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Rapport Radiologie Medicale 2007

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Page 1: Rapport Radiologie Medicale 2007

MARKETOR INTERACTIVE

DEPARTEMENT ETUDES

Radiologie médicale :

Enjeux et évolution

des cabinets de radiologie

et des centres d’imagerie médicale

Page 2: Rapport Radiologie Medicale 2007

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Sommaire

I. Méthodologie de l’étude 3 II. Contexte et objectifs 4 III. Enjeux et problématiques des professionnels de la radiologie 5 IV. Perception de la téléradiologie 6 V. Etat des lieux du système d’information de radiologie 7 VI. Impact de l’Avenant 24 (12/09/2007) 9 VII. Ce qu’il faut retenir 10

Page 3: Rapport Radiologie Medicale 2007

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I Méthodologie de l’étude

Démarche L’enquête en ligne portant sur la radiologie médicale a été réalisée par Marketor Interactive du 15 décembre 2007 au 1er février 2008, auprès d’un panel de 205 radiologues. Du fait de la diversité d’acteurs en radiologie en France, nous avons principalement mené cette étude auprès des centres d’imagerie médicale (47% des répondants) et des cabinets de radiologie (32%). Cependant, afin de dépein-dre un portrait plus large de l’activité, nous avons ouvert cette enquête à des répondants pratiquant leur activité au sein d’hôpitaux ou de cliniques (21%). La localisation géographique et le sexe des répondants correspondant aux caractéristiques de la population globale ciblée, aucun redressement statistique n’a donc été effectué sur les résultats publiés dans ce document. Les répondants ont ainsi contribué à nourrir cette étude de leur vision et de leur expérience, et nous tenons à les en remercier.

Caractéristiques du panel étudié

Dans quelle région

exercez-vous votre activité ?

Etranger /

DOM / TOM

5%

Nord Ouest

18%

Sud Est

19%

IDF

24%Sud Ouest

17%

Nord Est

17%

Dans quel type d'établissement

exercez-vous votre activité ?

Autre

21%

Cabinet de

radiologie

32%

Centre

d’imagerie

médicale

47%

Combien compte votre établissement

de collaborateurs radiologues ?

De 10 à 20

15%

Plus de 20

4%

De 3 à 5

31%

Entre 1 et 2

23%De 5 à 10

27%

Etes-vous membre

d’un groupement de moyens ?

13%

38%

20%

28%

0% 20% 40%

Oui j’en suis

gestionna ire

Oui j’en suis

membre

Non mais je

compte le devenir

Non je ne suis pas

intéressé

Page 4: Rapport Radiologie Medicale 2007

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II Contexte et objectifs

1er constat : les évolutions réglementaires La réduction du déficit de l’Assurance Maladie est aujourd'hui le moteur des évolutions réglementaires du système de santé en France. La réponse majeure des pouvoirs publics face au déficit structurel de l’assurance maladie a pris forme avec la mise en place du plan Hôpital 2007, puis du plan Hôpital 2012. Avec ce plan, le ministre de la Santé a souhaité favoriser l’investissement dans les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Dans la même lignée, l’arrivée des Avenants 24 et 26 concernant la rémunération de l’archivage numérique, consti-tue de nouveaux challenges pour les cabinets de radiologie, les centres d’imagerie Scanner/IRM, les services de ra-diologie, et les réseaux de radiologues.

2ème constat : La nécessité de mesurer et de piloter la performance Les établissements et services de radiologie sont de véritables petites et moyennes entreprises, et sont le plus sou-vent équipées de solutions artisanales, qui sont des juxtapositions d’outils bureautiques, de logiciels monofonction-nels et de développements internes peu pérennes. Cependant, les réformes en cours, la recherche continue d’amélioration de la qualité des soins et les attentes tou-jours plus grandes d’informations du grand public cristallisent le besoin de méthodes et d’outils de pilotage dans les établissements de santé. En effet, une des missions fondamentales des responsables de cabinet de radiologie (de centre ou de service de ra-diologie) est aujourd’hui de mesurer la performance économique et financière de leur établissement ou service. Pour cela, ils doivent s’assurer de la bonne adéquation des outils de mesure avec les objectifs stratégiques de la fonction. L’informatisation apparaît donc comme un facteur de croissance capable d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé et la qualité des soins, tout en maîtrisant les dépenses. Elle va introduire un mode de fonctionnement transversal, par processus, dont la finalité est de fournir un soin de qualité et sécurisé au patient. Elle va nécessiter le décloisonnement des services et l’apprentissage du travail en synergie, notamment au travers de pôles d’activités.

Les objectifs de l’étude

Etant donné les constats précités, nous avons voulu comprendre :

• Quels sont les enjeux actuels des cabinets de radiologie et des centres d’imagerie médicale,

• Quel est leur perception de l'évolution du métier compte tenu des aménagements règlementaires et de l'innovation technologiques en matière de système d'information de radiologie,

• Dans quelle mesure leur système d’information de radiologie actuel répond à leurs objectifs de dé-veloppement et à leur organisation, et peut contribuer à une meilleure intégration des bonnes pra-tiques du secteur.

Page 5: Rapport Radiologie Medicale 2007

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III Enjeux et problématiques des professionnels de la radiologie

Trouver l’équilibre entre l’amélioration de la qualité des soins et la recherche de gains de productivité

L’optimisation des coûts de production

et la gestion des compétences sont au cœur

des préoccupations

En 2007, le secteur de la radiologie a été bousculé par des affaires relatant d’écarts de pratique constatés au niveau de l’activité de cabinets de radiologie. Plusieurs enquêtes ont immédiatement été diligentées par les services du mi-nistère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (DDASS de l’Aisne et du Nord), les inspections du travail concer-nées ainsi que par l’autorité de sureté nucléaire (ASN). De plus, bien que le nombre de machines en service en France a certes augmenté au cours des dernières années, notre pays a accumulé un retard important en matière d'équipements (scanner, IRM…). Ce dernier s’est accentué du fait la progression des besoins, ayant pour conséquence d’allonger les délais d’obtention de rendez-vous. Dans ce contexte, il est tout à fait normal de retrouver comme principal défi à relever la poursuite des efforts d’amé-lioration de la qualité de service. Ils s’accordent à penser que cette amélioration entraînera une meilleure confiance des patients, notamment en termes de satisfaction et de fidélisation. Les répondants doivent donc concilier la qualité de service et la productivité globale de leur activité. Ils sont cons-cients que cette politique de rationalisation passe par une optimisation et une maitrise des coûts plus fine.

Afin de satisfaire les principaux enjeux cités plus haut, les radiologues vont faire reposer leur stratégie sur une com-binaison incontournable. Pour cela, ils doivent :

• disposer d’outils de mesure, d’évaluation et de prévision de l’activité afin d’optimiser les coûts de production,

• gérer de manière proactives les compétences des collaborateurs. A cette combinaison, les répondants intègrent la notion de traitement de l’information. En effet, comme il a été re-connu dans de nombreux autres secteurs, un meilleur partage de l’information contribue à une meilleure efficacité opérationnelle et constitue un puissant levier d’action et d’anticipation.

Quels sont les principaux enjeux de votre cabinet ?

3%

17%

22%

27%

27%

29%

37%

42%

78%

0% 40% 80%

Autre

Intégrer les dispositions de

l ’Avenant 24 du 12 Septembre 2007

Améliorer la satisfaction du personnel

Améliorer le partenariat avec vos confrères

Renforcer la notoriété

et l ’image de votre établissement

Développer de nouvelles prestations

Satisfaire et « fidéliser » les patients

Maîtriser les coûts

Améliorer la qualité des services

tout en augmentant la productivité

Quelles sont les principales problématiques

de votre établissement ?

5%

13%

50%

51%

55%

59%

0% 30% 60%

Autre

Réduction des délais de facturation

Gestion de l ’information

et des documents des patients

Manque d’indicateurs d’activité

et notamment sur les coûts

Gestion des ressources

et des compétences internes

Optimisation des coûts de production

Page 6: Rapport Radiologie Medicale 2007

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IV La perception de la téléradiologie

Les répondants sont plutôt favorables à la téléradiologie

Une spécialité encore peu pratiquée mais qui suscite

un engouement indéniable

La téléconsultation avec télétransmission d’i-mages radiologiques est particulièrement adaptée pour améliorer la gestion des urgen-ces. Une majorité de répondants estime qu’elle contribue notamment à améliorer la qualité de service dans les régions les plus reculées, en général les moins bien desser-vies.

La télé-imagerie médicale joue donc un rôle majeur dans l’organisation des soins et l’aménagement du territoire et constitue un facteur d’équité dans l’accès à des soins de qualité. La technologie est disponible et permet d’obtenir des bénéfices économiques potentiels clairement identifiés. 43% et 40% des répondants estiment que cet outil est capable de générer des effets positifs sur leurs activités en termes de productivité et de réduction des coûts. Bien qu’étant une avancée technologique majeure, la téléradiologie nécessite une formalisation des démarches de télé-imagerie médicale. Afin de ne pas altérer la qualité des diagnostics, les radiologues doivent apporter la plus grande attention à certains facteurs clés de succès :

• l’ergonomie du système et à ses performances en termes de sécurité, d’intégrité et de temps de transmission,

• le respect des règles déontologiques et juridiques, • les aspects humains et organisationnels.

Le développement des technologies de l’informa-tion et l’évolution des modes d’exercice de la mé-decine poussent de plus en plus de praticiens vers cette technologie.

Même si 16% des répondants proposent déjà des services de téléradiologie, 52% envisagent cette pratique à court ou moyen terme. Cet engouement est motivé par les réponses apportées à des besoins médicaux de plus en plus récurrents. Pour rappel, cette technologie permet entre autres :

• de réduire ou d’éviter des transferts inutiles et/ou potentiellement dangereux et d’améliorer la prise en charge des patients,

• d’accélérer la vitesse de réponse du spécialiste en réduisant le déplacements du radiologue,

• d’apporter une expertise sur des images et des données cliniques envoyées par des structures médicalisées dépourvues de spécialistes.

Quelle est votre perception de la téléradiologie ?

4%

28%

40%

43%

49%

52%

0% 30% 60%

Autre

Un risque pour la qualité des diagnostics

Une meil leure productivité dans le diagnostic

Un moyen pour réduire les coûts de

déplacement des patients et des médecins

Un mouvement inéluctable

Un meil leur accès aux soins médicaux

dans les régions mal servies

Avez-vous envisagé d’interpréter des examens à distance

de façon sécurisée via la téléradiologie ?

Autre

6%Oui je pratique

déjà ce type

d’examen

16%

Non je ne

souhaite pas

pratiquer ce

type d’examen

26%

Non mais

j’envisage de

le pratiquer

52%

Page 7: Rapport Radiologie Medicale 2007

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V Etat des lieux du système d’information de radiologie

Le secteur semble être faiblement informatisé. Jusqu’à présent, les radiologues étaient souvent équipées de solutions artisanales, de juxtapositions d’outils bureautiques, de logiciels monofonctionnels ou de développements internes peu pérennes. A l’exception des tableaux de bords, une large majorité de répondants (87% en moyenne) est satisfaite des différents domaines fonctionnels constituant son RIS*/PACS*. Ce constat est vérifié en ce qui concerne la prise de rendez-vous, la gestion du planning et la gestion des compte-rendu. Cependant dans les faits, ces applications sont sous-utilisées, ne communiquent pas réellement entre-elles et ne sont pas véritablement sécurisées. Les répondants devraient mener des réflexions d’optimisation de ces applications afin d’améliorer la planification du travail entre l'accueil du patient et la prise en charge de l'examen par les manipulateurs.

Des difficultés qui freinent le développement des radiologues

L’une des raisons qui peut expliquer le faible taux d’équipement en RIS*/PACS* semble être d’ordre financière. 49% des répondants estiment que leur système d’information de radiologie représente un coût trop élevé.

Les radiologues sont également gênés par des aspects plus techniques de leur système d’information de radiologie. Ce dernier semble souffrir d’une évolutivité limitée, d’un niveau de sécurisation et d’une maintenance trop faible. Enfin dans une moindre mesure, les radiologues pointent du doigt les carences des services après-vente des prestataires informatiques.

Votre système d'information de radiologie(RIS/PACS)

est-il équipé de ces différents modules ?

32%

33%

14%

17%

18%

24%

17%

22%

68%

67%

86%

83%

82%

76%

83%

78%

0% 50% 100%

Prise de rendez-vous

Gestion planning

Compte-rendu

Gestion du dossier patient

Facturation

Transmission automatisé

des documents

Sauvegarde

Tableaux de bord

EquipéNe suis pas équipé

Où pensez-vous que se situent les principaux problèmes de

votre système d’information de radiologie (RIS/PACS) ?

13%

14%

18%

20%

33%

33%

36%

49%

0% 30% 60%

Maintenance de postes de travai l

Autre

Sauvegarde

SAV déficient

Maintenance de vos matériels

Sécurité et fiabil ité

des systèmes uti lisés

Mise à jour de l ’application

Coût élevé

Comment évaluez-vous la qualité

de votre système d'information de radiologie

(RIS/PACS) sur ces différents points ?

24%

20%

35%

22%

30%

27%

31%

17%

65%

71%

58%

65%

59%

57%

59%

56%

9%

8%

7%

12%

10%

14%

10%

25%

1%

1%

0%

1%

2%

1%

0%

1%

0% 50% 100%

Prise de rendez-vous

Gestion planning

Compte-rendu

Gestion du dossier patient

Facturation

Transmission automatisé

des documents

Sauvegarde

Tableaux de bord

Très satisfait Satisfait Mécontent Très mécontent

Seuls les répondants ayant déclaré être équipés à la question précédente sont pris en compte dans les résultats ci-dessus.

* Le PACS (de l’anglais Picture Archiving and Communication System) gère les images médicales. * Le RIS (de l’anglais Radiology Information System) gère l'activité du département de radiologie.

L’ informatisation, levier d’amélioration

de la productivité

Page 8: Rapport Radiologie Medicale 2007

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V Etat des lieux du système d’information de radiologie

Malgré les avancées technologiques, le système d’information des radiologues semblent souffrir :

• de contraintes financières (cout élevé),

• de contraintes techniques (maintenance difficile, évolutivité limitée…). Si les radiologues disposaient d’un outil idéal, 49% d’entre-eux s’attendraient à réaliser un gain substantiel de pro-ductivité. Les plus optimistes sont les radiologues évoluant en centre d’imagerie médicale, 48% d’entre-eux estiment pouvoir gagner au minimum 2 rendez-vous par jour. Ces constats confirment que des résultats sont possibles et renforcent également la nécessité pour les autres répon-dants (51% n’ayant pas su évaluer le gain possible) de mener une réflexion sur leurs processus internes. Les radio-logues exerçant en cabinet de radiologie sont majoritairement dans ce cas (52%). En menant, cette approche, ils pourront ainsi faire ressortir les points clés, sources de leur efficacité ou de leur perte opérationnelle.

Quelles sont les principales attentes

pour votre activité d’un système d'archivage

et de communication des images ou PACS ?

6%

18%

50%

61%

61%

0% 40% 80%

Autre

Un meilleur soutien aux hôpitaux

des petites communautés

La capacité de communiquer aux médecins

traitants plus de données diagnostiques

Une meilleure gestion de l 'information

L'util isation efficiente

des ressources du service radiologie

Les radiologues attendent de leur PACS une meilleure gestion

des ressources du service et des informations médicales

Parmi les innovations technologiques dont le radiologue a bénéficié ces dernières décennies, les nouvelles techni-ques d'imagerie médicale occupent une place de toute première importance. Il y a vingt cinq ans, point de tomoden-sitomètre, d'échographe, d'imagerie par résonance magnétique, toutes explorations qui sont aujourd'hui d'usage courant. Cette explosion de nouveaux moyens d'investigation radiologique a accompagné et utilisé le développement de l'in-formatique (en l’occurrence du système d’archivage et de communication des images ou PACS). En effet, si les mo-dalités physiques d'acquisition en cause étaient connues depuis longtemps (ultrasons, magnétisme nucléaire, re-constructions ...), la puissance de calcul nécessaire pour leur exploitation médicale faisait défaut. Désormais, le PACS doit permettre en priorité une utilisation efficiente des ressources du service radiologie et une meilleure gestion de l'information pour une grande majorité des répondants.

Une réflexion sur les gains de productivité possibles doit être menée

Quel gain de productivité journalier

estimez-vous pouvoir dégager si votre système d’information

de radiologie (RIS/PACS) était optimisé ?

4%

16%

16%

13%

51%

0% 30% 60%

1 rendez-vous

De 2 à 3 rendez-vous

De 4 à 5 rendez-vous

Plus de 6 rendez-vous

Ne sais pas

Page 9: Rapport Radiologie Medicale 2007

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VI Impact de l’Avenant 24 (12/09/2007)

Compte tenu du faible taux d’informatisation du secteur (voir précédemment), la nouvelle législation du 12 septem-bre 2007, par l’intermédiaire de l’Avenant 24, apparaît comme une solution pour combler le retard technologique. Cet Avenant a pour objectif principal l’amélioration de l’efficience des soins. Les partenaires conventionnels ont sou-haité, par cet Avenant, contribuer à l’amélioration de l’efficience des soins. Désormais, une partie de la rémunération des radiologues libéraux sera directement allouée à l’innovation technologique.

L’Avenant 24, un véritable levier stratégique

Les répondants perçoivent cette nouvelle légi-slation comme une opportunité de développe-ment interne et d'amélioration de la qualité du diagnostic. En effet, 44% des répondants reconnaissent que cet avenant va les aider à moderniser leur matériel et à bénéficier des dernières innovations technologiques.

Il est à noter que cet Avenant n’est pas un véritable plébiscite, un tiers des répondants estiment qu’il s’agit d’une nouvelle contrainte administrative. Malgré les difficultés soulevées par cette législation, elle semble inévitable et acceptée par 31% des répondants.

En tant qu’acteur de la radiologie quelle est votre

perception de l’Avenant 24 du 12 Septembre 2007 ?

7%

31%

33%

34%

44%

0% 30% 60%

Autre

Un accord difficile mais indispensable

Une contrainte administrative

Un moyen pour optimiser

la qualité du diagnostic

Une opportunité

pour moderniser son activité

Comment évaluez-vous l’efficacité

de votre système de stockage au regard des nouvelles

dispositions de l’Avenant 24 du 12 Septembre 2007 ?

12%

30%

23%

3%

32%

0% 20% 40%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insuffisant

Très insuffisant

Je ne suis pas équipé

L’innovation technologique suggérée par cet Avenant a pour principale cible la capacité de stockage des données médicales des radiologues. En effet, avec le développement des technologies numériques, le stockage est un do-maine dans lequel les économies sont les plus probantes. Cependant à ce jour, 58% des répondants précisent ne pas être équipés de telle solution ou la jugent insuffisante. A l’inverse, environ un tiers des répondants déclarent disposer d’un système de stockage efficace au regard des dis-positions de l’Avenant 24. Cette adéquation permet au radiologue de bénéficier des incitations financières. 26% des répondants jugent de manière insatisfaisante l’efficacité de leur système de stockage. 81% d’entre-eux pensent remédier à cette carence à court terme, afin, eux aussi, de profiter de l’incitation financière.

Pensez-vous remedier à la carence de

votre système de stockage afin de bénéficier

à court terme de l’incitation financière de l’Avenant 24 ?

Oui

81%

Non

19%

Des solutions de stockage pas encore optimales

Page 10: Rapport Radiologie Medicale 2007

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VII Ce qu’il faut retenir

Principal défi des radiologues : • trouver l’équilibre entre l’amélioration de la qualité des soins et la recherche de gains de

productivité. Type de stratégie à mettre en place pour satisfaire ces enjeux :

• disposer d’indicateurs de gestion de l’activité pour mieux optimiser les coûts de produc-tion,

• gérer de manière proactive les compétences des collaborateurs. La téléradiologie aujourd’hui :

• les répondants sont globalement favorables à sa pratique, • elle joue un rôle majeur dans l’organisation des soins et l’aménagement du territoire et

constitue un facteur d’équité dans l’accès à des soins de qualité, • 16% des répondants proposent déjà des services de téléradiologie, 52% envisagent

cette pratique à court ou moyen terme. Etat des lieux du système d’information des radiologues :

• un faible taux d’utilisation des équipements en place, • ceux qui en sont équipés sont globalement satisfaits.

Difficultés du système d’information des radiologues :

• contraintes financières, • contraintes techniques (une maintenance difficile, une évolutivité limitée, une sécurité

non opérationnelle …). Gains de productivité possibles :

• une majorité de répondants ne connaît pas les apports d’un bon système d’information de radiologie, en effet 51% n’arrivent pas estimer les gains de productivité réalisables avec un tel système d’information,

• 29% évaluent ce gain à au moins 4 rendez-vous supplémentaires par jour, • les systèmes de prise de rendez-vous, de gestion du planning et de gestion des compte-

rendu sont, de part leur simplicité d’implantation, capables de générer rapidement des retours sur investissement.

Avenant 24 et projets d’amélioration :

• les répondants reconnaissent que l’Avenant 24 va les aider à moderniser leur matériel et à bénéficier des dernières inno-vations technologiques,

• 69% des répondants déclarent avoir un projet d’amélioration de leur système d’information de radiologie à plus ou moins long terme,

• Ce dernier point témoigne-t-il

d’une réelle prise de conscience du manque de performance de leur système d’information ou est-il la conséquence directe des incitations financières ?

Envisagez-vous une refonte ou une amélioration de votre

système d’information de radiologie (RIS/PACS) ?

7%

8%

12%

31%

41%

0% 25% 50%

Projet à 12 mois

Projet à 24 mois

Projet à 6 mois

Pas de projet

Projet à l'étude

Page 11: Rapport Radiologie Medicale 2007

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Philippe AMBLARD Directeur Marketing & NTIC