Accenture Baromètre des investissements IT France 2015

Baromètre des investissements

numériques en France

Novembre 2015

Source : Baromètre des investissements numériques en France 2015Copyright © 2015 Accenture All rights reserved. 2

Base: Tous les répondants (n=68) en excluant « Ne sais pas »

Objectifs

• Baromètre des investissements numériques en France avec pour objectifs :

– de suivre l’évolution de l’opinion des responsables informatique tous secteurs d’activités confondus,

– d’évaluer leurs niveaux de confiance,

– d’analyser leurs comportements en terme d’investissements,

– d’identifier leurs priorités, notamment en matière de digital,

– de comprendre leur stratégie digitale, la gouvernance mise en place et les défis auxquels ils sont confrontés.

• Collaboration Accenture – IT for Business:

– Gestion de l’étude par Accenture avec validation de IT for Business sur la méthodologie et le questionnaire,

– Publication des résultats dans un numéro de IT for Business (10 novembre)



Méthodologie

• 68 entretiens téléphoniques réalisés auprès de directeurs informatiques parmi les 1000 premiers groupes français en terme de chiffre d’affaires :

– L’enquête a été effectuée par téléphone entre le 26 Mai et le 18 Septembre 2015

• Afin de garantir une bonne représentativité de l’échantillon, ont été interrogées :

– 56% d’entreprises dans le secteur de l’industrie

– 43% d’entreprises dans le secteur des services

– 1% d’entreprises du service public

• Et :

– la moitié des entreprises parmi les 500 premières en termes de revenus



• La hausse des investissements informatiques continue en 2015 - des investissements visant à la fois à développer la relation client digitale et réduire les coûts informatiques et technologiques (cloud, maitrise de l’efficacité de la production, externalisation)

• La tendance en matière de dépenses IT se confirme par rapport à l’année dernière: 37% des répondants anticipent une augmentation dans leur entreprise en 2015 contre 39% en 2014 et 37% une stabilisation (contre 35% en 2014).

• Les dépenses liées aux nouveaux projets vont augmenter pour 39% des DSI, contre 42% en 2014; des investissements qui répondent à plusieurs impératifs à la fois: développer de nouveaux services mais aussi rationaliser et moderniser les infrastructures .

• Les domaines qui bénéficient le plus de l’augmentation des budgets IT sont la digitalisation des processus de l’entreprise (58%), les nouvelles solutions applicatives (51%) et la sécurité (52%).

– En matière d’applications, les entreprises mettent de plus en plus l’accent sur la gestion de la relation client: une priorité pour d’entre elles cette année, contre 40% en 2014 et 34% en 2013, avec une part grandissante de solutions applicatives en Cloud privé (23% aujourd’hui vs. 43% envisagée).

– La mise en place de Clouds privés est aussi une priorité pour 45% des entreprises en matière d’infrastructures. Un DSI sur deux souhaitent accroitre l’utilisation des infrastructures Cloud pour mener à bien leurs investissements digitaux.

– La sécurité des identités et des accès (79%) ainsi que la protection de l’information et des actifs de l’entreprise contre la cybercriminalité (66%) sont les priorités en matière de sécurité, devant la garantie de continuité de l’activité (58%).

– L’industrialisation de la production et le regroupement de différentes structures informatiques (38%) sont la priorité en matière d’investissements relatifs à la rationalisation de la DSI, avec une volonté croissante d’externaliser certaines fonctions (35%).

Synthèse (1/3)



La relation client au cœur des investissements numériques mais des difficultés à calculer le ROI

des investissements relatifs au digital

• Les investissements relatifs au digital progressent : en moyenne, les entreprises estiment consacrer

21% de leur budget informatique au digital en 2015, contre 14% en 2014, avec un tiers des

entreprises estimant y consacrer plus d’un quart de leur budget.

• L’entreprise digitale se développe : en moyenne, les entreprises estiment consacrer 23% de leurs

nouveaux budgets informatiques à la transformation numérique en 2015, contre 18% en 2014.

• La moitié des entreprises placent la digitalisation de la relation client et des accès marché comme

1ère priorité en matière de digital.

• L’amélioration de la satisfaction des clients et partenaires est l’objectif premier des entreprises en

matière de digital (89%), suivi de l’amélioration de l’image de marque (86%) et la personnalisation

des interactions avec les clients (79%).

• Réussir à quantifier le ROI des investissements digitaux est le défi principal pour 52% des DSI,

devant l’évolution de la culture d’entreprise (41%) et l’évaluation des risques de sécurité (32%).

Synthèse (2/3)



La gouvernance du digital et l’écosystème de collaboration du DSI évoluent

• 60% des DSI considèrent la gouvernance très importante pour le digital, avec le besoin

d’établir une relation plus directe avec la DG et une collaboration plus étroite avec les équipes

commerciales et marketing.

• 55% des budgets digitaux ne sont pas entièrement ou directement gérés par la DSI,

principalement dans les domaines liés aux clients tels que le Marketing (67%), la Relation

client (47%) et la Vente (33%).

• Poussées par la transformation digitale, les entreprises souhaitent faire évoluer leurs

partenaires :

– 79% des entreprises collaborent ou prévoient de collaborer avec des partenaires externes pour

développer leur stratégie digitale, mais seule la moitié ont une bonne connaissance des différents

types de partenaires possibles.

– En termes de sourcing, les entreprises souhaitent augmenter le recours à des prestataires digitaux

afin de mener à bien leurs investissements pour le digital mais collaborent majoritairement avec

des prestataires Conseil.

– Les partenaires software usuels restent les partenaires technologiques les plus importants avec

une volonté croissante de travailler avec des prestataires focalisés sur le digital d’ici 2-3 ans.

Synthèse (3/3)

Source : Baromètre des investissements numériques en France 20157

La hausse des investissements continue

en 2015



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

29%

42%38%

29%

26%

Rester stable

37%

37%

Augmenter

26%Diminuer

48%

39%

34%

22%

35%30%

25%15%

41%

47%

• « En 2015, les dépenses informatiques de votre entreprise en France vont-elles augmenter, diminuer ou rester

stables par rapport aux dépenses réalisées en 2014? »

Indicateur récurrent

37% des répondants anticipent une augmentation des dépenses

informatiques dans leur entreprise en 2015 contre 39% en 2014



• « En 2015, au sein des investissements de votre entreprise, la part des dépenses informatiques consacrée au

« lancement de nouveaux projets » par rapport à celle consacrée à la « maintenance et à l’exploitation d’applicatifs

existants » va-t-elle augmenter, diminuer ou rester stable par rapport à 2014 ? »

Indicateur récurrent

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

43%

18%

39%

13%

45%

Augmenter

Rester stable

Diminuer

42%

27%

35%

38%

18%

45%

37%

12%

34%

54%

24%

36%

40%

Les dépenses liées aux nouveaux projets vont augmenter pour 39%

des DSI, contre 42% en 2014



• « En 2015, quelle part des investissements informatiques de votre entreprise est consacrée aux objectifs suivants ? »

19%

15%

13%

16%

26%

44%

48%

56%

55%

66%

32%

31%

23%

16%

6%

6%

2%

2%

2%

8%5%

Soutenir le processus d’innovation/transformation

Moderniser/rationaliser les infrastructures

Répondre aux demandes de conformité

Réduire les coûts opérationnels de l’entreprise

5%

Développer de nouveaux services ou produits 5%

25% - 49% 75% et plus50% - 74%Moins de 25%0%

Les investissements informatiques répondent à plusieurs impératifs à la fois :

développer de nouveaux services, rationaliser et moderniser les

infrastructures

> 25% des investissements IT

(ex. nouvelles technologies)

de l’entreprise (ex. modernisation SI)

(législative ou provenant d’autorités de régulation)

Moyenne:

22%

20%

20%

12%

21%



• « Pour chacun des domaines que je vais vous citer, pouvez-vous m’indiquer si la part du budget informatique de

votre entreprise consacré à ces investissements/projets va augmenter, diminuer ou rester stable en 2015 par

rapport à 2014 ? »

13%

48%

9%

29%

36%

35%

52%

55%

35%

67%

58%

51%

41%

42%

35%

30%

50%

6%La digitalisation des processus de l’entreprise

La sécurité

Applications

La transformation/rationalisation de la DSI

3%Développement de nouveaux business models

Infrastructures

Développement du chiffre d’affaire online 3%

Augmenter en

2014:

Nouveau

42%

39%

38%

Nouveau

25%

Nouveau

Indicateur récurrentInvestissements relatifs à:

Diminuer Rester stable Augmenter

Ce sont surtout les investissements relatifs à la digitalisation des

processus de l’entreprise (58%), aux applications (51%) et à la

sécurité (52%) qui vont augmenter en 2015

(création de centre de services, rationalisation de sourcing)

(ecommerce)

(Objets connectés…)


Priorités pour 2015 : des

investissements visant à la fois à

développer la relation client digitale et

réduire les coûts informatiques et

technologiques



• « Quelles sont les priorités les plus importantes en termes d’investissements en infrastructures ? »

Migration des infrastructures grands systèmes

Mise en place de Plan de Reprise de l’Activité

Rationalisation des Data Centers 28%

Serveurs applicatifs

28%

Serveurs

Stockage

7%

Postes de travail

16%

18%

7%

15%

Réseaux 37%

Equipement mobilité

45%Mise en place de Clouds Privés

43%

2014

Nouveau

50%

57%

Nouveau

Nouveau

33%

31%

27%

15%

Nouveau

Top 3

En matière d’infrastructures, 45% des entreprises priorisent la mise en

place de Clouds privés et 43% les équipements mobilité

(infrastructure de type client / serveur)

(mainframe)

(hors mobilité)

(ex : Consolidation/Virtualisation des infrastructures)

(mainframe)



• « Quels sont les domaines prioritaires d’investissements informatiques pour votre entreprise en 2015

en matière d’applications ?»

28%

18%

28%

9%

19%

22%

27%

49%

12%

Distribution / Chaîne logistique

Production

Marketing

Ventes

Gestion de la relation client

Achats

Recherche et développement

Ressources Humaines

Finance/contrôle de gestion

2014

40%

36%

34%

35%

19%

29%

19%

11%

6%

En matière d’applications, les entreprises mettent plus l’accent sur la

relation client - une priorité pour 49% d’entre elles, contre 40% en 2014

Top 3



• « En matière d’investissement autour de la sécurité, quelles sont les domaines prioritaires pour votre entreprise pour

2015 ? »

79%

66%

58%

19%

15%

Sécurité des identités et des accès

Gestion et respect de la conformité

Garantie de la continuité d’activité

Gestion de l’impact sécurité des nouvelles technologies

Protection de l’information et des actifs de l’entreprise

56%

Nouveau

65%

23%

28%

2014

La sécurité des identités et des accès ainsi que la protection de l’information

et des actifs de l’entreprise contre la cybercriminalité sont les priorités en

matière de sécurité

Top 3

(protection des données, protection contre la fuite

d’information) contre la cybercriminalité

et modèles économiques (ex: BYOD, Cloud Computing)



Les DSI souhaitent largement augmenter la part de solutions

applicatives en Cloud privé

• « Dans votre entreprise quelle est la part de

solutions applicatives en Cloud privé ? »

43%

27%

11%

13%

6%

Moins de 25%0% 25 - 49% 75% et plus50 - 74%

• « Et quelle serait la part souhaitée? »

26%

7%

20%

23%25%

Moyenne = 23% Moyenne = 43%



• « Quelles sont les priorités les plus importantes en matière de transformation/rationalisation de la DSI ? »

21%

Industrialisation de la production

6%

Mise en place de solutions de cognitive computing 3%

35%

Rationalisation du sourcing

Externalisation de certaines fonctions

30%

Industrialisation des études

6%Mise en place de solutions de crowdsourcing

Regroupement de différentes structures informatiques

Mise en place de centre de services partagés

38%

38% 48%

31%

30%

41%

Nouveau

24%

Nouveau

Nouveau

2014

L’industrialisation de la production et le regroupement de différentes structures

informatiques sont la priorité en matière d’investissements relatifs à la rationali-

-sation de la DSI, avec une volonté croissante d’externaliser certaines fonctions

dans une entité unique (fusion d’organisation)

(maintenance des applications, gestion des infrastructures)

(par exemple : CMM, mode projet,…)

/ intelligence artificielle

(par exemple : ITIL…)

Top 3


Des investissements numériques en

progression



En moyenne, les entreprises estiment consacrer 21% de leur budget

informatique au digital en 2015, contre 14% en 2014, avec un tiers des

entreprises estimant y consacrer plus d’un quart de leur budget

• « En 2014, quelle part de son budget informatique votre entreprise a-t-elle consacrée au digital en France ? et quelle

part envisagez-vous pour 2015 ? »

81%

65%

9%

19%

8%10%

2015

2%

2014

2%

4%

50 - 74% 25% - 49%75% et plus Moins de 25% 0%

17%

33%

Moyenne: 21%Moyenne: 14%



En moyenne, les entreprises estiment consacrer 23% de leurs nouveaux

budgets informatiques à la transformation numérique en 2015, contre 18% en

2014

• « Quelle part des nouveaux budgets informatiques a été attribuée à la « transformation numérique » de l’entreprise en

2014 et quelle part est envisagée pour 2015 ? »

73%

61%

14%

22%

6%

10%4%

4%

2%

2015

4%

2014

22%

36%

Moyenne: 23%Moyenne: 18%

0%Moins de 25%75% et plus 25% - 49%50 - 74%



Les entreprises souhaitent accroître l’usage des méthodes agiles et des

infrastructures Cloud pour mener à bien leurs investissements digitaux

• « Pour mener à bien les investissements pour le digital, quels sont les outils/ méthodes que vous utilisez aujourd’hui

et quels sont ceux que vous pensez utiliser d’ici 2-3 ans? »

Outils et Méthodes

Méthode Dev Ops24%

11%

14%Aucun

11%

Infrastructure Cloud pour les projets56%

47%

Méthode Agile65%

59%

D’ici 2 ou 3 ans

2015



Top 3

Le développement d’applications mobiles est de loin le domaine

d’investissement prioritaire pour 64% des entreprises en matière de digital,

suivi de la relation client

• « En matière d’investissement pour le digital, quels sont les domaines prioritaires pour votre entreprise pour 2015 ? »

29%

18%

20%

32%

39%

64%

Mise en place d’une architecture big datas

Mise en place d’outils d’analytics

Développement d’applications mobiles pour l’externe

Ouverture des applications legacy au travers d’API

Mise en place d’outils marketing de nouvelle génération

Développement des services omni-canaux

(clients, partenaires, distributeurs…) ou l’interne (employés)

(gestion de campagne, gestion de contenu, DMP-Data Management Platform)

(nouvelle plateforme e-commerce, nouveaux parcours web et store…)


La relation client au cœur des

investissements numériques mais des

difficultés à calculer le ROI des

investissements relatifs au digital



18%

17%

31%

34%

25%16%

22%

13%

22%

13%

31%

59%

201520142013

• « Votre entreprise a-t-elle déjà mis en place une stratégie Digitale … ? »

28%

23%

27%

22%

47%

28%

18%

20%

11%

18%

24%33%

201520142013

65%

Une part grandissante d’entreprises a déjà mis en place ou prévoit de

mettre en place une stratégie digitale à destination de leurs clients et de

leurs fournisseurs

A destination de vos prospects et clients A destination de vos fournisseurs et partenaires

Déjà mis en place En cours de discussion Pas envisagé pour l’instantPrévu à horizon de 2 ans

72%

49% 51%

et « Non Applicable »

53%

35%



• « Dans votre entreprise quelle est la priorité en matière de digital ? »

La moitié des entreprises placent la digitalisation de la relation

client et des accès marché comme 1ère priorité en matière de digital

50%

41%

9%

Digitalisation des processus

Développement de nouveaux business models

Digitalisation de la relation clients et des accès marché (ex, marketing, e-commerce, réseaux sociaux, contenu)

pour améliorer la performance de votre entreprise

(objets connectés, location vs. vente, services vs. produits…)



L’amélioration de la satisfaction des clients et partenaires est l’objectif

premier des entreprises en matière de digital, suivi de l’augmentation

des ventes et l’optimisation des processus

• « Quels sont les principaux objectifs que votre entreprise souhaite atteindre grâce au digital ? »

11%

14%

17%

27%

14%

18%

18%

41%

51%

30%

52%

31%

50%

52%

25%

39%

37%

32%

29%

27%

11%9%

58%

55%

38%

3%

Améliorer la satisfaction de vos clients/partenaires

Personnaliser les interactions avec vos clients

Offrir plus de produits/services à vos clients 3%

Améliorer l’image de marque de l’entreprise

Optimisation des processus internes

Modifier votre business model

Amélioration de la collaboration

Pas Important du tout Très importantImportantPas très important

Augmenter les ventes (par le canal digital ou sur les canaux traditionnels par

une meilleure connaissance de vos produits/services par les clients potentiels)

(ex. supply chain etc..)

(services vs. produits, usage vs. achats…)



Top 3

Réussir à quantifier le ROI des investissements digitaux est le défi

principal pour 52% des DSI, suivi de l’évolution de la culture

d’entreprise et l’évaluation des risques de sécurité

• « Quels sont selon vous les 3 principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée en matière de transformation

digitale ? »

17%

14%

23%

26%

29%

30%

32%

41%

52%

Gouvernance du digital au sein de l’entreprise

Capacité à définir le bon niveau d’investissements

Capacité à gérer la DSI dans un écosystème en évolution

Evaluer les risques en matière de sécurité

Capacité à trouver ou développer les talents nécessaires

Evolution des technologies

Capacité à innover

Evolution de la culture d’entreprise

Quantifier le ROI des investissements digitaux


La gouvernance du digital et

l’écosystème de collaboration du DSI

évoluent



60% des DSI considèrent la gouvernance très importante pour le digital,

renforçant le besoin d’une relation plus directe avec la DG et une

collaboration plus étroite avec les équipes commerciales et marketing

• « Comment jugeriez-vous l’importance

de la gouvernance dans la réussite de la

stratégie digitale de votre entreprise? »

6%1%

2015

33%

60%

• « Afin de mettre œuvre la stratégie digitale de votre

entreprise, dans quelle mesure pensez-vous que la DSI doit

collaborer avec les fonctions suivantes ? »

13%

16%

15%

12%

16%

29%

32%

34%

38%

35%

29%

36%

44%

46%

52%

40%

38%

40%

41%

40%

46%

52%

48%

38%

37%

34%

34%

29%

24%

21%

20%

16%

17%

38% 51%

Distribution / Chaîne logistique

10%

Marketing

Innovation

DG


Ventes

CDO

R&D

Production


Ressources Humaines

Achats

Très importantImportantPas important du tout Pas très important



55% des budgets digitaux ne sont pas entièrement ou directement gérés

par la DSI - une proportion stable par rapport à 2014 pour 65% des

entreprises

• « Quelle part des budgets informatiques digitaux n’est

pas gérée directement ou uniquement par la DSI? »

• « Cette part a-t-elle augmenté, diminué ou est-

elle restée stable depuis l’année dernière ? »

65%

13%

2015

Diminution 23%

Augmentation

Stable

43%

4%

2%

45%

7%

75% et plus0% 25 - 49%

Moins de 25% 50 - 74%



Les domaines digitaux non directement gérés par la DSI sont

principalement liés aux interactions clients: Marketing (67%), Relation

client (47%) et Vente (33%)

20%

7%

7%

17%

17%

20%

33%

47%

67%Marketing

Ventes


Ressources Humaines

Achats

Recherche et développement

Production


Autres

Base: répondants (n=30)

• « Dans quels domaines les budgets informatiques digitaux ne sont pas gérés directement ou uniquement par la DSI?

Plusieurs réponses possibles

Top 3

(Communication, Multimedia…)



79% des entreprises collaborent ou prévoient de collaborer avec des partenaires

externes pour développer leur stratégie digitale, mais seule la moitié ont une

bonne connaissance des différents types de partenaires possibles

• « Envisagez-vous de travailler avec des partenaires

externes afin de développer votre stratégie digitale

? »

• « Quel est votre niveau de visibilité sur les

différents types de partenaires avec lesquels vous

pourriez collaborer pour mener à bien vos projets

digitaux ? »

21%58%

21%

Oui, c’est déjà le cas

Prévu à horizon de 2 ans

Non pas prévu

52%

32%

17%

Bon

Mauvais

Moyen



En termes de sourcing, les entreprises souhaitent augmenter le recours à

des prestataires digitaux afin de mener à bien leurs investissements pour

le digital mais collaborent majoritairement avec des prestataires Conseil

• « Pour mener à bien les investissements pour le digital, quel est le sourcing que vous utilisez aujourd’hui et quel est-

celui que vous pensez utiliser d’ici 2-3 ans? »

Sourcing

11%

6%

17%

38%

57%

48%

13%

10%

23%

54%

Prestataire Digital

Aucun

Crowdsourcing

Prestataire Conseil

Co-Sourcing avec Start-ups

D’ici 2 ou 3 ans

2015



Les partenaires software usuels restent les partenaires

technologiques les plus importants avec une volonté croissante de

travailler avec des prestataires focalisés sur le digital d’ici 2-3 ans

• « Pour mener à bien les investissements pour le digital, quels sont les partenaires technologiques que vous utilisez

aujourd’hui et quels sont ceux que vous pensez utiliser d’ici 2-3 ans? »

Partenaires Technologiques

6%

5%

17%

36%

85%

28%

54%

83%Partenaires software usuels grands comptes

Partenaires exclusivement focalisés sur le digital

Partenariats starts-up

Aucun

2015

D’ici 2 ou 3 ans

Technology

Accenture Baromètre des investissements IT France 2015