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Petit déjeuner de presse 31 mai 2012
LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE
Situation économiqueDaniel Coué DC (E+C)
MIDEST 2012
1/1/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN En 2010 et
2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 L’offre totale (ex UE 15)(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires de sous-traitance 2010
(en milliards d’euros)
Chiffres d’affaires de sous-traitance 2011
(en milliards d’euros)
Allemagne 118,82 131,45
France 67,98 72,84
Italie 46,06 48,39
Royaume Uni 38,99 42,13
Espagne 35,89 36,92
Pays-Bas 13,67 15,43
Autriche 13,08 14,38
Belgique 10,72 11,91
Suède 10,92 11,76
Finlande 7,86 8,27
Portugal 7,87 8,12
Danemark 6,23 6,75
Irlande 5,51 5,45
Grèce 5,12 5,05
Luxembourg 0,86 0,94
Total UE 15 389,58 419,79
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
3 2,3 2,96
-1,6
-24,9
19,1
7,7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...
UE 15420 milliards d’euros
UE 27491 milliards d’euros
12 NOUVEAUX MEMBRES 72 milliards d’euros
EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 445 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 122 milliards d’euros
2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS En 2010 et
2011
2.a/2.a/
Du côté de l’offre...
SourcesSources
POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS DE L’INSEE.
SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS, FACTURATIONS...
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION.
INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011 L’offre, par spécialités... et évolutions
(entreprises de 20 personnes ou plus)
ACTIVITÉSChiffres
d’affaires 2010
(millions d’euros)
Evolutions 2011 / 2010 Chiffres d’affaires
2011(millions d’euros)
En production
En chiffres d'affaires
Mécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30Total 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires 2011
(millions d’euros)Effectifs
Nombres d'entreprises
Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719
Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624
Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
100
105
114,6
118,4
113,7
111,3
115,3117,2
119,7
125,7124,1
96,5
109
116,8
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
3,681,65 2,17
5,10
-1,25
-22,25
13,31
7,15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
22,6
23,3
24,2
25,425,7
24,6
25,4
26,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009 Rentabilité
Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1,321,01
1,34
1,96
0,70
-2,60
0,50
1,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2.b/2.b/
Du côté de la demande...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 La demande
(répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)* chiffres non définitifs
SECTEURS CLIENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Automobile, poids lourds et équipementiers 37.6 % 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 %
Aéronautique, spatial, armement 13.7 % 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 %
Constructions électriques et électroniques 12.6 % 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 %
Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles
8.1 % 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 %
Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)
7.2 % 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 %
Constructions mécaniques 6.9 % 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 %
Energie 4.1 % 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 %
Equipements domestiques, matériels électroportatifs
4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 %
Textile-habillement, cuir 4.0 % 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 %
Autres 1.8 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3/3/OUI MAIS 2012...OUI MAIS 2012... C’est
comment ?
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012
(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
100
105
114,6
118,4
113,7
111,3
115,3117,2
119,7
125,7124,1
96,5
109
116,8(119)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petit déjeuner de presse 31 mai 2012
Merci de votre Merci de votre attentionattention
Daniel Coué
06 75 44 73 6409 65 28 63 66
danielcoue@wanadoo.fr
MIDEST 2012
Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 13 septembre
de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris
Et en attendant, suivez-nous sur
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