1. 1. PROCOLOMBIA.CO CROISSANCE, STABILIT ET OPPORTUNITS POUR INVESTIR
2. 2. Bogota-Colombie.
3. 3. PRAMBULE DU PRSIDENT, JUAN MANUEL SANTOS Nous vivons la dcennie de lAmrique Latine. Et au sein de la rgion, la Colombie est dans son meilleur moment, se positionnant comme lune des destinations les plus dynamiques. Ces dernires annes ont t exceptionnelles. Tous nos indicateurs conomiques affichent des rsultats positifs : nous avons enregistr le niveau dInvestissements Directs trangers le plus lev de notre histoire, maintenu lun des taux dinflation les plus bas dAmrique Latine, renforc notre quilibre budgtaire, et notre taux de chmage na cess de baisser au cours des quatre dernires annes. La Colombie se trouve dsormais au troisime rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amrique Latine et simpose comme le plus grand rformateur de la rgion et le premier pays dAmrique Latine en termes de protection des investisseurs selon le rapport Doing Business de la Banque Mondiale. Le pays compte galement la reconnaissance de la Fondation Heritage, qui nous dcrit comme lun des marchs de la rgion o la libert conomique a permis de gnrer des rsultats positifs et visibles en termes de prosprit. Nous avons pris des mesures importantes pour notre intgration dans lconomie mondiale avec lentre en vigueur daccords de libre-change avec quasiment tous les pays des Amriques y compris les Etats-Unis et le Canada ; avec la Suisse et le Liechtenstein dans lAELE et avec lUnion Europenne. De plus, nous avons 12 accords internationaux dinvestissement en vigueur, 11 signs ou en cours de ngociation avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prvention de la double imposition (appliqus, signs et en cours de ngociation). Juan Manuel Santos Caldern Prsident de la Rpublique de Colombie Tous ces facteurs font de notre nation une destination sre et stratgique pour les entreprises trangres prsentant des stratgies dexpansion. Il faut souligner galement la capacit et la crativit des ressources humaines colombiennes, la situation gographique du pays qui lui permet de se se positionner en tant que plateforme dchange internationale ; ainsi que la mise en uvre de mesures fiscales qui garantissent une durabilit sur le long terme et un systme juridique stable et efficace protgeant linvestissement. Vous trouverez dans cette brochure des informations concrtes sur la Colombie, bases sur des chiffres et statistiques manant dinstances nationales et dorganisations internationales. Nous vous prsentons ici lventail des possibilits quoffre notre pays pour des placements rentables et durables. Les leaders internationaux, les grandes entreprises et les mdias spcialiss sont conscients que la Colombie est lune des toiles mergentes dote dun fort potentiel et des meilleures perspectives dinvestissement et de dveloppement du paysage conomique non seulement rgional mais aussi mondial. Pour ceux qui souhaitent semer des graines dans un endroit rentable, sr et stable, la rponse est la Colombie.
4. 4. Stabilit macroconomique et performances conomiques dynamiques Un march intrieur dynamique Un climat propice aux affaires Un pays qui dtient lInvestment Grade avec des perspectives positives INTERCONNECTE AVEC LE MONDEun Une Infrastructure technologique comptitive Un accs facile aux marchs internationaux Des infrastructures logistiques dveloppes UNE CONOMIE INSCRITE DANS LE MARCH MONDIAL Vastes relations commerciales Une forte intgration internationale Une plateforme dexportation consolide 11 8 30 22 13 15 21 26 29 31 38 34 17 23 UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES LA COLOMBIE SOMMAIRE
5. 5. UNE MAIN-DOEUVRE QUALIFIE UN CADRE LGAL COMPTITIF Large offre de Zones Franches LENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DVELOPPEMENT Opportunits Mesures incitatives pour le dveloppement de la R&D LES CHIFFRES TMOIGNENT DE LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS Le potentiel de la Colombie pour attirer des investissements est reconnu mondialement Des niveaux records dInvestissements Directs trangers Le monde parle de la Colombie DES OPPORTUNITS PAR SECTEUR QUI SOMMES-NOUS? Prsence de Procolombia dans le pays Procolombia dans le monde 40 45 53 60 47 51 49 54 48 55 58 84 86 81
6. 6. LA COLOMBIE Parc des lumires, Medellin.
7. 7. INDICATEURS SOCIAUX INDICATEURS CONOMIQUES POPULATION DENSIT DE POPULATION LANGUE OFFICIELLE MONNAIE TAUX DALPHABTI- SATION ESPRANCE DE VIE: 47,6 millions dhabitants (2014 - Dane) 41 habitants / km2 (2013-DANE) Espagnol Peso colombien (COP) 94,3% (2013-DANE) 75 ans (2013-DANE) 378 125 milliards US$ 8 024 US$ 11 191 US$ 4,7% 9,6% 1,9% 58 822 millions US$ (2013-DANE) 56 622 millions US$ (2013-DANE) 2013 Banque de la Rpublique PIB per capita nominal 2013-Banque de la Rpublique PIB per capita PPA 2013-EIU PIB Croissance 2013- Banque de la Rpublique PIB 2013 DANE TAUX 2013 Banque de la Rpublique TAUX EXPORTATIONS MIMPORTATIONS XDE CHMAGE DINFLATION
8. 8. La rgion Insulaire La rgion de lOrnoque La rgion de lAmazonie La rgion Andine La rgion Caribenne La rgion du Pacifique Panama quateur Prou Venezuela Brsil LA SUPERFICIE DE LA COLOMBIE EST DE 1 141 000 KM2, PRESQUE 3 FOIS LA TAILLE DE LALLEMAGNE ET 2 FOIS CELLE DU TEXAS. SUPERFICIE 1 141 748 km2 Terrestre 2 070 408 km2 928 660 km2 Martime COLOMBIE Canada Alaska (Estados Unidos) tats-unis Brsil Mxique Cuba Jamaica Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Honduras Belice Haiti Rep. Dominicane Colombie Venezuela Guyana Surinam Guayana Francesa Groenlandia Islandia Russie Chine Inde Irn Pakistn Afganistn Arabia Saudita Iraq Mongolia Kazajistn Japon Coree du Norte Coree du Sud Taiwn Filipinas Papa Nueva Guinea Indonese Nueva Zelanda Tailandia Australia Turquie EgiptoLibia Nigeria Sudn Etiopa Kenia Repblica del Congo Tanzania Madagascar Angola Sudfrica Namibia Botsuana Zimbabue Zambia Mal Mauritania Algeria Espagne Francie Allemagne Polonia Bielorrusia Ucrania Rumania Italia Royaume-Uni Noruega Suisse Finlandia quater Prou Bolivie Argentine Chili Uruguay Paraguay .............. ................ ................. ................ ... .................. GOUVERNEMENT La Colombie est un Etat Social de Droit organis en une Rpublique unitaire, centralise politiquement et dcentralise administrativement. Les pouvoirs publics sont de trois ordres : lgislatif, excutif et judiciaire, avec divers organes de contrle, tels que le Parquet Gnral de la Nation, la Procuratie ou le Ministre Public, lInspection des Finances et les Veeduras Ciudadanas (mcanisme citoyen de surveillance de la gestion publique). Depuis aot 2010, Juan Manuel Santos Caldern en est le Prsident de la Rpublique. Ocan Pacifique Ocan Atlantique La Colombie se situe la pointe nord- ouest de lAmrique du Sud et est le seul pays de cette partie du continent avoir des ctes sur lOcan Pacifique et sur la mer des Carabes. TOTAL 32 DPARTEMENTS 6 RGIONS PRINCIPALES
9. 9. Medellin Colombie. UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES
10. 10. LA COLOMBIE EST LA 28ME CONOMIE MONDIALE ET LUNE DES PLUS GRANDES PARMI LES NON-OCDE PIB (PPA) - 2015 MILLIARDS US$. Note: PIB ajust selon le critre Parit de Pouvoir dAchat - PPA - prix. E. ESTIME Source: EIU - Economist Intelligence Unit. 2014 UN ENVIRONNEMENT MACROCONOMIQUE FAVORABLE LE PIB PAR HABITANT (PPA) 2000 - 2018 US$ Note: PIB ajust selon le critre Parit de Pouvoir dAchat - PPA. Source: EIU - Economist Intelligence Unit Revenus reviss selon la parit de pouvoir dachat PPA. P : projection E : estimation * Les conomies sont classes en fonction de la mthodologie de la Banque mondiale. Faible revenu 1035 US$ ou moins ; revenu moyen infrieur entre 1036 US$ et 4085 US$ ; revenu moyen suprieur entre 4086 US$ et 12 615 US$ ; revenu lev 12 616 US$ ou plus. 2000 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2010 2004 2008 2009 2007 2006 2005 2001 2002 2003 5.806 US$ 8 940 US$ 10 800 US$ 14 110 US$ LE PIB PAR HABITANT DE LA COLOMBIE A PRESQUE DOUBL DEPUIS 2000.Nouvelle Zlande 167 Danemark Singapur 257 Israel 301 299 Norvge 373 Chili 380 Prou 400 Vietnam 420 Hong Kong 422 Sude 455 Belgique 481 Suisse 481 Philippines 535 599 Malaisie 606 Colombie Australie 1 176 Core du Sud 1 790 Mexique 2 324 France 2 560 Brsil 2 644 Allemagne 3 688
11. 11. Le pays a atteint en 2013 son plus haut niveau de rserves internationales avec 43 639 millions US$, et son plus bas en termes dinflation, 1,94%. La tendance la baisse du taux de chmage se confirme depuis plusieurs annes, atteignant son plus bas niveau historique de 8,5% fin 2013. STABILIT MACROCONOMIQUE ET PERFORMANCES CONOMIQUES DYNAMIQUES LONG TERME TAUX DE CHMAGE PIB INFLATION P: Projection E: Estim 12,0 11,8 10,8 10,4 8,5 8,8 8,1 7,4 7,1 6,8 7,7 20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 11,311,2 12,011,8 13,714,1 15,6 4,5 4,74,04,0 1,7 3,5 6,96,7 4,7 5,3 3,9 2,5 6,6 4,64,4 3,6 3,5 3,33,43,0 1,9 3,7 2,0 5,7 4,54,9 5,5 6,5 7,0 2,4 Source : DANE - Banque de la Rpublique. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013 4,3 4,5 PIB, Inflation et taux de chmage 2002 - 2018 P Moyenne annuelle. Projection du pourcentage
12. 12. PROJECTION DE CROISSANCE DU PIB, 2015 Source : EIU - Economist Intelligence Unit. 2014. Vietnam Prou Malaisie quateur Chili Colombie Costa Rica Singapour Isral Turquie Mexique Argentine Australie Brsil Sude tats-Unis Hong Kong Suisse Canada Finlande Irlande Belgique Portugal Venezuela 6,4% 5,9% 5,5% 4,9% 4,8% 4,6% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,2%
13. 13. UN MARCH INTRIEUR DYNAMIQUE LA COLOMBIE EST LE 24ME PAYS LE PLUS PEUPL AU MONDE ET LE 2ME PAYS HISPANOPHONE DE LA PLANTE APRS LE MEXIQUE. Population 2014* en millions dhabitants. Source : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. *projection. Brsil Colombie 47,6 202,8 Mexique 116,20 Allemagne 81,67 Vietnam 78,09 Egypte 83,70 France 64,60 CoreduSud 50,50 Canad 35,60 Prou 31,60 Malaisie 30,20 Australie23,5 Chili 17,70 Rpublique Tchque 10,50 Sude 9,70 Autriche 8,50 Suisse 8,10 Hongkong 7,20 Isral 8,20 Norvge 5,10 Singapour 5,50 Nouvelle Zlande 4,60 Au cours de la dernire dcennie, le taux de pauvret a diminu de 15 points, pour atteindre les 35% en 2012. Pendant la mme priode, la classe moyenne a augment, passant de 16,3% en 2002 25,3% en 2012. Selon les projections, la classe moyenne colombienne devrait reprsenter 44% de la population en 2020 et 60% en 2025. En termes de population, la Colombie est deux fois plus grande que lAustralie et plus grande que lensemble des pays de lAmrique Centrale.
14. 14. Un pays jeune et dynamique o les moins de 30 ans reprsentent 55% de la population. 17,6 MILLIONSPopulation totale dans les 9 ples de dveloppement du pays. Population totale des zones mtropolitaines environnantes Source : DANE. *Prvision Barranquilla 1,2 Carthagne 0,9 Bucaramanga 0,5 Medelln 2,4 Bogota 7,7 Ibagu 0,5 Cali 2,3 Paysage culturel du caf : Pereira, Manizales, Armenia. (1,1) MULTIPLES PLES DE DVELOPPEMENT : 9 VILLES / ZONES MTROPOLITAINES AYANT UNE POPULATION SUPRIEURE 500 000 HABITANTS. Ccuta 0,6 DIVISION ADMINISTRATIVE La Colombie compte 32 dpartements et six rgions principales (Carabes, Pacifique, Andes, Ornoquie, Amazonie et Insulaire). Elle a aussi de nombreux ples de dveloppement et neuf zones mtropolitaines de plus de 500 000 habitants : Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Carthagne, Ccuta, Bucaramanga, Ibagu et le Paysage Culturel du Caf (Manizales, Pereira et Armenia).
15. 15. La Colombie se place au troisime rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amrique Latine et simpose comme le plus grand rformateur de la rgion. Il est en outre le sixime pays du monde et le premier dAmrique Latine en termes de protection des investisseurs, selon le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. UN CLIMAT PROPICE AUX AFFAIRES LE RAPPORT DOING BUSINESS POSITIONNE LA COLOMBIE EN TANT QUE PREMIER PAYS RFORMATEUR DANS LA RGION DOING BUSINESS, 2008-2014. Chili Prou Colombie Mexique Panama Costa Rica Argentine Brsil quateur Venezuela Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. *Les statistiques positives indiquent une amlioration du climat des affaires. Colombie 23 16 1310 6 -1-7 -9-9 -17 Prou Venezuela Brsil Argentine Chili Panama Costa Rica Mexique quateur Pays Classement Mondial 2013 Classement Mondial 2014 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 34 42 43 53 55 102 116 126 135 181 *VARIATION DANS LE CLASSEMENT
16. 16. LA COLOMBIE EST LE PAYS LEADER DANS LA RGION EN TERMES DE PROTECTION DES INVESTISSEURS Prou Chili Mexique Brsil Panama Venezuela Colombie 8,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 2,3 Colombie Prou Chili Mexique Brsil Panama Argentine Venezuela 6 16 34 68 80 80 98 182 PaysClassement Mondial INDICE DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DOING BUSINESS 2014 Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. Argentine
17. 17. CRATION DENTREPRISE DOING BUSINESS 2014. Prou Chili Mexique Panama Colombie Brsil Costa Rica Venezuela Argentine quateur 63 79 102 123 157 164 176 48 25 22 Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
18. 18. INDICE DE LIBERT CONOMIQUE - 2014 CLASSEMENT 2014 SUR 186 PAYS Source : Heritage Foundation. Ralis par PROCOLOMBIA. Lindice de Libert conomique, qui analyse lvolution des politiques de 184 pays, positionne la Colombie comme lun des marchs de la rgion o la libert conomique a permis de gnrer des rsultats positifs et visibles en termes de prosprit. HongKong Singapour Australie Chili tats-Unis Royaume Uni Colombie Prou Mexique France Brsil Chine quateur Argentine Venezuela 47 1 2 3 7 12 14 34 55 70 114 137 159 166 175
19. 19. GRADE DINVESTISSEMENT irrprochabledupaysentermesderespectdedlaisdepaiement des dettes, une confiance dans la politique macroconomique du pays et une amlioration des politiques de scurit. Priode Notation Date PerspectiveAgence de notation Priode long terme Devises Priode court terme Devises Priode long terme - Monnaie locale Priode court terme - Monnaie locale Priode long terme Devises Priode court terme Devises Priode long terme - Monnaie locale Priode long terme - Monnaie locale BBB A 2 BBB + A - 2 BBB F 2 BBB+ Baa2 24/avr./2013 24/avr./2013 5/mar./2007 5/mar./2007 13/dc./2013 22/jui./2011 22/jui./2011 7/fv./2012 Positive Stable Stable Source : Notation Standard & Poor ; Magazine Dinero S&P(AVRIL2013)ETFITCH(DCEMBRE2013) ONT RELEV LA NOTE SOUVERAINE DE LA COLOMBIE:LAMISEENUVREEFFECTIVE DES RFORMES FISCALES POURRAIT AMLIORER LE PROFIL FINANCIER DU GOUVERNEMENT, RDUIRE LA DETTE, AINSI QUE LA CHARGE DINTRTS. S&P. En dcembre 2013, Fitch a relev la note souveraine de la Colombie de BBB- BBB en raison de lamlioration de la gestion de la dette publique, de la cohrence et de la prvisibilit de sa politique macro-conomique et de sa capacit du pays faire face aux chocs externes. Depuis 2011, la dette souveraine de la Colombie a t value positivement par les trois agences, ce qui concide avec une rduction de la vulnrabilit aux chocs externes, un bilan
20. 20. INTERCONNECTE AVEC LE MONDE Connectivit globale
21. 21. Infrastructure technologique comptitive Selon Colombia Digital, la Colombie est relie par 7 cbles sous-marins, et le gouvernement travaille actuellement sur une liaison par cble fibre optique qui reliera la Cte Pacifique colombienne avec le reste du monde. Ce cble dune capacit de plus de 8 Mo aura pour objectif de rduire les cots de transmission des donnes et de lInternet. Selon le Ministre des Technologies et de lInformation (MinTic), le pays est pass de 2,2 millions de connexions Internet en 2010 8,8 millions en 2013. La croissance la plus lve provient des classes sociales les plus dfavorises, qui prsentent une croissance de 145,7% par rapport 2011. En 2013, les connexions internet ont augment de 210% pour les classes sociales de niveau 1 et de 138% pour le niveau 2. Fin 2013, le nombre dabonns la tlphonie mobile atteignait 50 295 114 abonns, soit une croissance de 2,5% par rapport au dernier trimestre 2012. CROISSANCE RAPIDE DU MARCH DE CONSOMMATION : PLUS DE 49 MILLIONS DUTILISATEURS MOBILES ACTIFS Abonns mobiles Millions Source : CRC - Commission de rglementation des tlcommunications (CRT). MinTIC. 2013 Les utilisateurs mobiles Pntration 2010 2011 2012 2013 44,4 46,2 49,0 50,2 97,70% 100,3% 105,3% 106,7%
22. 22. Abonnement Internet haut dbit et taux de pntration Laccs Internet a tripl au cours des cinq dernires annes Source : MinTic, http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27 Informations relatives au quatrime trimestre de chaque anne. 2010 2011 2012 2013 8 215 780 6 137 708 4 836 833 3 073 948 17,40% 13,20% 10,50% 6,80% Abonns mobiles Millions Pntration
23. 23. En 2012, au Mobile World Congress, le programme gouvernemental Vive Digital a reu le Prix Government Leadership Award qui rcompense les meilleures politiques TIC mondiales, pour sa politique dinnovation dans la lutte contre la pauvret et la cration demplois grce aux tlcommunications. Source : Vive Digital. Liberta y Orden En Amrique Latine, la Colombie est leader en matire de e-gouvernement et sixime mondial en matire de e-participation
24. 24. CONNEXIONS ARIENNES Une position stratgique cl Un accs facile aux marchs mondiaux Plus de 850 liaisons internationales directes par semaine. Plus de 4 900 liaisons nationales par semaine. Plus de 20 compagnies ariennes oprent en Colombie De plus en plus de compagnies ariennes ajoutent des itinraires et frquences de vols pour amliorer la connectivit arienne de la Colombie. Les liaisons internationales directes ont augment de 130% entre 2000 et 2010 INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES DVELOPPES En tant que passage obligatoire des compagnies maritimes qui couvrent les routes nord-sud-nord et de par la proximit du canal de Panama qui facilite les liaisons est-ouest et laccs aux ocans Atlantique et Pacifique, la Colombie reprsente un environnement logistique comptitif et une vritable opportunit pour constituer une plateforme mondiale dchange commercial. Plus de 2000routes dexportation assures par 32compagnies ariennes avec quotas de fret. Accs plus de 470villes. tonnes de charge exportes par air en 2013600 Plus de Connectivit aerinne directe : passagers
25. 25. Source : Routes et tarifs - Outils pour lexportateur colombien. Traites par PROCOLOMBIA. Les donnes prennent en compte les heures de vol depuis les aroports internationaux de Barranquilla, Bogota, Cali et Medellin. Colombie : Une situation COMPTITIVE avec un accs facile aux marchs mondiaux CONNEXION ARIENNE - temps de transit trajet CONNECTIVIT ARIENNE DIRECTE : COMMERCIAL* CONNECTIVIT ARIENNE DE FRET Bogota 24 h 40 m 23 h 35 mPkin Soul 25 h 05 m 24 h 15 m Tokyo Hong Kong 11 h 25 m 14 h 10 m 13 h 45 m 17 h 35 m 19 h 40 m 17 h 00 mLondres Berlin Rome Le Caire Duba Moscou 11 h 15 m 9 h 40 m 9 h 40 m Francfort Madrid l13 h 20 m Pars 10 h 40 m 24 h 30 m Mumbai 4 h 20 m 4 h 45 m Mexique 9 h 25 m 8 h 20 m Los Angeles 5 h 35 m 5 h 35 m New York 8 h 54 m 6 h 05 m Toronto Miami 4 h 30 m 3 h 00 m 8 h 25 m 6 h 15 m Buenos Aires 5 h 10 m Brasilia 1 h 20 m 1 h 20 m Caracas 3 h 00 m Lima 3 h 10 m 6 h 55 m 5 h 00 m Santiago du Chili 1 h 30 m 1 h 30 m Quito 5 h 50m 5 h 45 m Sao Paulo 23 h 05 m Le Cap Lisbonne 9h 55m *Connectivit arienne directe : passagers
26. 26. *Les donnes prennent en compte les routes depuis les ports de Barranquilla, Buenaventura, Carthagne et Santa Marta. Source : Routes et tarifs - Outils pour lexportateur colombien. Traites par PROCOLOMBIA. 30 transporteurs destination de 480 ports dans le monde empruntent plus de 3 300routes maritimes dexportation en service rgulier et direct. Plus de 165 millions de tonnes de charge ont transit par les zones portuaires de la Colombie en 2013. CONNEXION MARITIME SOCITS PORTUAIRES PRIVES QUI PROPOSENT UNE UTILISATION PUBLIQUE Buenaventura Ocan Pacfique Ocan Atlntique San Andrs Tumaco Carthagne
27. 27. CONNEXIONS MARITIMES Vancouver (14 jours) Veracruz (6 jours) Los Angeles (11 jours) New York (6 jours) Valparaiso (8 jours) Tilbury (16 jours) Rotterdam (11 jours) Colombo (38 jours) Saint-Ptersbourg (20 jours) Santos (11 jours) Buenos Aires (19 jours) Hong Kong (30 jours) Tokyo (27 jours) Sidney (22 jours) Emirats rabes (40 jours) Le Cap (25 jours) Valence (12 jours) Connexions MARITIMES Temps de transit Bogota
28. 28. UNE CONOMIE INTERCONNECTE AVEC LE MARCH MONDIAL Infrastructure portuaire
29. 29. VASTES RELATIONS COMMERCIALES - PRINCIPALES DESTINATIONS PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS, 2013 Chine 5 102 millions US $ Participation 8,67% Inde 2 993 millions US $ Participation 5,09% Aruba 1 716 millions US $ Participation 2,92% Panama 3 329 millions US $ Participation 5,66% Brsil 1 591 millions US $ Participation 2,70% Espagne 2 879 millions US $ Participation 4,89% Pays-Bas 2 266 millions US $ Participation 3,85% tats-Unis 18 459 millions US $ Participation 31,38% Venezuela 2 256 millions US $ Participation 3,84% quateur 1 975 millions US $ Participacin 3,36%
30. 30. EXPORTATIONS 2000 - 2013 MILLIONS US $ PLUS DE 8 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES CROISSANCE EXPONENTIELLE DES EXPORTATIONS : EN 2013, ELLES QUADRUPLENT LEURS VALEURS PAR RAPPORT A 2000 58 822 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SOURCE : DANE.. 2013 13 158 16 788 56 91537 626
31. 31. LES IMPORTATIONS DE LA COLOMBIE ONT QUADRUPL AU COURS DE LA DERNIRE DCENNIE Les principaux produits imports du secteur non-minier, en excluant le caf, sont : machinerie industrielle, vhicules, autres moyens de transport, tlcommunications/audio et manufactures en fer/acier. tats-Unis 13 593 millions US$ - Participation hauteur de 24,9% Chine 8 176 millions US$ - Participation hauteur de 15% Mexique 6 059 millions US$ - Participation hauteur de 11% Brsil 2 740 millions US$ - Participation hauteur de 5% LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS - 2012 IMPORTATIONS 2000-2013 MILLONS US$ Source : DANE (Dpartement National des Statistiques) - Valeurs CIF 11 538 13 880 39 668 59 395 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54 674 2013
32. 32. Avec lentr en vigueur des diffrents accords de libre- change, le commerce international est en hausse et diverses opportunits dinvestissement soffrent ainsi aux entreprises nationales et trangres. Ces opportunits sont soutenues par un accs facile aux diffrents marchs, de faibles droits de douane, des conditions de concurrence loyale et un cadre juridique clair. Actuellement la Colombie compte 13 traits de libre- change en application, ainsi que 8 signs ou en cours de ngociation, lui offrant un accs privilgi plus de 1,5 milliard de consommateurs. Lagenda prvoit 23 accords internationaux dinvestissement (AII)*, entrs en vigueur et en cours de ngociation, avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prvention de la double imposition (CDI) en vigueur ou en en cours de ngociation. *Y compris les Chapitres dInvestissement inclus dans les TLE. UNE FORTE INTGRATION INTERNATIONALE ALLIANCE DU PACIFIQUE
33. 33. EN APPLICATION CAN. Canada. Chili. G2-Mexique. AELE (Suisse et Liechtenstein). Mercosur. Triangle du Nord. tats-Unis Union Europenne. Venezuela. CARICOM*. Cuba*. Nicaragua*. SIGNS Core du Sud. Costa Rica. AELE ( Islande et Norvge) Isral. Panama. Alliance du Pacifique. EN NGOCIATION Japon. Turquie. Source : Ministre du Commerce, de lIndustrie et du Tourisme. 2014. ACCORDS DE LIBRE-CHANGE
34. 34. Accords pour la promotion et La protection rciproque des investissements - BIT Note : les Accords Internationaux dInvestissement (AII) comprennent des dispositions pour la promotion et la protection rciproque des investissements (BIT) (accord) et des traits de libre-change (TLE) avec section dinvestissement (chapitre). EN APPLICATION Prou (Accord) Espagne (Accord). Chine (Accord). Inde (Accord). AELE (Suisse et Liechtenstein - Chapitre V). Chili (Chapitre IX). Triangle du Nord (Chapitre XII). Canada (Chapitre VIII). Mexique (Chapitre XVII). tats-Unis (Chapitre X). Suisse (Accord). SIGNS AELE (Islande et Norvge - Chapitre V). Japon (Accord). Royaume-Uni (Accord). Singapour France EN NGOCIATION Kuwait. Turquie. Qatar Azerbadjan. Russie. mirats arabes unis
35. 35. EN APPLICATION CAN (Prou, quateur et Bolivie). Canada. Chili. Espagne. Suisse. Mexique. SIGNS Core du Sud. Inde. Portugal. Rpublique Tchque EN NGOCIATION Allemagne. tats-Unis. France. Pays-Bas. Belgique. Japon. Accords visant viter la double imposition et prvenir lvasion fiscale - CDI
36. 36. UNE PLATEFORME DEXPORTATION CONSOLIDE Les accords prfrentiels et autres utils de promotion confrent la Colombie une position trs attractive pour les entreprises du monde entier qui souhaitent couvrir les marchs internationaux. La politique dinternationalisation du pays offre un accs privilgi des millions de consommateurs grce ses accords de libre-change. La Colombie offre galement des avantages substantiels aux pays dEurope, dAsie et dAmrique Latine. De plus, grce sa situation gographique stratgique, la Colombie est devenue un hub idal et sest impose comme une plateforme dexportation vers dautres marchs. Bord par les Ocans Atlantique et Pacifique, le pays dispose de ports depuis et vers les Amriques, lEurope et les pays dAsie Pacifique, facilitant ainsi les dlais dexpdition, le transport et la logistique pour le commerce extrieur. Nous avons identifi 25 marchs dont 12 en Europe, 6 en Asie et 7 en Amrique Latine et les Carabes, pour lesquels la Colombie peut devenir une plateforme dexportation de leurs produits vers les tats-Unis et les pays de la Communaut Andine (CAN).
37. 37. Les 13 Accords Commerciaux avec plus de 20 marchs permettent la Colombie dexporter avec des avantages douaniers et logistiques comptitifs. Note : les droits douaniers correspondent aux donnes de 2013. Avantages douaniers pour les tats-Unis, Canada et le Mexique LA COLOMBIE EN TANT QUE PLATEFORME DEXPORTATION INTERNATIONALE Ville dOrigine Ville de destination Sao Paulo Dure du trajet Flete US $/Kg New York 9 h 35 min 6,17 Mexique 9 h 15 min 4,70 Bogota 5 h 55 min 1.30 Pays dOrigine Pays de Destination tats-Unis Temps de transit (jours) Fret US $/Kg Brsil 40 155 Argentine 41 133 Colombia 11 54 Pays dOrigine Secteur Les tarifs douaniers appliqus tats-Unis Mexique Brsil Automobile et pices dtaches automobiles 10,9% 28,2% Produits chimiques 4,4% 8,7% Colombie 0% 0% Exemples des avantages logistiques (ariens) et douaniers utilser la Colombie en tant que plate-forme dexportation. Exemples des avantages logistiques (maritimes) et douaniers utiliser la Colombie en tant que plate-forme dexportation. source : Procolombia.
38. 38. InviertaenCOLOMBIA 40 Manufactures/Pices Dtaches Automobile UNE MAIN- DUVRE QUALIFIE
39. 39. LA COLOMBIE EST DOTE DUNE MAIN DUVRE QUALIFIE ET DVELOPPE. 300 000 PERSONNES DIPLMES CHAQUE ANNE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR Selon Euromonitor International, en 2012, la Colombie a t le troisime pays de la rgion en nombre de diplms dans les domaines des Sciences Sociales, Commerce et Droit, Ingnierie, Manufactures et Construction. Selon lIndex de la Croissance de la Main dOeuvre IMD 2013, qui value 60 pays, la Colombie compte galement lun des taux de croissance annuel de la main-duvre disponible le plus lev. Le pays occupe ainsi le huitime rang du groupe et le troisime de la rgion en termes de croissance de la main-duvre. PLUS DE DEUXIME CYCLE 44,6% TROISIME CYCLE MASTER ET SPCIALISATIONS 22,6% PREMIER CYCLE TECHNIQUE OU TECHNOLOGIQUE 33,2% QUALIT ET DISPONIBILIT DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PAYS DIPLMS DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR 2012 Source : Ministre de lEducation Nationale de la Colombie.
40. 40. LA COLOMBIE FAIT FIGURE DE CHEF DE FILE DANS LA RGION EN DIPLMES DINGNIERIE ET COMMERCE DIPLMS EN SCIENCES SOCIALES, COMMERCE ET DROIT 2012* Brsil Mexique Colombie Argentine Chili Rpublique Dominicaine Jamaque Panama Cuba Salvador Uruguay 442 958 209 037 101 020 72 523 26 292 16 126 9 317 9 045 8 866 6 831 3 348 Mexique Brsil Colombie Chili Panama Argentine Cuba Salvador Rpublique Dominicaine 427 969 319 150 206 388 49 296 18 898 14 855 13 306 10 505 3 489 EN 2011, 201 173 DIPLMES ONT T REMIS EN COLOMBIE *Donnes de 2009 pour lArgentine et la Rpublique Dominicaine; 2010 pour la Jamaque Source : Euromonitor International ; Systme dinformation du march du travail Jamaque ; Ministre de lEnseignement Suprieur, de la Science et de la Technologie - Rpublique Dominicaine, lUNESCO. DIPLMS EN INGNIERIE, MANUFACTURE ET CONSTRUCTION 2012*
41. 41. LE SENA EST LE PRINCIPAL TABLISSEMENT DENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN COLOMBIE. DE PLUS, CEST LUNIQUE TABLISSEMENT DU PAYS A TRE REPRESENT DANS PLUS DE 1 000 MUNICIPALITS LE SENA DISPOSE D1 MILLION DE PLACES POUR DES FORMATIONS DIPLMANTES ET COMPTE PLUS DE 800 000 TUDIANTS ACTUELLEMENT EN FORMATION DANS LES ENTREPRISES COLOMBIENNES. Spcialiste technique Technicien oprationnel 677 766 317 058 36 084 13 640 7 571 1 823 Technologue Auxiliaire et Oprateur Technicien professionnel Spcialiste technologique Le Gouvernement national soutient lapprentissage des langues trangres travers des initiatives telles quiSpeak, un programme qui fournit aux entreprises locales et trangres des informations sur les Colombiens bnficiant de certifications concernant leur pratique de langlais des fins professionnelles. Actuellement, plus de 26 000 professionnels originaires de toutes les villes du pays ont certifi leurs connaissances en anglais.Source : SENA. Les chiffres correspondent aux donnes de 2013.
42. 42. LA COLOMBIE A LUN DES TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA MAIN DUVRE DISPONIBLE LE PLUS LEV DE LA RGION CROISSANCE DE LA MAIN-DOEUVRE 2011 Classement mondial parmi 60 pays % Croissance de la main doeuvre Argentine Mexique Colombie Brsil Prou Chili 5 6 8 18 20 21 3,64% 3,62% 2,89% 1,58% 1,36% 1,30% Source : IMD World Competitiveness, 2012. % - variation
43. 43. UN CADRE LGAL COMPTITIF
44. 44. MESURES INCITATIVES POUR LEMPLOI RDUCTION DE LIMPT SUR LE REVENU, COTISATIONS SOCIALES ET TAXES PARAFISCALES (NE PREND PAS EN COMPTE LES EMPLOIS CRES SUITE DES FUSIONS OU DES REMPLACEMENTS). LES NOUVEAUX employs de sexe fminin de plus de 40 ans, au chmage depuis 1 an. Dure du bnfice pour lemployeur : LES NOUVEAUX employs qui reoivent moins de 1,5 (smic mensuel) SMMLV. Dure du bnfice pour lemployeur : 2 ans. 2 ans. LES NOUVEAUX employs de moins de 28 ans. Dure du bnfice pour lemployeur: LES NOUVEAUX employs en dplacement, rintgration ou situation de handicap. Dure du bnfice pour lemployeur: 3 ans. 2 ans. UN ABATTEMENT DE LIMPT SUR LE REVENU POUR DES SECTEURS DIVERS. UN ABATTEMENT DE LIMPT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE . LES ENTREPRISES INSTALLES DANS DES ZONES FRANCHES - ZONES INDUSTRIELLES AVEC DES RGIMES SPCIAUX- BNFICIENT DUN IMPT SUR LE REVENU DE 15%, DE LA POSSIBILIT DE VENDRE SUR LE MARCH LOCAL, D UNE EXEMPTION DES IMPTS DOUANIERS (TVA, TAUX DE DOUANE) ET DE LA POSSIBILIT DE BNFICIER DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX. DE NOMBREUX ACCORDS RCIPROQUES DE PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENT ONT T NGOCIS. DES AIDES LA CRATION DEMPLOI. AIDES INCITATIVES ET GARANTIES POUR LES INVESTISSEURS Pour les Zones Franches demandes ou approuves avant le 31 dcembre 2012. Pour les Zones Franches demandes aprs le 31 dcembre 2012, les entreprises payeront un impt sur les socits de 15% + limpt sur les socits pour lEquit CREE, correspondant 9% entre 2013 et 2015, et 8% pour les annes suivantes.
45. 45. LARGE OFFRE DE ZONES FRANCHES Un impt sur le revenu de seulement 15%*. Labsence de taxes douanires (TVA, frais de douanes). Les bnfices des Accords Commerciaux Internationaux. Aucune restriction la vente sur le march local. La Colombie compte aujourdhui plus de 100 Zones Franches. Elles sont divises entre Zones Franches Permanentes et Zones Franches Permanentes Spciales. Rgions possdant des Zones Franches (ZF) certifies : ZF permanentes certifies par la DIAN : (27) - Multi-entreprise ZF permanentes spciales certifies par la DIAN (67) - Mono- entreprise ZF largies : (3) Source : MinTic - Rapport des Zones Franches - 16 juin 2014. Les Zones Franches Permanentes sont comptitives grce : *Pour les Zones Franches demandes et approuves avant le 31 dcembre 2012. Guajira Cesar Norte de Santander Santander Magdalena Atlntico Cundinamarca Bogot Meta Boyac Bolvar Valle del Cauca Quindo Risaralda Antioquia Crdoba Cauca Nario Huila
46. 46. LENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DVELOPPEMENT Infrastructures de tlcommunications
47. 47. INNOVATION Allocation de 10% des recettes pour dvelopper la science, la technologie et linnovation. Accrotre les investissements en R&D de 0,16% du PIB 0,5% du PIB en 2014. Accrotre les exportations valeur ajoute (non minire-nergtique) de 31%, passant de 14 318 millions US$ en 2010 21 000 millions US$ en 2014. Financer la formation de 2 550 nouveaux PhD dici 2014. Promouvoir un cosystme innovant avec 12 rseaux dinvestisseurs providentiels dici 2014. INFRASTRUCTURE Les Investissements en infrastructures de 3% 4% du PIB, ce qui quivaut dans le cas de la Colombie doubler les niveaux dinvestissement actuels ; cela, combin avec dautres mcanismes tels que les recettes et les fonds dadaptation, permettra au pays davoir des niveaux adquats dinvestissement dans le secteur. MINES - NERGIE Le PIB minier-nergtique augmentera de 16,8% en 2014 et reprsentera une part suprieure 25% du PIB total de la Colombie. Le secteur minier et nergtique va gnrer 100 000 nouveaux emplois pour la priode 2010-2014 Les exportations totales du secteur lhorizon 2014 dpasseront 35 000 millions US$. Les objectifs 2014 visent atteindre une production de 16 234 MW dlectricit, une production dhydrocarbures de 1 150 000 barils/ jour, une production de 124 millions de tonnes de charbon, et une extension de la couverture gologique du pays 80%. LOGEMENT Objectif du gouvernement: 1 million de logements sociaux - VIS (Abrviation en espagnol) Un plan est en cours dlaboration pour donner 100 000 foyers aux mres clibataires, aux personnes dplaces victimes de catastrophes naturelles et celles qui nont pas accs un salaire minimum. AGROINDUSTRIE Un objectif de 600 000 hectares plants dici 2014. La Colombie, 3me taux le plus lev de prcipitations en Amrique Latine et 11me dans le monde. Programme spcial de reboisement commercial : exploiter le potentiel forestier du pays (17 millions dhectares) et favoriser le reboisement commercial comme moteur stratgique du secteur agricole. Foresterie guichet unique : Instrument cr pour centraliser les formalits et les procdures ncessaires lexercice de la foresterie commerciale. Lois forestires rglementes. Innovation technologique agricole. OPPORTUNITS
48. 48. Le Programme de Transformation Productive PTP est un partenariat public-priv cr en 2008 par le Ministre du Commerce, de lIndustrie et du Tourisme. Le programme promeut la comptitivit et la productivit des secteurs fort potentiel pour les exportations, via une collaboration efficace entre le secteur public et le priv. PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE - PTP PARTENARIAT PUBLIC-PRIV POUR LE DVELOPPEMENT DES SECTEURS DE COMPTITIVIT INTERNATIONALE SECTEUR AGRO Chocolat, confiserie et matires premires Boeuf Palme, Huiles, Graisses Vgtales et Biocarburants levage de crevettes Produits laitiers Fruits et Lgumes SECTEUR MANUFACTURIER Industrie Editoriale et communication graphique Systme de la mode Pices dtaches et industrie automobile Produits cosmtiques et dhygine Mtallurgie et industrie de lacier SECTEUR DES SERVICES Externalisation de Processus dAffaires BPO&O Logiciels et Technologies de linformation Tourisme mdical Eco-Tourisme Energie lectrique - Biens et services connexes
49. 49. Des mesures incitatives ont t mises en place pour encourager de nouveaux investissements dans la R & D : La Colombie parie sur linnovation comme composante transversale pour la transformation des produits et services qui gnrent une valeur ajoute et la cration demploi qualifi. Pour ce faire, le gouvernement national consacre 10% des recettes provenant de lextraction dhydrocarbures et des minraux pour financer des programmes de recherche en Science, Technologie et Innovation, afin que le pays se dirige vers une conomie de la connaissance. MESURES INCITATIVES POUR LE DVELOPPEMENT DE LA R&D Bancldex, la banque dEtat destine au financement des entreprises, a cre Innpulsa, son Unit de Dveloppement et dInnovation, afin de renforcer linnovation en entreprise et lentrepreneuriat dynamique et fort impact novateur. Cette unit dveloppe des instruments financiers et non financiers pour promouvoir et renforcer linnovation des entreprises et de lentrepreneuriat dynamique et innovant. Son travail se base sur 3 grandes lignes stratgiques pour soutenir la croissance des entreprises : ABATTEMENT DE LIMPT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (LIMIT 40% DU REVENU NET). UNE EXONRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE (TVA) POUR LIMPORTATION DE MATERIELS UTILISS DANS LES CENTRES DE R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS. LES RESSOURCES ALLOUES AU FINANCEMENT DES PROJETS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES OU INNOVANTS SONT EXONRES DIMPT. PROTECTION DE LA PROPRIT INDUSTRIELLE EN CONFORMIT AVEC LES STANDARDS INTERNATIONAUX. LES QUIPEMENTS ET COMPOSANTS IMPORTS PAR LES CENTRES R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS SONT EXONRS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE (TVA).
50. 50. INNPULSA COLOMBIA EST PRSENTE DANS LES 32 RGIONS DU PAYS 1. 2. 3. 231 MILLIARDS SOMME TOTALE MOBILISE POUR LINNOVATION ENTREPRENEURIALE : 26 793 ENTREPRISES ET ORGANISATIONS (MAJORITAIREMENT DES ENTREPRISES). QUI ONT BNEFICI : Promouvoir un changement des mentalits, afin de surmonter les barrires psychologiques qui freinent lmergence de davantage de crations dentreprises dynamiques fort impact. Corriger les dfaillances du march en injectant des ressources l o elles sont ncessaires, connecter et activer loffre et la demande. Permettre aux parties prenantes dans les rgions de promouvoir la croissance des entreprises dans leurs territoires. Source : Innpulsa
51. 51. CONFIANCE DES INVESTISSEURS DANS LE PAYS Fonds de Capitaux Privs
52. 52. tats-Unis Les les Vierges Australie Hong Kong Russie Chili Luxembourg Inde Indonsie Kazakhstn Colombie 5 7 3 1 9 11 13 15 17 19 18 LA COLOMBIE EST LUNE DES 20 PRINCIPALES DESTINATIONS MONDIALES DES IDE EN 2013 Selon le World Investment Report de la CNUCED, la Colombie est classe dans les 20 premiers pays accueillant des IDE dans le monde, avec 17 milliards de dollars en 2013. Source : World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013 ; CEPAL 2013. 168 75 65 57 51 30 28 26 20 16 14 EN 2013, LA COLOMBIE A ATTIR 7,57% DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EFFECTUS EN AMRIQUE LATINE ET LES CARABES, DPASSANT LE CHILI ET LE PROU.
53. 53. EN 2013, LA COLOMBIE A ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DES FLUX DIDE tats-Unis Royaume-Uni Espagne Chili 25 980 US$ millions Participation hauteur de24,0% 15 672 US$ millions Participation hauteur de 14,5% 7 902 US$ millions Participation hauteur de 7,3% 4 383 US$ millions Participation hauteur de 4,1% PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS/CUMUL 2000 - 2011 * En 2013, la Colombie a enregistr le plus haut niveau de flux dIDE de son histoire, passant de 1 720 millions en 2003 16 354 millions. Les IDE ont connu une croissance de 8% entre 2012 et 2013. Ainsi, la Colombie devient le troisime pays de la rgion en termes de flux dIDE en pourcentage du PIB. Entre 2000 et 2013, 50% des flux dIDE vers la Colombie sont provenus des tats-Unis, Royaume-Uni, Canada et Chili. Source : Banque de la Rpublique - Balance des paiements. Variation 2012-2013: +8% *Participation calcule partir du nombre total des pays avec un investissement cumul positif, sans rinvestissement ou investissement dans lindustrie ptrolire. Note: La liste des principaux pays investisseurs en Colombie exclut le Panama. Moyenne 1994 - 2002 2011 2012Moyenne 2003-2010 2 504 15 119 6 967 IDE, 1994-2013 MILLIONS US$ 14 648 2013 Variation de 8% 16 354
54. 54. EN 2013, LA COLOMBIE A T LE TROISIME PAYS DE LA RGION AVEC UN HAUT NIVEAU DES FLUX DIDE EN POURCENTAGE DU PIB Venezuela 1,1% / 4,14 Colombie 4,5% / 16,70 Brsil 2,7% / 58,75 Prou 6,3% / 13,19 Chili 7,6% / 21,40 quateur 0,6% / 0,59 Argentine 1,9% / 9,17 Flux dIDE reus /PIB (%). Investissements Directs Reus milliards de US$. Source: EIU, Banque de la Rpublique. 56
55. 55. FLUX DIDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS % PARTICIPATION 2013 FLUX DIDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS NON-MINIERS % PARTICIPATION 2013 Source : Balance des paiements, la Banque de la Rpublique. Calculs : PROCOLOMBIA* Ninclut pas les flux dIDE dans le secteur ptrolier et minier.Source : Balance des paiements, la Banque de la Rpublique. Calculs : PROCOLOMBIA Total IDE 2013: 16 355 millions US$ lectricit, gaz et eau: 4,7% Transport, Stockage et Communications: 17,4% Autres 11,9% Commerce, Restauration et Htels: 16.6% Services financiers et entreprises: 19,0% Manufactures 30,5% Total IDE 2013: 8 469 millions* US$. lectricit, gaz et eau: 2,4% Manufactures 15,8% Commerce, Restauration et Htels : 8,6% Services financiers et entreprises : 9,8% Autres 6.1% Secteur Ptrolier 30.0%Transport, Stockage et Communications : 9,0% Mines et Carrires (Charbon inclus) : 18,2% LE SECTEUR PTROLIER REPRSENTE 30,0% DES IDE EN COLOMBIE AVEC 4 909 MILLIONS US$, SUIVI DU SECTEUR DES MINES ET CARRIRES AVEC 18,2% (2 9177 MILLIONS US$), ET DU SECTEUR MANUFACTURIER AVEC 15,8% (2 586 MILLIONS US$), ENTRE AUTRES. LES SECTEURS NON-MINIERS TELS QUE LINDUSTRIE MANUFACTURIRE, LES SERVICES FINANCIERS, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LES COMMUNICATIONS ONT REPRSENT PRS DE 50% DES IDE EN COLOMBIE EN 2013. En 2013, les secteurs autres que ptrolier et minier ont reprsent 51,8% des IDE en Colombie avec 8 469 millions US $. De son ct, le secteur ptrolier et minier a reprsent 48,2% des IDE en Colombie.
56. 56. LE MONDE PARLE DE LA COLOMBIE DES INVESTISSEURS SDUITS PAR LA COLOMBIE Un rcent article paru dans la publication amricaine souligne lenthousiasme des trangers pour la stabilit conomique et la scurit juridique du pays. Nicole Hong, auteur de larticle Investors cant get enough of Colombia , y dclare que le pays a une croissance positive et une inflation trs faible par rapport dautres marchs mergents qui ne parviennent pas afficher une croissance aussi stable. La Colombie prsente un panorama idyllique, qui attire videmment les capitaux trangers. Wall Street Journal. Le 12 mars 2014.
57. 57. Lun des mdias les plus anciens et historiques du Japon a soulign que grce la capacit de lconomie colombienne rsister aux chocs externes, le pays se distingue de ses voisins par sa stabilit, sa scurit juridique, son potentiel de croissance, labondance de ses ressources et ses opportunits dinvestissement. The Weekly Economist. 19 fvrier 2014. Le Financial Times, mdia le plus influent au Royaume- Uni, a mis en vidence dans son hors-srie La Nouvelle Colombie 2013 quau moment o dautres marchs mergents connaissent des chutes, la Colombie continue de montrer des signes de croissance. Le dossier comprend des articles tels que : Colombie : un pays redcouvert et Le faiseur de Paix , qui mettent en vidence les aspects ayant permis au pays damliorer son image linternational. The New Colombia Financial Times. Le 4 juin 2013. FINANCIAL TIMES INTERNACIONAL THE WEEKLY ECONOMIST DU JAPON CONSIDRE LA COLOMBIE COMME TANT LA MEILLEURE DE LA CLASSE EN AMRIQUE DU SUD Lorsquon linterroge, au cours dune interview avec le journal espagnol El Pais, sur le pays dAmrique Latine qui prsente les meilleurs perspectives, Ruchir Sharma, responsable du Dpartement des Marchs mergents la banque dinvestissement Morgan Stanley, explique: La Colombie est un pays qui jouit dun brillant avenir. Il est le plus prometteur de lAmrique latine et il linclut dans la liste des nations qui composent la nouvelle cte dor de la rgion . El Pas Internacional. Le 19 fvrier 2014 LA NATION LA PLUS PROMETTEUSE EN AMRIQUE LATINE THE NEW COLOMBIA THE NEW COLOMBIA
58. 58. DES OPPORTUNITS PAR SECTEUR Manufactures / Matriaux de construction Services Manufactures Agro-industrie
59. 59. -- En 2013, le secteur ptrolier en Colombie a benefici dun investissement tranger total de 4 908 millions US$ (30% du total des IDE du pays) (Banque de la Rpublique, 2014). -- La Colombie est devenue le quatrime plus grand pays producteur de ptrole dAmrique Latine, dpassant des pays tels que lArgentine, lquateur et le Prou (BP 2013). -- Services en Upstream (exploration et production) -- La production ptrolire du pays a augment de 86,1% au cours des 10 dernires annes (1 006 kbj en 2013) (ACP 2014). -- Services en midstream downstream (transport, stockage et raffinage) -- Le rseau de gazoducs dans le pays stend sur 5 325 km, avec une capacit de transport Raisons pour investir SECTEUR PRODUITS ET SERVICES PTROLIERS DPARTEMENTS FORT POTENTIEL Huila Putumayo Meta Bolivar Cundinamarca Santander Casanare Arauca -- La Colombie compte un potentiel de rserves de ptrole suprieur 47 milliards de barils. -- La Colombie compte 5 des principaux acteurs du secteur B&S Ptroliers au monde (Schlumberger Limited, HalliburtonLatinAmerica,BakerHughes, Weatherford et Smith International), qui reprsentent plus de 30% du secteur sur le march mondial. Opportunits identifies dans: de 1 268 kbj, les pipelines atteignent 3 106 km avec une capacit de transport de produits raffins de 336 000 kbj (Cenit 2014). -- Les initiatives visent accrotre la capacit des oloducs nationaux de 30 35% avec 380 000 barils supplmentaires par jour. Avec la construction du Bicentenario et lextension dOcensa, dODC et dautres lignes, le systme prvoit de raliser en moyenne 1,15 millions de barils transports par jour en 2014 et 2015.
60. 60. BPO de voix : tlmarketing, facturation, vente, service client. Back Office : Externalisation des services financiers et comptables, ressources humaines, centres de services partags, services logistiques, Help Desk de niveau 2. KPO : Outsourcing de Services dIngnierie Tlmdecine R&D Graphisme Services de Business Intelligence. -- Lindustrie du BPO totalise 62,4% du revenu total de lensemble des secteurs de la sous- traitance en Colombie, pour atteindre un bnfice dexploitation de 3,27 milliards US$ et exporte environ 738 millions US$. (Caractristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Les principales destinations des exportations des services BPO sont les Etats-Unis, lEspagne et le Chili, qui reprsentent eux trois plus de 80% du total des exportations du secteur. (Caractristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour la troisime anne conscutive, la Colombie fait partie du Top 30 des pays pour les services Offshore , qui met en valeur la capacit du pays accueillir des centres dappels et des centres de BPO transactionnel, le soutien proactif du gouvernement et ses cots comptitifs. Gartner, 2013. -- Le secteur est en pleine volution en Colombie, ses activits vont au-del du simple service client en espagnol et comprennent des services tels que la facturation, la gestion des ressources humaines, la logistique et lanalyse. (Caractristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour rpondre un besoin croissant du secteur en talents humains matrisant langlais comme seconde langue, le gouvernement a cr le programme iSpeak, qui certifie le niveau danglais des Colombiens grce des preuves valides sur le plan international. Le programme dispose dj, en janvier 2013, dune base de plus de 54 000 candidats certifis (Ispeak.gov). SECTEUR BPO Antioquia Caldas Risaralda Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlantico PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
61. 61. -- La forte prsence de petites et moyennes entreprises en cours dexpansion et de consolidation offre des opportunits pour les stratgies dinvestissement des entreprises de gestion de fonds de capital. -- Les secteurs tels que les infrastructures, limmobilier, le ptrole et le gaz, la microfinance, lenergie, les TIC, le tourisme, la sant, le secteur forestier et lagroindustrie offrent dimportantes opportunits dinvestissement (Bancldex). -- Il est possible dobtenir des ressources de capitaux locaux provenant dinvestisseurs institutionnels tels que les caisses de retraite et les compagnies dassurance, qui ont benefici dexcellents rsultats au cours des dernires annes. -- La prsence dimportants gestionnaires internationaux est un soutien la consolidation de lindustrie de fonds de capitaux en Colombie, avec plus de 40 fonds ferms ayant engag un capital de plus de 4,3 milliards US$. -- Stabilit macro-conomique et performances conomiques favorables long terme. En 2012, le PIB de la Colombie a progress de 4%. Au cours de lanne 2013, la croissance du pays a atteint 4,3%, un chiffre bien suprieur aux 2,7% de croissance atteints par lensemble des pays de lAmrique Latine et des Carabes. (DANE et FMI). -- En 2014, la Colombie a conserv la quatrime place parmi les 12 pays des Amriques et des Carabes dans le classement mesurant les conditions favorables pour le dveloppement du secteur des fonds de capitaux privs. (LAVCA). -- La classe moyenne en Colombie est en pleine expansion et le pourcentage de la population adulte qui dispose dun accs aux produits financiers est de 71,5% (Fedesarrollo y Superbancaria). -- Le secteur des fonds de capitaux bnficie du soutien du gouvernement travers le programme Bancldex Capital, cr pour stimuler lindustrie en Colombie, et travers lAssociation Colombienne des Fonds de SECTEUR FONDS DE CAPITAUX PRIVS Capitaux COLCAPITAL, qui vise renforcer et promouvoir le dveloppement du secteur dans le pays. -- La Colombie possde une rglementation simple et attractive pour la cration et la gestion de fonds de capitaux privs. (LAVCA). -- Lintgration des bourses colombiennes, chiliennes et pruviennes reprsente une excellente stratgie de sortie pour les fonds de capitaux privs, avec des alternatives de diversification pour les investisseurs et laccs au march des capitaux. -- La Colombie a fait des progrs dans la mise en uvre de rformes visant amliorer le climat des affaires et dtient actuellement la 43me position parmi les 189 conomies classes (Doing Business 2014). -- Le pays est galement reconnu internationalement pour la protection des investisseurs, occupant la 6me place mondiale et la 1re position en Amrique latine. (Doing Business 2014). Raisons pour investir Opportunits identifies dans:
62. 62. Systme ferroviaire central : 1 045 km. Projet en cours de structuration pour le lancement dun appel doffre. Concession Train de Carare : 460 km. Construction dune deuxime ligne du Rseau Ferroviaire de lAtlantique (45 km La Loma Cienaga) Source: Agence Nationale des Infrastructures. ANI. SECTEUR INFRASTRUCTURES Le Gouvernement national vise augmenter les investissements pour atteindre 10 milliards US$ en 2014 et 30 milliards US$ en 2021. La Colombie est le troisime pays dAmrique Latine ncessitant le plus de dveloppement en termes dinfrastructures. Le pays dispose dun rseau routier pav d peine 250 km par million dhabitants alors quun pays comme le Chili en compte 1 000. Selon la BP, la Colombie est le sixime plus grand producteur de charbon en 2012, et 110 millions de tonnes sont mobilises chaque anne pour tre exportes vers le monde entier. Projet de dveloppement des voies navigables pour le transport de fret sur le fleuve Magdalena. Couloir de lOrinoquie : Rgions de Meta Orinoco Atlantique Couloir de lAmazonie : Rgions du Putumayo Amazonas Atlantique Construction dun nouveau port Dibulla (Rgion de La Guajira) et de deux autres entre Cienaga et Santa Marta. Extension des nouveaux ports de conteneurs Carthagne et possibilit dexporter le ptrole via le port Ecopetrol Coveas. Approfondissement des canaux daccs au Port de Buenaventura et au Port de Carthagne.Pour le rseau routier tertiaire, le Ministre des Transports a mis en place le programme Chemins pour la Prosprit, visant intervenir sur 50 000 km sur une priode de quatre ans. Le Gouvernement national compte amnager 5 200 km dautoroutes quatre voies dici 2021. Projets fluviaux et portuaires Infrastructures aroportuaires En 2014, le nombre de passagers passera de 23,4 30 millions. Fin des travaux de rnovation du terminal arien El Dorado en 2014 et construction dune nouvelle tour de contrle. Construction des nouveaux aroports Cartago, Armenia, Neiva et Popayan en 2013. Nouvelle attribution de la concession dadministration de laroport Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Travaux de rnovation laroport de Cali et planification du nouvel aroport dIpiales Infrastructures routires Voies ferres Opportunits identifies dans:
63. 63. Autoroutes de la Prosprit. AROPORTS Ruta Del Sol (Secteurs 1, 2 et 3). Aroports sous licence. Aroports Nord-Est. Aroports du Triangle du Caf. Amriques - Secteur 1. Autoroute de la Prosprit. Couloir Buenaventura - Bogota - Cucuta. PORTS VOIES FERRES PORTS. Systme Ferroviaire Central. Rseau Ferroviaire Atlantique. Train de lAtlantique. Projet Ferroviaire du Carare. Rseau Ferroviaire du Pacifique. SECTEUR INFRASTRUCTURES Source Carte : ANI La GuajiraSan Andrs et Providence
64. 64. SECTEUR INFRASTRUCTURES HTELIRES ET TOURISTIQUES -- La hausse du nombre de touristes trangers en Colombie est bien suprieure la moyenne mondiale. Larrive de touristes internationaux est passe de 600 000 en 2000 prs de 1,8 millions en 2013 (Migration Colombia, 2014) -- Des avantages fiscaux ont t introduits tels que lexonration de limpt sur le revenu pendant une priode de 30 ans pour les investissements dans des projets dinfrastructures htelires ; lexonration de limpt sur le revenu pendant une priode de 20 ans sur les revenus des services dcotourisme ( compter de 2003) ainsi que des avantages fiscaux et douaniers sur les capitaux utiliss pour les exportations touristiques (Plan Vallejo). -- En 2013 les emplois dans le secteur ont augment de 0,6% par rapport lanne prcdente et le pourcentage doccupation htelire a atteint 52,5% (DANE 2014). -- Les revenus rels des htels ont augment de 4,7% au cours des quatres dernires annes (DANE 2014). -- La Colombie compte prs de 800 liaisons ariennes internationales connectes 20 destinations dans le monde. -- Entre 2006 et 2012, la Colombie a progress de 21 places (passant de la 50me la 29me) dans le classement des vnements internationaux de lICCA (International Congress and Convention Association). -- Le tourisme est la troisime ressource en devises pour la Colombie, aprs le ptrole et le charbon, et dpasse lexportation de produits traditionnels tels que le caf, les fleurs et les bananes. -- Dimportantes chanes htelires internationales se sont installes dans le pays, en particulier Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meli, Marriott, City Express, Pestana et Starwood. Tourisme de bien-tre: Dveloppement de centres de thalassothrapie, infrastructures thermales et Spas - centres de bien-tre. co-Tourisme: Investissement dans des htels eco-luxury, co-gamblig, colodge et infrastructures durables complmentaires au tourisme de nature (randonnes cologiques, tours dobservation, ponts, infrastructures de gestion environnementale, etc.). Soleil et plage: Htels de luxe, Resorts luxury included, Resorts de Golf. Htels urbains: Construction dhtels full, limited & select services, et dhtels pour longs sjours dans les villes intermdiaires du pays, dans lesquelles loffre est encore limite. Loisirs: Construction de parcs thmatiques et de salles de spectacles et dvnements (concerts). San Andres Bolivar Antioquia Choco Cordova Santander Boyaca La Guajira Magdalena Vichada Valle del Cauca Bogota Amazonie Atlantico Paysage culturel du caf Altillanura Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
65. 65. Sources : -- Dpartement National de Planification. -- Conpes - Politique Nationale Logistique (2008). -- Surintendance des Ports. -- Ministre du Transport. -- Socits Portuaires Rgionales. -- Invias. -- Le march colombien du fret traite 120 millions de tonnes vers et depuis ltranger (seulement dans les ports maritimes). -- Le march domestique, quant lui, traite 160 millions de tonnes. Le fret arien reprsente 680 000 tonnes. -- 75% des grandes entreprises mondiales de distribution ont accs aux ports de commerce colombiens pour importer et exporter. -- 80% du commerce extrieur colombien, en termes de volume et de valeur, est concentr autour de 5 villes et de leurs bassins. -- Toutefois, les distances moyennes entre leurs centres de production et -- La situation privilgie de la Colombie, qui possde des ctes sur le Pacifique et lAtlantique, en fait la porte dentre en Amrique du Sud et permet des connexions avec les principaux ports et centres de production et de distribution au monde. -- Cration de plateformes logistiques (Plateformes de transferts). -- Cration de ports secs. -- Cration dinfrastructures avec des modes de transport multimodal. -- Amlioration de la chane du froid (segmentation daliments froids, secs et surgels, augmentation de la capacit de sortie de conteneurs). -- Mise en place de systmes informatiques de gestion pour le chargement et le dchargement de marchandises en temps rel (pour certains ports). -- Grce ses Accords Commerciaux, la Colombie dispose dun accs prfrentiel 1,5 milliard de consommateurs. -- Cots de fret rduits par rapport dautres pays de la rgion, pour lexpdition de marchandises vers lAmrique du Nord, lAmrique du Sud et lAmrique Centrale. -- Prs de 1 000 frquences de fret arien. -- Troisime march de lAmrique Latine. de consommation sont parmi les plus importantes. -- Le charbon et les carburants reprsentent 75% du volume du commerce extrieur du pays. Si on les exclut, 81% du commerce est transport dans des conteneurs et le reste en vrac sec. -- 47% du fret transport via les 4 principales villes portuaires (Buenaventura, Santa Marta, Carthagne et Barranquilla) est mobilis dans des conteneurs (Carthagne tant le port principal pour cette catgorie) tandis que 22% correspond au charbon, et transite principalement via Santa Marta, et 20% correspond au vrac solide. INFORMATIONS GNRALES Avantages SECTEUR LOGISTIQUE Types de plateformes logistiques
66. 66. TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES Zones logistiques de distribution urbaine et de consolidation des charges. Zones logistiques dappui la frontire. Zones logistiques de consolidation des charges rgionales. Zones dActivit Logistique (ZAL) portuaires. Riohacha Maicao Valledupar Sta. Marta Barranquilla Carthagne Montera Turbo BarrancabermejaMedelln Manizales Pereira Armenia Ibagu Buga Neiva Cali Tumaco Pasto Ipiales Popayn Buenaventura Sincelejo Ccuta Bucaramanga Pto. Berro Tunja Bogota, D.C. Ports Secs. Centres de fret arien Source : CONPES. Plates-formes multimodales SECTEUR LOGISTIQUE
67. 67. SECTEUR LOGICIELS ET SERVICES IT -- En 2013, les ventes IT ont atteint 6,95 milliards US$, soit une croissance de plus de 22% au cours des 3 dernires annes. (IDC, 2013). -- Les services IT couvrent 32% des ventes totales du secteur, atteignant 2,23 milliards US$ et sont rpartis entre les services doutsourcing et de dveloppement et support (IDC, 2013). -- Les ventes de services IT en Colombie vont doubler au cours des 5 prochaines annes. (IDC, 2013). -- Les entreprises demandent des solutions basiques telles que la gestion des risques ou encore des systmes de gestion de la chane dapprovisionnement. (IMC, 2013). -- Fedesoft souhaite former 1000 dveloppeurs de logiciels et fournir 4300 bourses des tudiants colombiens dans ce secteur. (IMC, 2013). -- Les secteurs des tlcommunications, le secteur financier, le Gouvernement, ainsi que les secteurs des biens de consomation, les manufactures et les PME sont ceux qui demandent le plus de services IT. (IMC, 2013). Antioquia Valle del Cauca Cauca Cundinamarca Risaralda Atlantico Santander Services IT: dveloppement dapplications mobiles et web, de plateformes 3D, Big Data et Cloud Computing. Logiciels: Dveloppement de logiciels pour la gestion des documents, dveloppement en Java et Oracle et test de logiciel. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
68. 68. La Colombie est le quatrime plus grand producteur de vhicules en Amrique latine. Le secteur gnre 2,6% des emplois du secteur industriel (24 783 emplois directs) et reprsente 4% du PIB industriel. Le march automobile colombien est composdequatreentreprisesdassemblage denvergure internationale telles que Renault - SOFASA, GM Colmotores, Mazda CCA et Toyota-Hino. En 2012, le nombre de voitures assembles en Colombie a atteint 150 000 units, un chiffre lgrement en baisse par rapport aux 154 000 units assembles en 2011. SECTEUR AUTOMOBILE Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Antioquia Cependant, la production des usines dassemblage automobile de ces deux annes a constitu un record historique pour lindustrie automobile colombienne. La demande croissante de vhicules en Colombie se maintient au-dessus de 300 000 units vendues annuellement. Les ventes de vhicules ont atteint leurs records historiques en 2011. 300 000 units ont t vendues en 2012 et 2013, et les projections prvoient des ventes de 302 000 units pour 2014 et 314 000 units pour 2015. -- Lassemblage de voitures de tourisme bas cot. -- Lassemblage de bus. -- La fabrication de pices dtaches pour lhabillage intrieur, les composants lectriques et autres pices de moteur. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
69. 69. SECTEUR PRODUITS DE COSMTIQUES ET DHYGINE -- La construction de centres de production pour approvisionner le march intrieur est en pleine croissance avec un accs plus ais aux matires premires, une main-duvre qualifie et des fournisseurs demballage spcialiss. -- Mise en place de centres de recherche et dveloppement en innovation bnficiant des -- Les ventes de lindustrie ont augment de 6,9% entre 2000 et 2013 et les experts prvoient une croissance annuelle de 7,4% pour la priode 2013-2018. (Euromonitor International, 2014). -- Disponibilit dune main-duvre qualifie pour la recherche et la production avec plus de 130 000 professionnels et techniciens disponibles pour le secteur des produits cosmtiques et des articles dhygine. (Observatoire de lemploi, 2013). -- La Colombie compte plus de 300 entreprises spcialises dans lemballage cosmtique. (BPR Benchmark,2013) -- Entre 2010 et 2013, les exportations des produits cosmtiques et des articles dhygine ont augment de 10% TCAM, et sept fois plus depuis 2000. Les experts estiment que ce taux se maintiendra grce aux accords commerciaux qui entrent en vigueur. (DANE, 2014). -- Le segment des produits cosmtiques est le plus fort contributeur aux exportations du secteur. En effet, plusieurs entreprises installes en Colombie fournissent dautres marchs dans la rgion et dimportants centres de distribution en Amrique Latine. (Andi. Chambre de lIndustrie Cosmtique et dHygine). -- Le march fminin colombien est de plus en plus significatif en raison de laugmentation du nombre de femmes actives qui reprsentent 42% du march du travail. La Colombie compte le plus grand nombre de femmes dirigeantes dAmrique Latine et dpassent certains pays dvelopps tels que le Canada, le Royaume-Uni, lAllemagne, le Japon et la France. -- La consommation de produits cosmtiques et dhygine par les hommes et les adolescents est en augmentation en Colombie. Le march masculin devrait reprsenter 25% du secteur hauteur de 2015 tandis que le march des adolescents devrait atteindre 10% en 2016. (Money Magazine, 2012). -- Abattement de limpt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de dveloppement et exonration de la TVA pour limportation de matriels utiliss dans les centres de R&D. Les ressources alloues au financement de projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonres dimpts. Antioquia Magdalena Valle del Cauca Cundinamarca y Bogot effets de levier offerts par les incitations fiscales pour la mise en place de projets R + D + i. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amriques, qui bnficient de lemplacement stratgique du pays et des 13 accords de libre-change dont jouit le pays. Raisons pour investir DPARTEMENTS FORT POTENTIEL Opportunits identifies dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
70. 70. -- La production de peintures et vernis. La production de peintures en Colombie a augment depuis 2009 un taux moyen de 17,1% avec une production annuelle de plus de 300 millions US$. Les ventes ont suivi cette mme dynamique, permettant de maintenir les stocks aux niveaux les plus bas. -- La fabrication de ciment, de chaux et de gypse. Au cours des trois dernires annes, les recettes dexploitation du ciment ont augment en moyenne de 25%, tandis que la production a augment de prs de 7%. Un facteur -- La demande de matrieux a augment en moyenne de 5,8% au cours des cinq dernires annes, principalement en raison de la construction de btiments (environ 42% de la production) et des travaux de gnie civil (environ 32%). En 2011, la demande intrieure a atteint 10 milliards US$. -- Le secteur de la construction en Colombie est le troisime (en termes de taille) en Amrique latine aprs ceux du Brsil et du Mexique (109 billions de dollars entre 2008 et 2012). Dici 2020, lindustrie devrait doubler de taille pour passer de 28 milliards de dollars 52 milliards de dollars (croissance de 8,5% TCAM). -- Cest le secteur qui a connu la plus forte croissance en 2013 avec une augmentation de 9,8%. -- Les investissements dans les infrastructures atteindront 3% du PIB en 2014 (10 milliards US$), parmi lesquels 3 milliards se raliseront travers des travaux publics et 7 milliards travers des concessions. Ces investissements serviront la construction de nouvelles routes, lamlioration du rseau routier existant et lamlioration des aroports, ports et voies ferres. (Agence Nationale des Infrastructures). -- Le secteur du btiment a augment en moyenne de 11,1% au cours des cinq dernires annes. Le logement a t le segment le plus dynamique grce aux politiques du gouvernement qui visent la construction d1 million de nouveaux logements en 2014, laugmentation du revenu des mnages et la rduction du taux dintrt pour les prts hypothcaires. SECTEUR MATRIAUX DE CONSTRUCTION Tolima Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Boyaca dterminant dans laugmentation du revenu est laugmentation du prix du ciment dans le pays (250 US$ la tonne). De plus la structure de la construction des btiments a volu vers lutilisation du prfabriqu, qui a eu pour effet une croissance significative de la demande pour les plaques de pltre et de bton. -- La fabrication de produits en argile et cramique technique pour un usage structurel tel que des toilettes en faence ou porcelaine, des ustensiles pour la cuisine, des lave-mains et des isolateurs. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
71. 71. -- Les produits en acier, aciers plats et produits de charpente mtallique. -- Les machines industrielles, notamment les machines utilises pour lagriculture, lexploitation minire, la construction, et la transmission nergtique. -- Les composants lectroniques tels que des quipements lectriques et des cbles lectriques et de communication. -- La production de lindustrie mtallurgique reprsente 12% de la production industrielle du pays. Environ 59% de lacier utilis en Colombie est produit dans le pays. La production daciers longs reprsente 74,8% de la production dacier quivalent 1,3 million de tonnes par an. La production daciers plats reprsente 25,2%, soit 435 000 tonnes. SECTEUR MTALLURGIE Bolivar Caldas Risaralda Tolima Boyaca Magdalena Atlantico-- Lindustrie de la mtallurgie est le deuxime plus grand secteur importateur de matires premires. Environ 15% des importations des matires premires en Colombie au cours de lanne 2013 correspondent aux importations de lindustrie mtallurgique. -- La Colombie compte 9 752 entreprises industrielles dont 1 702 (17,4%) oprent dans le secteur de la mtallurgie. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
72. 72. SECTEUR DE LA MODE -- Mise en place dunits de production textiles pour rpondre la demande croissante de lindustrie de la confection. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amriques qui bnficient de lemplacement stratgique du pays et des 13 accords de libre-changes dont jouit le pays. -- Secteur prioritaire pour le pays, intgr dans le Programme de Transformation Productive et bnficiant de partenariats public-priv qui visent consolider le secteur de la mode colombienne et le faire rayonner linternational. -- Au cours de la dernire dcennie, le secteur de la mode colombienne a cr un taux de 4,2% par an pour atteindre 8 690 US$ en 2014, et se classe la troisime position dans la rgion aprs lArgentine et le Brsil. (Euromonitor International 2014). -- Une industrie avec une demande croissante de textiles. Les importations de textiles ont augment de plus de 30% au cours de la dernire dcennie pour rpondre la demande Antioquia Cundinamarca-Bogota Risaralda du march local et pour la fabrication de produits finis destins lexportation, principalement vers les tats-Unis, le Mexique et lquateur. (DIAN 2013). -- March intrieur dynamique avec une croissance de 4,2% entre 2004 et 2014. La consommation des articles de mode par les mnages a atteint un chiffre daffaires cumul de plus de 82,48 millions US$. (Euromonitor International 2014). -- Abattement de limpt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de dveloppement et exonration de la TVA pour limportation de matriels utiliss dans les centres de R&D. Les ressources alloues au financement des projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonres dimpts. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
73. 73. SECTEUR DE LAQUACULTURE -- Situe en pleine zone quatoriale, la Colombie nest quasiment pas impacte par les ouragans et autres phnomnes naturels pouvant freiner le developpement des ctes. (IGAC) - Avec 2 612 mm/an, la Colombie a le plus fort taux de prcipitations en Amrique du Sud et le dixime dans le monde entier, ce qui permet de maintenir des niveaux stables dans les barrages deau douce et dans les tangs pour la pisciculture. (FAO). -- Le pays dispose de zones continentales prsentant les conditions physiques ncessaires pour la culture piscicole des espces telles que la tilapia, le cobia, la truite, le bar, le Bocachico, le Palmaro, entre autres. Les centres colombiens de recherche -- Alliances productives pour la reprise des cultures et des infrastructures actuellement non- exploites mais qui se sont montres rentables par le pass, pour la culture de crevettes sur les littoraux Carabes et Pacifique. -- Partenariats strategiques avec des producteurs locaux en qute dinvestissements pour Bolivar Sucre Tolima Huila Nario Boyaca Atlantico tels que CENIACUA dveloppent des connaissances scientifiques et technologiques pour le dveloppement de lindustrie via lamlioration des systmes dlevage et de production. Il compte galement un programme de dveloppement gntique trs rput localement et linternational. -- Le secteur bnficie des traits de libre- change avec les principaux importateurs mondiaux. -- Les tendances mondiales indiquent que laquaculture se placera avant la pche traditionnelle destine la consommation humaine en 2015 (Agricultural Outlook 2013- 2022 FAO-OECD). Cauca Valle del Cauca Choco Cordoba Magdalena augmenter leur production et la performance de leurs cultures piscicoles. -- Investissements Greenfield ou Joint Ventures pour lelargissement et/ou la cration dusines de transfomation pour rpondre la demande domestique et gnrer des excdents destins lexport, tant des produits frais que des produits transforms. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
74. 74. -- Politique de promotion des biocarburants par lobligation des mlanges qui vise promouvoir laugmentation de la production de biocarburants. -- Le Gouvernement national a mis en place une politique de prix, par le biais du Ministre des Mines et de lnergie, qui dtermine le prix payer aux producteurs dthanol et biodiesel. -- Lthanol produit partir de la canne sucre et le biodiesel produit partir de lhuile de palme ont t tests et sont conformes aux normes en vigueur en Europe et aux tats-Unis (APEM - Analyse de Cycle de Vie des biocarburants) -- Construction de nouvelles bio-raffineries, centrales de biomasse et dveloppement de centres de transestrification, pour la transformation dhuile de palme en biodiesel. La Colombie est capable de produire prs dun million de tonnes annuelles. (Minagricultura). -- Mise en place de partenariats stratgiques avec les usines de production de biodiesel existantes, afin damliorer les rendements actuels de 386 953 litres par jour (le plus lev du pays). -- Projets en cours qui ncessitent limplication dun partenaire stratgique pour lancer la phase de production. Dautres projets ncessitent des investisseurs pour dmarrer la phase de production. -- Investissement Greenfield dans des projets de recherchepourledeveloppementdebiocarburants de deuxime gnration par des partenaires locaux bnficant dexprience dans le secteur. Le potentiel et les avantages de la production et de la consommation ce de type de biocarburants lui augurent un avenir radieux. SECTEUR BIOCARBURANTS Meta Bolivar Valle del Cauca Cesar Santander Casanare Magdalena -- Une fois la demande intrieure satisfaite, la production excdentaire peut tre exporte aux marchs internationaux, grce aux avantages des ALE en vigueur. -- Lthanol produit en Colombie rduit de prs de 74% % les missions de gaz effet de serre, le biodiesel, prs de 83%. -- Accs ais un rseau de centres de R&D ddis au dveloppement de lindustrie, tels que le Centre de Recherche et Innovation Technologique en Huile de Palme (CENIPALMA) et Canne Sucre (CENICAA). Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
75. 75. -- Le cacao colombien fait partie des meilleurs cacaos en terme de saveur et darme, une distinction obtenue par seulement 5 % des fves au niveau mondial. -- Le pays dispose de conditions daphiques, physiographiques et climatiques aptes la culture du cacao. (MinAgricultura). -- Le secteur de la chocolaterie et de la confiserie font partie du Programme de Transformation Productive (PTP) du Ministre du Commerce, de lIndustrie et du Tourisme. Ce programme vise amliorer la comptitivit du secteur avec la mise en place de partenariats public-priv et des plans daffaires. -- La Colombie offre des exonrations de limpt sur le revenu pour les cultures de longue dure dans les nouvelles plantations tablies avant le 31 dcembre 2014, qui stendent 10 ans aprs le dbut de la production. -- Mise en place dune politique dinnovation technologique agricole, via lagenda de recherche et dinnovation pour les chanes productives. Le programme est men par CORPOICA, organisme public-priv charg de fournir des connaissances et des solutions technologiques au secteur agricole, qui compte 7 centres de recherche, 8 stations dexprimentations et 270 chercheurs. Plan national de dveloppement 2010-2014. -- Mise en place dalliances stratgiques avec des partenaires locaux pour la construction dinstallations permettant la transformation du cacao en produits tels que le beurre de cacao et la liqueur de cacao. Le pays peut assurer une production annuelle de prs de 100 000 tonnes de cacao. (Minagricultura). -- Investissements dans le dveloppement qui devraient permettre de passer dun taux moyen de productivit de 400 Kg/Ha/an 1 200 Kg/Ha/an. Les cultures modernes devraient atteindre une productivit de 1 800 Kg/Ha/an. Plan Dcennal du Cacao 2012 2021. -- Alliances productives avec des producteurs locaux de cacao, pour intgrer les petits propritaires terriens au dveloppement de lensemble du secteur moyen et long terme, avec des engagements pour la founiture des matires premires. SECTEUR DE LA CHOCOLATERIE, DE LA CONFISERIE ET DES MATIRES PREMIRES POUR CETTE INDUSTRIE Huila Tolima Meta Bolivar Antioquia Nario Norte de Santander Santander Casanare Arauca -- 1. Loi 939 de 2004, larticle 1. Dans tous les cas, les entreprises sont soumises la CREE (9% pour 2013-2015 et 8% partir de 2016). -- 2. Loi 939 de 2004, article 2. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
76. 76. -- Avec la quatrime production la plus importante de viande bovine dAmrique Latine, une consommation par habitant en augmentation (2% CAGR au cours des 6 dernires annes) et une importante prsence sur les marchs internationaux, la Colombie se positionne comme une destination attractive pour les investissements trangers directs pour le secteur de la viande bovine. -- Depuis 2009, lAutorit Sanitaire Internationale OEI a certifi que la Colombie est un pays compltement exempt de fivre aphteuse avec vaccination. -- 99% du btail bovin colombien est 100% nourri en ptures. Au cours des trois dernires dcennies, les diffrentes avances dans la -- Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield, pour amliorer la chane du froid, depuis les frigorifiques jusquaux canaux de distribution et destinations finales. -- Inverstissement Greenfield ou Joint Venture avec des partenaires locaux pour la fabrication de produits derivs de lindustrie de la viande bovine, telles que les engrais et les cuirs. SECTEUR VIANDE BOVINE Santander Meta Cordoba Antioquia Caldas Sucre Atlantico gntique bovine et porcine ont permis une amlioration notable de la qualit de la viande. -- La Colombie propose des avantages pour attirer des investissements dans le secteur de la viande, notamment des zones franches et le Plan Vallejo. -- Pour profiter des accords commerciaux internationaux en vigueur, les entreprises colombiennes disposent aujourdhui dautorisations daccder des marchs tels que le Venezuela, le Prou, lgypte, la Russie et le Curaao, entre autres. -- Le pays travaille sur des protocoles sanitaires en vue daccder des produits de viande bovine dans des marchs tels que la Chine et la Core du Sud. Installation de frigorifiques proximit des centres de production afin dobtenir le haut niveau de qualit ncessaire laccs aux marchs internationaux. -- Aliments transforms : Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield dans lindustrie des viandes transformes. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
77. 77. SECTEUR DE LHORTICULTURE -- Avec plus de 600 000 hectares et 8,5 millions de tonnes de production de fruits, la Colombie est le troisime pays dAmrique Latine en termes de superficie de terre ddies la culture des fruits, et le quatrime en termes de production. (FAO). -- La Colombie est lun des pays qui possde la plus large offre de sols et la plus grande varit de climats au monde, ce qui la rend idale pour la culture des fruits et lgumes. Grce son positonnement gographique de pays tropical, en pleine zone quatoriale, tout son territoire dispose dune exposition constante au soleil, qui lui permet des rcoltes tout au long de lanne. -- La Colombie dispose dune grande varit dcosystmes o se cultivent plus de 95 types de fruits diffrents, parmi lesquels des espces originaires du pays mais galement -- Construction dusines pour la transformation daliments tels que des pulpes, confitures, sauces et autres produits derivs de fruits et lgumes, dans le but de les conmercialiser sur le march intrieur et dexplorer de nouveaux marchs pour lexport. -- Cration dunits de production comprenant des lignes de produits Individually Quick Frozen (IQF) avec lobjectif de bnficier de laccs de ce type de produits aux marchs avec lesquels le pays dispose daccords commerciaux et avec Bolivar Antioquia Caldas Santander Norte de Santander Casanare Boyaca Valle del Cauca Huila Atlantico Cundinamarca Quindo Tolima Meta dautres espces importes de diffrentes zones quatoriales. La Colombie compte lun de centres de recherches les plus reputs au monde : le Centre International dAgriculture Tropicale (CIAT) et la Corporation Colombienne de Recherche Agricole (CORPOICA). -- Par rapport dautres pays du sous-tropique, tant au nord quau sud de lhmisphre, les fruits et les lgumes colombiens prsentent une meilleure qualit en termes de caracteristiques organoleptiques telles que la couleur, le got, la saveur et un plus grand contenu de solides solubles et de degrs brix. -- Cinq fruits et deux lgumes font partie du programe de Transformation Productive (PTP) du Ministre du Commerce, de lIndustrie et du Tourisme, qui cherche amliorer sa comptitivit sectorielle via la cration de business plans et de partenariats public-priv. des pays tiers. Installation dusines de traitement hydrothermique pour faciliter laccs sanitaire de produits tels que la papaye, la pitahaye et la mangue, entre autres. -- Installation de centres industriels et dapprovisionnement de fruits colombiens, pour faciliter leur tri, prparation et exportation. Les ports maritimes situs dans les Carabes et le Pacifique offrent un accs ais aux marchs internationaux, permettant de bnficier des 13 accords de libre-change (MinCIT-2014). PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunits identifies dans: DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
78. 78. SECTEUR LAITIER -- La Colombie est le quatrime producteur de lait en Amrique Latine, avec un volume de prs de 6,3 millards de litres par an, depass uniquement par le Brsil, le Mexique et lArgentine. (Fedegan, 2012). -- La qualit du lait produit en Colombie dispose de pourcentages de protine et de graisse suprieurs ceux des principaux producteurs mondiaux tels que la Nouvelle-Zlande, lAllemagne, la Suisse, le Canada et les tats-Unis. (Fedegan, 2012). -- Pour la production de produits laitiers tels que les yaourts, les laits aromatiss, entre autres, la -- Investissement Greenfield ou Joint Ventures avec des cooperatives laitires en Colombie, pour la construction dusines de refroidissement, pasteurisation et pulvrisation de lait, permettant aux producteur locaux de conserver correctement la matire premire et fournir ainsi les grandes industries laitires. -- Partenariat avec des partenaires locaux pour llaboration de produits laitiers derivs tels que le lait en poudre, les fromages et les yaourts. La Colombie compte des rgions qui sont en mesure de produire 3,1 millions Antioquia Cesar Caqueta Nario Boyaca Cundinamarca Colombie dispose dune large varit de fruits transformes surgels (IQF). Parmi loffre de fruits transforms colombienne on retrouve lananas, la mangue, la papaye, la fraise, le melon, la physalis et la banane. -- La Colombie offre des incentives pour inciter la transformation de produits laitiers : (i) Le rgime de zones franches, qui comprend un rgime spcial pour les produits laitiers. (ii) Les incentives pour le dveloppement des affaires. (iii) Les incentives pour la cration demploi. de litres de lait par an pour lindustrie laitire implante dans cette rgion. (Conseil National Laitier - Centre National et Rgional dApprovisionnement de Lait Cru 2013). -- Investissement Greenfield pour le dveloppement de projets bio et ecofriendly, qui sont de plus en plus demands en Colombie et dans le monde entier. -- Partenariats avec les producteurs locaux pour amliorer la quatlit des produits et garantir laccs aux marchs internationaux. Raisons pour investir Opportunits identifies dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE DPARTEMENTS FORT POTENTIEL
79. 79. QUI SOMMES-NOUS? PROCOLOMBIA.
80. 80. PROCOLOMBIA est lorganisme charg de promouvoir la Colombie en tant que destination touristique internationale, dattirer les investissements trangers directs et dencourager les exportations non-traditionnelles. travers notre rseau de bureaux lintrieur comme lextrieur du pays, nous proposons des conseils et un soutien complets aux entrepreneurs locaux par le biais de services visant faciliter llaboration et la mise en oeuvre de leur stratgie dinternationalisation, tout en cherchant crer des opportunits de march et assurer leur suivi. Nous encourageons les changes commerciaux internationaux par lidentification de possibilits de marchs, ltablissement de stratgies de pntration de ceux-ci, linternationalisation des entreprises, laccompagnement dans la mise au point de plans daction, la mise en relation des entrepreneurs tant pour des activits de promotion commerciale que dinvestissement et de tourisme international , loffre de services spcialiss aux entrepreneurs trangers intresss par lacquisition de biens et de services colombiens ou dsireux dinvestir en Colombie et la mise en place de partenariats avec des entits nationales et internationales prives et publiques nous permettant dlargir la disponibilit des ressources afin dappuyer les diffrentes initiatives des entreprises que nous encourageons ou denrichir et damliorer notre offre de services. SERVICES DE PROCOLOMBIA
81. 81. Pages Web spcialises Sminaires sur la Colombie l'tranger Informations Accompagnement Brochure, guide juridique pour les affaires, annuaire des zones franches, annuaires de services, service d'information, newsletters. vnements de promotion Diffusion des informations aux mdias Agendas et Visites en Colombie SIFAI (Systme visant Faciliter et Attirer lInvestissement). Soutien aux investisseurs installs Prparation d'information sur mesure Agences de promotion rgionales d'investissement - APRI INVESTISSEMENTS
82. 82. PRSENCE DE PROCOLOMBIA DANS LE PAYS VALLE Cali Carrera 2 Oeste N. 6-08, oficina 403 Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 cali@procolombia.co CUNDINAMARCA Bogota Calle 28 N. 13A-15, pisos 35 y 36 Tel.: 57 (1) 560 01 00 bogota@procolombia.co ANTIOQUIA Medelln Calle 4 Sur N. 43A-30, Suite 401, Formacol Building Tel.: 57 (4) 352 5656 medellin@procolombia.co PAYSAGE CULTUREL DU CAF Pereira Cra. 13 13-40, Suites 402 y 403 - Uniplex Mall, Avenida Circunvalar Tel.: 57 (6) 335 5005 pereira@procolombia.co Manizales manizales@procolombia.co ATLANTICO Barranquilla Calle 77B N. 59-61, Centro 2, Suite 306 Tel.: 57 (5) 360 4000 barranquilla@procolombia.co BOLIVAR Carthagne Cartagena Convention Center Tel.: 57 (5) 654 4320 cartagena@procolombia.co SAN ANDRES sanandres@procolombia.co SANTANDER NORD Cucuta Calle 10 N. 4-26, piso 4, Torre A, Edificio Ccuta Chamber of Commerce Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088 cucuta@procolombia.co SANTANDER Bucaramanga Calle 31A N. 26-15, Suite 706, La Florida - Caavera Malll Tel.: 57 (7) 638 2278 bucaramanga@procolombia.co Bureaux rgionaux de PROCOLOMBIA en Colombie Centres d'informations PROCOLOMBIA
83. 83. Canada Toronto Montral Vancouver tats-Unis Miami Washington D.C. New York Atlanta Texas Los Angeles Chicago Mexique Mexico Guatemala Costa Rica quateur Prou Chili Argentine Brsil Venezuela Panama Carabes Porto Rico Trinidad et Tobago Rpublique Dominicaine Allemagne Royaume-Uni France Portugal Espagne Turquie Russie mirats Arabes Unis Inde Chine Pkin Shanghai Core du Sud Japon Indonsie Colombie toronto@procolombia.co montreal@procolombia.co vancouver@procolombia.co miami@procolombia.co washington@procolombia.co newyork@procolombia.co atlanta@procolombia.co texas@procolombia.co losangeles@procolombia.co chicago@procolombia.co mexico@procolombia.co guatemala@procolombia.co sanjosecr@procolombia.co quito@procolombia.co lima@procolombia.co santiago@procolombia.co buenosaires@procolombia.co saopaulo@procolombia.co caracas@procolombia.co panama@procolombia.co caribbean@procolombia.co puertorico@procolombia.co trinidadtobago@procolombia.co repdominicana@procolombia.co frankfurt@procolombia.co london@procolombia.co paris@procolombia.co lisboa@procolombia.co madrid@procolombia.co Istanbul@procolombia.co moscow@procolombia.co abudhabi@procolombia.co newdelhi@procolombia.co beijing@procolombia.co shanghai@procolombia.co seoul@procolombia.co tokyo@procolombia.co jakarta@procolombia.co info@procolombia.co ANNUAIRE PROCOLOMBIA
84. 84. ARGENTINE BRSIL CANADA Montral, Toronto, Vancouver. CARABES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA TATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. QUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRSIL CANADA Montral, Toronto, Vancouver. CARABES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA TATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. QUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRSIL CANADA Montral, Toronto, Vancouver. CARABES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guada