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www.ecommerceparis.com TOUTES LES FORMULES DU COMMERCE CONNECTÉ 23 > 25 SEPTEMBRE 2014 I PARIS I PORTE DE VERSAILLES I PAVILLON 7-3 e-PAIEMENT & CROSS BORDER 25 Septembre 2014 1 #ECP14 Nabil NAIMY [email protected] Christina FONTANA [email protected]

Conférence HiPay sur "Le paiement à l'international" - eCommerce Paris 2014

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Conférence HiPay organisée le 25 Septembre lors du salon eCommerce Paris 2014. Conférenciers : Nabil Naimy (Directeur Produit & Stratégie chez HiPay) & Christina Fontana (Directrice HiPay Italie). Pour plus d'informations sur nos solutions : www.hipay.com www.hipayfullservice.fr www.hipaymobile.fr www.hipaydirect.com www.hipaywallet.com

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TOUTES LES FORMULES DU COMMERCE CONNECTÉ 23 > 25 SEPTEMBRE 2014 I PARIS I PORTE DE VERSAILLES I PAVILLON 7-3

e-PAIEMENT & CROSS BORDER 2 5 S e p t e m b r e 2 0 1 4

1

#ECP14

Nabil NAIMY

[email protected]

Christina FONTANA

[email protected]

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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INTRODUCTION

Le déploiement d’un site e-commerce à l’international requiert une

réelle expertise des comportements d’achat sur chaque marché, ce

qui est d’autant plus vrai lorsque l’on aborde le sujet du paiement.

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I. e-Commerce & Europe

a. Etat des lieux du e-commerce en Europe

b. Et le m-commerce ?

II. Cross Border, les indicateurs clés

a. Les chiffres clés du Cross Border

b. Proportion de commerçants qui vendent dans au moins un autre pays de l’UE

III. Le e-Paiement en Europe

a. Les méthodes de paiement les plus utilisées en Europe

b. Focus sur l’Italie

c. Case Study Ufficiodiscount

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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SOMMAIRE

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E-COMMERCE & EUROPE - 1 -

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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ETAT DES LIEUX DU E-COMMERCE EN EUROPE

125 400 M €

76 500 M €

57 500 M €

Ces trois pays

représentent 71% du

total des ventes de e-

commerce en Europe

€ Un chiffre d’affaire de

363 000 M € 264 millions

d’e-shoppers

européens

*Source : Rapport eCommerce Europe, 2014

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Combien dépensent-ils ?

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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ETAT DES LIEUX DU E-COMMERCE EN EUROPE

Qu’achètent-ils ?

1 376 € Panier moyen par acheteur et par

an en Europe

*Source : Rapport eCommerce Europe, 2014

110 000 Md € sont dépensés dans les voyages

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www.ecommerceparis.com 25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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ET LE M-COMMERCE ?

Chiffre d’affaire européen de m-commerce en 2013 : 17 milliards €

5,58 milliards € en Allemagne

16,4 milliards € au R-U

2,65 milliards € en France

Ce qui représente

4,6% du total du e-

commerce français

Ce qui représente

13,80% du total du e-

commerce anglais

Ce qui représente

7,3% du total du e-

commerce allemand

*Source : Cross Border eCommerce Report, The Paypers, 2014

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CROSS BORDER, LES INDICATEURS CLÉS - 2 -

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Quels sont les freins des e-commerçants ?

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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LES CHIFFRES CLÉS DU CROSS BORDER

Chiffre d’affaire du e-Commerce

transfrontalier : 44 milliards €

*Source : e-Commerce Mag, n°52, Juin – Août 2014

36% des e-commerçants prévoient de se déployer à

l’international en 2014

12% Estiment que la

fragmentation des

solutions de

paiement en est un

Chiffre d’affaire du e-

Commerce

Mais aussi :

- Le coût de la personnalisation de l’offre par pays

(37%)

- Les obstacles linguistiques et culturels (28%)

- La recherche de partenaires locaux (18%)

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25/09/2014 TITRE DE LA PRÉSENTATION • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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LES CHIFFRES CLÉS DU CROSS BORDER

*Source : e-Commerce Mag, n°52, Juin – Août 2014

Dans quels pays les e-commerçants français s’implantent-ils ?

98% restent en Europe

(2014)

Belgique

Espagne

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Suisse

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Scandinavie

Pologne

Europe Centrale

Pays Baltes

Russie

Autres

74%

67%

63%

59%

54%

50%

33%

33%

20%

17%

17%

17%

9%

4%

2%

13% s’implantent en Asie

(2014)

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25/09/2014 e-Commerce & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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PROPORTION DE COMMERÇANTS QUI

VENDENT DANS AU MOINS UN AUTRE PAYS

DE L’UE

Royaume-Uni 12%

Pays-Bas 30%

Belgique 45%

France 14%

Espagne 29%

Portugal 34%

Italie 18%

Suède 21%

Allemagne 30%

Pologne 13%

République Tchèque 35%

Hongrie 29%

Autriche 36%

Grèce 39%

*Source : TNS, Flash Eurobarometer 359, 2013

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LE E-PAIEMENT EN EUROPE - 3 -

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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LES MÉTHODES DE PAIEMENT LES PLUS

UTILISÉES EN EUROPE

80% paient par CARTES

30% paient en ESPECES

FR

PT

PL

IT

58% paient par VIREMENT

46% paient sur FACTURE

DE

58% paient par REFERENCE

80% paient par VIREMENT

20% paient par VIREMENT

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61,7 M de détenteurs de carte

55 milliards € générés grâce à la CB en

2013

Plus de 95% des paiements en ligne sont

réalisés grâce à une CB

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25/09/2014 e-Paiement & Cross Border • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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LE PAIEMENT EN FRANCE

45 M acheteurs potentiels Leader

Le marché du e-paiement en France :

La CB détient 80% de part de marché

*Source : www.cartes-bancaires.com

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Bancontact MisterCash

Bancontact MisterCash est une solution de paiement en

ligne qui permet aux internautes d’effectuer des achats, en

toute simplicité, en saisissant les informations de leurs

cartes de débit.

Le taux de pénétration des cartes de débit Bancontact

MisterCash dépasse 100% (online & offline)

99% des e-acheteurs belges connaissent Bancontact

MisterCash

86% des achats en ligne se font via cette solution.

Garantie de paiement (pas d’impayés)

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LE PAIEMENT EN BELGIQUE

48% de parts de marché Leader

Challengers 16% de parts de marché

60% des belges ont fait au moins un achat sur Internet durant les 12 derniers

mois

*Source : ING Home’Pay website section, 2013 Bancontact MisterCash, Press Release February 2013 Shop Expo, BeCommerce Survey 2012

ING Home’Pay

ING Home’Pay est une solution de paiement qui permet aux acheteurs d’effectuer des transactions via leur propre compte bancaire en ligne.

Avec ING Home’Pay les marchands ont la garantie de leurs paiements sans aucun risque d’impayé.

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iDEAL est la 1e solution de paiement aux Pays-Bas

permettant aux consommateurs de faire des achats en

ligne rapidement et en toute sécurité depuis leur compte

bancaire en ligne.

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LE PAIEMENT AUX PAYS-BAS

74% des acheteurs en ligne préfèrent utiliser

iDEAL plutôt qu’un autre moyen de paiement

Plus de 40 000 e-marchands proposent la

solution iDEAL

117 M de transactions enregistrées en 2012

pour un montant total de 8,8 milliards de €

Le marché du e-paiement aux Pays-Bas :

80% de parts de marché

*Source : Sofort Survey & Ideal Presse Release 2013 Innopay, « How do the duch pay in 2013 », sept 2013

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LE PAIEMENT AU PORTUGAL

1e solution de paiement

locales

Le marché du e-paiement au Portugal :

90% des portugais ont une carte de débit (Multibanco

fonctionne avec toutes les cartes de débits

portugaises)

70% des portugais payent leurs factures

téléphoniques, de gaz et d’eau avec Multibanco

Le système portugais Multibanco relie les distributeurs

automatiques de toutes les banques au Portugal.

13 000 distributeurs automatiques sont utilisables à travers le

Portugal dans des banques, des supermarchés, des centres

commerciaux, des gares, des musées et des aéroports.

La solution permet aux acheteurs de payer leurs achats en ligne

sur n’importe quel distributeur automatique ou compte en banque à

domicile.

58% de parts de marché

*Source : Multibanco, 2013

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Sofort Banking

30% de parts de marché

99% des banques sont en partenariat avec Sofort

Plus de 25 000 boutiques en ligne proposent cette

solution

Giropay

7% de parts de marché

80% des banques allemandes sont partenaires de

Giropay

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LE PAIEMENT EN ALLEMAGNE

45 M acheteurs potentiels

24 M acheteurs potentiels

Leader

Challenger

Le virement bancaire, une méthode de paiement

privilégiée en Allemagne

*Sources : www.sofort.com Giropay, Press Release, 2013

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Przelewy24 est une solution de paiement sécurisée basée sur

un système de transfert bancaire en ligne. La solution permet

aux internautes de régler leurs achats en ligne à travers un

simple transfert d’argent via leur propre interface bancaire en

ligne et ce, en quelques cliques.

Przelewy24 couvre plus de 90% des banques polonaises.

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LE PAIEMENT EN POLOGNE

*Source : EU DIBS « E-commerce Survey », 2011

Le marché du e-paiement en Pologne :

42% des internautes polonais utilisent le transfert

bancaire afin de régler leurs achats en ligne

La Pologne est le 10e pays européen en termes

d’usage d’internet (22,5 M de personnes utilisent

internet de façon régulière) 22,5 M acheteurs potentiels

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Visa Qiwi Wallet

165,000 terminaux de paiement

60 M acheteurs uniques par mois

13 M utilisateurs Visa QIWI Wallet

46 000 marchands utilisant la solution

Yandex

78% des internautes russes connaissent

Yandex.Money

15% des internautes russes ont fait au moins un

paiement via Yandex.Money

46 000 marchands utilisant la solution

WebMoney

14 M d’utilisateurs enregistrés

20 000 marchands utilisant la solution

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LE PAIEMENT EN RUSSIE

23 M acheteurs en ligne

6 M utilisateurs de porte-

monnaie en ligne

*Source : RIF, April 2013 – TNS Russia & Data Insight

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FOCUS SUR L’ITALIE

*Sources : Sisal Annual Report 2013

ASSOFIN

En moyenne, les italiens se promènent avec 65 € dans leur portefeuille

Selon la banque centrale européenne, en 2010, chaque

italien réalisait 66 paiements par carte bancaire alors

que la moyenne européenne est de 176 paiements. Le

« European Payments Council » révèle qu’en 2008, seuls

60% des Italiens possédaient une carte de crédit. 1e solution de paiement

Le marché du e-paiement en Italie :

30% des italiens utilisent le paiement par espèces

pour leurs transactions en ligne

Le paiement à la livraison est la 1e solution de

paiement utilisée dans la vente de vêtements et de

cosmétiques en ligne

10 ans d’expérience

42 000 points de vente

20 M acheteurs potentiels

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21/10/2014 TITRE DE LA PRÉSENTATION • DOCUMENT CONFIDENTIEL

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CASE STUDY UFFICIODISCOUNT

Ufficiodiscount.it attire près de 5% de nouveaux clients grâce au paiement en espèces

SisalPay

La part des paiements en espèces

représente près de 10% des

transactions en ligne en Italie.

La solution SisalPay propose à l’acheteur

un paiement sécurisé dans un point de

vente physique, et au marchand un moyen

sûr pour la collecte de ses paiements en

espèces.

*Sources : NetComm 2014

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