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Conférence de presse
12/02/2014
Croissance zéro en 2014:soulagementà défaut de redressement
Conjoncture internationale
et situation économique
2
Amélioration de la confiance des chefs d’entreprise en 2013, mais rechute en 2014
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-45.00
-30.00
-15.00
0.00
15.00
30.00Baromètre de confiance BNB industrie technologique
Source: Banque nationale, février 2014
Livraisons : baisse inattendue fin 2013, croissance zéro en 2014
4
- Forte diminution de l’activité fin 2012
- Reprise technique en 2013
- Chute inattendue de la production fin 2013
- Croissance zéro en 2014
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Évolution des livraisons industrielles (2008=100)
Évolution en volume + désaisonnalisé
Source: ADSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives décembre 2013
2012-2013: deux années de production en baisse
5
Évolution des livraisons corrigée des variations de prix 2012
20112013 2012
PERSP.2014 2013
Materials Technology -8,2 -6,6 -4,1Subcontracting 1,7 -8,4 2,4Contracting 4,8 -1,5 0,4Building Technology -8,5 3,0 1,5Production Technology & Mechatronics 0,0 -4,7 -2,0
Energy Systems & Solutions -7,8 -3,0 -0,9ICT (services + production) 1,8 1,5 4,8Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 23,6 7,9 7,6
Transport Systems & Solutions -6,0 -7,1 -5,0TOTAL -3,1 -3,0 -0,5
Source: DGSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives janvier 2014
Quelles évolutions dans l’industrie technologique
Materials Technology• Baisse surtout pour les producteurs et transformateurs de non-ferreux• Prix des matériaux en baisse : bon baromètre de la conjoncture
Subcontracting (transformation du métal)• Moins de commandes de Produits métalliques & Mécanique
Contracting• De plus en plus appel à des firmes spécialisées pour l’installation et
l’entretien sur chantiers• Souffre de la concurrence étrangère déloyale
6
Quelles évolutions dans l’industrie technologique
Building Technology• Période 2008-2012 difficile dans le secteur de la construction UE• Reprise en 2013 et amélioration probable en 2014• Situation nuancée : le secteur HVAC se porte bien
Production Technology & Mechatronics• Meilleur baromètre de la conjoncture dans l’industrie (technologique)• Exportations en baisse• Machines-outils, agricoles, et textiles ont connu une bonne année 2013
Energy Systems & Solutions• Manque d’investissements dans le secteur de l’énergie
7
TIC• Services TI : année 2013 difficile, mais structurellement sain• 2014: croissance pour (business process) outsourcing, cloud computing et big data• Production de biens & services hautement technologiques en baisse• Commerce : baisse du CA en raison de la diminution des prix/légère hausse en
volume
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology• Structurellement sain• Les commandes restent à un niveau élevé
Transport Systems & Solutions• Augmentation des immatriculations de nouvelles voitures en Europe• La fermeture de Ford et l’impact chez les sous-traitants entraînent une baisse• Hausse des immatriculation de camions en 2013 due à un effet d’anticipation sur la
réglementation UE. Le début de 2014 sera probablement difficile.
8
Quelles évolutions dans l’industrie technologique
Degré d’utilisation depuis 6 trimestres en dessous de la barre des 80% (bonne conjoncture)
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
Q1 09
Q2 09
Q3 09
Q4 09
Q1 10
Q2 10
Q3 10
Q4 10
Q1 11
Q2 11
Q3 11
Q4 11
Q1 12
Q2 12
Q3 12
Q4 12
Q1 13
Q2 13
Q3 13
Q4 13
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Production (2008=100) Limite critique de 80% Degré d'utilisation (en %)
9Source: Banque Nationale, DGSEI, Agoria, 2014
Analyse de la rechute de l’activité en 2013 (et croissance zéro en 2014)
Restructurations et fermetures en 2012 et 2013
• Effet cumulé des restructurations depuis 2008 : -9%• Conséquence de la position financière affaiblie par la crise sévère de 2008-2009
et de la dégradation de la compétitivité
Baisse des exportations depuis fin 2012
• Surtout des métaux non ferreux et des machines
Perte de part de marché depuis 2009 en raison de la compétitivité dégradée
• La Belgique et l’Europe perdent des marchés au profit de l’Asie et de l’Amérique
10
Effet des restructurations et des fermetures
11
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
70
85
100
115
-15
0
15
30Évolution des livraisons industrielles (2008=100)
impact restructurations, arrêts, fermetures (axe de droite) Indice global
Hors restructurations, arrêts, fermetures
Source : DGSEI, Agoria, 2014
Exportations de l’industrie technologique en 2013 : Quels sont les pays en hausse/baisse ?
Marchés en baisse
• USA (notamment taux de change)
• Italie• Pays-Bas• Royaume-Uni (notamment
taux de change)• Russie• Singapour• Afrique du Sud• Corée du Sud• Chine
Marchés en hausse
• Brésil (Coupe du monde)
• Allemagne (marché de croissance)
• Japon• Malaisie• Autriche (marché de
croissance)• Pologne• Norvège
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Le commerce mondial croît plus vite que les exportations de l’Europe (et de la Belgique) = perte de part de marché
2008Q1
2008Q3
2009Q1
2009Q3
2010Q1
2010Q3
2011Q1
2011Q3
2012Q1
2012Q3
2013Q1
2013Q3
60
70
80
90
100
110
120
World
Bel-gium
Exports per region, 2008 = 100 Source : WTO
13
Évolution de l’emploi dans l’industrie technologique
14
Chômage temporaire des ouvriers
15
2008
-1
2008
-2
2008
-3
2008
-4
2009
-1
2009
-2
2009
-3
2009
-4
2010
-1
2010
-2
2010
-3
2010
-4
2011
-1
2011
-2
2011
-3
2011
-4
2012
-1
2012
-2
2012
-3
2012
-4
2013
-1
2013
-2
2013
-3
2013
-4
0.0%
2.5%
5.0%
7.5%
10.0%
12.5%
15.0%
17.5%
20.0%
5.0% 5,3%3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.3%
Trimestre Moyenne annuelle
Recul de l’emploi en 2013 et 2014
16
Évolution de l’emploi 20122011
2013 2012
20142013
Materials Technology -4,5 -3,7 -0,3
Subcontracting -2,2 -4,0 1,8
Contracting -0,8 -4,9 0,9
Building Technology -1,9 -3,0 -0,1
Production Technology & Mechatronics 0,0 -3,1 -9,4
Energy Systems & Solutions -6,7 -4,0 0,9
ICT (production & services) 0,5 0,5 3,0Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 1,7 2,6 0,7
Transport Systems & Solutions 0,9 -8,4 -9,1
TOTAL -1,1 -2,9 -1,0
Source: Enquête Perspectives, Agoria, janvier 2014 + PRODCOMHypothèse Ford Genk: -50% en 2013 ; fermeture complète fin 2014
Evolution de l’emploi dans l’industrie technologique (2008-2014)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000305 000
271000
Perte de 34.000 emplois entre décembre 2008 et décembre 2014Y compris la fermeture de Ford Genk
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Évolution des investissements dans l’industrie technologique
18
Évolution des investissements depuis 2002
19
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria
+7% -3% -5%
Recul des investissements en 2013 et 2014
20Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria
+7%
-3%• Forte baisse pour materials technology et
électronique• Augmentation minime pour produits
métalliques, électrotechnique, mécanique et transport systems & solutions
-5%• Baisse pour transport systems & solutions• Hausse pour materials technology
Conclusion
21
Conclusion
Activité• 2013 : deuxième année consécutive d’activité en baisse, recul de 6% par
rapport à 2011
• Croissance zéro attendue en 2014
• Les exportations et les parts de marché continuent à reculer en raison de la dégradation de la compétitivité
Emploi• Perte nette de 11.000 emplois en 2012 et 2013 en raison des
restructurations et fermetures
• 2014 : nouvelle perte de 3.000 emplois attendue
Investissements• Se situent en dessous de la moyenne des 2 dernières décennies
22
Agoria demandeUn choc de compétitivité pour l’industrie
et un coup de fouet pour les investissements
#voteztechnologie
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Paul Soete, CEO
Frank Vandermarliere, Conseiller général
Des questions?
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