externe repositionnée autour de 3 enjeux

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La crédibilité

La visibilité

La fierté

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Des prises de position/parole affirméesdans le cadre de la transition énergétique

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•De plus en plus d’acteurs expriment leur vision de la transition énergétique (industriels, ONG, collectivités, think tank…).

•GrDF doit être audible en renforçant sa capacité d’expression, en menant des actions innovantes et en faisant relayer ses positions via des tiers.

•L’action de GrDF dans le débat national sur la transition énergétiqueen est une illustration :

GrDF seule entreprise à proposerun scénario facteur 4.

Une action nationale proche des instancesdu débat, au travers d’auditions (groupedes entreprises, comité des experts), et des divers participants (ONG, associations d’élus,industriels…) ayant permis le dépôt de plusde 30 amendements sur la fiscalité.

Une action locale s’appuyant sur un réseaude 60 directeurs territoriaux ayant mené plusd’une centaine de rencontres.

13060

Page 30: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Le biométhane, une opportunité pour faire

émerger GrDF au-delà de son rôlede distributeur

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Réalisationdes études

defaisabilité

de l’injection

Investissementsur le posted’injection

(odorisation, contrôle

de qualité,régularisation,

comptage)Gestiondu registre

desgarantiesd’origine

selonune

délégationde service

publicde 5 ans

Mise àdisposition

d’interlocuteursdédiés qui

accompagnentles porteursde projets

projets d’injectionà l’étude

398

4sites raccordésavec succès

• Depuis 4 ans, co-pilotage par ADEME et GrDF d’un groupede travail de concertation avec l’ensemble de la filière pouren construire les conditions de réussite.

• Les travaux sont publiés sur le site communwww.injectionbiomethane.fr, qui compte plus de1 200 personnes habilitées

• GrDF fondateur de l’institut d’économie circulaire.

Page 31: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Le GNV/bioGNV : un nouveau relaisde croissance en construction

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Identifierles secteurs

géographiquesprioritaires grandes

agglomérations,projets biométhane,stations existantes

Développerles flottes

de collectivitéset d’entreprisessur ces secteurs

(y compris la flotteinterne)

Répondreaux demandes

sur autres secteurs

Le secteur des transports soumis à des exigences de performance

GrDF accompagne les collectivités et les entreprises pour répondre à ces enjeux

200 000 éqVL

en 2020

75 000 éqVL

Page 32: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Des moyens financiers à la mesurede nos ambitions

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• GrDF, depuis sa création en 2008,a su maintenir une trajectoired’investissements stable et àun niveau élevé pour se donnerles moyens de ses ambitions touten conservant un bilan financierrobuste et équilibré.

• Dans les prochaines années,ces investissements sont appelésà croître avec le projet GAZPAR.

• Par ailleurs, des moyens sont prévuspour le raccordement des unitésd’injection de biométhane etdes stations de GNV.

• Ces nouveaux développements,même s’ils nécessitent une forteimplication de GrDF auprès des partiesprenantes, ne devraient pas impactertrop significativement la trajectoired’investissements de GrDF etson équilibre financier.

Page 33: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

•D’importants départs en IVD favorisant un renouvellement des compétences(double compétence, technique et clientèle).

•Un professionnalisme gazier à sécuriser dans ce contexte de mutation du corps social.

•L’occasion de faire émerger une filière de formation gazière en France (travaux avec l’Éducation Nationale/Intégration d’Energy Formation)afin d’élever le niveau de qualification de la filière gazière.

•De nouvelles compétences à définir et construire.•Un rôle majeur du management de proximité pour faire partager

la stratégie au quotidien et développer les compétences.•Le service commun et les 20 000 salariés ambassadeurs de la

voix gazière : une force à animer.•Une politique de santé au travail à promouvoir dans ce nouvel

environnement.•Un dialogue social rénové.

Des ressources internes à mobiliser

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Des opportunités et des challenges

Page 34: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

De nouvellesperspectives...

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Page 35: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

•BIG DATA : avec les évolutions I&T et technologiques GrDF dispose de plus en plus de données et de moyens de plus en plus puissants pour les utiliser (GAZPAR, TEX, SI, digital…).

•La gestion des données devient une activité cœur de métier pour les gestionnaires de réseau, avec une double finalité : mieux exploiter et mieux gérer leur réseau (maintenance prédictive…) ; mieux répondre aux attentes des parties prenantes.

•GrDF a choisi d’être « l’architecte industriel » du projet GAZPAR en gardant la maîtrise technique de la chaîne communicante et en gardant la propriété industrielle des éléments clefs.

•GrDF a aussi noué des alliances et des partenariats avec des constructeurs de matériel (compteurs et concentrateurs), des développeurs de SI, des spécialistes radio et I&T…

•Un savoir-faire encore rare, qui peut créer des opportunités de développement à l’international et même en France, avec la possibilité de mettre cette infrastructure de communication à disposition des tiers : un plus pour GrDF et pour la collectivité…

•Évolutions sociales et sociétales, nouvelles attentes des clients, concédants, fournisseurs…

•Nouvelles technologies (nano, I&T, nouveaux gaz...).•Évolution de la gouvernance et du contexte économique.

Enrichir et développer de nouveaux savoir-faire

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Pour exercer sa mission de gestionnaire de réseau GrDF développe de nouveaux savoir-faire en fonction des évolutions de l’environnement

1er exemple : la chaîne communicante GAZPAR

2e exemple : la gestion des données

Page 36: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Quelles nouvelles missionspour le distributeur de demain ?

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?L’exploitation d’un réseau de concentrateurs et de prestations pour d’autres opérateurs ?

La mise à disposition de leurs donnéesaux clients sous forme agrégée (multi-sites), retraitements et services associés (alertes, comparatifs…) ?

La prise de participation dans des start-up de technologies innovantes liées au réseaux (energy harvesting, nanochromatographe) ?

L’investissement dans les infrastructuresdes stations GNV ?

Page 37: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

… et de nouveauxhorizonspour le distributeur

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Page 38: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

•Attirer ou conserver des talents par des parcours diversifiés.•Développer le sentiment d’appartenance et donc la cohésion des

équipes.

•Valoriser nos savoirs, savoir-faire et technologies.•Soutenir et accompagner les actions de développement de la Branche

infrastructures et du Groupe (stratégie par pays, projets intégrés), dans les pays à forte croissance hors d’Europe.

•Partager une partie de nos coûts France avec le marché international.

•Se comparer pour progresser : veille, benchmark, échange de bonnes pratiques.

•Défendre les intérêts de l’entreprise : lobbying stratégique, réglementaire.

L’international : un accélérateur de l’évolution

de notre modèle

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Pour appuyer les métiers et les projets de l’entreprise

Pour trouver des relais de croissance à l’extérieur du domaine d’activité régulé français

Pour développer nos compétences et nos savoirs au contact de l’international

Page 39: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Un savoir-faire et des compétences uniques

à exporter

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Sécuritéindustriell

e

Innovation

Orientation

et savoir-faire

clients

Une approche

intégrée dela

distributiondu gaz fondée

sur 3 piliers

Une approche exhaustive de la sécurité• Gestion des risques et du patrimoined’ouvrages (asset management), maîtrisedes bases de données.• Construction, exploitation du réseau

et gestion des interventions d’urgence.

La gestion de la relation avecfournisseurs et clients finaux

Acheminement, livraison,comptage du gaz et de l’énergie,

facturation, interventions deproximité.

L’expériencede la relation avec

les partiesprenantes en

marché ouvertAccès des tiers auréseau, catalogue

de services et tarification.

La préparationde la distribution du futur

• Un programme decomptage intelligent

sans égal de11 millions d’unités.

• Le déploiementdes technologiesdu réseau intelligent

et d’utilisationefficace du gaz.

• La promotiondes gaz renouvelables.

Page 40: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Les étapes du développementà l’international

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Conseil / Assistance technique / Formation

Contrat d’exploitation

Gestion déléguée / affermage

Gestion déléguée / concession

Entrée au capital / Acquisition

Nature de coûts / risques

Temps

qqs jours

qqs mois

qqs années

Financementnouveauxouvrages

CAPEX

OPEX

Renouvellementd’ouvrages

Page 41: GrDF 2050, quel distributeur de gaz demain

Déjà plusieurs succèsau-delà de nos frontières

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Une centaine de salariés mobilisés

lors des formations chinoises 2013

et fiers d’exposer leur savoir.