02 - Diaporama - situation du marché - bilan 2010 et prospetives … · France en 2010 en volume,...

• 1

• 2

Comité Palmipèdes à Foie Gras

Situation du marché - Bilan 2010

17 mars 2011

Montreuil sous Bois

• 3

Le marché français du foie gras en 2010

Reprise de la production française de foie gras de canard

Redressement de la balance commerciale

Nouvelle progression des achats des ménages

• 4• 4

Une reprise de la production fran çaise de foie gras de canard en 2010

• 5

Croissance des abattages de canards gras

Source : FranceAgriMer d’après SSP

Cumul 2010140.000 T + 2,6 %

34,6 millions de têtes + 1,6%

M1 : - 11,1 %M2 : - 5,8 %M3 : + 0,9 %M4 : + 0,4 %M5 : + 4,4 % M6 : + 9,0 % M7 : + 6,2 %M8 : + 8,2 %M9 : + 2,4 %M10 : + 2,3 %M11 : + 1,2 % M12 : + 12,9 %

2009- 5,9 % (volume)

- 4,3 % (têtes)

Abattages contrôlés mensuels CVJA de CANARDS GRAS en poids - France entière

• 6

La production de foie gras est estimée en hausse de près de 3 % en 2010

Source : FranceAgriMer d’après SSP, CIFOG

Production française de foie gras (canard + oie)

18.960 tonnes*+ 3 %

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES

Oie

Canard

450 tonnes*- 10 %

+ 2,7 % *

* Estimations

18.906 T

• 7• 7

Redressement de la balance commerciale

• 8

� Reprise du marché espagnol

� + 10,6 % en volume / + 10,2 % en valeur

� Reprise du marché japonais

� + 60,7 % en volume / + 63,9 % en valeur

� Espagne + Belgique + Japon + Hong-Kong = 65 % des v entes totales de la France en 2010 en volume, 61 % en valeur

Une reprise des exportations de foie gras en 2010

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

� + 13,4 % en volume, + 11,0 % en valeur

Exportations françaises de foie gras

en 2010 (en tonnes)

Total : 5.127 tonnes

CANARD Préparations & ConservesOIE

37 % 1% 62 %

Préparations & ConservesOIECANARD

93 % 1% 6 %

Prép.&Cons.

FG frais oie

FG frais canard

FG cong. oieFG cong. canard

Foie gras frais23 %

Foie gras congelé27 %

2 557 49,9 %

88 1,7 %

1 112 21,7 %

29 0,6 %

1 341

26,1 %

• 9

Hausse des exportations de foies gras de canard vers les Pays Tiers

Exportations françaises de foies gras de CANARD crus (frais et congelés)

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27Roy.-UniBelgiqueEspagne

2453 T+ 20,3 %(+ 414 T)

+ 47,1 %

+ 0,8 %

29,8 %

6,5 %

3,8 %

13,1 %

18,4 %

5,2 %

Part dans les exportations françaises totales de foie gras de canard

• 10

Recul des ventes de foies gras d’oie dans l’UE à 27

Exportations françaises de foies gras d’OIE crus (frais et congelés)

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27AllemagneBelgiqueEspagne

117 T- 8,3 %(- 11 T)

+ 6,8 %

- 14,9 %

• 11

Progression des ventes de préparations et conserves dans l’UE à 27

Exportations françaises de préparations et conserves à base de foie gras

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27AllemagneRoy.-UniBelgiqueEspagne

2557 T+ 8,5 %

(+ 201 T)

- 8,6 %

+ 12,0 %

+19,7%

+14,3%

47,4 %

21,6 %

3,8 %

3,5 %

1,1 %

4,1 %

Part dans les exportations françaises totales de préparations et conserves

• 12

�Croissance des importations en provenance de Bulgar ie

� + 3,8 % en volume / - 6,8 % en valeur

� Repli des importations en provenance de Hongrie

� - 5,8 % en volume / - 3,3 % en valeur

Légère hausse des importations de foie gras en 2010

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

� + 1,4 % en volume, - 1,4 % en valeur

CANARD Prép & ConsOIE

95 % 3 % 2 %

OIECANARD

46 % 54 %

Importations françaises de foie gras en 2010

(en tonnes)

Total : 4.477 tonnes

1 662 37,1 %

1 703 38,0 %

183 4,1 %

423 9,4 %

506 11,3 %

Prép.&Cons.

FG frais oie

FG frais canard

FG cong. oieFG cong. canard

Foie gras frais47 %

Foie gras congelé48 %

canard et oie

canard

• 13

Croissance des importations de foie gras de canard frais

Importations françaises de foies gras de CANARD crus (frais et congelés)

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres

Bulgarie

Hongrie

3365 T(51% frais, 49% congelé)

+ 10,9 %(+ 332 T)

+4,0%

+9,0%

+ 370 T frais (+54%)- 176 T congelé (-12%)

+ 56 T frais (+16%)- 32 T congelé (-12%)

congelé

frais

• 14

Importations françaises de foie gras de canard frais en provenance de Bulgarie

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TONNES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

T

O

N

N

E

S

• 15

Recul des importations de foies gras d’oie frais et congelés

Importations françaises de foies gras d’OIE crus (frais et congelés)

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres

Bulgarie

Hongrie

929 T(46% frais, 54% congelé)

- 19,1 %(- 219 T)

-12,7%

-67,3%

frais

congelé

- 138 T frais (- 67 %)- 4 T congelé (- 62 %)

- 5 T frais (- 1,5 %)- 106 T congelé (- 19 %)

• 16

Recul des importations de préparations et conserves

Importations françaises de préparations et conserves à base de foie gras

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONNES PRODUIT FINI

Autres

Bulgarie

Belgique

Allemagne

183 T- 22,2 %(- 52 T)

- 37,8%

- 48,7%

+169,9%

• 17

Redressement du solde commercial des échanges de foie gras

Bilan des échanges français de foie gras en VALEUR (frais + congelé + préparations et conserves)

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010

MILLIONS

D'EUROS

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

SOLDE

+ 47,6 millions €+ 10,9

- 20,1 Solde FG frais

Solde FG congelé

Solde Prép. &Cons.

Hausse de 3,8 millions d’€( exportations)� Solde = +47,5 millions d’€

Baisse de 5,4 millions d’€( importations)� Solde = - 1,5 million d’€

Hausse de 12,5 millions d’€( exportations)� Solde = + 1,5 million d’€

• 18• 18

Les prix

• 19

Envolée du coût des matières premières

Source : FranceAgriMer d’après ITAVI

Février 2011 / Moyenne 2009 :

+ 54 %

Indice ITAVI du coût des matières premières de l’aliment canard - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois)

• 20

Des prix en baisse sortie atelier de découpe

Cotations du foie gras de canard sortie atelier de découpe

Source : FranceAgriMer d’après SNM

Extra

1ère qualité

Tout venant

Toutes qualités

Toutes qualités10 mois 2010 / 10 mois 2009

- 2,2 %

- 2,2 %

- 2,4 %

- 3,2 %

- 4,1 %

• 21

Le prix de gros à Rungis en retrait par rapport à 2009

Cotation du foie gras de canard métropole à Rungis

Source : FranceAgriMer d’après SNM

2010 / 2009- 0,8 %

Moy 2010 : 20,3 €/kg

• 22• 22

La consommation

• 23

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TONNES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

€/KG

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Nouvelle hausse des volumes de foie gras achetés par les ménages

Volumes de foie gras achetés par les ménages français et prix moyen d’achat

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

2009 : 30/11/09����27/12/09 - 25 Déc. = vendredi

2010 : 29/11/10����26/12/10 - 25 Déc. = samedi

2009 : 28/12/09����24/01/10

2010 : 27/12/09����23/01/11

+ 52 %

+ 4 %

+ 6,7 %

- 1,1 %

Volumes achetés2010/2009 (cumul annuel décalé) : + 4,4 %Fêtes 2010/Fêtes 2009 (P13+P1) : + 0,9 %

Prix moyen2010/2009 (décalé) : - 1 %

• 24

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 2009 2010 2011

Hausse des achats de foie gras en valeur

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

K€

+ 40 %

+ 11 %

=

+ 3 %

Sommes totales dépensées2010/2009 (cumul annuel décalé) : + 3,3 %Fêtes 2010/Fêtes 2009 (P13+P1) : + 0,9 %

Sommes dépensées par les ménages français pour leurs achats de foie gras (k€)

• 25

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 2009 2010 2011

Achats des ménages de foie gras : taux de pénétration (%)

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

%

• 26

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 2009 2010 2011

Achats des ménages de foie gras : nombre d’actes par acheteur

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

• 27

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 2009 2010 2011

Achats des ménages de foie gras : quantité achetée par acte (kg)

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

KG

=

• 28

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

Variation 2010 / 2009 en cumul annuel décalé (P2 2010 à P1 2011, soit du 25/01/2010 au 23/01/2011)

Une progression sur l’ensemble des produits

Variation des volumes achetés par les ménagesVariation du prix moyen d’achat Prix moyen 2010 (€/kg)

34,18

59,28

44,16

29,32

39,58

54,93

40,33

bloc

entier

Prêt à consommer

Cru à préparer

CANARD

OIE

TOTAL FOIE GRAS

+ 2,3 %

+ 10,8 %

+ 2,8 %

+ 4,0 %

+ 3,2 %

+ 33,6 %

+ 4,4 %

+ 0,3%

- 4,3 %

- 0,6 %

- 3,3 %

- 1,3 %

- 3,9 %

- 1,0 %

5% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +35%0 %

4,9 %

29,3 %

24,6 %

39,4 %

• 29

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TONNES

0

2

4

6

8

10

12

14

16

€/KG

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Hausse des achats des ménages de MAGRET

Volumes de magret achetés par les ménages français et prix moyen d’achat

Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel

Volumes achetés2010/2009 : + 6,8 %

Prix moyen2010/2009 : + 5,9 %

• 30