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ETUDE SUR LE COMMERCE DE DEMAIN EN CENTRE-BOURG & CENTRE-VILLE
Montfort Communauté – Décembre 2015
Phase II : Analyse de l’image des centralités
2
Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Sommaire
Partie I – Fréquentation des centralités Page 10
Partie III – Les commerces Page 20
Partie II – Ambiance d’achat et satisfaction Page 16
Rappel des premiers enjeux Page 3
Partie I – L’analyse clients & non clients Page 6
Synthèse Page 24
4
Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux d'évolutions commerciales
Les enjeux liés aux évolutions démographiques
Une évolution de population favorable au développement du commerce (croissance,
revenus) mais qui implique une forte innovation pour capter des nouveaux
consommateurs
Une population de plus en plus migrante quotidienne qui interroge sur la spatialisation des fonctions commerciales : centres ? Lieux
de flux (gare, aire de covoiturage) ? Périphérie ?
Les enjeux liés aux évolutions du commerce
Une perte de diversité commerciale et une tertiarisation croissante des fonctions
commerciales
Une croissance de l'offre supérieure à la croissance de population qui peut générer
des tensions d'activité
Les enjeux liés à l'aménagement commercial du territoire
Une spatialisation de plus en plus diffuse des fonctions commerciales
Une offre commerciale plus fragile sur le Sud du territoire
Un déplacement de l'attractivité commerciale sur un secteur Tardivière/ Le Gouzet qui
concentrera 40% des surfaces commerciales
Une croissance du secteur Ouest de l'agglomération rennaise qui limite les marges de croissance de l'offre et limitera l'efficacité
de la croissance des mètres carrés
Les enjeux liés à la structuration des centralités
Des locomotives de fréquentation non marchandes (médecins, équipements publics)
peu en lien avec le linéaire commercial
Des locomotives alimentaires (Bédée, Bréteil, Iffendic, Montfort) peu attractives ou peu en
lien avec les linéaires commerçants
Une tendance à l'éclatement des centralités en plusieurs pôles (Iffendic, Talensac…)
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
La situation concurrentielle des centralités
Le mapping ci-contre classifie les centralités du territoire selon deux critères :
l La concentration des fonctions La note maximale s'obtient par les centres-bourgs présentant
à la fois une mixité commerce / équipements non marchands et un linéaire commercial continu.
l L'attractivité urbaine La note maximale s'obtient par les communes présentant un
bon ratio commerces / places de stationnement et un espace urbain agréable en cœur de bourg.
Concentration des fonctions
Attractivité urbaine
Bréteil
Cercles proportionnels à la quantité d'offre commerciale en centralité
Montfort
Bédée
Talensac
Pleumeleuc
Iffendic
Forte
Forte
Faible
Faible
Partie I. L'analyse clients & non-clients
Montfort Communauté – Décembre 2015
Données extraites de l’enquête réalisée pour le DAC du SCoT du Pays de Brocéliande (nov 2012)
Approche méthodologique : Enquête par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 600 consommateurs locaux (respectant la répartition géographique des habitants, l’âge, les catégories socioprofessionnelles) habitant les communes du Pays de Brocéliande et des communes proches. L’analyse des comportements d’achat ci-après s’appuie sur les réponses des ménages habitant la zone de chalandise de Montfort Communauté.
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les habitudes de consommation
Rythme de fréquentation des commerces
89%
Constats :
Globalement, sur Montfort Communauté, 89% des personnes interrogées déclarent faire des achats au moins une fois par semaine dans les commerces de leur commune. Ce résultat est supérieur à la moyenne observée sur le Pays de Brocéliande (86%) et illustre un attachement des habitants pour les commerces de leur commune d’autant que le taux de fréquentation quotidienne se situe dans des niveaux élevé : 31% des personnes interrogées déclarent y venir tous les jours.
Digital Les habitants de Montfort Communauté sont plus cyberconsommateurs que la moyenne Pays de Brocéliande mais moins qu'au niveau national (55% ont déjà réalisé un achat à distance sur internet contre 63% en 2012 en France(1). Toutefois, l'emprise est forte sur les CSP +
42%
31%
26%
34%
34%
24%
26%
3%
5%
5%
3%
3%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Montfort Communauté
Pays de Brocéliande
Tous les jours 2 à 3 fois par semaine 1 fois semaine
De 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois et moins Jamais
Le hors magasin
Vous arrive-t-il de réaliser des achats sur Internet ?
Oui : 55%
Montfort Communauté
Pays de Brocéliande
Oui : 50%
Vous arrive-t-il de réaliser des achats en direct auprès d’agriculteurs?
Oui : 42% Oui : 41%
Oui : 23% Oui : 25% Réalisez-vous des achats auprès des services drive ?
Le caractère rural et agricole du territoire en périphérie de Rennes permet de proposer une offre directe de produits de la ferme. La vente directe s’effectue principalement à la ferme mais aussi sur les marchés. Les habitants du Montfort Communauté sont 42% à acheter directement dans les exploitations (41% en moyenne sur le Pays de Brocéliande).
23% Sur Montfort Communauté, les achats via un drive a séduit 23% de ménages, profitant ainsi de la forte propension des ménages à réaliser des trajets domicile/travail extra communautaire.
Enjeux :
Une fréquentation satisfaisante à conforter et une adaptation aux nouveaux modes de consommation à conforter.
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Lieux d’achat des ménages de Montfort Communauté
Lieux d’achat alimentaire (en magasin)
Lieux d’achat non alimentaire (en magasin)
Rétention 90%
Evasion 10%
7% 19%
21% 35%
2%
6%
2%
MONTAUBAN DE BRETAGNE
2%
Autres communes hors CDC 6%
Rétention 48%
Evasion 52%
4% 6%
5%
28%
2%
3%
23%
MONTAUBAN DE BRETAGNE
2%
Autres communes hors CDC 7%
8%
5%
5%
2%
90%
Constats :
Les ménages de Montfort Communauté réalisent 90% de leurs achats alimentaires auprès des commerces de l’intercommunalité. Seuls 10% de ces achats échappent aux commerces de Montfort/Meu. Ils s’agit d’évasion commerciale diffusent entre Montauban de Bretagne (2%), Rennes (2%) ou d’autres communes hors territoire.
48% Les commerces de Montfort communauté captent moins de la moitié des achats non alimentaires des ménages de la commune. C’est un score faible qui la fragilité de l’offre disponible, notamment anomale, face à la concurrence de l’agglomération rennaise. Les principales évasions s’effectuent vers les commerces de Rennes, (23%) et Pacé (8%). Une tendance qui se renforcera avec la création des commerces de la zone Rives Ouest à Pacé.
18% 70%
Les comportements d’achats non alimentaires sont hétérogènes puisque les ménages de Montfort Communauté ne réalisent que 18% de leurs achats en équipement de la personne auprès des commerces du territoire. Un chiffre qui atteint 70% pour le bricolage et le jardinage.
Enjeux :
Faire face aux déséquilibres existants en non alimentaire entre l’offre de
Montfort Communauté et l’offre des pôles extérieurs (Pacé, Rennes,…)
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Synthèse des comportements d’achat sur la zone d’influence de Montfort Communauté
Hors Magasin 6.0% 12.2% <2% 16.5% 15.9% 42.7% 6.7%
Synthèse – Zone de Montfort sur Meu Par pôle commercial
Alimentaire Equipt. Personne Bricolage-Jardinage
Meubles, électro, art de la table, décoration…
Culture-Loisirs Presse-fleurs Coiffure-
Pharmacie
Montfort sur Meu (yc zone S.U) 34,9% 13,4% 27,4% 20,1% 18,1% 25,4% 22,5%
Bédée / Pleumeleuc 17,4% 1,9% 14,3% 3,1% 2,7% 11,6% 12,5%
Bréteil 2,3% 0,3% 0,5% 1,3% 1% 6% 6%
Iffendic 2,8% 1,5% 1% 2% 5% 8%
Talensac 1,2% 4% 8%
total attraction Pays 59% 16% 44% 26% 24% 52% 57%
Mordelles 5,9% 2.4% 2,1% 3,7% 2,6%
Pacé 4,3% 9,9% 3.4% 25,7% 14,4% 4,5% 1,9%
Rennes 2,3% 45,3% 11.0% 23,1% 23,4% 3,9% 2,9%
Tinténiac 5,9%
St Méen le Grand 2,9% 2,2%
Montauban de Bretagne 4,4% 3,4% 3,8% 3,5% 3,2%
St Grégoire 10,9% 2.0% 9.1% 6,3%
La Mézière 4.4% 4.5%
Chantepie 2.7% 2.0% 4,9%
Betton 7.5% 17,8%
St Jacques de la Lande 4.6%
Bréal sous Montfort 3,6%
Romillé 8,3% 4,2% 8,7%
St Gilles 1,8% 1% 6,3% 7,7%
La Chapelle Thouarault 0,7% 5,6% 3,9%
Le Verger 0,6% 4,2% 1,3%
Autres communes hors pays 7% 11% 8% 7,5% 9% 12% 7,5%
total évasion 41% 84% 56% 74% 76% 48% 43%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Partie I. Fréquentation des centralités
Approche méthodologique : la perception des pôles commerciaux s’appuie sur une enquête clientèle réalisée en face à face dans les centralités au tissu commercial complet de Montfort Communauté entre le 12 et le 17 novembre 2015.
Au total ce sont 204 personnes qui ont été interrogées sur 6 centralités différentes avec cette répartition : Montfort sur Meu (100 enquêtes), Pleumeleuc (19), Talensac (20), Iffendic (21), Bréteil (20), Bédée (24).
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Profil des enquêtés
Constats :
45% Les employés et les ouvriers représentent en moyenne 45% de la clientèle des centralités et jusque 54% sur le week end. Une proportion nettement supérieure à la moyenne réelle du territoire (33% selon l’insee). A contrario, les cadres ou les professions intermédiaires sont très peu représentés dans l’échantillon. Seulement 4% en semaine et 7% le samedi contre 28% en réalité sur Montfort Communauté.
61% L’enquête réalisée en face à face a permis d’identifier les profils de clientèle qui fréquentent les centralités du territoire. On remarque qu’en semaine les clients sont proportionnellement plus âgés que la moyenne réelle du territoire alors que la proportion des personnes de 30 à 59 ans s'accroit le samedi (61% contre 54% pour la moyenne Insee).
42% De la même manière le profil par CSP apparaît segmenté entre semaine et week end. Si 46% des clients de la semaine sont des inactifs (retraités, …), leur part baisse à 32% le samedi.
93% 93% des personnes interrogées habitent sur l’intercommunalité. Les clients habitants en dehors de Montfort Communauté (7%) ont essentiellement été rencontrés à Montfort sur Meu (4,5%) et à Bédée (2%). Ces habitants viennent des communes frontalières (Boisgervily, La Chapelle Thouaraut, St Malon,…).
Les enquêtés selon leur âge
16% 16% 20%
52% 61% 54%
32% 24% 25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Client de la semaine Client du samedi Moyenne Insee
60 ans et plus
30-59 ans
Moins de 30 ans
Les enquêtés selon leur catégorie socio-professionnelle
3% 2% 3% 6% 5% 5% 4% 7%
28%
41% 54%
33%
46% 32% 32%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Client de la semaine Client du samedi Moyenne Insee
Sans profession (Retraités, aufoyer)
Employé/ouvrier
Cadre, prof. intermédiare
Artisans, commerçants ouchef d'entreprise
Agriculteurs exploitantsEnjeux :
Un défi d'adaptation du service pour capter les actifs en semaine,
Un enjeu de captation des CSP + y compris le week-end qui souligne le défi de l'attractivité,
Un déficit d'attraction à combler auprès des jeunes.
Une attraction limitée avec seulement 7% des personnes rencontrées originaires d’une commune extérieure à Montfort Communauté.
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Raisons de fréquentation
5%
Constats :
Seulement 5% des clients nous disent que le samedi, boire un verre et se restaurer est leur principale raison de fréquentation. Un chiffre assez faible qui traduit le déficit d’identité, d’ambiance et de lieu de convivialité.
Enjeux :
41% 41% des personnes rencontrées fréquentent les centralités de Montfort Communauté dans l’objectif de faire des achats. C’est la première raison de fréquentation des centralités des personnes interrogées sur 5 des 6 communes. Le samedi, ce sont même 47% des personnes interrogées qui ont pour principal objectif de réaliser des achats. En semaine, les motivations sont plus variées (l’école des enfants, les services, , le travail). Ce chiffre traduit une faible intéraction équipements marchands / non marchands
Concentrer les leviers de fréquentation dans les centralités afin de générer du flux, de la vie et faciliter les interconnexions d’activité.
Renforcer l’identité des centralité et des espaces de convivialité.
Principale raison de fréquentation (nuage de mots)
3 3 communes disposent d’une centralité avec une mixité de fonction forte. Il s’agit de Bédée, Montfort/Meu et Iffendic. Sur ces centralités les personnes enquêtées ont évoqué au moins 7 raisons de fréquentation différentes.
2 A l’opposé des centralités aux nombres de fonctions importantes, on trouve Bréteil et Talensac. Ces 2 communes sont fréquentées presque essentiellement par des ménages qui réalisent des achats dans les commerces.
Bédée Bréteil Iffendic Montfort-sur-Meu
Pleumeleuc Talensac Moyenne
Faire des achats 8% 80% 48% 32% 37% 70% 40%
Travailler 33% 10% 5% 8% 16% 11%
L'école des enfants 4% 5% 24% 8% 11% 10% 9%
Profiter des services : banques, assurances, poste,…
8% 16% 9%
Voir des amis, de la famille 17% 9% 21% 5% 9%
J'habite au centre-ville 4% 5% 9% 11% 15% 8%
Vous restaurer ou boire un verre 17% 5% 9% 7%
Vous promener et flâner 5% 10% 5% 4%
Autres (loisirs, administratifs, serv. médicaux)
8% 5% 3% 5% 0% 3%
Principale raison de fréquentation (croisement par commune)
Centralités aux nombreuses fonctions
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Rythme de fréquentation
90%
Constats :
Le profil des personnes les plus fidèles :
Les retraités, les personnes de plus de 60 ans (90% visitent la centralité plusieurs fois par semaine).
Le profil des personnes les moins fidèles :
Les cadres, les personnes de 50 à 59 ans (respectivement 40% et 57% visitent la centralité plusieurs fois par semaine).
Enjeux :
54% 54% des personnes interrogées fréquentent les centralités de Montfort Communauté tous les jours et 82% d’entre eux les fréquentent au moins 2 à 3 fois par semaine. Un score élevé même si le profil des personnes interrogées (clients des centralités) expliquent en partie cette fidélité.
Une clientèle fidèle qui tend à fréquenter davantage les centralités de l’intercommunalité.
Rythme de fréquentation
92% Il existe un lien marqué entre raison de fréquentation et rythme de fréquentation. En effet, 92% des ménages dont la principale motivation de fréquentation d’une centralité est de faire des achats, s’y rendent au moins 2 à 3 fois par semaine.
+4 points
On note une fréquentation légèrement accrue des centralités de l’agglomération avec une croissance de 4 points depuis 2/3 ans (différence entre les personnes qui fréquentent moins et celles qui fréquentent plus qu’auparavant). Le différentiel atteint même +25 points sur Bréteil et +12 points sur Iffendic.
4% 11% 1%
4% 1%
6%
5% 2% 4%
17%
3% 4%
5% 5% 2%
11%
3% 4%
10% 9%
22%
5% 8%
21% 25%
33% 34% 25%
28%
63% 70% 52% 50%
33%
65% 54%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tous les jours
2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine
2 à 3 fois par mois
1 fois par mois
Moins d'1 fois par mois
Moins souvent
Evolution de la fréquentation
95% 75% 80%
67% 89% 95%
77%
5% 16%
11% 10%
5% 25% 15% 17%
5% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%PLUS souventqu'auparavant
MOINS souventqu'auparavant
AUTANT qu'auparavant
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Profil des clients / non clients
Client de la semaine Non client Client du week end
Inactif Femme
Plus de 60 ans
Employé
ouvrier Profite des services
30 à 49 ans
Inactif
Employé
ouvrier
Profite pour boire un verre, se restaurer
Homme &
Femme
Moins de 30 ans
Habitant hors intercommunalité CSP +
50 à 59 ans
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Transport et stationnement à Montfort/Meu
37%
Constats :
Enjeux :
Équilibre On constate le bon équilibre et la bonne répartition du stationnement dans le centre ville de Montfort sur Meu avec 20% des clients qui stationnent autour du parking de la gare, 20% le long de la principale rue commerçante (St Nicolas), 22% en bas de la rue St Nicolas (11% sur le parking Guittai et 11% sur le parking des Douves) et enfin 15% qui stationnent sur la partie haute de la ville (Eglise, parking de la cohue,…)
Un stationnement bien intégré et équilibré dans l’armature urbaine du centre ville.
Mode de déplacement
59% 35%
Lieu de stationnement ?
0,5% 35%
2% 3%
59%
en deux roues motorisé
à pied
en transport en commun
en vélo
en voiture
20%
11% 11%
11%
2%
4%
2%
Les déplacements en voitures restent la règle pour se rendre au centre ville de Montfort sur Meu. Les modes déplacements doux se résument presque uniquement aux piétons qui représentent 35% des clients interrogés.
Au final, le stationnement génère un taux d’insatisfaction plutôt mesuré. En effet 37% des clients du centre ville se disent peu satisfait ou pas du tout insatisfaction par les conditions de stationnement contre plus de 50% en moyenne sur d’autres communes de ce type lorsque de réels problèmes sont rencontrés.
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Ambiance d’achat
89%
Constats :
Enjeux :
Banal Les communes de Bréteil et Talensac disposent d’une image positive mais banale avec 7 clients sur 10 qui trouvent la centralité « plutôt » agréable. Un niveau qui traduit le déficit de différenciation du centre bourg et de sa difficulté à faire face à la concurrence des autres pôles.
Une image globalement bonne des centralités même si plusieurs d’entre elles sont jugées plutôt banales, sans grande différenciation. Elles ne disposent donc que d’une capacité limitée à faire face à la concurrence des pôles environnants et notamment des zones commerciales. Le "désarmour" auprès des jeunes est fort
Comment jugez vous la centralité?
89% Les centralités de l’intercommunalité disposent d’une image globalement bonne auprès des clients. Ainsi, 52% les jugent plutôt agréable et 37% très agréable.
Lors des enquêtes en face à face, le centre bourg de Pleumeleuc était en travaux. Une raison qui explique en partie un score très sévère : 89% des personnes rencontrées jugent plutôt pas agréable ou pas du tout agréable le centre bourg de Pleumeleuc.
10% 1%
56%
4% 5%
10%
33%
7%
54%
70%
43%
50%
11%
70% 52%
46%
15%
57% 39% 30% 37%
0%
20%
40%
60%
80%
100%Très agréable
Plutôt agréable
Plutôt pas agréable
Pas du tout agréable
20-29 ans
Ce sont les personnes âgées de 20 à 29 ans qui disposent de l’image la plus mitigée (seulement 22% jugent très agréable la centralité fréquentée).
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Satisfaction de la centralité
Constats : Satisfaction des critères de la centralité
La centralité de Breteil (avec un score de 122) est perçu comme plutôt conviviale mais souffre d’une image particulièrement négative concernant la circulation. Les personnes interrogées estiment qu’elle est trop dense et les voitures roulent trop vite en cœur de bourg sur la D125.
122
Les scores (score moyen 137) obtenus par la commune d’Iffendic peuvent être considérés comme moyen sur 4 des 5 thématiques évaluées. Seuls les lieux de convivialité disposent d’une notation satisfaisante.
137
Items
Communes Bédée Breteil Iffendic
Montfort-sur-Meu
Pleume-leuc
Talensac
Les lieux de convivialité 173 163 162 117 -45 188
Animations 167 140 117 113 -34 78
La circulation 173 93 133 76 -47 13
Stationnement 188 105 129 89 -24 123
Aménagements urbains 158 108 145 145 -18 123
La circulation (76) et dans une seconde mesure le stationnement (89) sont les principaux points négatifs évoqués pour le centre ville de Montfort sur Meu. Le score moyen est faible (108) pour la centralité la plus structurée du territoire.
108
L'absence de centralité fonctionnelle identifiée en phase 1 pour Pleumeleuc se retrouvent dans les scores. Les besoins sont comblés par une offre de périphérie mais le cœur de souffre d'un déficit d'image.
33
Avec un score de 105 la centralité de Talensac se retouve à un niveau d'attractivité réduit. Selon les personnes interrogées la D35 absorbe trop de véhicules qui roulent trop vite, rendant la promenade peu sécurisée.
13
Enjeux :
La circulation est le critère d’évaluation des centralités le plus négativement perçu. Les clients cherchent des lieux plus calmes, sécurisés et propices à la détente. Certains centres jouent trop la carte de la voiture à leurs yeux.
Hormis pour la commune de Bédée (score de 172) , pour laquelle l'attachement à la centralité est très fort, les autres communes du territoire souffrent d'une certain déficit d'image auprès des habitants qui les fréquentent. Ce score serait certainement plus sévère auprès des non-clients.
Banal
*Score de satisfaction = 100 + part des « très satisfait » + ½ de la part des « assez satisfait » – la part des « peu satisfait » – 2* la part des « pas du tout satisfait »
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Points forts/Points faibles
Constats : Quels sont les points faibles/forts dans la centralité
En moyenne, le point fort le plus cité pour qualifier les centralités de l’intercommunalité est le commerce. Il est cité par 71 des 204 personnes interrogées. C’est le signe d'une réponse fonctionnelle adaptée sur l'offre de base et d'un aspect praticité affirmé
Achat
La catégorie points faibles perçus concentre des réponses concernant l'ambiance d'achat et le confort. La centralité n'apparaît clairement pas comme un lieu chargé d'un affectif fort.
Ambiance
Le centre-ville de Montfort se retrouve en décalage par rapport à cette analyse transversale. Le cadre de vie et les services s'imposent comme des atouts à cultiver. La faible diversité commerciale se retrouve au premier rang des insatisfactions.
Montfort
Points Forts Points faibles
Bédée Les parkings Le fleurissement
• Le manque de pistes cyclables
Bréteil Les commerces Joli, agréable
• La circulation automobile • L’absence d’aire de jeux pour
les enfants
Iffendic Les commerces Le tissu associatif
• L’absence de distributeur de billet
• Le manque de pistes cyclables
Montfort-sur-Meu
Les commerces La promenade avec le Meu et ses ballades Le caractère architectural (centre culturel et historique) La médiathèque
• La disparation des commerces
• Le manque de diversité commerciale
• La circulation
Pleumeleuc La proximité de la 4 voies • Le déficit de diversité
commerciale
Talensac Les commerces • La circulation • L’absence de distributeur de
billet Enjeux :
Une ambiance d'achat à travailler pour les petites centralités et une
offre de proximité qui joue son rôle majoritairement auprès des retraités.
Une diversité commerciale Montfortaise à cultiver.
Au chapitre des points faibles la question du distributeur bancaire revient fréquemment. Même si le sans contact progresse, la clientèle de senior, en particulier, reste très attentive à ce service de proximité.
Service
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les composantes réactives du commerce
Constats : Quel est votre niveau de satisfaction concernant … ?
Alors que Montfort sur Meu dispose de près de 100 commerces et services soit 45% de l’offre de Montfort Communauté, les clients jugent l’offre commerciale médiocre avec un score de 78. Les clients regrettent l’absence ou insuffisance de : Commerces alimentaires (proximité, épicerie,…) : 23% Equipement de la personne : 9% Bar, restaurant : 5% Cadeau, décoration : 3%
78
Les autres composantes réactives obtiennent d’excellents scores de satisfaction, tous supérieurs à 170 (excepté pour la commune de Pleumeleuc).
>170
Enjeux :
Le maintien de la diversité commerciale sur le pôle référent de Montfort Communauté en se repositionnant face aux nouvelles offres de périphérie.
Items
Communes Bédée Breteil Iffendic
Montfort-
sur-Meu
Pleume-
leuc Talensac
L’offre en termes de commerces (Nbre, diversité)
154 143 179 78 13 195
Les horaires d’ouverture 178 188 183 180 75 195
L’accueil des commerçants 179 197 195 186 150 198
La présentation des magasins 182 183 183 181 150 188
*Score de satisfaction = 100 + part des « très satisfait » + ½ de la part des « assez satisfait » – la part des « peu satisfait » – 2* la part des « pas du tout satisfait »
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les locomotives commerciales
Constats : Dans quel commerce allez vous réaliser des achats aujourd’hui (121 répondants)
La principale locomotive de fréquentation des centralités est la boulangerie. En effet, 51% des clients interrogés pour l’étude avaient ou allaient réaliser des achats dans une boulangerie.
51%
L’alimentation générale est le second commerce cité par les clients. C’est un important moteur de fréquentation des communes de Montfort sur Meu et d’iffendic (G20).
18%
Enjeux :
Cette analyse révèle encore l’enjeu que constitue le maintien d’une offre alimentaire de proximité dans les centralités. Ce type d’offre constitue de loin le plus fort levier de fréquentation.
2%
3%
3%
4%
5%
5%
11%
18%
51%
0% 20% 40% 60%
Coiffeur
PMU
Bar/restaurant
Pharmacie
Librairie/presse
Boucherie
Bureau de tabac
Alimentation (supermarché/épicerie)
Boulangerie
Dans quel commerce allez vous réaliser des achats aujourd’hui? (analyse par commune)
Commerce
Bédée Boulangerie et bureau de tabac
Bréteil Boulangerie et presse
Iffendic Boulangerie, G20 et bureau de tabac
Montfort-sur-Meu Boulangerie, alimentation générale et bureau de tabac
Pleumeleuc Non significatif
Talensac Boulangerie et pharmacie
Les locomotives de fréquentation complémentaire sont :
Les bureaux de tabac : 11% de citations
Les boucheries : 5% de citations
Les librairies-presses : 5% de citations
Les pharmacies : 4% de citations
11%
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Panier moyen
Constats :
Le panier moyen des clients des centralités de Montfort Communauté atteint 18€ en moyenne. Ce panier moyen est fortement influencé par la typologie des commerces présents dans les communes.
18%
Enjeux :
Les clients des centralités dépensent en moyenne 18€ par visite. Un
panier moyen réduit qui s’explique en partie par leur préférence dans les grandes surfaces pour réaliser de gros achats. Concurrencer les centre commerciaux via une ambiance d’achat différenciante renforcera le panier moyen de la clientèle.
Quel est votre panier moyen en €
28%
17%
16%
33%
4%
2%
2€ ou moins
De 2€ à 5€
De 5€ à 10€
De 10€ à 50€
De 50€ à 100€
100€ et plus
Panier moyen en € par commune et par type de commerce
Moyenne
18€
Commune Panier
moyen en € Commerce
(au moins 5 citations) Panier
moyen en €
Bédée 16€ Boulangerie (73€ des achats < ou = à 5€)
10€
Bréteil 11€ Alimentation générale / épicerie
47€
Iffendic 7€ Boucherie 13€
Montfort-sur-Meu 26€ Bureau de tabac 23€
Pleumeleuc Données
insuffisantes Librairie / presse 12€
Talensac 2,4€
Le jour des enquêtes plus de 6 personnes interrogées sur 10 dépenseront moins de 10€ dans les commerces qu’ils fréquenteront. De petits budget que l’ont retrouve proportionnellement plus souvent sur les centres-bourg de Talensac et d’Iffendic
61%
Logiquement c’est sur la centre ville de Montfort sur Meu que les clients disposent d’un panier moyen le plus élevé (26€). Ce budget est tiré vers le haut par les achats dans les alimentations générales / épiceries et dans les bureaux de tabac.
26€
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Synthèse de la perception par les clients
Communes Mixité de fonction
Rythme de fréquentation
Evolution de la fréquentation
Ambiance d’achat Satisfaction de la
centralité (point de fragilité)
Satisfaction des commerces
(point de fragilité)
Bédée Forte Excellent Croissance Bonne Bonne
(Aucun) Bonne
Bréteil Faible Excellent Croissance Modérée Modérée
(circulation)
Bonne
Iffendic Forte Bon Croissance Bonne Modérée
(animation)
Bonne
Montfort-sur-Meu Forte Bon Stabilité Modérée Médiocre
(circulation) Modérée
(déficit de diversité)
Pleumeleuc Moyenne Faible Diminution Médiocre Mauvaise
(tous les items) Mauvaise
(déficit de diversité)
Talensac faible Excellent Croissance Modérée Modérée
(circulation)
Bonne
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Innover pour s'adapter au
consommateurs et se positionner
face à la croissance de
l'offre sur l'agglomération
rennaise
Maitriser l'éclatement des
fonctions commerciales, la périphérisation et la croissance
des surfaces
Affirmer une singularité plus
marquée pour le cœur de ville de
Montfort sur Meu
Densifier les centralités en
équipements et en habitants
pour créer du lien
Conforter la polarité des
centralités de proximité
Défis pour préparer le commerce de demain en centre-ville et centre-bourg 5
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Innover pour s'adapter au
consommateurs et se positionner
face à la croissance de
l'offre sur l'agglomération
rennaise
Défi n°1
Une communication nouvelle axée nouvelles technologies pour
capter les CSP+ et médium
Une offre de services (click and collect) pour s'adapter aux
nouveaux modes de consommation
Le développement de véritables concepts marchands pour les
commerçants avec un soutien à la rénovation des points de vente
Un management du développement commercial de proximité pour
soutenir la dynamique collective
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Maitriser
l'éclatement des fonctions
commerciales, la périphérisation et la croissance
des surfaces
Défi n°2
L'interdiction de l'implantation de commerces de moins de 300 m²
sur les zones commerciales
La limitation de l'implantation des commerces de moins de 300 m²
sur les axes de flux (ronds points) et en la réservant à quelques
lieux stratégiques (gare…)
L'indexation de la croissance des surfaces sur la croissance de
population
La limitation des formats maximum de surfaces des GMS pour
permettre de favoriser la diversité commerciale
L'interdiction de transformation de surfaces de production ou de
parcelles dédiées à l'artisanat et/ou à l'industrie
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Affirmer une
singularité plus marquée pour le cœur de ville de
Montfort sur Meu
Défi n°3
Le maintien de la diversité commerciale en travaillant sur les loyers
et en proposant un système de pépinière commerciale
Améliorer l'ambiance d'achat en cœur de ville sur la rue Saint-
Nicolas en particulier
Limiter la tertiarisation des linéaires commerciaux
Ré-investir des espaces de convivialité en cœur de ville et
conforter le rôle du marché
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Densifier les centralités en
équipements et en habitants
pour créer du lien
Défi n°4
La densification de l'habitat et l'adaptation de l'habitat aux parcours
résidentiels et aux nouvelles demandes (maison de ville…)
La limitation de l'étalement urbain de l'habitat
La création de lien entre espaces d'habitat et cœur de ville
(liens doux)
La réflexion autour de maison médicale permettant d'améliorer
l'attractivité du territoire auprès des praticiens et de proposer en
cœur de ville des solutions d'implantation attractives
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Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville
Décembre 2015
Les enjeux transversaux
Conforter la polarité des
centralités de proximité
Défi n°5
Bréteil - Les espaces de convivialité
- L'agrandissement de la supérette
Talensac - L'aménagement urbain de la centralité et du lien
centres commerciaux / polarité nouvelle
Iffendic - Le recentrage des équipements pour affirmer un
effet de masse
Pleumeuleuc - La définition d'un espace de centralité
Bédée - Le lien urbain avec la locomotive commerciale et
l'identité de l'espace Nord
St Gonlay - La desserte alimentaire non souhaitée
La Nouaye
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