DES

INTERNET

E-ASSURÉS

D’U

NE

L’OBSERVATOIREÀ

LA RECHERCHE

ASSURANCE EMPRUNTEUR

LE PROFIL DES PERSONNES

PUBLIÉ PAR

SUR

1ÈRE ÉDITIONJUIN 2016

11

SOMMES-NOUS ?QUI

PRÉSENTATION DE

COURTIERCONNECTÉ

Cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.

Cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance emprunteur précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. Cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (assurance emprunteur, mutuelle santé, prévoyance…) et distribue les marques Swiss Life, Alptis, Mutuelle Bleue, Miltis et BPSIS.

La mission de Cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance emprunteur : analyse des besoins, réalisation de devis, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.

Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes.

???

1976

20

07

QUI

22

BAROMÈTREPOURQUOI

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E-ASSU

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Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.

Il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leurs recherches…

Cette première édition répond aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance emprunteur en délégation sur internet ? Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quel niveau de couverture privilégient-ils ? Quand font-ils leur recherche ?

PRÉFACE

3

MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l sociodémographique des personnes e�ectuant des recherches d’assurances de prêt sur Internet.

DEL’ÉTU

DE

ÉCHANTILLON188 617 personnes ayant sollicité le service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme d’assurance de prêt. PÉRIODE D’OBSERVATION

Du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.

4

LE PROFIL

20 À 25 ANS - TAUX ENTRE 2 ET 3 %

CAPITAL EMPRUNTÉ

150 à 300 k€

TYPE 2015

CADRE OU

PROFESSION LIBERALE

20 - 39 ANS

ILE DE FRANCE

MERCREDI

CO-EMPRUNTEURSMIXTE

MARS

5

HOMMES ET FEMMES

En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont largement majoritaires. Un chi�re stable entre 2015 et le 1er trimestre 2016.

79 % 20 %

Chi�res Insee (janvier 2016)Composition population française :Femmes - 52 %Hommes - 48 %

Nous savons toutefois d’expérience que certaines demandes de tarif sont demandées

par des femmes au nom de leur conjoint ou inversement.

6

EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR

UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT À DEUXPrès des 2/3 des individus qui recherchent une assurance emprunteur sur Internet, s’assurent à deux. Les hommes seuls représentent 27 % et les femmes seules seulement 10 %.

1 %

61 %

2 %

26 %10 %

Données Insee (2012)Composition population française :Homme seul - 14,5 %Femme seule - 19,8 %Couple sans enfant - 25,8 %Couple avec enfant(s) - 26,3 %Famille monoparentale - 8,5 %Autres - 5,1 %

Données moyennes établies sur la période de juin 2015 à mars 2016.

7

TRANCHES D’ÂGE

60 ans et plus

55 % 2 %40 – 59 ans

43 %20 – 39 ans

En moyenne, plus de 50 % des personnes recherchant une assurance emprunteur sur Internet ont moins de 40 ans. Les seniors restent largement sous-représentés puisqu’ils sont 2 % en moyenne, malgré l’augmentation de la part des emprunteurs de plus de 60 ans sur le marché. Les emprunteurs de plus de 60 ans souscrivent très majoritairement le contrat proposé par la banque émetrice du crédit et recherchent moins une assurance en délégation.

Chi�res Insee (janvier 2016)Composition population française :20-39 ans : 24 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 25 %

2015

55 %

1er trimestre2016

54 %

2015

43 %

1er trimestre2016

44 %

2015

2 %

1er trimestre2016

2 %

8

SITUATIONGÉOGRAPHIQUE

ÎLE DE FRANCE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR

NORD PAS DE CALAIS

LANGUEDOC-ROUSSILLON11 %

14 %

5 %

4 %

27 %

Le Top 5 des régions les plus actives en termes de recherche d’une garantie emprunteur sur Internet ne sont pas forcément les régions les plus peuplées.

Population française par région (données 2015 - Insee) :Ile de France - 18 %Rhône Alpes - 10 %Paca - 7,5 %Nord Pas de Calais - 6 %Languedoc-Roussillon - 4 %

9

LESPROFESSIONS

Données INSEE (2014) : Agriculteurs exploitants - 1 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise - 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures - 9.1 %Professions intermédiaires - 13,8 %Employés - 16 %Ouvriers - 12,2 %Inactifs ayant déjà travaillé - 32,2%Autres sans activité professionnelle - 12,3 %

Prof

essio

ns in

tellectuelles supérieures

44 %

2015

1er

trimestr

e

2

016

46 %

45 %

Les principales professions représentées sont les professions intellectuelles supérieures, les employés, les professions intermédiaires et les artisans, commerçants, chefs d'entreprise.

En moyenne, les professions intellectuelles supérieures (cadres et professions libérales) représentent plus de 45 % des internautes en quête d’une nouvelle garantie emprunteur. Les employés, quant à eux, pèsent pour 36 % des recherches.

9Autre

s

6 %

2015

1er

trimestr

e

2

016

6 %

6 % Artis

ans,

co

mmerçants, chefs d’entreprise

4 %

2015

1er

trimestr

e

2

016

4 %

4 %Prof

essio

ns intermédiaires

9 %

2015

1er

trimestr

e

2

016

9 %

9 %

Employés

37 %

2015

1er

trimestr

e

2

016

35 %

36 %

9

LESTYPES DE PRÊTS

Plus de 94 % des demandes Internet concernent des prêts amortissables.Cette formule est la plus connue et correspond à la majorité des prêts accordés.

AMORTISSABLE IN FINE

10

94 % 6 %

11

DUMONTANT CAPITAL ASSURÉ

< 50 000 €

2015 : 44 %1er trimestre 2016 : 41 %

8 %

2015 : 39 %1er trimestre 2016 : 42 %

50 k€ à 150 k€

41 %150 k€ à 300 k€

43 %

300 k€ à 500 k€

7 %500 k€ à 800 k€

1 %

En moyenne, 40 % des demandes concernent des capitaux compris entre 50 000 et 150 000 euros (en augmentation

entre 2015 et le 1er trimestre 2016) et près de 43 % pour des capitaux compris entre 150 000 et 300 000 euros.

Non mentionné dans le graphique : la part des prêts de 800 k€ à 1,5 M€ est de 0,2 %.

12

< 10 ans

2015 : 10 %1er trimestre 2016 : 8 %

9 %

2015 : 21 %1er trimestre 2016 : 23 %

10 à 15 ans

22 %15 à 20 ans

24 %20 à 25 ans

26 %

25 à 30 ans

19 %

Plus d’un quart des demandes de garanties emprunteurs concernent

des prêts d’une durée comprise entre 20 et 25 ans.

La répartition est quasi-équilibrée pour les prêts de 10 à 15 ans

et de 15 à 20 ans. Les prêts de 25 à 30 ans représentent

moins de 20 % des demandes.

DUDURÉE PRÊT

13

0 %

2015 : 3 %1er trimestre 2016 : 4 %

3 %

0,1 à 1 %

2015 : 0,41 %1er trimestre 2016 : 0,63 %

0,5 %

1,1 à 2 %

2015 : 25 %1er trimestre 2016 : 28 %

27 %

2,1 à 3 %

2015 : 48 %1er trimestre 2016 : 41 %

45 %

3,1 à 4 %

2015 : 13 %1er trimestre 2016 : 7 %

10 %

4,1 à 5 %

2015 : 6 %1er trimestre 2016 : 10 %

8 %

5,1 à 6 %

2015 : 5 %1er trimestre 2016 : 9 %

7 %

Les taux annoncés par les internautes en recherche d’une garantie emprunteur correspondent aux durées d’emprunt.

En e�et, plus de 44 % des demandes concernent un taux d’intérêt compris entre 2 % et 3 % et 26 % entre 1 % et 2 %.

Les emprunteurs continuent en 2016 à pro�ter de la tendance baissière des taux immobilier.

Les taux à 0 % ne représentent que 3 % des recherches.

Non mentionné dans le graphique : les prêts avec un taux compris entre 6 et 8 % représentent 0,2 % des simulations

tarifaires.

D’TAUX INTÉRÊTS

14

0 à 20 %

1 %

21 à 49 %

3 %

50 à 74 %

26 %

75 à 100 %

70 %En moyenne, 70 % des internautes en recherche d’une garantie emprunteur souhaitent se couvrir entre 75 % et 100 % en Décès/PTIA.

97 % de ces 70 % demandent 100 %. Le quart restant concerne les couvertures comprises entre 50 % et 75 %, dont 80 % de ces demandes sont à 50 %.

ENQUOTITÉ DÉCÈS/PTIA

Dont 80 % de couverture à 50 %

Dont 97 % de couverture à 100 %

15

0 à 20 %

0,5 %

21 à 50 %

1,5 %

50 à 74 %

Dont 79 % de couverture à 50 %

24 %

75 à 100 %

Dont 79 % de couverture à 100 %

74 %

En moyenne, 58 % des internautes en recherche d’une garantie emprunteur souhaitent se couvrir entre 75 % et 100 %en Incapacité/Invalidité. 79 % de ces 58 % demandent 100 %.

Moins de 20 % des demandes concernent les couvertures comprises entre 50 % et 75 %, dont 79 % de ces demandes sont à 50 %.

Ces données sont à mettre en lien avec les critères du CCSF que les banques imposent lors d’une délégation d’assurance.

ENQUOTITÉ INCAPACITÉ

16

17 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

TRIMESTRIELLE2015

JANVIER à

MARS

AVRIL à

JUINJUILLET à

SEPTEMBRE

L’ACTIVITÉ

33 %

30 %20 %

OCTOBRE à

DÉCEMBRE

La saisonnalité de l’activité est relativement peu marquée : deux tiers des recherches sont faites pendant les six premiers mois de l’année.

UN PREMIER SEMESTRE ACTIF

17

JUILL

ET

8 % AOÛT

6 %

8 % NOVEMBRE

6 %

DÉCEM

BRE

5 %

SEPTE

MBRE

7 %

OCTOBRE

7 %

AVRIL

11 %M

ARS

13 %

MAI

9 %

JUIN

9 %

JANVIER

10 %

FÉVRIER

10 %

Les mois d’intense activité se concentrent sur le premier quadrimestre de l’année.Les 6 premiers mois représentent 63 % des demandes de tari�cation réalisées par les internautes contre 37 % pour les 6 autres mois.

JANVIER - JUIN : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

MENSUELLE

18

Les recherches se concentrent essentielle-ment au cours des quatre premiers jours de la semaine, qui représentent 68 % des demandes alors qu’ils comptent pour 43 % du temps hebdomadaire.

La part des recherches e�ectuées le weekend reste la plus faible avec 9 % le samedi et 9 % le dimanche.

LUNDIMARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

16 % 17 %

18 %

17 %14 %

9 %

9 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

EN JOURS

ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU