20120308 cateura les enjeux énergétiques de la chine v2

LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI

4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie

Grenoble Ecole de Management

8-11 Mars 2012

DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Olivier CATEURA, PhD.

Grenoble Ecole de Management

Avec l’aide de :

Olivier CATEURA, PhD

� Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.

� Spécialiste des marchés de l’énergie.

� Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble EM & G-INP).

� Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !!

� Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF…

� Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie.

� Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business School (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence).

� Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)

� Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata.

http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateurahttp://www.linkedin.com/in/cateura

Agenda

1. Quelques éléments de contexte…

2. Une Chine trop dépendante du Charbon !

3. Quid du pétrole et du gaz ?

Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs

5. Ce qu’il faut retenir.

1.1 La Chine, un géant… qui a émergé

� 1,35 Milliards d’habitants (1ère place, soit 20% de d’une population mondiale de 7 Mia).

� Devant l’Inde (1,2 Mia), l’UE (500 Mio), les USA (313), l’Indonésie (244) et (313), l’Indonésie (244) et le Brésil (193).

� 3ème plus grand pays du monde en surface (9,6 Mio. M2), équivalent des USA.

� Derrière la Russie (17 M. M2) et le Canada (9,9) mais devant le Brésil(8,5), l’Australie (7,7), l’UE (4,3) et l’Inde (3,3).

http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte

1.2 La Chine, une puissance démographique et économique

http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.htmlhttp://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).

La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012.

1.3 Une puissance énergétique : L ’explosion des consommations

« La Chine dépasse depuis 2009, les USA en matière de consommation d’énergie et l’écart se creuse (10%). »

« Sa consommation a été multipliée par 2,5 depuis 2000, soit un taux de croissance depuis 2000, soit un taux de croissance moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont au même niveau qu’en 2000. »

Agenda

1. Quelques éléments de contexte…

2. Une Chine trop dépendante du Charbon !

3. Quid du pétrole et du gaz ?

Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs

5. Ce qu’il faut retenir.

2.1 Le mix énergétique chinois

Niveau des USA

Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA

Une croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon.

2.2 Production d’électricité et capacité installée en 2009 (vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006)

Source : Integration of Renewables, 2011, IEA

2.3 Des perspectives de croissances encore très (trop) soutenues

Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory

2.4 L’explosion de la consommation de charbon pour la production d’électricité

Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA

Agenda

1. Quelques éléments de contexte…

2. Une Chine trop dépendante du Charbon !

3. Quid du pétrole et du gaz ?

Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs

5. Ce qu’il faut retenir.

3.1 Quelle dépendance aux autres énergies fossiles : pétrole et gaz ?

� Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit.

� La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute être appelée à croitre également…

3.2 La Chine est devenue importatrice nette de pétrole en 1993… et importe aujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit

Source : US Energy Administration Information

3.3 Les champs pétroliers et gaziers en Chine

Le pétrole Chinois Le gaz Chinois

Source: Rigzone

Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA

Les principaux fournisseurs de gaz pour la Chine sont : le Turkmenistan (~40%), l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.

3.4 Trois firmes pétro-gazières majeures

� China National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChina

� China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)

� L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est :

� China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),

3.5 Les principaux importateurs de pétrole dans le monde et les fournisseurs de la Chine

Source : US Energy Administration Information

La Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans le Golf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits.

3.6 Une production de gaz naturel qui a doublée entre 2003 et 2007

Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA

Agenda

1. Quelques éléments de contexte…

2. Une Chine trop dépendante du Charbon !

3. Quid du pétrole et du gaz ?

Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs

5. Ce qu’il faut retenir.

4.1 Faire face aux émissions de CO2

Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, EnerdataSource : US Energy Administration Information

4.2 Une ambition et un nouveau parc nucléaire en développement

Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA

4.3 Un leadership également dans l’éolien

Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group

4.4 Un éolien très concentré dans le nord du pays (Mongolie intérieure)

Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA

Un marché intérieur qui tire des nouveaux acteurs (Sinovel, Goldwind, DongFang, United Power)

4.5 Des concurrents majeurs dans l’industrie du Photovoltaïque

Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group

4.6 La Chine : acteur majeur des Smart Grids

Source : Zpryme Research & Consultinghttp://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/

Agenda

1. Quelques éléments de contexte…

2. Une Chine trop dépendante du Charbon !

3. Quid du pétrole et du gaz ?

Le virage des Cleantechs4. Le virage des Cleantechs

5. Ce qu’il faut retenir.

5.1 Développer et construire les technologies de demain

http://www.thirdway.org/publications/353

5.2 La Chine : terre de prédilection des Cleantechs

Source : Cleantech matters, Global cleantech insights

and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

5.3 Une dynamiqued’investissement très active

Top 10 cleantech IPOs in 2010

Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

5.4 Des firmes encore jeunes maisqui comptent

Cleantech Market Capitalization

Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young

5.5 Ce que l’on retiendra…

� Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables (ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon.

� Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes…

� La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution atmosphérique, pluies acides, congestions…)atmosphérique, pluies acides, congestions…)

� La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves de changes considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration.

� Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste et coordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter les transformation à venir…

� Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin).

� A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com

Pour aller plus loin…

� Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine.

� Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof & Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon :

� http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html

� Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du développement énergétique chinois : solutions pour un développement durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris Dauphine.

� http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_Rouhier.pdf

� Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire d'EDF en Chine (1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages.

� Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions d'Organisation. 259 pages

O.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.