Author
canadian-tourism-commission-commission-canadienne-du-tourisme
View
1.896
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Paul Nursey, vice-président de la Stratégie et des Communications générales, se penche sur les perspectives économiques pour l’industrie touristique du Canada en 2013 et pour les années suivantes.
Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012 Présentation de Paul Nursey
Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT
Grandes
perspectives économiques
Quatre grandes forces
1. Modeste croissance aux États-Unis
2. Résolution progressive des problèmes en Europe
3. Marché chinois en transition et correction contrôlée du marché immobilier
4. Progression continue des marchés émergents
États-Unis – Signes prudents d’optimisme
• 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois
vacants
• Situation économique des ménages américains en voie de rétablissement
• Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise
• Investissements des entreprises et emploi plus faibles que prévus
Europe – Perspective de croissance en Europe plus faible que la « normale »
• Croissance fortement touchée par les mesures d’austérité
• Croissance au point mort en Allemagne
• Amélioration modeste de la consommation des ménages
Chine - Urbanisation rapide accompagnée d’une forte consommation intérieure • Perte de compétitivité du secteur industriel
• Correction contrôlée du marché immobilier de
10-15 % dans les grandes villes
• Croissance prévue du PIB de 8 %
• Distribution à maturité
Marchés émergents – Vigueur continue accompagnée de risques
• Croissance rapide de la classe moyenne en Amérique latine et dans les économies « secondaires » de l’Asie
• 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son PIB
• Augmentation de la propension à voyager
Cinq gros
risques
économiques
pour l’industrie
touristique
canadienne en
2013
1. États-Unis toujours au bord du « précipice fiscal » et économie au point mort
2. Transition/correction difficile en Chine
3. Marchés émergents affaiblis
4. Fort rendement des voyages intérieur affaibli par les voyages à l’étranger
5. Selon les recherches, les voyages restent une priorité pour les ménages
Le tourisme
représente une
occasion sans
précédent
4e secteur
d’exportation en
importance,
responsable de
30 % des
exportations
mondiales de
services
Représente 1 emploi sur 12 dans le monde
Contribution de 5 % au PIB mondial
Le tourisme, parmi les secteurs les plus
forts en cette période de lente reprise
Secteur qui poursuivra sa croissance durant les
20 prochaines années
1,8
mill
iard
Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard
d’ici 2030 Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards
Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT
Plus grande
importance de
l’industrie du
tourisme dans les
politiques à
l’échelle mondiale
Les 5 piliers du plan quinquennal de la
Chine
• Augmentation de la consommation intérieure
• Modernisation des communautés rurales
• Modernisation du secteur industriel
• Amélioration du développement régional
• Utilisation plus efficace des ressources
Stratégie économique nationale du Canada
pour l’Asie
• Nomination d’un ministre et création d’un comité du Cabinet
• Établissement d’un conseil consultatif sur l’Asie
• Extension des activités diplomatiques
• Resserrement des relations en matière de culture et d’éducation
• Partenariat avec les secteurs clés
Secteurs prioritaires pour le Canada
• Infrastructure
• Services financiers
• Aérospatial
• Éducation
• Tourisme • Ressoucces naturelles
Les secteurs
prioritaires
du Canada
devraient
correspondre
aux priorités
contenues
dans le plan
quinquennal
de la Chine
Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012
Plus grande
reconnaissance
du rapport entre
la promotion du
tourisme et la
croissance des
échanges
commerciaux
Marque nationale
Tourisme
Exportations
Régie interne
Investissements et immigration
Culture et patrimoine
Population
Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000
Brand USA Australie
Grande-Bretagne
15
Une concurrence redoutable
Brésil
Politiques en matière de tourisme de nos
concurrents audacieuses et intégrées
• Le Royaume-Uni a annoncé qu’il investira 10 M£ en Chine et se dotera de 150 nouveaux agents des visas
• L’Australie augmente les droits imposés aux voyageurs aériens pour financer le marketing touristique en Asie
Mais le Canada ne
profite pas
pleinement de cette occasion
Notre position concurrentielle
se détériore OMT
Classement mondial,
1950
Classement mondial,
1970
Classement mondial,
1990
Classement mondial,
2011
1 États-Unis
97 %
Italie
75 %
France
67 %
France
56 %
2 Canada Canada États-Unis États-Unis
3 Italie France Espagne Chine
4 France Espagne Italie Espagne
5 Suisse États-Unis Hongrie Italie
6 Irlande Autriche Autriche Turquie
7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni
8 Espagne Suisse Mexique Allemagne
9 Allemagne Yougoslavie Allemagne Malaisie
10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique
11 Norvège Hongrie Suisse Autriche
12 Argentine Tchécoslovaquie Grèce Russie
13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong
14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine
15 Danemark Roumanie Croatie Thaïlande
Autres 3 % 25 % 33 % 44 %
Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions
Canada 2011-
18e place
Nos concurrents font mieux que nous
*Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012.
Brésil -2 %
19
9,3 % 2015
perte de 1,2 M de voyageurs potentiels, perte de
834 M$ en nouvelles recettes d’exportation
= 24,5 % 1996
12,5 % 2011
La diminution de la part du marché est surtout attribuable au recul du marché américain
20
vers les économies
avancées
vers les économies
émergentes
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1980 1995 2010 2020 2030
Tourisme récepteur, économies avancées et émergentesArrivées de touristes internationaux, part en %
Source : OMT
D’ici 2015, les économies émergentes accueilleront plus de touristes que les économies avancées
Notre dépendance envers le marché intérieur pourrait nous nuire
Marché intérieur … forte croissance
Marché des États-Unis … au plus bas
Déficit touristique… galopant
36,2 G$
10,4 G$
2,1 G$
63,7 G$
7,2 G$
16,3 G$
2001 2011
Autres marchés étrangers… stables
7,5 G$ 8,0 G$
*É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures ** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011 (source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada).
22
=
=
300 $
1 459 $
Dépenses par voyage**
Et le marché intérieur est en danger
Au 7e rang quant à la croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009
Faible volume d’affaires des hôtels pour les 2 à 3 prochaines années
Début d’une détérioration
Le marché intérieur est beaucoup moins profitable et sa croissance à long terme est faible
croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009
23
1 %3 %4 %7 %9 %8 %9 %
22 %30 %34 %37 %
47 %53 %56 %
66 %66 %
95 %
Royaume-UniItalie
AllemagneÉtats-Unis
FranceJapon
BelgiqueHong Kong
Corée du SudSingapour
CanadaInde
AustralieRussie
MalaisieChineBrésil
* Études de la CCT † Budget de 2012-2013
‡ Budget de 2013 § Budget de 2010
Budgets de marketing touristique, par pays choisi*
24
Nos investissements de marketing ne font tout simplement plus le poids
61 $
73 $
75 $
76 $
79 $
84 $
88 $
112 $
134 $
164 $
168 $
171 $
222 $
Canada‡
Brésil§
Suisse§
Irelande‡
Nouvelle-Zélande†
Corée du Sud§
Royaume-Uni†
France†
Malaisie†
Australie†
Afrique du Sud†
Mexique†
Inde†
58 M$ d’ici 2014
25
Les Canadiens financent le
marketing des autres pays
La croissance des marchés émergents
représente des gains à long terme
Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada
Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada
Voyages d’une nuit ou plus à l’étranger (milliers)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2000 2011*Principaux et autres
(R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX)
Émergents (IN, BR, CH)
-22 %
+149 %
Vo
ya
ge
s d
’un
e n
uit o
u p
lus (
en
mill
iers
)
et… les arrivées
en provenance
des États-Unis,
le plus gros
marché du
Canada, sont en
baisse : -24 %
depuis 2000
Voyages d’une nuit ou plus de visiteurs étrangers (en milliers)
Thèmes clés en matière
de politiques :
Investissements,
transport aérien et visas
2007–2011 : 3 établissements en Alberta
• Perte de 11,9 M$ en revenus nets
• Perte de 234 emplois
• Perte de plus de 124 M$ en investissement de capitaux
• Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de capitaux
• Baisse des revenus par chambre, se chiffrant à présent à 70,6 M$
Investissements dans le secteur
de l’hébergement
Contexte du transport aérien
• Calendrier des discussions bilatérales au ralenti. Nouveau négociateur en chef.
• La question de la concurrence prend le devant des discussions
• La question de la « fuite » prend de l’importance
• Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et compagnie aérienne régionale de WestJet
Contexte des visas
• Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait partie de leurs priorités.
• Ressources limitées.
• Introduction de nouveaux CRDV
• Centres de demande en ligne
• Visas biométriques
www.canada.travel/entreprise
suivez-nous @CTCCCT
Questions?
Des questions?