Connexion à votre plateformepages.fiducial.fr/userfiles/media/videos-signature/kr543...Connexion à...

Connexion à votre plateforme

Se rendre sur : https://src.notarial.fr

1

Renseigner son identifiant et son mot de passe, puis cliquer sur « Connexion »

3

Vous êtes connectés à votre plateforme de Relation Client !

2

Pour activer votre plateforme de Relation Client, contactez notre équipe : Au 04 37 64 15 50 ou à l’adresse marketing.informatique@fiducial.fr

Tableau de bordPilotez votre activité grâce à un suivi par dossiers de l’ensemble des formalités à réaliser

selon leur statut d’avancement

Créer un nouveau dossier

Créer un nouveau dossier

Filtrer par collaborateur ou état d’avancement

Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli

Dossiers

Gardez un œil sur l’ensemble des dossiers en cours avec leur état d’avancement

Créer un nouveau dossier

Créer un nouveau dossier

Filtrer par collaborateur, date…

Entrez dans un dossier

Télécharger le dossier

Bonjour Maître RempliOffice Notarial Anne Rempli

MARTIN/CLAVELIN

Dans un dossier > Formalités

Une vue complète de votre dossier vous indiquant les formalités « A faire »,

« En attente de retour/en cours » et « Validé »

Déterminer le référent client dans votre étude de ce

dossier

Autoriser la visibilitéde chacune des formalité par vos clients en un clic

Faites glisser vous-même les tâches dans la colonne adéquate afin de gérer au mieux votre dossier

Vue dans le temps des étapes du dossier

Dans un dossier > Pièces jointes

Bénéficiez d’un espace de partage avec les parties prenantes du dossier

Déposez les fichiers que vous souhaitez partager aux parties prenantes du dossier

Dans un dossier > Contacts

Bénéficiez d’un espace de partage avec votre client seulement

Contacts Visualisez l’ensemble de vos contacts clients et partenaires bénéficiant d’un compte sur votre

plateforme

Créer un compte pour un

nouveau client/partenaire

Votre contact pourra finaliser

lui-même les informations sur

son compte à commencer par

sa fiche d’état civil

/!\ Le champ e-mail doit

obligatoirement être renseigné

pour générer les identifiants et

mot de passe

Modifier

l’état civil

Gérer le

compte

Accès espace de

partage avec votre

client seulement

Envoyer

un e-mail

V.Card

Export

dans CSV

Mon compte

Gérer votre compte : modifier votre mot de passe

Paramètre > Général

Modifier les Dates d’Ouverture de Dossier et de Signature

Définissez l’adresse de messagerie référente de l’étude qui notifiera les actions quotidiennes aux clients

Paramètre > Informations

Rentrez et modifiez les coordonnées de l’étude

Paramètre > Type de dossiers

Visualisez les types de dossiers ainsi que les formalités prédéfinies associées.

Personnalisez vos dossiers en dupliquant et modifiant ceux-ci.

Visualiser les formalités prédéfinies associées

Dupliquer, puis modifier un type de dossier pour le personnaliser

Paramètre > Personnalisation

Personnalisez votre plateforme avec le logo de votre étude

Accès > Employés

Définissez le profil de chacun de vos employés

Créer un

nouveau compte pour un employé

/!\ Le champ

e-mail doit obligatoirement être renseigné pour générer les identifiants et mot de passe

Compléter le profil de chacun de vos employés

Accès > Permissions

Gérer les profils type : administrateur, employé étude, client de l’étude. Définissez leurs permissions

Créer un nouveau profil

Modifier les permissions d’un profil : actions autorisées et niveau de visibilité

Aide

Accédez aux modules de E-learning

Accédez aux modules de E-learning