1. Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012Prsentation de Paul NurseyVice-prsident, Stratgie et Communications gnrales la CCT

2. Grandesperspectivesconomiques

3. Quatre grandes forces1. Modeste croissance aux tats-Unis2. Rsolution progressive des problmes en Europe3. March chinois en transition et correction contrle du march immobilier4. Progression continue des marchs mergents

4. tats-Unis Signes prudents doptimisme 20 millions de chmeurs, mais 3 millions demplois vacants Situation conomique des mnages amricains en voie de rtablissement Reprise de lactivit et de lesprit dentreprise Investissements des entreprises et emploi plus faibles que prvus

5. Europe Perspective de croissance en Europeplus faible que la normale Croissance fortement touche par les mesures daustrit Croissance au point mort en Allemagne Amlioration modeste de la consommation des mnages

6. Chine - Urbanisation rapide accompagnedune forte consommation intrieure Perte de comptitivit du secteur industriel Correction contrle du march immobilier de 10-15 % dans les grandes villes Croissance prvue du PIB de 8 % Distribution maturit

7. Marchs mergents Vigueur continue accompagne de risques Croissance rapide de la classe moyenne en Amrique latine et dans les conomies secondaires de lAsie 2013 : anne dcisive pour lAmrique latine qui sengagera sur la voie de la croissance rapide de son PIB Augmentation de la propension voyager

8. 1. tats-Unis toujours au bord duCinq gros prcipice fiscal et conomie au point mort 2. Transition/correction difficile enrisques Chineconomiques 3. Marchs mergents affaiblispour lindustrie 4. Fort rendement des voyages intrieur affaibli par les voyages touristique ltrangercanadienne en 5. Selon les recherches, les voyages restent une priorit pour les2013 mnages

9. Le tourismereprsente uneoccasion sansprcdent

10. Le tourisme, parmi les secteurs les plusforts en cette priode de lente reprise4e secteurdexportation en Contribution de 5 % au PIB mondialimportance,responsable de Reprsente 1 emploi sur30 % des 12 dans le mondeexportations Secteur qui poursuivra samondiales de croissance durant lesservices 20 prochaines annes

11. Le nombre darrives atteindra 1,8 milliard dici 2030 Arrives de touristes internationaux dans le monde, en milliards 1,8 milliardSource : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT

12. Plus grandeimportance delindustrie dutourisme dans lespolitiques lchelle mondiale

13. Les 5 piliers du plan Stratgie conomique nationale du Canada Secteurs prioritaires quinquennal de la Chine pour lAsie pour le Canada Augmentation de la Nomination dun ministre et consommation intrieure cration dun comit du Cabinet Infrastructure Les secteurs Modernisation des tablissement dun conseil prioritaires Services financiers communauts rurales consultatif sur lAsie du Canada Modernisation du secteur devraient Arospatial Extension des activits correspondre industriel diplomatiques aux priorits ducation Amlioration du contenues dveloppement rgional Resserrement des relations en matire de culture et dducation dans le plan quinquennal Tourisme Utilisation plus efficace des de la Chine ressources Partenariat avec les secteurs cls Ressoucces naturellesSource : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, aot 2012

14. Plus grande Tourismereconnaissancedu rapport entre Population Exportationsla promotion du Marque nationaletourisme et la Culture et Rgiecroissance des patrimoine internechanges Investissements et immigrationcommerciaux Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000

15. Une Grande-Bretagne BrsilconcurrenceredoutableBrand USA Australie 15

16. Politiques en matire de tourisme de nosconcurrents audacieuses et intgres Le Royaume-Uni a annonc quil investira 10 M en Chine et se dotera de 150 nouveaux agents des visas LAustralie augmente les droits imposs aux voyageurs ariens pour financer le marketing touristique en Asie

17. Mais le Canada neprofite paspleinement de cetteoccasion

18. Notre position concurrentielle Canada 2011-se dtriore 18 place e Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial, OMT 1950 1970 1990 20111 tats-Unis Italie France France2 Canada Canada tats-Unis tats-Unis3 Italie France Espagne Chine4 France Espagne Italie Espagne5 Suisse tats-Unis Hongrie Italie6 Irlande Autriche Autriche Turquie7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni8 Espagne Suisse Mexique Allemagne9 Allemagne 97 % Yougoslavie 75 % Allemagne 67 % Malaisie 56 %10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique11 Norvge Hongrie Suisse Autriche12 Argentine Tchcoslovaquie Grce Russie13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine15 Danemark Roumanie Croatie ThalandeAutres 3% 25 % 33 % 44 %Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions

19. Nos concurrents fontmieux que nous perte de 1,2 M de voyageurs potentiels, 24,5 % 1996 12,5 % 2011 9,3 % 2015 = 834 M$ perte de en nouvelles Brsil -2 % recettes dexportation*Croissance des arrives internationales entre 2000 et 2011. Baromtre OMT du tourisme mondial, mars 2012. 19

20. La diminutionde la part dumarch estsurtoutattribuable aurecul dumarchamricain 20

21. Dici 2015, les conomies mergentesaccueilleront plus de touristes que lesconomies avances Tourisme rcepteur, conomies avances et mergentes Arrives de touristes internationaux, part en % 100 90 80 70 vers les conomies 60 mergentes 50 40 vers les conomies avances 30 20 10 0 1980 1995 2010 2020 2030 Source : OMT

22. Notre dpendance envers lemarch intrieur pourrait nous nuire Dpenses par 2001 2011 voyage**March intrieur forte croissance 36,2 G$ 63,7 G$ = 300 $March des tats-Unis 10,4 G$ 7,2 G$au plus basAutres marchs trangersstables 7,5 G$ 8,0 G$ = 1 459 $Dficit touristiquegalopant 2,1 G$ 16,3 G$*.-U. et autres marchs trangers : produits (et non recettes) provenant des touristes trangers, incluant billets davion et voyages de moins de 24 heures** Dpenses moyennes par voyageur des marchs cibles de la CCT ( lexception des tats-Unis), par voyage dune nuit ou plus au Canada en 2011 (source : Enqute sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada). 22

23. Et le march croissance des dpenses pour lesintrieur est en voyages ltranger depuis 2009 Brsil 95 %danger Chine Malaisie 66 % 66 % Russie 56 % Au 7e rang quant la croissance des Australie 53 % Inde 47 % dpenses pour les voyages Canada 37 % ltranger depuis 2009 Singapour 34 % Core du Sud 30 % Faible volume daffaires des htels Hong Kong 22 % pour les 2 3 prochaines annes Belgique 9% Japon 8% Dbut dune dtrioration France 9% tats-Unis 7% Le march intrieur est beaucoup Allemagne 4% Italie 3% moins profitable et sa croissance Royaume-Uni 1% long terme est faible 23

24. Budgets de marketing touristique, par pays choisi* Inde 222 $ Mexique 171 $ Afrique du Sud 168 $Nos Australie 164 $investissements Malaisie France 134 $ 112 $de marketing ne Royaume-Uni Core du Sud 84 $ 88 $font tout Nouvelle-Zlande 79 $simplement plus Irelande Suisse 76 $ 75 $le poids Brsil 73 $ Canada 61 $ 58 M$ dici 2014* tudes de la CCT Budget de 2012-2013 Budget de 2013 Budget de 2010 24

25. Les Canadiens financent lemarketing des autres pays 25

26. La croissance des marchs mergentsreprsente des gains long terme 3 000 VoyagesVoyages dune visiteurs trangers ltranger dune nuit ou plus de nuit ou plus (en milliers) (milliers)Voyages dune nuit ou plus (en milliers) et les arrives 2 500 +149 % en provenance 2 000 des tats-Unis, 1 500 le plus gros 1 000 march du -22 % Canada, sont en 500 baisse : -24 % 0 depuis 2000 2000 2011* Principaux et autres mergents (IN, BR, CH) (R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX) Source : Enqute sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada Remarque : Estimations prliminaires de Statistique Canada

27. Thmes cls en matirede politiques :Investissements,transport arien et visas

28. Investissements dans le secteurde lhbergement20072011 : 3 tablissements en Alberta Perte de 11,9 M$ en revenus nets Perte de 234 emplois Perte de plus de 124 M$ en investissement de capitaux Perte de 2,5 M$ en r-investissement de capitaux Baisse des revenus par chambre, se chiffrant prsent 70,6 M$

29. Contexte du transport arien Calendrier des discussions bilatrales au ralenti. Nouveau ngociateur en chef. La question de la concurrence prend le devant des discussions La question de la fuite prend de limportance Compagnie arienne faibles cots dAir Canada et compagnie arienne rgionale de WestJet

30. Contexte des visas Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait partie de leurs priorits. Ressources limites. Introduction de nouveaux CRDV Centres de demande en ligne Visas biomtriques

31. www.canada.travel/entreprise suivez-nous @CTCCCT

32. Questions?Des questions?