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Intervention de Guy Raffour lors des 5èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel les 16 et 17 novembre 2009 à Toulouse (http://www.etourisme-ardesi.fr / http://twitter.com/Etourisme et hastag #et5).
Les nouvelles tendances de consommation touristique
Baromètre Raffour Interactif
Baromètre(s) "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances et e-tourisme" & "Nouveaux comportements de la clientèle Loisir" & "Grandes Evolutions dans les dix ans »
• Le 7ème Baromètre annuel du Cabinet Raffour Interactif présenté ici étudie le tourisme de loisir à titre personnel (hors "visites" non touristiques à des parents, amis pour des fêtes, baptêmes, mariages..., hors séjours de santé, d'affaires, pour motifs professionnels, pèlerinages, manifestations sportives, voyages scolaires et linguistiques).
• Le terrain a été mené face à face à domicile par enquêteurs professionnels auprès de 1000 personnes représentatives (quotas croisés) de la population française, âgées de 15 ans et + (14 ans révolus) en janvier et février 2009, traitements & analyse de mars à juillet 2009.
• Ce baromètre mesure les courts séjours marchands (hors courts séjours non marchands) et/ou les longs séjours marchands et non marchands.
• Cette année, pour Ardesi, des extraits de deux autres Baromètres ont été inclus dans cette présentation notamment celui sur les nouveaux comportements de la clientèle loisir perçus par les Agents de voyages conclu en octobre 2009.
• 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions comportant 210 items, classées en 11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client, le Web 2.0, le tourisme en ligne, les départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux comportements, le budget tourisme de Loisir des clients, la manière de travailler, la fidélité au point de vente, l'environnement, les défis & attentes.
Etudes conçues par le cabinet Raffour Interactif - Document soumis aux droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Toute citation doit mentionner la source.+33 1 47 04 02 27 - www.raffour-interactif.fr - [email protected]
Évolution sur 4 ans de la part des internautes -l'ayant utilisé les 12 derniers mois- dans les Français partis
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Évolution de la part des internautes dans les partis
2005 2006 2007
21,6M21,9 M19,0 M
9,0M8,9 M12,5 M
60% 71% 71%
+2,9 -0,3
Internautes partis
Non Internautes partis
% des Internautes
chez les partants
2008
22,0M
7,9M
74%
+0,4
Base de sondage
Français de 15 ans et + partis en CSM et LS
30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 2005
Exemple de lecture : 45% des Français partis en 2008 ont préparé leur séjour sur Internet
La préparation des séjours : 45% des Français partis en 2008, soit 13,4 millions, soit près de 2 millions de plus en 3 ans
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Base de sondage
Français de 15 ans et + partis en CSM et LS
30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 2005
Exemple de lecture : 45% des Français partis en 2008 ont préparé leur séjour sur Internet
Internautes partis ayant utilisé Internet pour préparer leurs
séjours
200537%
11,5 M
2006
12,4 M
40%
13,4 M
44%2007
13,4 M
45%2008
Les 4 principales source(s) d'information du client avant son arrivée en Agence de voyages traditionnelle
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Famille
Amis
Collègues de travail30%
57%
28%
28%
31%
91%83%
59%
Sites internet
1 2009
2007
Source
Etude Raffour Interactif"Les nouveaux
comportements de la clientèle Loisir perçus
par 450 Agents de voyages"
Octobre 2009
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Les 3 premiers atouts (sur 10) - pour les e-touristes -, de la préparation de séjours sur Internet
Les 3 premiers atouts en 2008
Les 3 premiers atouts en 2007
1.Se connecter au moment où l'on veut
2.Ne pas avoir à se déplacer
3.Comparer facilement les offres
1. Se connecter au moment où l'on veut
3. Comparer facilement les offres
2. Rechercher le meilleur rapport qualité-prix
Base de sondage
Internautes préparant : 13,4 M en 2008
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Fréquence d'utilisation des comparateurs d'hébergements de vacances
Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel
représentatif d'e-touristes
Systématiquement
De temps en temps
Rarement
Pas pour le moment mais peut-être à l'avenir
Sans intérêt
Source
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Nombre de comparateurs utilisés pour trouver un hébergement de vacances
Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel
représentatif d'e-touristes
Source
Les e-touristes utilisent 2,8comparateurs en moyenne pour effectuer leur recherche
Un seul
2
3
Plus de 3
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Les 4 principaux nouveaux comportements adoptés par les Français face à la conjoncture économique actuelle
Etude Raffour Interactifmenée auprès de son Panel
représentatif d'e-touristes
Source
1.Comparer de plus en plus les prestations touristiques
4. S’y prendre de plus en plus tôt pour profiter des réductions
3. Prendre un moyen de transport moins cher (si possible)
2. Réduire les achats sur place (restauration, souvenirs…)
Les 4 majoritaires quantifiés parmi 21 proposés, identifés en mode exploratoire (réunions de groupe)
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Web participatif : 67% des Internautes préparants lisent les avis déposés par d'autres e-touristes sur les sites de prestataires
Français de 15 ans et + Internautes préparants :
13,4 M en 2008
Base de sondage
Lisent les avis
4,5 M
Ne lisent pasles avis
8,9 M
33%
67%
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Progression du nombre d'e-touristes qui ont apporté soit des commentaires, avis, photos, vidéos à leur retour de séjour : près de 5 millions en 2008…
Français de 15 ans et + Internautes partis :
22,0 M en 2008 21,6 M en 200721,9 M en 2006
Base de sondage
19% 21%
4,14,6
% sur la population concernée
Nombre d’individus en millions
4,9
22%
2006 2007 2008
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Evolution, de 2004 à 2008, du nombre de Français partis ayant réservé tout ou partie de leur séjour sur Internet
Français de 15 ans et + partis en CSM et LS
30,0 M en 200830,6 M en 200730,9 M en 200631,5 M en 200531,9 M en 2004
Base de sondage
2004 2005 2006 2007 2008
18% 21% 25% 31%
5,7 M6,5 M
7,8 M
9,2 M
3,9 M
12%% des Français
partis
Nombre d’individus en millions
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Comportement de “transformation” majoritaire
Désormais près de 70% des internautes ayant préparé en ligneréservent tout ou partie de leur séjour également en ligne
Comportement de transformation : part des partis "ayant réservé au moins une prestation" sur les partis "ayant préparé"
2006
52%
2005
49% 58%
2007
69%
2008
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Impact du e-tourisme vu par les Agents de voyage traditionnels sur le secteur du tourisme de Loisir en 2009
Estimez-vous que le tourisme en ligne est en train de modifier fortement le secteur du tourisme de loisir pour…
La vente de billetsde transport secs
La vented’hébergements secs
La locationde voiture
88%
Oui 97%
61%
Oui 88%
53%
Oui 78%
La vente de séjours/circuits/croisières
47%
Oui 64%
2009
2007
Source
Etude Raffour Interactif"Les nouveaux
comportements de la clientèle Loisir menée
auprès de 450 Agents de voyages"
Octobre 2009
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Pour les Agents de voyages, dans les dix ans, le touriste de Loisir aura de plus en plus de "pouvoir" grâce à l'accès aux informations en ligne en temps réel
Pensez-vous que le touriste de loisir aura de plus en plus de « pouvoir » avec l’accès aux informations en ligne en temps réel…
Oui
Non
12%
88%
Source
Etude Raffour Interactifsur les Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir vues par 400
Agents de voyagesOctobre 2008
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Pour les Agents de voyages, les touristes de loisir achèteront de plus en plus en direct dans les dix ans àvenir
Les touristes de loisir vont-ils de plus en plus / de moins en moins faire des achats en direct auprès des prestataires ou Tour Opérateurs…
Source
Etude Raffour Interactifsur les Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir vues par 400
Agents de voyagesOctobre 2008
de plus en plus
autant
de moins en moins
57%
12%
31%
• Les données citées sont extraites de l’étude barométrique annuelle "Courts séjours, vacances, nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme" menée par le Cabinet RaffourInteractif auprès de 1000 Français de 15 ans et +, représentatifs de la population française par quota croisés, conclue en analyse en juillet 2009. 300 graphiques thématiques ont été élaborés pour exprimer très précisément les toutes dernières tendances. L'étude complète est éditée dans un Cdrom disponible.
• D'autres données sont extraites de notre étude Baromètre bi-annuelle sur les Nouveaux comportements de la clientèle Loisir perçus par les Agents de voyagesconclue en octobre 2009. 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions comportant 210 items, classées en 11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client, le Web 2.0, le tourisme en ligne, les départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux comportements, le budget tourisme de Loisir des clients, la manière de travailler, la fidélité au point de vente, l'environnement, les défis & attentes.
• D'autres extraits sont issus du Baromètre bi-annuel des Grandes évolutions du tourisme dans les dix ans à venir et d'une étude sur les comparateurs de tourisme.
• Pour obtenir une description précise des études, consultez la rubrique "Etudes tourisme" sur la page d’accueil du site www.raffour-interactif.fr
Etudes conçues par le cabinet Raffour Interactif - Document soumis aux droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Toute citation doit mentionner la source.+33 1 47 04 02 27 - www.raffour-interactif.fr - [email protected]
www.etourisme-ardesi.fr
