Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012 Présentation de Paul Nursey

Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT

Grandes

perspectives économiques

Quatre grandes forces

1. Modeste croissance aux États-Unis

2. Résolution progressive des problèmes en Europe

3. Marché chinois en transition et correction contrôlée du marché immobilier

4. Progression continue des marchés émergents

États-Unis – Signes prudents d’optimisme

• 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois

vacants

• Situation économique des ménages américains en voie de rétablissement

• Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise

• Investissements des entreprises et emploi plus faibles que prévus

Europe – Perspective de croissance en Europe plus faible que la « normale »

• Croissance fortement touchée par les mesures d’austérité

• Croissance au point mort en Allemagne

• Amélioration modeste de la consommation des ménages

Chine - Urbanisation rapide accompagnée d’une forte consommation intérieure • Perte de compétitivité du secteur industriel

• Correction contrôlée du marché immobilier de

10-15 % dans les grandes villes

• Croissance prévue du PIB de 8 %

• Distribution à maturité

Marchés émergents – Vigueur continue accompagnée de risques

• Croissance rapide de la classe moyenne en Amérique latine et dans les économies « secondaires » de l’Asie

• 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son PIB

• Augmentation de la propension à voyager

Cinq gros

risques

économiques

pour l’industrie

touristique

canadienne en

2013

1. États-Unis toujours au bord du « précipice fiscal » et économie au point mort

2. Transition/correction difficile en Chine

3. Marchés émergents affaiblis

4. Fort rendement des voyages intérieur affaibli par les voyages à l’étranger

5. Selon les recherches, les voyages restent une priorité pour les ménages

Le tourisme

représente une

occasion sans

précédent

4e secteur

d’exportation en

importance,

responsable de

30 % des

exportations

mondiales de

services

Représente 1 emploi sur 12 dans le monde

Contribution de 5 % au PIB mondial

Le tourisme, parmi les secteurs les plus

forts en cette période de lente reprise

Secteur qui poursuivra sa croissance durant les

20 prochaines années

1,8

mill

iard

Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard

d’ici 2030 Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards

Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT

Plus grande

importance de

l’industrie du

tourisme dans les

politiques à

l’échelle mondiale

Les 5 piliers du plan quinquennal de la

Chine

• Augmentation de la consommation intérieure

• Modernisation des communautés rurales

• Modernisation du secteur industriel

• Amélioration du développement régional

• Utilisation plus efficace des ressources

Stratégie économique nationale du Canada

pour l’Asie

• Nomination d’un ministre et création d’un comité du Cabinet

• Établissement d’un conseil consultatif sur l’Asie

• Extension des activités diplomatiques

• Resserrement des relations en matière de culture et d’éducation

• Partenariat avec les secteurs clés

Secteurs prioritaires pour le Canada

• Infrastructure

• Services financiers

• Aérospatial

• Éducation

• Tourisme • Ressoucces naturelles

Les secteurs

prioritaires

du Canada

devraient

correspondre

aux priorités

contenues

dans le plan

quinquennal

de la Chine

Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012

Plus grande

reconnaissance

du rapport entre

la promotion du

tourisme et la

croissance des

échanges

commerciaux

Marque nationale

Tourisme

Exportations

Régie interne

Investissements et immigration

Culture et patrimoine

Population

Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000

Brand USA Australie

Grande-Bretagne

15

Une concurrence redoutable

Brésil

Politiques en matière de tourisme de nos

concurrents audacieuses et intégrées

• Le Royaume-Uni a annoncé qu’il investira 10 M£ en Chine et se dotera de 150 nouveaux agents des visas

• L’Australie augmente les droits imposés aux voyageurs aériens pour financer le marketing touristique en Asie

Mais le Canada ne

profite pas

pleinement de cette occasion

Notre position concurrentielle

se détériore OMT

Classement mondial,

1950

Classement mondial,

1970

Classement mondial,

1990

Classement mondial,

2011

1 États-Unis

97 %

Italie

75 %

France

67 %

France

56 %

2 Canada Canada États-Unis États-Unis

3 Italie France Espagne Chine

4 France Espagne Italie Espagne

5 Suisse États-Unis Hongrie Italie

6 Irlande Autriche Autriche Turquie

7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni

8 Espagne Suisse Mexique Allemagne

9 Allemagne Yougoslavie Allemagne Malaisie

10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique

11 Norvège Hongrie Suisse Autriche

12 Argentine Tchécoslovaquie Grèce Russie

13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong

14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine

15 Danemark Roumanie Croatie Thaïlande

Autres 3 % 25 % 33 % 44 %

Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions

Canada 2011-

18e place

Nos concurrents font mieux que nous

*Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012.

Brésil -2 %

19

9,3 % 2015

perte de 1,2 M de voyageurs potentiels, perte de

834 M$ en nouvelles recettes d’exportation

= 24,5 % 1996

12,5 % 2011

La diminution de la part du marché est surtout attribuable au recul du marché américain

20

vers les économies

avancées

vers les économies

émergentes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1995 2010 2020 2030

Tourisme récepteur, économies avancées et émergentesArrivées de touristes internationaux, part en %

Source : OMT

D’ici 2015, les économies émergentes accueilleront plus de touristes que les économies avancées

Notre dépendance envers le marché intérieur pourrait nous nuire

Marché intérieur … forte croissance

Marché des États-Unis … au plus bas

Déficit touristique… galopant

36,2 G$

10,4 G$

2,1 G$

63,7 G$

7,2 G$

16,3 G$

2001 2011

Autres marchés étrangers… stables

7,5 G$ 8,0 G$

*É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures ** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011 (source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada).

22

=

=

300 $

1 459 $

Dépenses par voyage**

Et le marché intérieur est en danger

Au 7e rang quant à la croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009

Faible volume d’affaires des hôtels pour les 2 à 3 prochaines années

Début d’une détérioration

Le marché intérieur est beaucoup moins profitable et sa croissance à long terme est faible

croissance des dépenses pour les voyages à l’étranger depuis 2009

23

1 %3 %4 %7 %9 %8 %9 %

22 %30 %34 %37 %

47 %53 %56 %

66 %66 %

95 %

Royaume-UniItalie

AllemagneÉtats-Unis

FranceJapon

BelgiqueHong Kong

Corée du SudSingapour

CanadaInde

AustralieRussie

MalaisieChineBrésil

* Études de la CCT † Budget de 2012-2013

‡ Budget de 2013 § Budget de 2010

Budgets de marketing touristique, par pays choisi*

24

Nos investissements de marketing ne font tout simplement plus le poids

61 $

73 $

75 $

76 $

79 $

84 $

88 $

112 $

134 $

164 $

168 $

171 $

222 $

Canada‡

Brésil§

Suisse§

Irelande‡

Nouvelle-Zélande†

Corée du Sud§

Royaume-Uni†

France†

Malaisie†

Australie†

Afrique du Sud†

Mexique†

Inde†

58 M$ d’ici 2014

25

Les Canadiens financent le

marketing des autres pays

La croissance des marchés émergents

représente des gains à long terme

Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada

Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada

Voyages d’une nuit ou plus à l’étranger (milliers)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2011*Principaux et autres

(R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX)

Émergents (IN, BR, CH)

-22 %

+149 %

Vo

ya

ge

s d

’un

e n

uit o

u p

lus (

en

mill

iers

)

et… les arrivées

en provenance

des États-Unis,

le plus gros

marché du

Canada, sont en

baisse : -24 %

depuis 2000

Voyages d’une nuit ou plus de visiteurs étrangers (en milliers)

Thèmes clés en matière

de politiques :

Investissements,

transport aérien et visas

2007–2011 : 3 établissements en Alberta

• Perte de 11,9 M$ en revenus nets

• Perte de 234 emplois

• Perte de plus de 124 M$ en investissement de capitaux

• Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de capitaux

• Baisse des revenus par chambre, se chiffrant à présent à 70,6 M$

Investissements dans le secteur

de l’hébergement

Contexte du transport aérien

• Calendrier des discussions bilatérales au ralenti. Nouveau négociateur en chef.

• La question de la concurrence prend le devant des discussions

• La question de la « fuite » prend de l’importance

• Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et compagnie aérienne régionale de WestJet

Contexte des visas

• Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait partie de leurs priorités.

• Ressources limitées.

• Introduction de nouveaux CRDV

• Centres de demande en ligne

• Visas biométriques

www.canada.travel/entreprise

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