Conférence semestrielle Syntec numérique 2012

CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013

Pascal BRIER Président de la Commission Communication

Eric TIRLEMONT Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

Christian NIBOUREL Président du Collège SSII

Bruno VANRYB Président du Collège Editeurs

Patrice DEMAY Président du Collège Conseil en Technologies

Luc-François SALVADOR 1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation

Guy MAMOU-MANI Président, Syntec Numérique

UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L’INDUSTRIE DU NUMERIQUE EN FRANCE

Pascal BRIER I Président de la Commission Communication

SYNTEC NUMÉRIQUE

1 200 adhérents en Octobre 2012 (+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l’année)

3 grands métiers: Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels , Conseil en Technologies

25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses

7 membres collectifs, 8 Délégations régionales

Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région

Fort taux de fidélisation : 97%

QUELQUES NOUVEAUX ADHÉRENTS

STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR

Collaboration d’IDC à l’Observatoire de conjoncture Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013

Le secteur Logiciels et Services informatiques

49 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1)

(1) IDC, 2011

STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR

(2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010 (3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple (Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey)

364 000 collaborateurs(2) en code NAF informatique

559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié

1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l’industrie du numérique (chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du Numérique)

POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR

2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards)

2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000)

3,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et

établissements financiers (9 800 cadres)

Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l’ensemble de

l’économie

Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards

Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012

Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011

Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE

PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE

Source : Syntec Numérique, INSEE

4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans

Le taux de croissance annuel moyen d’investissement dans les services

informatiques est 2,8 fois plus

important que dans l’investissement dans l’ensemble des produits. (Depuis 1999, taux de croissance annuel moyen de 4.33% contre 1.55% pour le total des produits)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A88.62 - Programmation, conseilet autres activitésinformatiques

Source : BIPE, d'après Comptes

Nationaux, Insee

Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards

d'euros 2005)Mds d'€

Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique

MESSAGES CLES AUJOURD’HUI

La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le budget des DSI

Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%

Perspectives 2013 : une croissance à zéro

CONJONCTURE DU SECTEUR BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013

Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances

2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE

CONSEIL & SERVICESINFORMATIQUES

EDITION DE LOGICIELS CONSEIL ENTECHNOLOGIES

2010 2011 2012

+2,7%

0,0%

+3,8% +1,6% +7,0% +2,0%

Variation ±0,5% Source : Syntec Numérique / IDC

Secteur Conseil & services informatiques

Edition de logiciels Conseil en technologies

Estimation avril 2012 +1,2% +1,0% +1,6% +1,1%

Estimation novembre 2012 +0,7% 0,0% +1,6% +2,0%

2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels)

Croissance en Europe de l’Ouest : +0,9% attendue en 2012

Croissance Mondiale : +4,4%

Croissance aux Etats-Unis : +5,3%

Croissance en Asie-Pacifique : +5,5%

Source : septembre 2012, IDC Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies

Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie

2011 2012

+0,7% -0,4% +2,8%

-2,7% -2,6%

2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS

+ Energie / Utilities + Aéronautique / High tech + Services aux entreprises + Santé + Transport / Logistique + Education + Commerce / Distribution + Industrie de transformation - Télécoms / Média - Banque / Assurance - Administrations centrales - Collectivités Locales - Automobile

Dynamisme des secteurs clients

Source : IDC, 2012 Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies

Poids des secteurs dans le marché Logiciels et Services informatiques en 2012

LE NIVEAU D’ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER

La demande est impactée par la conjoncture économique

Le rythme des commandes se dégrade pour 30% des sociétés interrogées (contre 23% au 1er trimestre)

De moins en moins d’entreprises constatent une amélioration de leur activité depuis un an :

35% au 3ème trimestre 2011

30% au 1er trimestre 2012

20% au 3ème trimestre 2012

Evolution de l’indicateur synthétique Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes Evolution des soldes d’opinion

Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012 Solde d’opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de

la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.

PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS

Rapport prix – valeur non respecté

Constat des déséquilibres dans la relation client :

27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales (sans négociation ou contrepartie),

22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives

5% constatent des référencements payants

En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons :

Charte pas suffisamment connue

Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur

L’INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE

108

113110

112

117

123 123124

116

97

100

107

113

122

103

106

100

Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

LES LEVIERS DE CROISSANCE

Infrastructure, Cloud et Mobilité restent des projets phares pour près de la moitié des DSI en 2012 et 2013

Le secteur conseil, logiciels et services informatiques est une industrie stratégique pour l’économie française, vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie

Nature des projets

Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012

PERSPECTIVES A 12 MOIS

Moins de nouveaux projets

Baisse des investissements en matériel dans les budgets des DSI

Projets porteurs : rationalisation, innovation et transformation contribuant à une forte différenciation

38% 24% 38% Prévision budgétaire 2013

Diminution Stabilité Augmentation

Evolution de la dépense externe en 2013

Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012

Tendances pour les 12 prochains mois

16%

18%

13%

21%

70%

45%

40%

38%

14%

38%

47%

40%

Mise en conformité liée auxobligations réglementaires

Transformation contribuant à uneforte différenciation

Rationalisation (réduction des coûts…)

Innovation technologique pouraméliorer les processus existants

Tendance à la baisse Stabilité Tendance à la hausse

CONSEIL & SERVICESINFORMATIQUES

EDITION DE LOGICIELS CONSEIL ENTECHNOLOGIES

2012 2013

NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013

+1,0% +1,3%

-0,9%

Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes

Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques

Variation ±0,5%

CONCLUSIONS

La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le

budget des DSI

Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en

particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation

Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible :

+0,7%

Perspectives 2013 : une croissance à zéro

CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012

Christian NIBOUREL I Président du collège SSII

CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012

Premier semestre 2012 en croissance

Mais infléchissement au 2ème semestre notamment sur l’assistance technique

Infogérance applicative et d’infrastructure, moteur de croissance

Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

Conseil Projet &intégration

Développement& Assistance

Technique

Formation etsupport

InfogéranceApplicative

Infogéranced'Infrastructure

2011 2012

+0,3%

+0,5%

-2,4%

-2,9% +1,5%

+1,4%

CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D’ACTIVITE

Tendance à l’allongement des cycles de décision et aux reports des projets

Augmentation des projets de rationalisation

Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion

Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L’OFFSHORE

35% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en partie offshore (61% pour les grandes entreprises et 8% pour les PME)

Principales raisons du recours à l’offshore : Optimisation de coûts Disponibilité des compétences

Evolution de l’activité offshore


Poids de l’offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d’euros

CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012

Décroissance de 0.9% sur 2013

Moins d’investissement global des entreprises et des dépenses informatiques Moins de nouveaux projets côté DSI Maintien de la pression sur les prix

Des relais potentiels de croissance Cloud et rationalisation des Infrastructures Projets d’innovation et applicatifs

Bonnes capacités de résistance : Amélioration de la gestion interne Meilleure anticipation des variations d’activités Plus grande résistance du secteur grâce à l’innovation et l’adaptation des

modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)

ÉDITION DE LOGICIELS EN 2012

Bruno VANRYB I Président du collège Editeurs

EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012

Un niveau de performance meilleur que prévu au 1er semestre

Grands éditeurs : performances contrastées au 1er semestre, dégradation globale au 2ème semestre

Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs

Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base installée), remplacement de logiciels existants

Syntec Numérique / IDC, octobre 2012 Logiciels infra./outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués

2011 2012

+1,6%

+1,5%

+2,0%

EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D’ACTIVITE

Moins d’appels d’offres

Taux de renouvellement des contrats en cours stable ou en amélioration, pour 83% des entreprises interrogées

Bonne capacité à maintenir ou augmenter les prix



EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L’EDITION B TO B | SaaS

Poids du SaaS en France

2011 : 531 M€ de revenus générés par le SaaS (croissance de +52%) 2012 : 720 M€ de revenus (croissance de +35%) 2015 : 2 060 M€ de revenus prévus

Source : IDC, 2012

Estimation de la part de revenus SaaS sur le marché français des logiciels

EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D’ACTIVITE

Beaucoup d’incertitudes pour 2013

La confiance domine pour ceux qui se prononcent

La majorité des acteurs prévoient une stabilité des prix facturés sur l’année, malgré la pression ressentie au 3ème trimestre

Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois


EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES

Plusieurs modèles économiques utilisés par chaque acteur

Le téléchargement domine et va continuer de croître

Modèles d’avenir : publicité, micro transactions, souscription

Répartition du CA par catégorie de revenus au 1er semestre 2012 en France


ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS

Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement

Succès de l’événement le 24 septembre : plus de 250 personnes présentes

Lancement du comité « Web & Mobilité » : 30 entreprises représentées à la première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et préparation d’un « manifeste »

Baromètre européen de l’innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1er et 2 décembre

Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C

A venir : organisation de rencontres de l’écosystème autour des partenariats afin de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d’un événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013

CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012

Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012

Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

2009 2010 2011 2012

+2,5%

+7,0%

+2,0%

Bonne performance globale des grands acteurs au 1er semestre 2012 malgré un effet de base défavorable

Un 2ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs

Croissance soutenue par l’embarqué

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D’ACTIVITE

Nombre d’appels d’offres en baisse pour 46% de répondants

Allongement des cycles de décision déclaré par 54 % des répondants

Indicateurs de concrétisation des affaires stables pour plus de 80% des entreprises



CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L’OFFSHORE EN 2012

64% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en offshore

94% des prestations offshore sont réalisées dans des centres de services en propre

Principales raisons du recours à l’offshore Moyen important de préserver

les niveaux de marge face à la pression sur les prix

Exigence de la part d’un nombre croissant de clients


Evolution de l’activité offshore

Poids de l’offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d’euros

CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012

Secteurs porteurs :

Aéronautique Ferroviaire Energie

En particulier dans l’embarqué

Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d’ordres visant une réduction du nombre de prestataires

VOLET SOCIAL

Luc-François SALVADOR I 1er Vice-Président, Président de la Commission Social Emploi Formation

RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION

Pour rappel, en avril, 35 000 recrutements étaient attendus en 2012, dont 30 000 cadres

Ensuite, les recrutements du 1er semestre 2012 sont restés bien orientés

Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du volume de leurs embauches de cadres :

36% au premier trimestre 2012 37% au deuxième trimestre et 40% au troisième trimestre 2012

Les perspectives au 4ème trimestre sont mal orientées

Source APEC, octobre 2012

2

32

76

-20

0

20

40

60

80

2010 2011 2012

Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés (évolution des soldes d’opinion)

EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES


56% 23%21%2012

Décroissance Stabilité Croissance

52% 40%8%2011


20% 78%2010


DEMOGRAPHIE DU SECTEUR

27,8% 27,7% 27,4%

27,4% 30,3% 30,3% 28,7%

27,6%

10,4% 10,9% 11,3% 12,1%

2007 2008 2009 2010

Part des femmes

Part des moins de 30 ans

Part des plus de 50 ans

Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE

Contrairement à la perception de notre secteur :

60% des collaborateurs ont entre 30 et 50 ans

Part des seniors à la hausse : gestion des carrières

Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors dans le secteur logiciels et services informatiques

ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR

Femmes du numérique Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du Numérique au féminin

Pasc@line Les sciences du Numérique entrent au lycée Faire évoluer la part des filles dans les écoles d’ingénieurs et les filières numériques universitaires (actuellement 16%)

Nos quartiers ont des talents Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII Sensibilisation auprès des lycéens au travers d’une campagne digitale : vidéo et social game (Lancement dans les prochaines semaines)

SECTEUR ATTRACTIF

La rémunération brute moyenne du secteur Logiciels et services informatiques* est de 45% supérieure à celle de la rémunération brute moyenne nationale en 2010

Les jeunes diplômés du secteur informatique ont des conditions d’insertion plus faciles : Entre 73% et 86% des jeunes diplômés (promotion 2011) travaillent moins d’un an après l’obtention de leur diplôme (contre 71% pour l’ensemble des jeunes diplômés)

Rémunération brute moyenne 2010 des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€)

(*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires… Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE

32,0

25,8

51,0

30,2

28,7

34,5

46,5

Ensemble de l'économie

Secteur services publiques (horsfonction publique d'état)

Secteur banque / assurance

Secteur commerce / distribution

Secteur construction

Secteur industrie

Secteur Logiciels et servicesinformatiques mesurable

Source APEC, octobre 2012

ACTIONS EN COURS

Les adhérents de Syntec Numérique s’engagent en faveur des personnes en situation de handicap

Projet de site de présentation des métiers

Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle « développeurs nouvelles technologies »

Doublement du taux d’emploi depuis 2009 (Agefiph)

Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail

Organisation d’un séminaire de réflexion sur les politiques d’alternance, d’apprentissage et de formation professionnelle

ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique

POUVOIRS PUBLICS

ADHERENTS

FILIERE

CLIENTS

ENJEUX DE SOCIETES

ADHERENTS

Développements des services aux adhérents Mise en place de la gratuité des matinées SVP formation

Et toujours …

SVP social, juridique et fiscal Pack location éditeurs, ASF Consulting Accompagnement Crédit d’impôt recherche (CIR), F.Iniciativas Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances Développement des conférences web thématiques

LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011

CONSULTATIONS SOCIAL NBRE

SOCIETES %

NBRE CONSULTATIONS

% MOYENNE

TPE 47 10,24% 199 6,68% 4,23

PME 357 77,78% 2 271 76,28% 6,36

ETI 40 8,71% 435 14,61% 10,88

GE 15 3,27% 72 2,42% 4,80

TOTAL 459 100,00% 2 977 100,00% 6,49

ADHERENTS

Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres

Consultations : 50% des sociétés membres En volume : 80% TPE / PME Près de 3 000 consultations uniquement pour le social

FILIERE

Lancement des comités « Web & Mobilité », « Ville Numérique », « e-éducation » et « e-administration »

Publications : Actualisation de « Télémédecine 2020 » « Les Services Numériques à la Personne » Livre vert éco conception, publication fin d’année

FILIERE

Evènements :

« Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données »

Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst & Young

Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance

Les Assises de l’Embarqué, mardi 27 novembre 2012

Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est)

Etats Généraux de l’Open Source, 21 janvier 2013

CLIENTS

Défense de la profession Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre

nos adhérents et leurs clients

Charte des bonnes pratiques

DISIC

Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de critères objectifs (nombre d’adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son homogénéité (PME, ETI, grands groupes)

ENJEUX DE SOCIETE

Santé

Préparation de la consultation sur l’avenir de l’école

sur la réforme de l’Etat et e-administration

Compétitivité

Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1ers rangs du classement « Gaïa »

portant sur les critères d’éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230 entreprises

POUVOIRS PUBLICS

Mettre en valeur l’écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012 Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l’Assemblée nationale,

octobre 2012 Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013

Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux assemblées

Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires sociales

Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l’Art 6 du PLF 2013

Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification de l’Art 6 et Art 7 du PLF 2013

Rapport Gallois (CIR, CET …)

Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique

EN SYNTHESE

Un environnement économique qui se dégrade

Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en 2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud, Internet des objets, réseaux sociaux ... )

Nécessité de continuer à développer l’influence du secteur

Jouer un rôle central dans la transformation du pays

VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

ANNEXE 1 - METHODOLOGIE

Observatoire de conjoncture

Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre / octobre 2012

Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants) Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants) Panel semestriel DSI (50 dirigeants) Représentativité : 75% du marché français couvert par l’étude

Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012

Décideurs adhérents (Présidents) Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC,

Portzamparc) Organismes nationaux : APEC, INSEE


Panel de l’enquête Editeurs de logiciels B to C

Rappel périmètre :

Sociétés dont l’activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne)

Les activités « Logiciels B2C » d’éditeurs de logiciels à dominante B2B

19 répondants PME

16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et sites web

Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes

CA S1 2012 proche de 0,5 M€ pour 90% des répondants

Plus de 200 000 utilisateurs en moyenne

Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA

3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)


Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique

Conseil et services informatiques

Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus)

Comparatif avec l’ INSEE (classification par activité principale)

Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en Technologies…)

Totalité des revenus France 1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont l’activité principale -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des SSII -- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers 2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers



Edition de Logiciels



Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d’ingénierie informatique) Sont intégrés : 1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d’autres éditeurs qu’ils intègrent dans leur propre catalogue. Sont exclus : 1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques) 2/ Les revenus revente de matériels

Totalité des revenus France des sociétés dont l’activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France - Y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE : 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente. 2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d’autres éditeurs, qu’ils intègrent dans leur propre catalogue.



Conseil en Technologies



Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les SSII) Sont exclus -les revenus « Services informatiques » - les revenus « édition de logiciels « de ces sociétés - les autres revenus (par exemple la production en série d’équipements industriels…)

Les revenus France des sociétés dont l’activité principale est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe « Ingénierie, Etudes Techniques ». Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en Technologies » car elle inclut - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés - les très nombreuses sociétés d’ingénierie BTP et d’ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du Conseil en Technologies

Technology

Conférence semestrielle Syntec numérique 2012