Chiffres clés de l'automédication 2010

5 mars 2010

Les chiffres clés de l’automédication en 2010

Pascal VOISIN, Directeur Consumer Health, IMS FranceLe 10 mars 2011

Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20112

Retour sur quelques définitions concernant les médicaments

• PMO ou Prescription Médicale Odits de PMO ne peuvbligatoire:

Les médicaments ent être délivrés que sur ordonnance.

• PMF ou Prescription Médicale Facultative:

Ces médicaments sont remboursables (semi-éthique) ou non (OTC strict). Ils peuvent être achetés sur prescription (et donc remboursés s’ils sont remboursables) ou sans prescription (et donc non remboursés).

• Le marché de l’automédication est constitué des médicaments de PMF n’ayant pas été prescrits.

• Les chiffres d’affaires présentés sont en prix publics


AMM

85,9%

NON AMM

14,1%

UNITES (-1,7%) CA (+0,1%)

- Une année 2010 en décroissance (+0.7% en 2009) due essentiellement à une épidémie grippale moins importante (taux d’incidence de 600 pour 100.000 contre 900 en 2009) et intervenue plus tard (S51 vs S45). - Une décroissance se faisant sur le marché de l’AMM (-0,3% vs +0,5% en 2009) alors que le sans AMM

continue sa croissance (+2.2% en CA vs +2,5%)

-1,7%3 Mds

-1,9%0,5 Mds

Les ventes totales en pharmacie

� 3,5 Milliards d’unités, 35 Milliards d’€ (prix public)

AMM

85,2%

NON AMM

14,8%

-0,3%30 Mds

+2,2%5 Mds


Marché de l’Automédication* (PMF non prescrits)

1,9 Milliards d’€

-0,8% d’évolution

36,4% de la PMF

Le marché des médicaments (AMM) en chiffre d’affaires

(PMO+PMF)

� 30 Milliards d’€ en prix public (-0,3%)

*Hors injectables

- PMO en très légère hausse, tout comme en 2009 (+0,3%)- Une PMF en forte baisse de prés de -4% (+1,1% en 2009)avec une automédication quasi stable à -0,8%

- C’est donc la prescription des produits de PMF qui baisse; essentiellement sur les produits nonremboursables : -8,2% en CA et -11% en unités.

PRESCRIPTION

FACULTATIVE

17,7%

PRESCRIPTION

OBLIGATOIRE

82,3%

(5.3 milliards d’€)

+0,5%

-3,9%

(24,7 milliards d’€)


Le marché de l’automédication

(PMF non remboursable et remboursable, ventes non prescrites)

+0,7%

-4,5%

Année 2010

� 419,9 millions d’unités vendues (14.1% des médicaments).� 1,9 milliards d’€ (6.4% du marché des médicaments).

Evolution (vs 2009)

�-1,2% en volume (-0,5% en 2009 vs 2008, +2,5% en 2008)

�-0,8% en valeur (+0,6% en 2009 vs 2008, +2,7% en 2007)

Evolution des prix moyens (€)

-Une dynamique du marché plus faible que les deux dernières années -Une quasi stabilité des prix en 2010 qui confirme la tendance déjà observée en 2009 (+1%) et en

2008 (+0,2%)

Prix 2009 Prix 2010 % Evol

4,58 4,60 0,4


Le marché de l’automédication (PMF, ventes non prescrites) - Top 9 marchés en valeurs PPTTC

PDM Valeur (%)

10,4

2,4

3,9

4,0

4,5

6,8

10,0

25,3

19,5

13,3

Evol Ventes Valeur

versus n-1 (%)

-0,3

1,8

2,6

-2,1

-0,8

3,2

-0,9

-9,9

2,9

-3,0

-3,4

GAIN à 1 an - (000€)

-1 611

2 383

-667

-2 634

-406

-15 895

-10 681

9 578

4 660

5 488

-22 005 Total Autres (29)

07 OPHTALMOLOGIE

17 TRAITEMENTS DIVERS

13 SEDATIFS.MODIFIC.HUME

04VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR

10 CIRCULATION

06 DERMATOLOGIE

03 VOIES DIGESTIVES

02 ANTALGIQUES

01 VOIESRESPIRATOIRES

AUTOMEDICATION


Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites)

+0,7%+0,7%

-4,5%

Année 2010

� 137,9 millions d’unités vendues� 345,4 millions d’€

Evolution (vs 2009)

�-1,3 % en volume (+3% en 2009 vs 2008 et +0,6% en 2008)

�-1,3 % en valeur (+2,2% en 2009 vs 2008 et -3,1% en 2008)

Evolution des prix (€)

Une stabilisation des prix en 2010 versus 2009; des prix administrés sur ces produits.


2,50 2,50 0,0


Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites) – Top 9 marchés en valeur

PDM Valeur (%)

1,1

1,8

2,5

3,3

3,6

4,6

8,0

50,7

12,6

11,9

Evol Ventes Valeur

versus n-1 (%)

-0,5

0,3

0,1

0,5

5,2

-10,9

2,7

-1,3

-0,8

4,6

-9,1

GAIN à 1 an - (000€)

187

-33

228

38

11

125

-1 419

-4 081

1 911

-1 419

-4 453

Total Autres (12)

09 PROD.TRAITANTSBUCCAUX

10 CIRCULATION


07 OPHTALMOLOGIE

12 PR. APPAREIL URO-GENIT


06 DERMATOLOGIE

03 VOIES DIGESTIVES

02 ANTALGIQUES

AUTOMEDICATION SEMI-ETHIQUE


Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)

+0,7%+0,7%

-4,5%

Année 2010

� 281,9 millions d’unités vendues� 1,59 milliards d’€

Evolution (vs 2009)

� -1,1 % en volume (-2,1% en 2009 vs 2008 et +3,4% en 2008)

� -0,7 % en valeur (+0,2% en 2009 vs 2008 et +4% en 2008)

Evolution des prix (€)

Un prix moyen relativement stable à +0,4% après une année 2009 à +2,3%.


5,60 5,63 0,4


Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)- Top 9 OTC1 en valeur

PDM Valeur (%)

2,2

4,7

4,8

4,8

7,7

9,5

11,1

12,7

13,5

29,0

Evol Ventes Valeur versus n-1 (%)

-0,5

-11,2

-4,4

3,2

6,8

-1,0

-1,6

-0,7

-2,3

1,3

5,8

GAIN à 1 an - (000€)

-1 588

-1 214

-800

2 383

-634

9 570

-22 098

-11 443

-10 807

2 748

10 997

Total Autres (25)

09 PROD.TRAITANTSBUCCAUX


13 SEDATIFS.MODIFIC.HUME

17 TRAITEMENTS DIVERS

10 CIRCULATION

06 DERMATOLOGIE

02 ANTALGIQUES

03 VOIES DIGESTIVES


AUTOMEDICATION OTCSTRICTE


Le marché de l’automédication (PMF remboursable et non remboursable, ventes non prescrites)

� Top 10 LABORATOIRES (en CA)

= 56,4% du marché

TOTAL MARCHE :1,9 milliards d’€

GSK SANTE G.PUBLIC

3%

MERCK MF +

MEDIFLOR

3%

COOPER

4%

RECKITT BENCKIS.HC

4%

BAYER SANTE FAMIL.

5%

PF SANTE

6%

BOIRON

6%

MC NEIL SANTE GP.

7%

UPSA TOTAL

7%

SANOFI AVENTIS

11%

Total Autres (230)

44%

VCA_NRX_PPUB

Cma/12/2009Classement

VCA_NRX_PPUB

Cma/12/2010Classement

SANOFI AVENTIS 1 1

UPSA TOTAL 2 2

MC NEIL SANTE GP. 3 3

BOIRON 4 4

PF SANTE 5 5

BAYER SANTE FAMIL. 6 6

RECKITT BENCKIS.HC 8 7

COOPER 9 8

MERCK MF + MEDIFLOR 10 9

GSK SANTE G.PUBLIC 7 10


Les switchs 2010(PMF –Non Remboursables)

- Des impacts à mesurer « dans le temps »

- Les IPP semblent avoir dynamiser leur marché tout comme les switchs en

dermatologie.VCA_PPUB

Cma/12/2010 (absolus)

Pantozol Control 2 448 197

Pantozol Control CP Gastrores 20mg 2 448 197

Juin

Mopralpro 1 845 313

Mopralpro CP Gastrores 20mg 14 993 760

Mopralpro CP Gastrores 20mg 7 851 553

Mai Pantoloc Control 1 251 528

Pantoloc Control CP Gastrores 20mg 1 251 528

Septembre Debricalm GE 115 787 Debricalm GE CPR Pel GE 100mg 20 115 787

Février Curanail 2 164 959

Curanail vern ong med 5% 2.5ml 2 164 959

Janvier Brevoxyl 285 435

Brevoxyl Crème 4% 40g 285 435

Juin Curaspot 168 054

Curaspot crème 5% 100g 168 054


Conclusion (1)

+0,7%+0,7%

-4,5%

- Un marché de l’officine quasi stable (+0,1%) avec un fort impact d’une pathologie grippale moins forte et plus tardive.

- Un marché du sans AMM qui confirme sa dynamique (+2,2%)

- Un marché de l’AMM en baisse de -0,3% due à une forte baisse de la PMF (absence de pathologie, baisse de prescription de l’OTC strict)

- Une automédication sur le SE en baisse, surtout due au marché de la dermatologie (Biafine)

- Une automédication sur l’OTC strict qui, pour la première fois depuis trois ans est en baisse (-0,7%)

- Une bonne maitrise globale des prix avec un PMV de l’OTC strict à +0,4%

- Des lancements en OTC strict moins impactant qu’en 2009 mais qui permettent de « faire vivre le marché »

- Dans ces lancements, une année riche en switchs qui pour certains ont dynamiséleur segment


Conclusion (2)

+0,7%+0,7%

-4,5%

- Le déremboursement des Mg en septembre a eu un impact négatif fort sur le marché des produits avec AMM (-26%) et semble avoir bénéficié aux compléments alimentaires

- Lequel marché des compléments alimentaires connait une involution plus faible que les deux années passées essentiellement grâce à la dynamique de certains segments « santé »

- A contrario, certains marché du sans AMM connaissent une bonne croissance (dermocosmétique, laits infantiles, solutions nasales, produits de contention, gluco-tests, alimentation entérale,…) et pourraient représenter de nouvelles opportunités pour les laboratoires recherchant de nouvelles sources de croissance…

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Chiffres clés de l'automédication 2010