View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Atlas des compétences
mécatronique des Alpes Maritimes
Atlas des compétences
mécatronique des Alpes Maritimes
Septembre 2013
1. Définitions et cadrage
2. Etude de filière « mécatronique »
3. Construction d’une segmentation adhoc
4. Résultats de l’e-enquête
5. Cartographie des compétences du département
Annexes
SommaireSommaire
1. Définition et cadrage1. Définition et cadrage
• Définition selon la norme NF E 01-010
• Démarche visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et
l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou
d’optimiser sa fonctionnalité.
• Dans cette définition, le mot informatique est compris au sens large intégrant notamment
traitement de l’information et communication.
• Le mot fonctionnalité est pris au sens large et inclut la notion de valeur ajoutée ;
• L’objectif de la mécatronique est l’obtention d’une valeur ajoutée supérieure à la simple
somme des valeurs ajoutées des fonctions prises séparément.
Définition et cadrage de la mécatroniqueDéfinition et cadrage de la mécatronique
• L'intérêt de ce domaine d'ingénierie interdisciplinaire est de concevoir des
systèmes automatiques puissants et de permettre le contrôle de systèmes
complexes.
• Les applications potentielles des systèmes mécatroniques concernent
quasiment tous les secteurs industriels et en particulier la santé,
l’environnement, l’énergie, les transports, le spatial...
Définition et cadrage de la mécatroniqueDéfinition et cadrage de la mécatronique
Définition et cadrage de la mécatroniqueDéfinition et cadrage de la mécatronique
Intelligence logicielle
Autorégulation / Autocorrection
Capteur Actionneur
Etat de fonctionnement
Internet des Objets
Réseaux fixes et mobilesCloud
…
Systèmes d’information et de gestion de l’entreprise
Système mécatronique
1. Dimensionnement européen
2. Brevets et publications
3. Principaux enjeux et verrous
4. Tendances et besoins industriels à horizon 2020
5. Focus France
6. Facteurs Clés de Succès
7. Diagramme de chaîne de valeur
2. Etude de la filière mécatronique2. Etude de la filière mécatronique
Dimensionnement économique européenDimensionnement économique européen
� Approche « Top Down » :
� Sources veille économique et L. Cherillat, Secrétaire Générale d’Artema
� « La seule étude complète sur le marché de la mécatronique date de 2006, c’est labase officielle qui est retenue au niveau européen. Le marché européen avait alorsété estimé à 32 milliards d’euros avec un objectif de 39 milliards en 2015 ».
� « La segmentation qui avait été retenue à l’époque était très large et très variable d’unpays à l’autre. La définition stricte du marché étant délicate, très peu d’études fiablesexistent aujourd’hui. »
� « Pour qualifier le marché, le paramètre qui est utilisé est la valeur relative desproduits « mécatronique » dans les produits industriels. Cette part est actuellementde 10 à 15% et devrait doubler à horizon 2015. »
• Soit environ 40-50 milliards à horizon 2015
� « Le marché a connu une croissance lente mais régulière (TCAM de 3 à 5%) sur les 10dernières années. »
� « L’émergence de normes (France puis Europe) devrait permettre d’accélérer ledéveloppement du marché. »
� Par ailleurs, le CETIM, en charge des travaux de normalisation, a réalisé uneestimation en 2011 et a évalué le marché européen à 10 milliards d’euros.
Dimensionnement économique européenDimensionnement économique européen
� Approche « Bottom Up » :
� sources veille économique, ARTEMA, benchmark Clusters et extrapolations A&A
� Attention à l’hétérogénéité des périmètres retenus
� NB : importance des TPI pour l’Italie
France Allemagne Italie Autriche
CA des entreprises de la filière(en milliard €)
Artema : 5 à 6 pour 80% de la profession
(soit 6 à 7)DGCIS : 4,3
30(extrapolation A&A
*)
20 (Benchmark Cluster)
11 (Benchmark Cluster)
Nb de salariés des entreprises de la filière
DGCIS : 28 000 150 000-200 000(extrapolation A&A
**)
125 000 (Benchmark Cluster)
60 000(Benchmark Cluster)
• : Extrapolation : 10% de la valeur du marché allemand de la mécanique estimé en 2012 à environ 300 millions d’euros (source statistiques nationales allemandes)
• ** : Extrapolation à partir des ratios de structure du marché autrichien issus du benchmark et correspondant à 7 à 10% des salariés du secteur de la mécanique en Allemagne (source statistiques nationales allemandes)
• Une accélération des publications depuis 2010
• L’Allemagne et la Chine sont les pays les plus actifs en termes de dépôts de brevets
• L ’Allemagne déposant de manière régulière des brevets depuis 2000 avec une accélération depuis 2006
• La Chine acteur marginal jusqu’en 2005, est en forte progression et s’impose comme leader mondial avec 81 brevets en 2012 vs 25 pour l’Allemagne
• La Chine dispose actuellement de 181 brevets, l’Allemagne 134, le Japon 50 et la France 20
Brevets et publicationsBrevets et publications
• Les sociétés les plus actives en matière de brevets au niveau mondial sont les
industriels de l’automobile
Brevets et publicationsBrevets et publications
Pour la France, le CEA et le Groupe Peugeot Citroën
sont les principaux déposants
1. Enjeux industriels
• Conception de produits aux performances supérieures aux produits
traditionnels ;
• Réalisation de nouvelles fonctionnalités ou réduction des coûts ;
• Augmentation des performances et de la flexibilité des équipements de
production ;
• Réduction du nombre de composants critiques => augmentation de la fiabilité
2. Enjeux énergétiques
• La mécatronique permet une réduction des consommations énergétiques par
une meilleure intégration des sous-systèmes
Principaux enjeux de la mécatroniquePrincipaux enjeux de la mécatronique
• Les systèmes mécatroniques exigent de revoir toute
l’organisation de la chaîne R&D / industrialisation
• La mécatronique nécessite de rassembler des compétences techniques
variées (mécanique, hydraulique, pneumatique, électronique,
informatique, automatique, métrologie...) mises en commun à travers
des démarches de co-ingénierie et de travail collaboratif.
• La combinaison de ces technologies doit être étudiée dès la phase de
conception des systèmes mécatroniques de façon à garantir leur
fiabilité : analyse fonctionnelle, simulation du comportement
dynamique et évaluation de la sûreté de fonctionnement.
Principaux enjeux de la mécatroniquePrincipaux enjeux de la mécatronique
• La capacité de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à
coopérer au sein d’un « Cycle en V » en boucle itérative
Principaux enjeux de la mécatroniquePrincipaux enjeux de la mécatronique
• La mécatronique une chance pour les PME européennes :
• Refonte de l’ensemble de la chaîne de valeur
• Passer d’une offre « composants » à une offre « solution »
• Nécessite de revoir complètement les relations avec les donneurs
d’ordre
• Nécessite de travailler dès le départ sur un mode collaboratif
• Evolution vers des relations partenariales de long terme
• Renforce la nécessité de cycles décisionnels courts et de proximité
• Casse la pure logique de concurrence prix
• Valorise durablement les compétences vis-à-vis de la concurrence asiatique
Principaux enjeux de la mécatroniquePrincipaux enjeux de la mécatronique
• Compétences et méthodes encore inadaptées
• La multiplicité des métiers et des technologies à maîtriser.
• La mécatronique impose notamment de faire dialoguer les experts de différents
domaines entre eux => faire émerger un référentiel commun
• Ces difficultés peuvent être surmontées par une mise en réseau efficace des acteurs
et par la formation d’ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires.
• Des outils et méthodes à disposition des concepteurs de systèmes mécatroniques
sont aujourd’hui très divers et trop spécifiques pour apporter un niveau de fiabilité
systématique aux phases d’ingénierie.
• Des projets sont actuellement menés pour développer des outils génériques pour
l’ensemble de la filière. On pourra citer le projet O2M (outils de modélisation et de
conception mécatronique) de Mov’éo.
Principaux verrous de la mécatronique (1/2)Principaux verrous de la mécatronique (1/2)
• Emergence de certaines technologies à potentiel mais non
encore stabilisées
• Nouveaux capteurs/actionneurs autonomes ou passifs
• Miniaturisation/ nano mécatronique
• Manque de normalisation
• Seule la France dispose d’une norme (cf focus Normalisation)
• Frilosité des donneurs d’ordres
• Résistance au changement et aversion au risque
• Coût de transfert /modification organisationnelle
• Refonte des relations avec les sous-traitants
• Enjeux de certification (ie aéronautique)
Principaux verrous de la mécatronique (2/2)Principaux verrous de la mécatronique (2/2)
• Temps réel pour applications critiques
• Sûreté de fonctionnement
• zéro défaillance
• Compaticité/ miniaturisation
• échelle nanométrique (nouvelles propriétés)
• Consommation d’énergie
• solutions passives ou alimentables à distance (ie capteurs SAW)
• Diffusion rapide hors des segments d’application historiques
• robotique de services, santé, biomécatronique, matériaux intelligents,….
• Besoin de plus de normalisation
• Les travaux du CETIM ayant aboutis à la norme française doivent être poursuivis dans lecadre européen ; Iso/TC 184/AH Mechatronics
• « Les chefs de file sont majoritairement des acteurs de la mécanique car lalogique mécatronique est plus naturelle que pour les électroniciens »(Position partagée par Captronic, Artema et le Pôle SCS)
Tendances et besoins industriels à horizon 2020Tendances et besoins industriels à horizon 2020
Principaux acteurs françaisPrincipaux acteurs français
� Recherche :
� CEA Leti ; Laboratoire électromécanique de Compiègne (LEC) – UTC ;
Laboratoire mécatronique 3M (M3M) – UTBM ; laboratoire systèmes et
matériaux pour la mécatronique (Symme) – Université de Savoie ; Département
mécatronique de l’ENS Cachan.
� Pôles de compétitivité et réseaux :
� Thésame, Mov’eo, Arve-Industries, Viameca, Aerospace Valley, Astech, Artema,
Cetim, PFA.
� Constructeurs, intégrateurs et équipementiers :
� Airbus, Renault, PSA Peugeot Citroën, Valeo, Continental, Johnson Controls,
SNR, ST Microelectronics, Michelin, Schneider Electric, Groupe Gorgé, ECA,
Cybernetyx, Dassault Systèmes, Zodiac Aerospace.
Spécificités du marché françaisSpécificités du marché français
� La présence de donneurs d’ordres à vocation mondiale (constructeurs) et les
initiatives de mise en réseau par diverses organismes (Thésame, Artema,
Cetim, pôles de compétitivité…) ont permis de développer un potentiel
d’acteurs important en France, notamment autour de la filière automobile.
� « La capacité collaborative des acteurs français est un atout majeur vis-à-vis de
l’Allemagne notamment » (Artema)
� Par ailleurs, des initiatives françaises de normalisation des méthodes de
conception ont abouti à la publication de deux normes et à la création d’un
groupe technique international (Iso) dans le domaine de la mécatronique
Iso/TC 184/AH Mechatronics
SWOT FranceSWOT France
ForcesCommunauté scientifique
structurée
Formation
R&D Amont
Travaux de normalisation
FaiblessesFrilosité des grands donneurs
d’ordres (doutes/fiabilité)
Faible culture de robotisation
OpportunitésImpacts significatifs et positifs sur la
compétitivité des entreprises
MenacesCloisonnement trop important des
acteurs industriels
Faible culture de coopération (vs modèle donneur d’ordre / sous-
traitants)
Principaux axes de travail pour la France selon la DGCISPrincipaux axes de travail pour la France selon la DGCIS
� La mécatronique est jugée comme étant particulièrement clé pour améliorer
la compétitivité des PMI.
� Pour cela plusieurs actions doivent être menées :
� développer l’offre de formation, en particulier l’offre de formation continue qui
permettrait aux techniciens et ingénieurs d’avoir une vision mécatronique globale ;
� soutenir les projets de recherche appliquée et collaborative sur les trois thèmes
prioritaires de la mécatronique
• sûreté de fonctionnement,
• méthodes et outils de conception,
• micro-machines de production
� Maintenir l’investissement (le leadership) de la France dans les travaux de
normalisation.
Principaux facteurs clés de succès
selon le groupe de travail du CETIM
Principaux facteurs clés de succès
selon le groupe de travail du CETIM
• Intégrer de l’intelligence au plus près du réel
• Passer du composant aux solutions
• Ouvrir la filière en aval en abordant des secteurs d’activités variés et
nouveaux (vs filières classiquement mécanique)=> nouveaux usages
• Se différencier de la concurrence
• Monter dans la chaîne de valeur
• Apprendre à travailler en réseau
• S’approprier de nouvelles compétences
Diagramme de la chaîne de valeur de la filière mécatroniqueDiagramme de la chaîne de valeur de la filière mécatronique
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
Capteurs
Commande
CapteursActionneursElectronique
Contrôle Commande
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
3. Construction d’une segmentation adhoc3. Construction d’une segmentation adhoc
1er niveau de segmentation issu de la réunion de lancement1er niveau de segmentation issu de la réunion de lancement
1. Entreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension
mécatronique
2. Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du 1er groupe et
Bureaux d’études
3. Entreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont
les process intègrent la mécatronique.
Exemples de segmentation issus du BenchmarkExemples de segmentation issus du Benchmark
� Italie : approche croisée par type d’usage des solutions mécatronique (aval dela CDV)
� Produit Smart (Produit mécatronique B2C ou à usage non productif)
� Produit Flex (Process mécatronique)
• Green : sous segment de Flex pour les process « verts »
� Filières industrielles en transversal
� Autriche : approche croisée orientée brique technique (amont de la CDV)
� Nature du composant : mécanique, électronique, informatique, automatisme,télécom, …
� Métier industriel/ niveau d’intégration : constructeur de machines, constructeur desystèmes, fournisseurs de solutions support, formation et recherche
� France Cluster DEFI Mécatronique: Approche croisée Cycle en V et briquestechniques
� Cycle en V : développement, design, conception, prototypage, industrialisation,instrumentation, maintenance
� Briques : actionneurs, composants mécaniques, composants électroniques,matériaux, RF, IHM, Contrôle Commande, Robotique
Construction d’une segmentation avancéeSegment 1 : Entreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension mécatronique
Construction d’une segmentation avancéeSegment 1 : Entreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension mécatronique
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2A : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences
mécaniques et de droits de Propriété Industrielle (travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2A : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences
mécaniques et de droits de Propriété Industrielle (travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2B : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences non mécaniques mais
directement complémentaires et de droits de Propriété Industrielle (travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2B : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences non mécaniques mais
directement complémentaires et de droits de Propriété Industrielle (travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2C : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et Bureaux d’études qui ont un modèle « service » et qui
sont capables de travailler en direct avec des mécaniciens
(travaillent à partir de cahiers des charges établis par le donneur d’ordre)
Construction d’une segmentation avancéeSegment 2C : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et Bureaux d’études qui ont un modèle « service » et qui
sont capables de travailler en direct avec des mécaniciens
(travaillent à partir de cahiers des charges établis par le donneur d’ordre)
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeSegment 3 : Entreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process
intègrent la mécatronique
Construction d’une segmentation avancéeSegment 3 : Entreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process
intègrent la mécatronique
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeSegment 4 : Entreprises qui maîtrisent toute la chaîne mécatronique au service de la
compétitivité de leur produit
Construction d’une segmentation avancéeSegment 4 : Entreprises qui maîtrisent toute la chaîne mécatronique au service de la
compétitivité de leur produit
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Construction d’une segmentation avancéeConstruction d’une segmentation avancée
Segment Compétences distinctives
1. PRODUITEntreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension mécatronique
Utilisent des produits/solutions mécatronique développées en externe pour renforcer la compétitivité de leurs produits
2A. BRIQUE MECATRONIQUEEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1
Fortes compétences mécaniquesPropriété industrielle en propreIl s’agit habituellement du segment « colonne vertébrale » d’une filière/ cluster mécatronique
2B. BRIQUE COMPLEMENTAIREEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1
Compétences directement complémentaires/ articulables avec la mécaniquePropriété industrielle en propre
2C. SERVICEEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et bureaux d’études
Modèle « service »Cahier des charges établi par un donneur d’ordreCapables de collaborer directement avec des mécaniciens
3. PROCESSEntreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process intègrent la mécatronique
Utilisent des produits/solutions mécatronique développées en externe pour renforcer la compétitivité de leurs process
4. INTEGRATEURS/ PURE PLAYERS Maîtrisent l’ensemble de la chaîne de valeurConçoivent et industrialisent des solutions mécatronique en interne au service de la compétitivité de leurs produits
Construction d’une segmentation avancée
intégrant la dimension de filières d’excellence
Construction d’une segmentation avancée
intégrant la dimension de filières d’excellence
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
CapteursActionneursElectronique Contrôle C.
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Matures Aéronautique
Spatial
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
CroissanceNavalSanté
Robot. de service
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
EmergenceE-Print
Implants méd.
Filières
Segments
Aéronautique et spatial
Naval/défense
Robotique de service
Santé/ Matériel médical
E-Impression (souple, 3D)
Autres
PRODUIT
BRIQUE
MECANIQUE
BRIQUE
COMPL.
SERVICE
PROCESS
PURE PLAYERS
Soutienpossible des
Pôles
Proposition A&A de segmentation avancéeProposition A&A de segmentation avancée
4. Résultats de l’e-enquête4. Résultats de l’e-enquête
a) Typologie des répondants et validité de l’échantillon statistiquea) Typologie des répondants et validité de l’échantillon statistique
Validité du panelValidité du panel
� Validité de l’échantillon
� Base de départ : 144 contacts
� 55 réponses complètes
� Soit un taux de réponse de 38%
� Un intervalle de confiance de 10%
� Biais éventuels
� Sous représentation des grands groupes
• > 10% dans le fichier de départ
• 5% des répondants
Typologie des répondantsTypologie des répondants
� Une très grande majorité de PME ont participé à l’enquête
NB : Delta Industrie s’étant qualifié de autre, a été retraité en PME après vérification
Typologie des répondantsTypologie des répondants
� Majoritairement des TPE
53%38%
7%
2%
Effectifs de l'entreprise
de 0 à 19 salariés
de 20 à 249 salariés
de 250 à 4999 salariés
plus de 5000
b) Qualification des compétences « mécatronique »b) Qualification des compétences « mécatronique »
Notion de mécatroniqueNotion de mécatronique
� Le terme de mécatronique est un terme familier pour la plupart des
répondants
37
13
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Oui Non J'en ai vaguement entenduparler
Connaissance du terme mécatronique
67%
24%9%
Typologie des métiers et mécatroniqueTypologie des métiers et mécatronique
2%
42%
9%
14%
3%
24%
4%
2%
Produits grand public (B2C)
intégrant de la mécatronique
Produits industriels (B2B)
intégrant de la mécatronique
Procédés industriels intégrant
de la mécatronique
Pas de solution mécatronique
mais j'en utilise au sein de
mes procédésDes prestations intellectuelles
Aucune solution
mécatronique commercialisée
ni utiliséeLe terme mécatronique ne me
parle pas du tout
Plus de 50% des répondants commercialisent des solu tions « mécatronique »
Pour plus de 23% des répondants les solutions « méca tronique » influent directement leur processus/ procédés
� Parmi les activités non listées : 1 acteur en optique
16%
46%
29%
9%Mécanique seule
Mécanique + au moins une
autre activité
Pas de mécanique mais au
moins une autre activité listée
Aucune activité listée
Compétences relatives à la mécaniqueCompétences relatives à la mécanique
Quelques pure players mécanique mais majoritairement des activités mécaniques couplées avec d’autres compéte nces
Compétences relatives aux briques cœur de mécatroniqueCompétences relatives aux briques cœur de mécatronique
� 30 acteurs (55%) ont au moins une compétence relative aux briquescœur de mécatronique, dont la répartition est schématisée ci-dessous :
� Le reste des acteurs (45%) n’ont aucune des activités listées et certains en ont préciséla nature (habillage plastique, réseau de nœuds, circuits imprimés, cartes à puces).
Capteurs4 (7%)
Actionneurs0
Contrôle8 (15%)
4(7%)
1(2%)
12(22%)
31% des répondants maîtrisent 2 briques ou plus, dont 22% qui
maîtrisent les 3 briques
Des compétences nombreuses en Contrôle et Capteurs
Pas de pure player actionneurs mais 24% des répondants
disposent en complément d’une autre brique une compétence
actionneur
Compétences distinctives en relation directe avec la mécatroniqueCompétences distinctives en relation directe avec la mécatronique
� Plus de 2/3 des répondants disposent de compétences
technologiques en support direct avec des solutions
mécatronique
� Un écosystème très orienté « Wireless »
� 38% (soit 21 répondants) déclarent avoir entre autre une activité de
communication sans fil.
� Un premier socle de compétences orientées « Energie »
� 20% des répondants déclarent une compétence relative à l’énergie.
� Un socle limité pour la robotique
� Seuls 13% des répondants déclarent une compétence relative à la
robotique.
Activités de services en support à la filièreActivités de services en support à la filière
� 90% des répondants déclarent avoir une activité de services support à la filière.
� Majoritairement un business model de bureau d’études techniques au service
de donneurs d’ordres :
� Dont parmi eux, 72% interviennent en tant que bureau d’études dont plus de la
moitié avec une activité liée aux méthodes et aux tests techniques.
� 2/3 des répondants déclarent intervenir au niveau de la R&D.
� 47% sont des sous-traitants de donneurs d’ordres.
� Assez peu d’activité de formation 16%.
Expérience collaborative importante avec les « mécaniciens »Expérience collaborative importante avec les « mécaniciens »
� 29% des entreprises interrogées (16 sur 55) sont des pure players
« mécaniques ».
� Pour les autres, les habitudes de collaboration avec les mécaniciens sont
importantes :
� seuls 13% des répondants déclarent ne pas pouvoir travailler avec des
entreprises mécaniques par manque de compétences.
54%
23%
10%
13%
Collaboration avec des entreprises de mécanique
Oui, je travaille régulièrement avec des
partenaires issus de la mécanique
Oui, je travaille occasionnellement avec
des partenaires issus de la mécanique
Non pas directement mais il m'arrive de
participer à des projets en impliquant
Non, les compétences mécaniques sont
trop éloignées de mon cœur de
compétences
c) Stratégies commerciales et business modelsc) Stratégies commerciales et business models
Filières applicatives viséesFilières applicatives visées
� Seuls 22% de pure players applicatifs
� Une majorité d’acteurs au service de plusieurs filières sans se
déclarer généralistes pour autant
Filières applicatives viséesFilières applicatives visées
� Filière prioritaire : filière aéronautique et spatiale
� 80% des répondants concernés sans spécialisation exclusive cependant
(uniquement 2 pure players).
� Filières secondaires :
� Electronique (35%) , Santé / matériel médical (33%),
Cosmétique/Pharma/Parfumerie (45% cumulé).
Filières Acteurs concernés Dont pure players
Aéronautique et spatial 44 2
Naval 10 0
Santé / Matériel médical 18 0
Électronique 19 4
Agro-alimentaire 7 2
Cosmétique 4
Pharmaceutique 10 1
Parfumerie 11 0
Ascenceurs 5 0
Business modelBusiness model
� 45% ont une dominante produit
� Dont 15% un business model produit exclusif.
� 31% ont une dominante services
� Dont 11% un business model services exclusif.
� 24% déclarent un business model mixte
d) Stratégie « Innovation »d) Stratégie « Innovation »
Pouvoir d’orientation technologiquePouvoir d’orientation technologique
� 2/3 des répondants participent directement à la définition du
cahier des charges et près de 50% en collaboration avec le
donneur d’ordre
18%
47%
24%
0%9%
2%Vous
Le client et vous en
coopération
le client en tant que
donneur d'ordre
Un tiers (bureau d'étude,
conseil …)
Mes produits sont
disponibles sur catalogue
Ne sait pas
Politique de R&D relative à la mécatroniquePolitique de R&D relative à la mécatronique
� 55% des répondants ont déjà initié des travaux de R&D
relatifs à la mécatronique :
� 14% envisagent de le faire à court ou moyen terme.
22%
33%14%
31%
Oui, notre structure mène des travaux de R&D
récurrents en mécatronique
Oui, notre structure mène ponctuellement des travaux
de R&D en mécatronique
Non pas encore, mais nous souhaitons initier une
démarche de R&D en mécatronique.
Non, la mécatronique ne fait partie de notre stratégie
R&D
Bénéfices attendus d’une démarche mécatroniqueBénéfices attendus d’une démarche mécatronique
� 84% des répondants ont une idée claire de ce que la mécatronique
pourrait leur apporter
� Bénéfices principaux attendus
� Priorité 1 : Compétitivité produit :
• Prioritairement
• Concevoir des produits aux performances supérieures aux produits existants (40% des répondants, dont
but unique recherché pour 7%)
• Réaliser de nouvelles fonctionnalités (40% /but unique recherché pour seulement 4%)
• Secondairement
• Augmenter la flexibilité des processus (22% mais jamais le but unique recherché !)
• Augmenter la fiabilité des systèmes (20% mais jamais le but unique recherché !)
� Priorité 2 : Marché et fidélisation client
• Accéder à de nouveaux marchés (38% dont but unique recherché pour 10%)
• Se préparer à répondre à l'évolution des exigences des clients/donneurs d'ordres (11% dont but
unique recherché pour 6%)
� Avantages indirects
• Abaisser les coûts (22% mais jamais le but unique recherché !)
• Abaisser la consommation d’énergie (24% mais jamais le but unique recherché !)
e) Ecosystème « Mécatronique » locale) Ecosystème « Mécatronique » local
Rôle des pôles de compétitivitéRôle des pôles de compétitivité
� 44% des répondants n’adhèrent à aucun pôle !
� La plupart des autres adhèrent à plus de pôles
Intérêt pour des actions collectivesIntérêt pour des actions collectives
� Plus de la moitié des répondants souhaite que des actions
collectives soient engagées à la suite de cette enquête
32
8
15
0
5
10
15
20
25
30
35
Oui Non Ne sait pas
58%
15%
27%
5. Cartographie des acteurs du département5. Cartographie des acteurs du département
Chaîne de valeur de la filière mécatronique (rappel)Chaîne de valeur de la filière mécatronique (rappel)
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
Capteurs
Commande
CapteursActionneursElectronique
Contrôle Commande
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Marchésmécatronique « classique »
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
,,,
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Segment 1 : Entreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension
mécatronique
Segment 1 : Entreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension
mécatronique
50% des répondants commercialisent des produits « Mé catronique »Mais seuls 15% optent pour un business model produi t exclusif.
Segment 2A : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences
mécaniques et de droits de Propriété Industrielle
(travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Segment 2A : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de compétences
mécaniques et de droits de Propriété Industrielle
(travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
30 acteurs (55%) ont au moins une compétence relati ve aux briques cœur de mécatronique
80% d’entre eux optent pour un modèle de bureau d’é tudes2/3 des répondants participent directement à la déf inition du cahier des charges
Segment 2B : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de
compétences non mécaniques mais directement complémentaires et de droits de Propriété Industrielle
(travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
Segment 2B : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 qui disposent de
compétences non mécaniques mais directement complémentaires et de droits de Propriété Industrielle
(travaillent à partir de leur propre cahier des charges)
2/3 des répondants dont 38% pour les communications sans fil et 20% pour la gestion de l’énergie
Segment 2C : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et Bureaux d’études qui ont un
modèle « service » et qui sont capables de travailler en direct avec des mécaniciens
(travaillent à partir de cahier des charges établis par le donneur d’ordre)
Segment 2C : Entreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et Bureaux d’études qui ont un
modèle « service » et qui sont capables de travailler en direct avec des mécaniciens
(travaillent à partir de cahier des charges établis par le donneur d’ordre)
90% des répondants déclarent avoir une activité de services support à la filière.Majoritairement un business model de bureau d’étude s technique au service de
donneurs d’ordres.
Segment 3 : Entreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process intègrent la
mécatronique
Segment 3 : Entreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process intègrent la
mécatronique
9% des répondants présentent des process intégrants de la mécatroniqueAu total 23% des répondants estiment que les soluti ons « mécatronique »
influent directement leur processus/ procédés
Segment 4 : Entreprises qui maîtrisent toute la chaîne mécatronique au service de la
compétitivité de leur produit
Segment 4 : Entreprises qui maîtrisent toute la chaîne mécatronique au service de la
compétitivité de leur produit
Une dizaine d’acteurs potentiellement(compétences qui demanderaient à être confirmées da ns le cadre d’entretiens)
Poids des marchés applicatifsPoids des marchés applicatifs
Peu de pure players applicatifsTrès forte orientation aéronautique et spatiale (80 % des répondants )
Filières secondaires :Electronique (35%) , Santé / matériel médical (33%), Cosmétique/Pharma/Parfumerie (45% cumulé).
Pas de compétences détectées pour les marchés émerg ents
Cartographie avancée : Distribution des compétences selon les segmentsCartographie avancée : Distribution des compétences selon les segments
Segment Compétences distinctives Part des acteurs concernée
1. PRODUITEntreprises qui conçoivent/fabriquent un produit final à dimension mécatronique
Utilisent des produits/solutions mécatronique développées en externe pour renforcer la compétitivité de leurs produits
50% mais seuls 15% de pure players
2A. BRIQUE MECATRONIQUEEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1
Fortes compétences mécaniquesPropriété industrielle en propreIl s’agit habituellement du segment « colonne vertébrale » d’une filière/ cluster mécatronique
55% mais majoritairement (80%) un modèle de type bureaux d’étude
Seuls 5 pure players qui définissent eux-mêmes le cahier des charges
2B. BRIQUE COMPLEMENTAIREEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1
Compétences directement complémentaires/ articulables avec la mécaniquePropriété industrielle en propre
66% (++ wireless / + énergie)
2C. SERVICEEntreprises de spécialité, sous-traitants des entreprises du segment 1 et bureaux d’études
Modèle « service »Cahier des charges établi par un donneur d’ordreCapables de collaborer directement avec des mécaniciens
90%
3. PROCESSEntreprises qui fabriquent des produits non mécatroniques mais dont les process intègrent la mécatronique
Utilisent des produits/solutions mécatronique développées en externe pour renforcer la compétitivité de leurs process
9% de pure players mais 23% des acteursconcernés
4. INTEGRATEURS/ PURE PLAYERS
Maîtrisent l’ensemble de la chaîne de valeurConçoivent et industrialisent des solutions mécatronique en interne au service de la compétitivité de leurs produits
Une dizaine d’acteurs potentiellement(compétences qui demanderaient à être confirmées dans le cadre d’entretiens)
Qualification de Chaîne de valeur de la filière mécatronique des
Alpes-Maritimes
Qualification de Chaîne de valeur de la filière mécatronique des
Alpes-Maritimes
Produits
MécaniqueElectronique
Filières amont
B2B
B2C
Intégration techniqueet fonctionnelle
Communication SFConversion, stockage
et gestion énergie.Packaging
Briques de bases
Solution finale
Composants cœur
1er niveau d’intégration
Capteurs
Commande
CapteursActionneursElectronique
Contrôle Commande
Composants complémentaires
InformatiqueTélécomMatériauxEnergie
Marchés d’application
nième niveau d’intégration
Composants Composants mécatronique
Produit mécatronique
Solution mécatronique
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Bureaux d’étude, sous-traitancecabinet de conseil, formation, normalisation
Activités support
Robotique / informatique embarquéeSystèmes d’information et de gestion
Internet des Objets
Aéronautique et spatial
Co-conception/ R&D collaborativeCycle en V
Applicationmécatronique
Nouveauxmarchés
mécatronique
Process/ Systèmes de production
B2B
Constructeurs, intégrateurs, équipementiers
Autres marchésmécatronique « classiques »
Qualification de Chaîne de valeur de la filière mécatronique des
Alpes-Maritimes
Qualification de Chaîne de valeur de la filière mécatronique des
Alpes-Maritimes
� Maillons forts :
� Composants complémentaires (notamment RF et énergie)
� Bureaux d’études et activités de support
� Capacité à collaborer /co-conception
� Filière aéronautique et spatiale
� Maillons à potentiels :
� Composants cœurs : manque de spécialisation
� Briques support à l’intégration : manque de compétences en robotique
� Conception de solutions finales (produit ou process) : trop peu de pure players
� Structurations applicatives vis-à-vis de marchés matures hors aérospatial
(notamment trop peu de débouchés / naval)
� Maillons faibles
� Intégration de manière générale
� Difficulté à identifier de réels pure players « mécatronique »
� Acteurs a priori peu sensibilisés au potentiel des marchés émergents
1ère estimation des retombées économiques et sociales1ère estimation des retombées économiques et sociales
� Premier niveau d’estimation de la part d’APRIM & Associés à partir des résultats :
� du Benchmark
� De l’analyse de la filière nationale et européen
� De la typologie des compétences azuréennes
� Estimation à valider avec la CCI NCA
Alpes Maritimes Aujourd’hui A horizon 2020 Commentaires
Chiffre d’affaires des acteurs « mécatronique »
50 à 100 100 à 200 Doublement du fait d’une évolution dubusiness model vers plus de produit etamélioration de la compétitivitéproduits des acteurs.
Nombre d’entreprises associée à la filière
Environ 100 100 à 120 Stabilisation.Limitation des risques de défaillancesur le Territoire.
Nombre d’emplois directsconcernés
Environ 1500 2 000 à 2 500 Fixation des compétences.Evolution du business model vers plusde produit (=> création d’emplois nondirectement linéaire avec augmentationdu CA de la filière)
Annexes : Synthèse des interviewsAnnexes : Synthèse des interviews
Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir
� La mécatronique n’est pas un sujet de recherche en tant que tel pour les Pôles
de Compétitive de PACA
� « La mécatronique est un non sujet au sein du pôle SCS; pas d’adhérents, pas de
thématiques de recherche » (Pôle SCS)
� Le pôle le plus sensible à la démarche est le Pôle MER
� Le pôle est structuré autour de compétences applicatives « Mer » et non pas
d’approches technologiques.
� La mécatronique est cependant un sujet d’actualité qui impacte de très nombreux
membres/projets notamment dans les domaines suivants :
• Acoustique
• Capteurs de corrosion
• Abaissement des consommations énergétiques des équipements
� La mécatronique peut être un excellent sujet d’échange inter Pôles pour PACA.
Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir
� La mécatronique une affaire avant tout de mécaniciens !
� « La pièce de départ d’une filière mécatronique doit être la mécanique! » (positionpartagée par Artema, SCS et Captronic).
� « La démarche mécatronique est avant tout une affaire de mécaniciens qui évoluent versde l’électronique pour faire monter en gamme leurs produits. Les électroniciens necherchent pas à aller vers la mécanique » SCS, Artema
� « Pour structurer une filière mécatronique il faut une colonne vertébrale portée par desmécaniciens qui sont capables dès les phases de conception de faire de l’électronique etde l’informatique. » ARTEMA
� « La matière mécanique est difficile, les vrais experts doivent pouvoir intégrer desparamètres très complexes ; température, pression, corrosion, environnement industrielsévère (poussières, graisses, …). » ARTEMA
� « Les électroniciens ne vont pas vers la mécanique, ils évoluent beaucoup plusnaturellement vers de l’électronique embarquée qui n’est absolument pas de lamécatronique car il n’y a pas de composants mécaniques en jeu ». ARTEMA
� Il faut que la filière soit construite sur un squelette de base issu de compétences
en mécanique (ARTEMA, Captronic et Pôle SCS)
Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir
� Positionnement du département des Alpes-Maritimes
� « En PACA en dehors des sous-traitants de la filière aéronautique, les compétences
mécatronique sont très disparates et pas très différenciantes ». Captronic
� Pas de projet récent soumis à Captronic issu du département.
� Aucun adhérent ARTEMA
� « Il faut sans doute avoir une approche beaucoup plus par filière que par solution
technique ». Pôle MER et Captronic
� « Les filières aéronautiques (et espace) et navales sont des filières d’excellence sur
lesquelles il faut capitaliser pour se différencier de la région Rhône-Alpes »
Captronic
� « La notion de robotique de services est peut-être une notion plus adaptée au
contexte azuréen » Captronic
� « Le département doit pouvoir développer des compétences autour de la
robotique avancée (en termes de vision par exemple). Dans ce cadre, il faut peut-
être favoriser les rapprochements et transfert avec l’INRIA » Captronic
Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir
� Positionnement du département des Alpes-Maritimes
� « La notion de construction de machines intelligentes avec un positionnement
en aval de la chaîne de valeur au contact des besoins de filières métiers est à
envisager pour favoriser l’émergence de concepteurs/assembleurs globaux au
service de solutions métier » Artema
� « Le département aurait intérêt à élargir la mécatronique à la filière
émergente de l’impression souple ou 3D pour se différencier et valoriser des
compétences distinctives du territoire. Le Pôle SCS est prêt dans ce cadre à
apporter son soutien» Pôle SCS
� « Le territoire azuréen ne semble pas bien armé pour jouer dans la compétition
des applications classiques de la mécatronique, en dehors peut-être des sous-
traitants de la filière aéronautique et spatiale » ARTEMA
� « Le territoire azuréen aurait beaucoup plus intérêt à se positionner sur les
filières émergentes telles que les machines pour l’e-impression et les
applications médicales » ARTEMA.
Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir
� « Il faudrait également penser à référencer les formations supérieures locales
et proposer des débouchés locaux aux diplômés » Captronic
� « Le territoire devrait commencer par structurer une offre de compétences
(formations ingénieurs, BTS, …) pour orienter sa filière mécatronique.
L’exemple de Polytech Savoie peut servir de benchmark. » ARTEMA
Recommended