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Dispositif Hôtellerie en Basse-Navarre et Soule Journée technique MOPA – 28 mai 2009

PréSentation HôTellerie Bn Soule 28mai09

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Dispositif Hôtellerie en Basse-Navarre et Soule

Journée technique MOPA – 28 mai 2009

Le Territoire :

� Un territoire de 105 communes –1.900 km² - 38.000 hab.

� Localisation :� à ½ heure de la Côte basque à l’Ouest� limitrophe avec le Béarn au Nord et à

l’Est� frontalier avec l’Espagne au Sud

(Communauté autonome de Navarre)

� Organisation administrative:� 4 communautés de communes :− CC Soule/Xiberoa− CC Amikuze Synd. Mixte− CC Iholdi-Oztibarre Baxe− CC Garazi-Baïgorri Nafarroa

� 3 Offices de tourisme : − OT Garazi-Baïgorri − OT Basse-Navarre − OT Soule

� Dispositif de « Pôle Touristique Pyrénéen Montagne Basque »(2008 - 2013)

� Une fréquentation touristique évaluée à 1,2 –1,3 millions de nuitées/an (env. 6% du volume des nuitées en Pyr.-Atlantiques : 20,5 M/an)

� Une capacité d’accueil globale de 11.000 lits marchands (env. 9% du total départemental) + 8.000 lits en résidences secondaires

� Une offre touristique orientée vers :� les activités de pleine nature :

− Espace nordique d’Iraty (env. 55.000 nuitées/an)− Sites naturels de Kakouetta (60 à 65.000 visiteurs/an),

Holzarte (env. 40.000 visiteurs/an) et des Aldudes− Chemins de St-Jacques (GR 65 + Voie de Piémont/GR

78) : 35.000 pèlerins à St-Jean-Pied-de-Port en 2008

− Pêche (mission Pêche 64)− Sports d’eaux vives (bassin de la Nive) : 65.000

journées-activité en moyenne par an

� le patrimoine bâti et culturel propre au Pays Basque :

− Habitat traditionnel, châteaux, églises, etc.− Traditions, langue, sports, gastronomie, etc.

L’Economie touristique :

Le Parc hôtelier :

� Un total de 55 établissements (750 chambres – 1.400 lits) :� env. 13% de la capacité d’hébergement marchand du territoire (3ème rang,

derrière HPA et locations meublées)

� env. 8% de la capacité hôtelière du département (380 hôtels et un peu plus de 9.000 chambres)

� Un bon maillage de l’offre sur le territoire avec quelques pôles plus denses : Saint-Jean-Pied-de-Port (257 lits – 35%), Bidarray (105 lits), Saint-Palais(49 lits), Saint-Etienne-de-Baïgorry (45 lits)

� Principales caractéristiques :� Des établissements familiaux et indépendants (la grande majorité des exploitants

= propriétaires du fonds de commerce et des murs)

� Des unités de petite taille :− Une capacité moyenne de 13,73 chambres− Seuls 9 hôtels ont une capacité d’accueil supérieure à 20 chambres− 22 hôtels ont une capacité inférieure à 10 chambres

� Une répartition par catégories de confort assez classique pour un territoire rural, avec toutefois :

− Une sur-représentation du segment 2* entrée de gamme (66% du total)

− Une faiblesse de l’offre haut de gamme 3 et 4*

� Un taux d’occupation annuel moyen de 35%, avec une forte saisonnalité

Répartition de l'offre hôtelière par pôle

257

10549

49

46

39

202

St-Jean-Pied-de-Port

BidarraySaint-Palais

St-Etienne-de-Baïgorry

Mauléon

TardetsHors pôles

Répartition catégorielle de l'offre, en nombre de chambres

3%

15%

65%

4%

13%

4****

3***

2**

1*

NC

� 2005 : un cri d’alarme de l’Asso. des Commerçants de la Vallée des Aldudes⇒⇒⇒⇒ engagement d’une réflexion entre territoires du Pays Basque intérieur et partenaires financiers (CR Aquitaine + CG Pyr.-Atlantiques)⇒⇒⇒⇒ Basse-Navarre et Soule retenues pour un dispositif-pilote

� 2nd semestre 2006 : 1ère enquête conduite localement par les chargés de mission tourisme (SM Baxe Nafarroa + CC Xiberoa) ⇒⇒⇒⇒ principaux constats :

� un niveau de confort très médiocre et un retard général sur INV ⇒⇒⇒⇒ problèmes réglementaires de mise aux normes + problèmes qualitatifs vis-à-vis des attentes de la clientèle;

� un vieillissement des exploitants et une problématique à venir de succession/ transmission (+ particularité de l’ « etxe » basque);

� un parc faiblement labellisé et assez mal mis en marché (insuffisante maîtrise des NTIC notamment);

� des établissements qui ne tiennent souvent que grâce à l’activité de restauration qui est elle-même soumise à des aléas

� Fin 2006 : rédaction d’un cahier des charges et lancement d’une consultation pour le recrutement d’un bureau d’études spécialisé en charge de piloter le dispositif ⇒⇒⇒⇒ sélection du cabinet Headlight (Magny-le-Hongre, 77)

Aux origines du dispositif :

L’Architecture générale :Prestataire :

cabinet Headlight + sous-traitants (architecte, notaire, expert comptable)

ÉTUDE GLOBALE

MO : SMBN + CCSXFin. : 80% CRA + CG64

20% autofin.

DIAG. INDIVIDUELS

MO : hôteliersFin. : 80% CRA + CG64

20% autofin.

ACTIONS COLLECTIVES

MO : SMBN + CCSXFin. : 80% CRA + CG64

20% autofin.

Partenaires : - Locaux : Offices de tourisme, Centres d’appui aux entreprises (INDAR, ODACE)

- Extérieurs : CRA, CG64, CCI Bayonne, CDT, DRT, Sous-préfectures

Le Diagnostic global :

� Objectifs :� Diagnostic critique du parc et de la demande et perspectives d’évolution� Préconisations d’actions collectives

� Calendrier : de février à juin 2007 (5 mois)

� Méthodologie : un important travail de terrain (entretiens avec élus et principaux acteurs du territoire, enquêtes de rue, sondages téléphoniques auprès d’entreprises/ de TO, visite de 22 établissements soit 40% du parc)

� Principales conclusions :� Des exploitants qui se considèrent plus « restaurateurs » qu’hôteliers

� Une grande majorité des hôtels du territoire n’offrent pas aujourd’hui une qualité de prestations conforme aux attentes de la clientèle :− Décalage entre « promesse extérieure » et réalité intérieure− Manque de charme et de typicité chambres + parties communes (restaurant)− Faiblesse des équipements en chambres + salles de bains

� Faute d’une prise de conscience rapide et d’une politique d’investissements adaptés, près de 50% des établissements sont, à court ou moyen terme, menacés de disparition

Le Diagnostic global :

� Une typologie d’établissements en 4 segments :

Requalification ou fermeture

� Segment 4 :Offre condamnée (20 à 25%)

� Segment 3 :Offre menacée (25 à 30%)

INV de mise à niveau +/- importants

� Segment 2 :Offre au niveau mais… (20 à 25%)

� Segment 1 :Offre « leader » (15 à 20%)

� Des difficultés hôtelières étroitement imbriquées avec les faiblesses actuelles du territoire en termes d’image et d’offre touristiques, d’outils territoriaux de production/ commercialisation

Les Actions collectives :

� Déjà réalisées : Journées d’information/sensibilisation� 3 thématiques / 4 journées :

1- Intégrer la mise aux normes sécurité dans sa politique d’investissements (1 j.)2- Appréhender les enjeux et les conditions de réussite d’une transmission (1 j.)3- Comprendre l’utilité d’un plan d’actions comm. et les potentialités des NTIC (2 j.)

� Maîtrise d’ouvrage : SM Baxe Nafarroa + CC Xiberoa

� Animation : − marché attribué – après consultation (fin 2007) - au cabinet Headlight et à ses sous-

traitants (SDIS 64 + cabinet notarial)− sessions de formation organisées au printemps 2008 (Mairie de Larceveau)

� Bilan de la participation : − une moyenne de 16/17 participants par atelier dont 50% d’hôteliers et 50% de

techniciens (collectivités, OT, partenaires extérieurs)− 30 hôteliers présents – au cumul – aux formations, représentant 13 établissements

différents soit env. 25% du parc

� Actions envisagées : Groupes de travail et PLF� Groupes de travail thématiques : démarches de qualité / mise en marché

des produits hôteliers / partenariats transfrontaliers

� Plan Local de Formation interfilières (2011 – 2013)

Les Diagnostics individuels :

�Public – cible : tout hôtelier du territoire, sur une base de volontariat

�Objectifs :� une vision stratégique sur le devenir de l’entreprise� des réponses opérationnelles aux problématiques spécifiques de chaque hôtel : travaux, marketing, politique commerciale, cession/transmission, etc.

⇒ une double exigence méthodologique :un cadre de référence ≠ un accompagnement « sur mesure »

(cohérence/ montage financier) (aide décisionnelle concrète)

�Contenu :

3.200 €4 jours- Visite et analyse de la structure- Définition et/ou validation du positionnement- Programmation et chiffrage de travaux- Analyse financière

1- Module de base :

800 €1 jour- Création d’un ou plusieurs package(-s) et tests- Validation auprès de partenaires (TO, OT, CDT)

2.3- « Élaboration de produits packagés »

800 -1.500 €

1/2 jour(-s)- Définition du plan d’actions commerciales

(cibles, besoins, actions, etc.)- Aide à la mise en place ou consolidation de

certains outils (ex = site web)

2.2- « Démarche commerciale »

1.500 €2 jours- Analyse juridique de la structure- Évaluation du bien (murs + fonds)- Solutions d’optimisation fiscale

2.1- « Transmission»

2- Modules optionnels :

Prix HTDuréeDescriptif

Les Diagnostics individuels :

1.603,80 €1.861,20 €

4.843,80 €5.621,20 €

3.240 €3.760 €

4.050 €4.700 €

3- Module de base + option commerciale

1.584,00 €4.784,00 €3.200 €4.000 €4- Module de base + option produits packagés

1.861,20 €5.621,20 €3.760 €4.700 €2- Module de base + option transmission

1.267,20 €3.827,20 €2.560 €3.200 €1- Module de base sec

Autofin.Hôteliers (€)Prix TTC (€)Financement

CR + CGPrix HT (€)Formules :

⇒⇒⇒⇒ plusieurs formules d’accompagnement possibles :

�Montage financier : � 2 hypothèses :

1) si < 5 j. et < 4.750 € HT : 80% CRA + CG64 / 20% hôtelier

2) si > 5 j. et/ou > 4/750 € HT : 50% CRA + CG64 / 50% hôtelier

� une part d’autofinancement pour chaque hôtelier entre 1.250 et 1.850 € TTC

� la possibilité de récupérer la TVA

Les Diagnostics individuels :

�Déroulement pratique :

1- Première visite du cabinet Headlight

2- Rencontres entre animateur tourisme local et hôtelier pour mise en forme d’un cahier des charges (validation intermédiaire partenaires financiers)

3- Proposition de devis d’Headlight

4- Validation du devis par l’hôtelier + les partenaires financiers

5- Émission d’un bon de commande + montage du dossier de subventions

6- Exécution du diagnostic

7- Remise d’un rapport écrit par Headlight et suivi en « hot line »

8- Restitution périodique devant les partenaires du dispositif

Les Diagnostics individuels :

�Premiers éléments de bilan :

� 9 diagnostics réalisés jusqu’ici ou en cours d’exécution sur les 53établissements encore en activité (soit 17% du parc) :

−4 en Soule−5 en Basse-Navarre

� 4/5 diagnostics en cours de préparation

� La plus-value réelle des différents accompagnements est encore difficile àapprécier précisément, du fait de délais de latence (ex = programme d’INV, problématique de transmission)

� La réussite des diagnostics semble a priori conditionnée par plusieurs facteurs :−Qualité de la préparation en amont avec les techniciens locaux−Motivation + disponibilité de l’hôtelier −Précision de la commande−Instauration d’une relation de confiance entre le cabinet et l’hôtelier−Maintien d’un suivi après la fin de la mission de conseil

� Un travail très exigeant en termes de coordination et d’animation, difficile àmaintenir sur la durée

L’Accompagnement post-dispositif :

� 1er volet = les Investissements :

� Aide au montage des dossiers financiers dévolue aux animateurs territoriaux (collectivités, centres d’appui)

� Accompagnement possible des chambres consulaires (aide juridique et administrative, formations, etc.) et du CDT (NTIC)

� 2nd volet = la Mise en Marché :

� Aide à la commercialisation assurée par les Offices de Tourisme

� Différentes modalités possibles : − Mise en relation hôteliers / distributeurs;− Prestation(- s) de service complémentaire(-s) à celle de l’hébergeur?− OT producteur : production / commercialisation− Veille technique et conseil : procédures et outils de mise en marché

� Comment y parvenir? Services d’assistance commerciales mutualisés

Contacts :

Yannick LEVADEAnimateur Pôle Touristique Montagne Basque

Cél.: 06 26 78 22 20Email : [email protected]