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La CleanTech française qui transforme la chaleur en électricité
Septembre 2016
Des solutions industriellespour la transition énergétique
Des solutions industriellespour la transition énergétique 3
La production d’énergie devient DÉCENTRALISÉE
La Cop21 fixe un NOUVEAU CAP
Les réponses historiques ne sont plus PERTINENTES
Le monde de l’énergieen pleine mutation
Ces nouveaux enjeux
appellent
de nouvelles réponses
Des solutions industriellespour la transition énergétique
ENERTIME, spécialiste français de la valorisation de la chaleur
SOURCES DE CHALEUR
1 Source : COP212 Source : EIA
ÉLECTRICITÉ
3 MW
500 kW300° C
80° C
ENERTIME transformeLA CHALEUR EN ÉLECTRICITÉ
21% des émissions de gaz
à effet de serre1
mondiales51% de la consommation
d’énergie2
Des solutions industriellespour la transition énergétique
Une équipe d’experts des énergies renouvelables
Gilles DAVIDPDGCo Fondateur
SupélecALSTOM, CEGELEC, AREVA
Fabien MICHELDGACo Fondateur
CentraleAREVA
Pierre DU BARETDirecteur Commercial
HECPECHINEY, RENAULT TRUCKS
40 personnes dont 25 ingénieurs
Comité scientifique constitué de membres de
5
Christophe RONCORONIFinance
Supélec, MBA HECSHELL, CMA-CGM, VEOLIA
Courbevoie, Strasbourg, Shanghai et Lyon
Le COMEX cumule 94 ans d’expérience à l’export et
84 ans dans l’énergie
Projet de création d’une filiale en Chine
Des solutions industriellespour la transition énergétique
Une équipe d’experts des énergies renouvelables
6
Des solutions industriellespour la transition énergétique 7
Nos ORCSept modules installés ou en construction
Des solutions industriellespour la transition énergétique 8
2012
2008
1er projet à l’international (Inde)
1er contrat (France)
1er pilote ORCHID©
Développement d’une turbine « propriétaire » ORCHID©
Focalisation sur la technologie ORC
Création d’ENERTIME
2016
2 nouveaux contrats (Chine)
3 nouveaux contrats (France et Ukraine)≈ 40 projets identifiés
Entrée au capital d’Amundi et Siparex
Un développement en phase avec le marché des ORC
5 ans de l’idée au pilote
1 an du pilote
à la vente +
1 an pour
l’export
Une accélération déjà engagée du déploiement commercial
Entrée en bourse d’Enertime (Alternext)
Nous transformonsla chaleur perdue en électricité
Nous transformons lachaleur perdue en électricité
Deux seules technologies pertinentes en valorisation de chaleur industrielle1
ORC, une technologie robuste baséesur le cycle de Rankine
1 Source : Waste Heat to Power Market Assessment, ICF international, March 2015 10
L’EAU utilisée comme fluide dans les
turbines à vapeur (Steam Rankine Cycle)
est remplacée par un FLUIDE ORGANIQUE
en ORC (Organic Rankine Cycle)
OrganicRankine Cycle
SteamRankine Cycle
Basse
température++ --
Petite échelle ++ --
Opération /
Entretien++
Personnel
compétent
requis
Performance = =
Risques+/-
selon le fluide+
+ : atout important = : neutre - : inconvénientsSource : Société
Nous transformons lachaleur perdue en électricité
Des solutions compétitives pour deux grands domaines d’application
Source : Société
11
…produire de l’énergie renouvelable(biomasse ou géothermie)
…récupérer et valoriser de la chaleur perdue (production de chaleur et/ou d’électricité)
ENERTIME conçoit et construit des turbines et les intègre au sein de machines thermodynamiques ORC pour…
Puissance : Jusqu’à 5 MW
Prix : ≈1,5 M€1
/ MW
Production : besoins ≈1 000 personnes / MW
1 Source : société
Nous transformons lachaleur perdue en électricité
Une gamme complète de solutionspensées pour l’industrie
UNITÉS PERSONNALISÉESConception et fabrication de nos propres turbines
FLUIDES A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Fluides essentiellement non inflammables
Source : Société
12
Concepteur et intégrateur d’ORC clé en main
VALORISATION DE CHALEUR A partir de 90°C
RENDEMENTS ÉLECTRIQUES -> 16,5% (à 200°C)
en version électrogène
3 GAMMES 100 kW à > 5 MW
(Rainbow®, ORCHID®, spéciales)
DURÉE DE VIE ESTIMÉE≈30 ans
Nous transformons lachaleur perdue en électricité
VALENTHIN
ORCHID+
Une activité R&D intense concentréesur 2 axes stratégiques
13
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
5 demandes de brevets déposées depuis 2014
Optimisation des ORC
Innovations & synergies
LEANSHIPS
ANR SeleCO2
12 programmes
de R&D
Nous transformons lachaleur perdue en électricité 14
La R&DNouveaux projets
Nouveau modèle de business ESCO : Financement Orcasil du PIA et
projet sur le site existant de la FMGC
Excellence en dynamique des fluides : Thèse CIFRE avec le laboratoire
Dynfluid de l’ENSAM et partenariat avec PolitecnicoMilano
Conception des Echangeurs : Conception d’échangeurs en
débutant avec le Projet Carphymcheau dans Géodenergies
Une entreprisestructurée
Une entreprisestructurée
Une offre complète adaptée aux besoins des clients
18
SOLUTION CLÉ EN MAIN
MACHINE ORC
TURBINE ORCComposant à forte valeur ajoutée
Savoir faireintégré
Services complets
Un business model qui maximise la valeur créée par la technologie
Une entreprisestructurée 19
Concevoir les cycles et les
turbomachines
Fabriquer les turbomachines
Mettre en œuvre les
cycles
Installer les modules dans les procédés
Financer et exploiter les
systèmes
Maîtriser toute la chaine de valeur
Une entreprisestructurée
Une organisation autour de 3 pôles et d’usines de production partenaires
Clément GantiezChef de Projet Senior
Laurent SanchezChef de projet Senior
& Manager Lyon
Kudzo OtiniElectricité, automatisme et CC
+9 ingénieurs 1 technicien
et 1 apprenti
Gilles DavidPDG
Fabien MichelDGA et Directeur Tech.
& Innovation
Pierre du BaretDirecteur Commercial
Christophe RoncoroniFinance
+5 ingénieurs et 3 employés
Ahmed BerkaneManager Mécanique
+4 ingénieurs
+4 techniciens
+1 responsable qualité
+2 apprentis
20
Management, commercial & support
Mécanique & SAV
Opérations
Conception des turbines et des ORC
Sélection et achat des
composants
Fabrication des pièces
mécaniques
Assemblage des turbines
Assemblage des
modules
Activités opérées par des tiersActivités opérées par ENERTIME
Une entreprisestructurée 211 dont 1 en cours de finalisation
Capacités Techniques
Nous transformons lachaleur perdue en électricité 22
TurbomachinesFabrication, Montage et Tests
Fabrication et usinage sur plan chez nos sous-traitants
Montage et tests
Une entreprisestructurée 231 dont 1 en cours de finalisation
Module sur SkidFabrication en atelier chez nos sous-traitants
Une entreprisestructurée 24
Actionnariat et Gouvernance
1 965 064 actions en circulation+ 241 555 actions nouvelles potentielles en cas d’exercice de BCE
RÉPARTITION DU CAPITAL Après IPOCONSEIL D’ADMINISTRATION
Gilles DAVID - Président
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ahmed BERKANE(Enertime Partenaires)
SIPAREX - Andréas GALL
Emmanuel HAU*(Aedian, STEF)
Jean-Marc PERRAUD*
Isabelle LANGE*(A2Z Europe)
* Administrateur indépendant / () Autre mandat exercé
Autres et Salariés
Fondateurs
Public
24,47%
31,37%18,68%
4,21%
8,95%
12,32%
Des solutions industriellespour la transition énergétique
Un marchéen plein essor
Des solutions industriellespour la transition énergétique 26
Pipe par territoires et applicationsBiomasse en France, WHR à l’international
Prospect en France
Ensemble des prospects50% France/50% international
Des solutions industriellespour la transition énergétique 27
France/InternationalUn marché diversifié
Application France International
Niche liée au renouvèlementdes délégations de service public
Non significatif
Accélère grace aux AO Biomasse de la CRE
En Europe de l’Est en substitution du gaz russe
Essentiellement en Outre-Mer et sur le biogaz
En Chine en substitution du charbon et dans le Golfe Persique en substitution du pétrole et du gaz subventionné
En Alsace En Europe de l’Est, Turquie, Indonésie, Amérique Centrale,Mexique et le Rift Africain
Un marché en plein essor
La récupération de chaleur perdue,le nouveau territoire de croissance des ORC
PUISSANCE ORC CUMULÉE INSTALLÉE (en MWe)
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE (en MWe)
2010 20152005
0
≈20
>100
Source : données publiées par les constructeurs d’ORC (janvier 2016) 28
2010/2015
+ 500%
2010/2015
+ 80%
2015/en construction
+ 20%
Un marché en plein essor
Un paysage concurrentiel évoluant autour de 4 et non plus 5 acteurs mondiaux1
29
0,5
Puissance unitaire (MWe)
Température (°C)
1,0 3,0 5,0 20,0
100
200
300
Récupération de chaleur (industrielle) et biomasse
Récupération de chaleur (Oil & Gas ) et géothermie
Les ORC, une technologie adaptée à une approche système par des ETI
1 Source : ENERTIME
GE semble abandonner la course
Un marché en plein essor
Des réalisations sur 4 des principaux marchés des ORC identifiés en France
Récupération de chaleur sur les procédés industriels1
Géothermie à l’horizon 20232
Centrales Diesel insulaires3
140 MW
80 MW
60MW
Stations de compression de gaz4
Incinérateurs5
Biomasse6
60 MW
30 MW
30 MW
6 : CRE + Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie7 : Source société sur la base d’un prix de vente moyen de 1,5 M€ du MW
30
1 : ADEME
2 : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
3 : Potentiel EDF, EDT (Tahiti), EDM (Mayotte) et ENERCAL (N. Calédonie) Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
4 : étude H-REII
5 : estimations Société
Potentiel de marché de 400 MW soit environ 600 M€7
Un marché en plein essor
Un acteur organisépour la conquête commerciale
31
14 LANGUES parlées couramment
par les équipes
8 PAYS COUVERTSpar des agents, partenaires
ou bureaux
1 FILIALE prévue en Chine
> 50% DES PROJETS à l’international
Un marché en plein essor
≈40 projetspour environ
100 M€4
Une accélération commerciale bien engagée
32
1 : chiffre d’affaires 2015 4 : chiffre d’affaires potentiel au cours des 5 prochaines années dont 19 propositions commerciales, 8 études de faisabilité et 2 appels d’offres en cours
S’imposer durablement
dans le TOP 5
mondial
0,5 M€1
2015
2 : chiffre d’affaires en 2016 et 2017sur la base de 2 contrats en Chine, 2 en France et 1 en Ukraine
9,1 M€2
CARNET DE COMMANDES
7,5 M€3
PROJET EN NÉGOCIATION
POTENTIEL COMMANDE
3 ANS
MOYEN TERME
3 : chiffre d’affaires essentiellement en 2017 sur la base du projet ORCASIL en négociation
Une commercialisationen phase d’accélération
Une commercialisationen phase d’accélération 36
Sept 2011 – Nov 2012Clés en mains complet (projet pilote)
Récupération de chaleurORCHID© 1000 kWe : Fonderie FMGC (44)
6000 kWth disponibles1000 kWe installésFluide non inflammableCouvre 30% des besoins en électricité de l’usine
Une commercialisationen phase d’accélération 37
SERM Montpellier (34)Réseau de chaleur de l’écoquartier Port-Marianne2013 - 2014
Cogénération BiomasseORCHID© cogen 600 kWe : SERM Montpellier
Chaudière biomasse 5500 kWth (ES 200/130°C)600 kWe installés4800 kWth à 90°C fournis au réseauFluide non inflammable intégration facilitée
Une commercialisationen phase d’accélération 38
Réseau de chaleur de Kamyanets-Podilskiy (Ukraine)2016 – En Cours
Cogénération BiomasseORCHID© cogen 1600 kWe : Kamyanets-Podilskiy
2 Chaudières biomasse 12 et 5 MWth (ES 200/130°C)1600 kWe installés12000 kWth fournis au réseauFluide non inflammable intégration facilitée
Une commercialisationen phase d’accélération 39
Aciérie BAOSTEEEL de Shanghai (Chine) 2015 – En cours
Récupération de chaleurORCHID© 3200 kWe : BAOSTEEL Shanghai
Chaleur provenant d’un refroidisseur circulaire d’une unité d’agglomération
21 500 kWth disponibles à 190°C3 200 kWe installésMachine réalisée sur 3 skidsLivraison septembre 2016
Une commercialisationen phase d’accélération 40
Thermax india et Indian Institute of Science2014 – En cours
CSP et BiomasseRAINBOW 100 kWe (Inde)
Solaire à concentration et biomasseTurbogénérateur seul
Turbine monoétagée supersonique100 kWe installés
Une commercialisationen phase d’accélération 41
Fonroche Géothermie2015 – En cours
Géothermie profondeORC 5500 kWe : FONGEOSEC (France)
Turbogénérateur et cycleCentrale géothermale, source entre 140 et 180°C5500 kWe installés
Une commercialisationen phase d’accélération 42
BAOUTOU Steel (Baotou) et Huasheng Beijing ORC2015 – En cours
Récupération de chaleurTURBINE 1000 kWe : BAOTOU Steel / Huasheng
Récupération de chaleur (aciérie)Turbine, auxiliaires et ingénierie1000 kWe
Une commercialisationen phase d’accélération 43
SUEZ Environnement, SIRACIncinérateur de Colombelles (Caen)2016 – En cours
Augmentation des performances des incinérateursORCHID© 2000 kWe : SIRAC Caen
Valorisation de la chaleur excédentaireClés en main ORC complet2000 kWe installés
Une commercialisationen phase d’accélération 44
SYCTOM Paris, l’agence métropolitaine des déchets ménagersCentre d’incinération de Saint-Ouen2016 – En coursLes travaux ORC démarreront en 2017
Augmentation des performances des incinérateursORCHID© 1200 kWe : Incinérateur de Saint-Ouen
Valorisation de la chaleur excédentaireClés en main ORC complet1 200 kWe installés
Des solutions industriellespour la transition énergétique
www.enertime.com
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