Présentation panorama des cleantech en France en 2016

Panorama des cleantech en France

en 2016

#Panoramacleantech2016

PATRICIA LAURENT

GreenUnivers


Les partenaires du Panorama 2016


Evolution des investissements, politiques

publiques & grands secteurs


ALEXIS GAZZO

Associé EY


1 Le financement des énergies renouvelables en 2015

Une « année record » malgré la faiblesse du cours du pétrole1

© 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel.Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 7

Milliards US dollars

Financement des énergies renouvelables (2004-2015)Source: BNEF

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50100150200250300350

62 88 128175 206 207

274318 297 272 316

329

L’Asie domine, d’autres pays émergents se démarquent1

© 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel.Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir.

8Source: BNEF

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50100150200250300350

Milliards US dollars

Financement des énergies renouvelables (2004-2015)

22%

55%

24%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50100150200250300350

Autres technolo-gies

Le solaire et l’éolien captent respectivement 49% et 33% des investissements1

© 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel.Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 9Source: BNEF

49%

33%

18%

Financement des énergies renouvelables (2004-2015)

Top 10 des pays ayant reçu le plus de financements en 20151

© 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel.Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir.

Source: BNEF, EY RECAI

CanadaMexico

South AfricaBrazil

GermanyIndia

United KingdomJapan

United StatesChina

4.04.24.57.510.610.9

23.443.6

56.0110.5

10

Financement des énergies renouvelables (milliards de dollars)

2 Focus marchés émergents

La Chine, 1er marché mondial 2


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sources: BNEF, World Bank, World Energy Outlook 2014

Financement des énergies renouvelables (milliards de dollars)

► La Chine concentre 30% des investissements réalisés en 2015 dans les énergies renouvelables 110

26

L’Afrique subsaharienne : d’importantes ambitions et des besoins de financement conséquents 2


620 millions de personnes sans électricité

Kenya

Mozambique

Sénégal

Nigeria

Afrique du Sud

15% Mix énergétique 2020

20% Mix électrique 2030

6 GWMoyen terme

5 GWGéothermique en 2030

Cote d’ivoire20%

Mix énergétique 2030

13% Mix électrique 2020

54% Mix énergétique 2030

Madagascar

Ethiopie7 GW

2020

Sources : BNEF, Worldbank, CTO, Factbook, Irena

Région MENA : les prix des EnR atteignent des records2


Sources : IEA Décembre 2015

MarocUSD 30 / MWh

Integrated Wind Power Project (850 MW)

Emirats Arabes UnisUSD 58 / MWh

Seconde phase du projet PV Mohammed bin Rashid Al-Maktoum à Dubai (200 MW)

Algérie Egypte

Iraq

LibyeArabie Saoudite

Syrie

Yemen

QatarEAU

Koweït

Jordanie

TunisieMaro

c

Liban

Oman

JordanieUSD 61-77 / MWh

200-MW (4 x 50 MW) projet solaire OV en Jordanie

3 Grandes tendances 2016

Les 5 tendances à suivre en 2016 en France3

16

1. Une refonte du dispositif de soutien des énergies renouvelables

2. La finalisation de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE)

3. La consolidation du secteur des énergies renouvelables et l’émergence de nouveaux acteurs

4. L’essor de nouveaux instruments de financement5. La mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’engagement

des entreprises vers une « Trajectoire 2 degrés »

Long term contract prices for renewable power to be commissioned in 2016-2018

Source: OECD and IEA 2015

Canada$ 66 / MWh

USA$ 47/MWh

Brazil$ 81 / MWh

Brazil$ 49 / MWh

USA$ 65-70/MWh

Germany$ 96/MWh

Germany$ 67-100 / MWh

Turkey$ 73 / MWh China

$ 80-91 / MWhIndia$ 88-116/MWh

Chile$ 65-70 / MWh Uruguay

$ 90 / MWhSouth Africa$ 51/MWh

South Africa$ 65 / MWh

Egypt$ 41-50 / MWh

Australia$ 69 / MWh

Jordan$ 61-77/MWhUAE$ 58/MWh

Wind projects

Solar projects

US

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ger

Fran

ce UK

Sw

eden

Finl

and

Net

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.

Bel

gium Den

Aus

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Turk

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ly

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tuga

l

Spa

in

Gre

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Sou

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.

Mor

occo

Ken

ya

Egy

pt

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000Forecast additional onshore wind capacity (2015-19)Forecast additional solar PV capacity (2015-19)

New-build capacity (MW) to 2020

GE Renewables – Business Strategy Workshop 18

74,071 25,600 2,318

27,811 16,500 2,850

- 1,145 -

Onshore wind

Solar PV

Offshore wind

Cumulative installed capacity (end of 2015, or 2014 when 2015 data not available)

US, China, India

Europe Africa

817 592 13 752

1,075 20 25 20

- - - -

41,971 10,204 8,922 5,561 1,096 2,914 1,431 3,877 2,081 2,375 910 4,440 4,606 2,901 8,624 4,824 23,165 2,211

38,407 6,648 9,109 15 7 1,059 2,855 602 793 3 7 93 11 1,290 18,543 374 6,982 2,634

3,275 - 5,106 211 20 376 707 1,291 - 25 2 - - - - 2 5 -

Source: EY RECAI 2015

Chi

na

Indi

a

Nouveau record pour les levées de fonds

• 104 levées de fonds en 2015, pour plus de 1 Md€ (+55%)• 3 premiers secteurs : . EnR : 414 M€ . Ecomobilité : 246 M€ . Efficacité énergétique : 234 M€• Capital investissement : 604 M€• Record : BlaBlaCar (177 M€)


0

200

400

600

800

1000

1200

710 M€

1,1Md€

2014 2015

Vents contraires dans l’éolien1. Embellie confirmée dans l’éolien terrestre . Près de 1 GW raccordé en 2015 . Pas de grands turbiniers français, mais beaucoup de sous-traitants . Engie leader de l’exploitation (+ 1,5 GW) devant EDF EN. . Dynamisme des ETI (Voltalia, Futuren…) et start-up (Cornis, Leosphere…)

2. Retard dans l’éolien en mer . 2,9 GW attendus en 2021, pour un objectif de 6 GW en 2020 !! . Turbiniers : Alstom racheté par GE, incertitudes pour Adwen . Eolien flottant : appel à projets clos, dynamisme de la filière et régions

Le solaire attend le rebond

• Amont de la filière toujours plus réduit . Disparition de Elifrance, Nexcis… . Leader : Sillia VL (260 MW), SunPower (154 MW)

• Start-up innovantes : Ciel & Terre, Sunpartner, DualSun… • Exploitants : . Engie se renforce avec Solairedirect ; . Les ETI montent en puissance en France et à l’international (Neoen,

Quadran, Akuo Energy, Urbasolar…)• Nouveaux acteurs : arrivée des agrégateurs

Deux filières prometteuses 1. Biogaz . Apprentissage difficile (complexité, coûts élevés…) mais simplification réglementaire + revalorisation des tarifs d’achat (2015) . Filière d’avenir : injection de biométhane . Nouveaux acteurs : Vol-V, Evergaz, Cryo Pur…

2. Energies marines . Avancées dans l’hydrolien, fermes pilotes au raz Blanchard en 2018 . Régions en pointe : sites d’essais (Paimpol-Bréhat, Sem-Rev…)

Peu de projets de stockage en France• Dynamisme mondial : + de 1650 MW de projets recensés en

2015 (Navigant)• Seules les ZNI en pointe en France : 356 MW déposés à la CRE

pour le dernier AO alors que 50 MW seront validés• EDF EN et Engie accélèrent, start-up visent l’international :

PowiDian, Forsee Power…• Solaire + stockage : en Afrique, Sunna Design, Ausar Energy, upOwa…

Efficacité énergétique Grande mobilisation, Résultats limités !

• Objectifs ambitieux : réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 par rapport à la référence 2012

• Le marché peine à suivre : rénovation à la peine, peu de contrats dans l’industrie, CEE victimes de leur succès…

• Financement : le tiers-financement se déploie• Dynamisme de l’EE + numérique : Qarnot Computing, Stimergy, Defab…• Dans l’industrie, les marchés sont à l’international (Enertime, Aqylon,

Enogia)

Les réseaux au cœur de la transition énergétique• Rôle clé : équilibrer offre et demande, faciliter

l’effacement, l’arrivée massive des renouvelables • Coup de boost réglementaire avec la loi sur la

transition énergétique : feu vert au déploiement de Linky, Gazpar…

• Grands groupes (RTE, GRDF…) mais innovation encouragée : initiative gouvernementale GreenTech sur numérique + transition énergétique

• Les territoires en pointe : PACA, Bretagne Pays de la Loire, Hauts de France

Table ronde animée par Nathalie Croisé

• Quelles stratégies d’innovation dans les entreprises ?

• L’international, un impératif pour les cleantech

Intervenants

Ludovic Parisot – Engie

Olivier Duverdier – Ecosys, Cleantech Open France

Pierre Langer – PowiDian

Olivier Dupont – Demeter Partners

Hélène Buriev – Business France

Bruno Geschier – Ideol#Panoramacleantech2016

LUDOVIC PARISOT

Engie


OLIVIER DUVERDIER

Ecosys, Cleantech Open France


OLIVIER DUPONT

Demeter Partners


PIERRE LANGER

PowiDian


BRUNO GESCHIER

Ideol


HELENE BURIEV

Business France


Le nouveau rôle des régions dans la transition énergétique

Présentation d’une étude exclusive du réseau Pexe sur les clusters


GUILLAUME AYNE

Pexe


par :Guillaume AynéCarhyne BontiyereFlorence Jasmin

Avril 2016

Avec le soutien

Méthodologie• L’Observatoire des clusters verts a lancé un AMI ouvert entre le 1/9 au 31/12/15

• La cartographie est le fruit d’un travail collaboratif d’identification qui s’est appuyé sur l’expertise de terrain des réseaux du PEXE

• Autoréférencement : Les clusters ont été invités à s’auto-référencer et à présenter leur positionnement. Plus des deux tiers ont procédé à leur auto-référencement.

• Périmètre : deux catégories :• Clusters de niveau 1 : les « pure-players » • Clusters de niveau 2 qui, tout en couvrant un secteur spécifique connexe

consacrent une part importante de leur activité au secteur cleantech.

• Acteurs, nationaux et régionaux, intervenants sur les secteurs de l’environnement : eau, déchets/recyclage, air, EnR, efficacité énergétique, dépollution des sols, écomobilité et autres (génie écologique, chimie verte)

Des acteurs structurants de la filière

116 clusters ont été identifiés sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine et Dom-Com), dont 89 de niveau 1.

Plus de 10 000 entreprises en réseau Les clusters de niveau 1 (les pure players de l’environnement/énergie) fédèrent près de 15 600 membres, dont 11 200 entreprises et près de 1 700 laboratoires, écoles, acteurs de l’innovation.

C’est donc la majorité des éco-entreprises et des acteurs de l’innovation dans les cleantech qui sont ainsi insérés dans des dynamiques collaboratives.

Près de 500 personnes travaillent dans les clusters

Un modèle qui séduit• Il existe trois grandes familles d’acteurs : les groupements d’entreprises

d’initiative privée, les clusters initiés par des collectivités territoriales et les pôles de compétitivité.

• Malgré des positionnements variés, ils partagent l’essentiel en termes d’offre de service : mutualisation de l’information, veille réglementaire, diffusion des appels d’offres, accompagnement des entrepreneurs vers les bons dispositifs d’aides.

• L’organisation en cluster est relativement récente et date des années 90.

• C’est depuis une dizaine d’années que cette organisation latérale de la filière s’est fortement déployée.

Secteurs historiques et nouveaux venus

• Les secteurs historiques de l’environnement (eau, sol, air, déchets) qui constituaient la majorité des acteurs il y a encore 10 ans, représentent désormais un 1/3 de l’ensemble.

• Les acteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique montent en puissance .

• Le développement d’acteurs « multisectoriels » est également une tendance notable.

Secteurs d’activité

• Le secteur du bâtiment concentrant une part importante des enjeux de la transition énergétique, a profondément évolué ces dernières années, jusqu’à devenir un secteur d’offre écotechnologique.

• Plusieurs acteurs positionnés sur le green IT apparaissent.

Montée en puissance des régions

50 / 50Les clusters « pure players » se répartissent à parts égales entre national et régional.

La région IDF concentre la grande majorité des acteurs se présentant comme nationaux.

Conclusion• Les clusters viennent compenser l’une des faiblesses du tissu productif caractérisé par un très grand

nombre de TPE–PME qui, isolées, ne sont pas en mesure d’assurer l’essor de la filière à son plein potentiel, notamment à l’international. Ils pallient ce handicap et par là même participent au dynamisme de l’offre écotechnologique et au rayonnement des éco-industries françaises.

• Ils sont reconnus par les industriels, le monde de la recherche et les investisseurs comme des acteurs de premier plan mais évoluent dans des contextes incertains. Cette précarité – notamment financière – a conduit à la disparition de nombreux clusters ces dernières années.

• Habitués à travailler en réseau, de nombreux clusters ont développé leurs complémentarités et cultivent des interactions partenariales assurant ainsi un niveau assez élevé de coordination.

BERNARD MAHIOU

Capenergies


Retrouvez l’étude complète du Panorama des cleantech en France 2016 sur :

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