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Le Revenue Management Formation sur mesure pour les membres de l’Association Hôtellerie Québec.
Présenté par Marc Bertrand Le 15 décembre 2015
BertrandRM Consultation
Agenda
• Introduction au Revenue Management (Yield Management)
• L’historique du Revenue Management et son évolution depuis 10-15 ans;
• Sa définition, les mythes, les impacts, le potentiel et le retour sur l’investissement;
• Les pratiques courantes avec des exemples concrets;
• Les regroupements de tarifs.
• La segmentation et son importance
• Les différentes mesures utilisées
• La culture du Revenue Management à travers l’entreprise
BertrandRM Consultation
Agenda • La technologie et l’évolution du Yield Management
• Un petit vidéo sur l’évolution de la technologie
• Le cycle du Revenue Management
• La distribution, sa portée et son importance
• Un logiciel en Yield Management pour les petits et moyens hôtels
• Les incontournables du Revenue Management
• Questions et échanges
BertrandRM Consultation
Le Yield Management Son Histoire
Le Yield Management a débuté durant les années 70 avec les compagnies aériennes suivant la mise en place des système des GDS.
Une guerre des prix entre les différentes compagnies aériennes qui menaçait la faillite sur plusieurs d’entres-eux ont poussé l’évolution du Yield Management.
Aujourd’hui, le Yield Management est appliqué parmi toutes les industries touristiques:
1. Les hôtels;
2. Les entreprises de location de voitures;
3. Les restaurants;
4. Les sociétés ferroviaires.
BertrandRM Consultation
C’est quoi le Yield Management ? “Le Yield Management consiste à anticiper le niveau d’achalandage (la demande sur le marché) et ainsi gérer les capacités vacantes par le biais de restrictions et de manipulations des tarifs offerts”.
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
Le Yield Management Les mythes associés au Yield Management
La pratique courante du Yield Management aura comme conséquence de créer de la demande.
Il s’agit d’un système informatique complexe.
Il s’agit tout simplement d’une politique de prix réduit.
Les différents éléments pouvant influencer la demande et rediriger celle-ci vers notre établissement: Les regroupements d’avis et commentaires clients;
L’expérience client à l’établissement;
La qualité de votre image et de votre représentation;
La distribution (les différents canaux de distribution);
Les efforts de publicité et de « marketing »;
Le service des ventes;
Les différentes initiatives de fidélisation;
Éco-responsabilité et développement durable.
BertrandRM Consultation
Les impacts du Revenue Management Le retour sur l’investissement
« Les sociétés mettant en place les tactiques de gestion des revenus ont témoigné des hausses sur les revenus bruts allant jusqu’à 7% avec très peu de frais supplémentaires ayant pour conséquence un impact de 50% à 100% sur le ratio de profitabilité ».
Robert G. Cross, Auteur
Selon le groupe de gestion Rubicon, « les efforts en gestion des revenus ont un impact de l’ordre de 4% à 8% sur le chiffre d’affaire avec très peu de frais supplémentaires ayant un impact majeur au niveau de la profitabilité ».
Le groupe Rubicon,
BertrandRM Consultation
Occ. TMJ RevPAR Revenus Profit Brut Gain Moyen Ratio
61% $100 $61 $556,625 $83,494 $33,398 40%
61% $100 $61 $1,113,250 $166,988 $66,795 40%
61% $100 $61 $1,669,875 $250,481 $100,193 40%
61% $100 $61 $3,339,750 $500,963 $200,385 40%
61% $100 $61 $5,566,250 $834,938 $333,975 40%
Chambres disponibles
25
50
75
250
150
Le Yield Management Sa définition et les pratiques courantes.
BertrandRM Consultation
+
Le bon produit + client + prix + période • Un client qui séjourne régulièrement par affaires sur Montréal recherche de l’hébergement
pouvant l’accommoder lors de ses déplacements. Ce client préfère de l’hébergement plus luxueux avec des commodités pouvant agrémenter son déplacement.
• Un couple retraité qui planifie 8 mois d’avance leur voyage d’agrément au Québec en provenance de l’Europe cherche à confirmer de l’hébergement pour un séjour de 3 nuits consécutives.
BertrandRM Consultation
Chambre Standard
2 lits jumeaux
non-rénové
109$
Catégorie Affaire
King rénové
refigérateur
Petit déjeuner inclut
$124
Tarification
Le Yield Management Sa définition et les pratiques courantes.
Portefeuille
Capacité d'achat
Sécurité
Le bon produit + client + prix + période • Un client cherche de l’hébergement pour samedi le 2 juillet pour un soir. Il s’agit d’une fin de
semaine avec un fort achalandage et selon notre historique de performance, nous serions en mesure de remplir l’hôtel 3 fois.
Avec des analyses concrètes sur la demande des années antérieures, il a suffisamment de demande sur le marché pour refuser les demandes d’un soir et sélectionner les demandes de deux soirs.
BertrandRM Consultation
Arrivée Départ Prix
Tarification 2 juillet 3 juillet $239
Arrivée Départ Prix
Tarification 2 juillet 3 juillet $249
Arrivée Départ Prix
Tarification 2 juillet 3 juillet $289
Arrivée Départ Prix
Tarification 2 juillet 3 juillet Non-disponible
Arrivée Départ Prix
Tarification 2 juillet 4 juillet $259 par soir = $518
Le Yield Management Sa définition et les pratiques courantes.
Le bon produit + client + prix + période
• Je dois liquider 15 chambres pour ce samedi, soit dans 3 jours et je compte ouvrir des spéciaux sur mes points de distribution en mode opaque ainsi que sur mes réseaux sociaux.
• Pour un établissement situé à Québec ou en banlieue de Québec, une demande pour un bloc de mariage le samedi 30 juillet lors du grand concert des Rolling Stones sur les plaines d’Abraham.
• J’ai une demande pour un couple qui célèbre leur 10ième anniversaire de mariage et j’ai seulement 1 chambre avec des lits jumeaux.
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
Les concepts de base sur la gestion des revenus Ralentir le rythme des réservations sur les périodes achalandées par le biais de restrictions ou d’une manipulation des tarifs offerts.
1. Séjour minimum requis 2, 3 ou 4 nuitées consécutives (appliquer un minimum de nuitées requises sur une demande de réservation).
3. CTA (Close to arrival) (refuser des arrivées sur une date ciblée).
4. CTD (Close to departure) (refuser un départ sur une journée ciblée).
5. MX (Maximum Length of stay) (établir un maximum sur une journée visée).
Hôtel de 50 chambres
jeudi vendredi samedi dimanche
Demande 35 40 65 38
MLOS2
CTA
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
Les concepts de base sur la gestion des revenus Ralentir le rythme des réservations sur les périodes achalandées par le biais de restrictions ou d’une manipulation des tarifs offerts.
1. Séjour minimum requis 2, 3 ou 4 nuitées consécutives (appliquer un minimum de nuitées requises sur une demande de réservation).
3. CTA (Close to arrival) (refuser des arrivées sur une date ciblée).
4. CTD (Close to departure) (refuser un départ sur une journée ciblée).
5. MX (Maximum Length of stay) (établir un maximum sur une journée visée).
Hôtel de 50 chambres
jeudi vendredi samedi dimanche
Demande 35 47 105 38
MLOS3MLOS3
MX1
Les concepts de base sur la gestion des revenus
2012 2013 2014 2015
1er samedi août 1ier samedi août 1ier samedi août
Complet Complet Complet
Tarif offert: $150 Tarif offert: $155 Tarif offert: $160 Tarif $240 + MS2
Rempli 4 semaines avant Rempli 4 semaines avant Rempli 4 semaines avant Rempli 3 jours avant
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
Les concepts de base sur la gestion des revenus Regrouper les tarifs par types de segments
• Appliquer les stratégies de Yield en fonction de la rentabilité du segment.
Type A =
Rentabilité ↑↑↑
Segment 1 Segment 2 Segment 3
Type B =
Rentabilité →→
Segment 4 Segment 5 Segment 6
Type C =
Rentabilité ↓↓↓
Segment 7 Segment 8 Segment 9
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Sa définition et les pratiques courantes.
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Achalandage> bas moyen élevé élevé moyen moyen élevé
Type A ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert MS2
Type B ouvert ouvert MS3 MS3 ouvert MS3
Type C ouvert ouvert Fermé Fermé MS2 Fermé
BertrandRM Consultation
Exemples concrets: Une demande de réservation pour mercredi, 1 soir.
Disponible pour les ententes corporatives les plus lucratives. Non disponible pour une entente avec un partenaire qui ne produit pas régulièrement.
Disponible seulement pour un séjour de 2 nuits avec la carte de membre CAA.
Le Yield Management Sa définition et les pratiques courantes.
L’importance d’appliquer une segmentation • Portefeuille et la capacité d’achat varient et aident à définir le segment de marché;
• La profitabilité varie selon les segments de marchés;
• La provenance géographique;
• La fidélisation et les possibilités de récurrence;
• La distribution et les méthodes de réservations varient selon les segments;
• Les périodes de grâce varient selon les segments;
• Les mesures et les évaluations.
La tarification et la gestion en grande partie sont déterminées selon le segment de marché.
BertrandRM Consultation Le Yield Management
La segmentation
BertrandRM Consultation Le Yield Management
La segmentation
1 Clientèle agrément, de passage
2 Clientèle Affaire
3 Groupe de chambres, événements
Segmentation de base
1
a) Clientèle payant le tarif régulier
b) Clientèle ayant réservé par un OTA
c) Clientèle en forfait
d) Clientèle ayant réservé par un grossiste
2
e) Clientèle ayant un tarif préférentiel
f) Clientèle à l'emploi du gouvernement
g) Clientèle réservée par une agence de voyage
3
h) Événements corporatifs
i) Événements en provenance d'associations
j) Réunion dans le cadre d'un gouvernement
k) Tours & voyages organisés
l) Événements sportifs, mariages, religieux
Segmentation détaillée
Clientèle agrément, de passage
Clientèle Affaire
Groupe de chambres, événements
Segmentation plus récenteProgrammes de fidélisation
Segmentation plus récenteSite Internet de l'établissement
Segmentation plus récenteAgences de voyages en ligne Opaque
Segmentation plus récenteClients corporatif tarification fixe ou dynamique
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Les différentes mesures.... Comment mesurer votre succès
Il existe plusieurs outils de mesure afin d’identifer la progression financière de votre établissement.
Occupation 62.7% 61.0% 64.0% 58.0%
TMJ $86.8 $88.1 $84.0 $80.0
RevPar $54.39 $53.74 $53.76 $46.40
Revenus $496,329 $1,961,547 $4,905,600 $6,774,400
Hotel A Hotel B Hotel C Hotel D
Profit brut opérationel par
chambre disponible$11 $12 $10 $8
BertrandRM Consultation Le Yield Management
Les différentes mesures.... Comment mesurer votre succès
Examinons ce même scénario avec une évaluation sur le profit opérationnel brut.
Coûts
D'exploitation$397,063 $1,530,006 $3,973,536 $5,555,008
Bénéfice
Brut$99,266 $431,540 $932,064 $1,219,392
Hotel A Hotel B Hotel C Hotel D
25 chambres disponibles 100 chambres disponibles 250 chambres disponibles 400 chambres disponibles
Revenus $496,329 $1,961,547 $4,905,600 $6,774,400
TMJ $86.8 $88.1 $84.0 $80.0
Occupation 62.7% 61.0% 64.0% 58.0%
RevPar $54.39 $53.74 $53.76 $46.40
BertrandRM Consultation
La culture en Revenue Management à travers l’hôtel et le lien évident entre la gestion de la réputation et le Yield Management
Trop souvent, nous retrouvons encore un cloisonnement des services entre les ventes, le marketing et le revenue management. Afin d’atteindre les objectifs financiers, il faut plus que jamais une collaboration et un travail d’équipe à travers l’ensemble de l’établissement. Bref, il faut une culture d’entreprise en Revenue Management.
• La compréhension des outils en place doit être bien assimilée et par les équipes primaires tels que le services des ventes et du marketing.
• Il est primordiale que l’ensemble des associés ou des différents services à l’hôtel présente une bonne compréhension sur la culture du Revenue Management.
• Impliquez davantage des nouveaux membres de l’équipe aux réunions de Yield Management.
• La réception, la restauration, l’entretien ménager ont tous un rôle pivot à jouer au sein de la culture en Yield.
Yield Management
Réception
Entretien Ménager
Ventes
Restauration
Publicité
Comptabilité
BertrandRM Consultation
• Il existe une corrélation évidente entre le taux de satisfaction à la clientèle et le Revenue Management.
• Les commentaires négatifs ont tendance à réduire l’élasticité des prix offerts.
• Une amélioration marginale sur le taux de satisfaction à la clientèle peut engendrer une hausse considérable sur le taux de conversion.
• Les stratégies en matière d’expériences clients sont de plus en plus jumelées aux stratégies en Yield Management.
↑ Taux satisfaction à la clientèle
↑↑↑Potentiel Revenue Management
La culture en Revenue Management à travers l’hôtel et le lien évident entre la gestion de la réputation et le Yield Management
BertrandRM Consultation
Dans le passé:
• L’expérience ou l’instinct était le dicton
• Le processus décisionel reposait sur le directeur
• La philosophie d’une base ou d’un coussin sur l’occupation était commun
• La philosophie d’une progression du tarif selon l’occupation
• L’instinct peut parfois devenir notre pire ennemi
L’évolution du Yield Management
La Technologie a révolutionné le Revenue Management
L’instinct s’est transformé en Science!
https://www.youtube.com/watch?v=PcZg51Il9no
« Did you know 2014 » Durée 4:58
BertrandRM Consultation
L’évolution du Yield Management avec la technologie
• L’évolution sur la gestion des bases de données
• L’inauguration des différents logiciels adaptés par les plus grandes franchises mondiales
• L’inauguration des systèmes plus flexibles et non-associés aux franchises mondiales
• L’internet et les nouvelles possibilités de distribution
• L’instauration des connectivités directes “Direct Connect” par l’agence de voyages en ligne
• Disponibilité et tarification en temps réel.
• Les réseaux sociaux
• L’environnement mobile
BertrandRM Consultation
BertrandRM Consultation
L’évolution du Yield Management avec la technologie
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les
conditions de marché
Prévisions Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaire
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
La saisie des données BertrandRM Consultation
Jour 1 Saisie Jour 2 Saisie
La saisie des données BertrandRM Consultation
Base de données
Jour présent
La semaine dernière
Le mois dernier
L’an passé même date
La saisie des données BertrandRM Consultation
Jour 2
Jour 1
Occ TMJ Revenus
01-oct-15 10 108,50 $ 1 085 $
02-oct-15 8 109,25 $ 874 $
03-oct-15 13 108,75 $ 1 414 $
04-oct-15 5 109,32 $ 547 $
05-oct-15 20 108,57 $ 2 171 $
06-oct-15 18 108,51 $ 1 953 $
07-oct-15 16 109,26 $ 1 748 $
08-oct-15 17 108,76 $ 1 849 $
09-oct-15 22 109,33 $ 2 405 $
10-oct-15 20 108,58 $ 2 172 $
11-oct-15 19 108,52 $ 2 062 $
12-oct-15 18 109,27 $ 1 967 $
13-oct-15 16 108,77 $ 1 740 $
14-oct-15 15 109,34 $ 1 640 $
18-sept-15En date du :
Occ TMJ Revenus
01-oct-15 12 108,60 $ 1 303 $
02-oct-15 13 108,61 $ 1 412 $
03-oct-15 16 107,80 $ 1 725 $
04-oct-15 4 108,50 $ 434 $
05-oct-15 17 107,88 $ 1 834 $
06-oct-15 22 108,45 $ 2 386 $
07-oct-15 18 108,49 $ 1 953 $
08-oct-15 20 107,90 $ 2 158 $
09-oct-15 21 108,55 $ 2 280 $
10-oct-15 21 107,75 $ 2 263 $
11-oct-15 22 108,50 $ 2 387 $
12-oct-15 17 108,46 $ 1 844 $
13-oct-15 17 107,93 $ 1 835 $
14-oct-15 18 108,56 $ 1 954 $
En date du : 25-sept-15
et
Occ TMJ Revenus
01-oct-15 2 108,60 $ 218 $
02-oct-15 5 108,61 $ 538 $
03-oct-15 3 107,80 $ 311 $
04-oct-15 -1 108,50 $ -113 $
05-oct-15 -3 107,88 $ -337 $
06-oct-15 4 108,45 $ 433 $
07-oct-15 2 108,49 $ 205 $
08-oct-15 3 107,90 $ 309 $
09-oct-15 -1 108,55 $ -126 $
10-oct-15 1 107,75 $ 91 $
11-oct-15 3 108,50 $ 325 $
12-oct-15 -1 108,46 $ -123 $
13-oct-15 1 107,93 $ 94 $
14-oct-15 3 108,56 $ 314 $
25-sept-15
Activié entre 18-sept-15
Différentiel comparatif
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les
conditions de marché
Prévisions Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaire
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
Recherche sur les conditions de marché
BertrandRM Consultation
• Les prévisions de marché consistent à anticiper l’achalandage et le niveau de compression.
• Rassembler les différents éléments pouvant ainsi influencer l’achalandage sur une seule table (ficher excel peut suffire).
• Réunir tous les congrès à hôtels multiples ou congrès pouvant influencer le niveau de compression.
• Ajouter les événements sportifs, culturels, festivals et les périodes estivales.
• Identifier les 25 journées les plus achalandées de l’année.
• Vous pouvez moduler des niveaux de compressions en fonction du volume d’achalandage.
• Faible achalandage
• Achalandage moyen
• Fort achalandage
• Événement spécial
Recherche sur les conditions de marché
BertrandRM Consultation
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les
conditions de marché
Prévisions Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaire
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
Les prévisions BertrandRM Consultation
Les prévisions vous permettront de juxtaposer les conditions de marché (niveau d’achalandage) avec la performance interne, l’historique et les tendances typiques pour la période ciblée.
Co
nd
itio
n d
e m
arch
é Événements locaux
Congrès
Sportif
Culturel
Compétiteurs
Fac
teu
r In
tern
e Groupe interne
Occupation actuelle
Espaces de réunion disponibles
His
tori
qu
e Tendances pour cette période
Jour de semaine
Saison
Vacances
Période corporative
Les prévisions BertrandRM Consultation
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les
conditions de marché
Prévisions Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaire
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
La planification des stratégies BertrandRM Consultation
OTA’s
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les
conditions de marché
Prévisions Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaire
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
La Yield Management BertrandRM Consultation
Le cycle du Revenue Management
BertrandRM Consultation
Saisie des données
Recherches sur les conditions
de marché Prévisions
Planification des stratégies
de ventes
Yield Management
Évaluation et commentaires
1. La saisie des données nous permet d’établir des périodes de comparaison et ainsi surveiller la cadence.
2. Les recherches sur les événements pouvant influencer le niveau d’achalandage (demande).
3. Établir des prévisions afin de déterminer le taux d’achalandage (interne et externe).
4. La planification sur les différentes stratégies de ventes et modes de distribution.
5. Le Yield Management.
6. Évaluation. Revoir le succès ou l’échec des différentes stratégies adoptées.
L’auto évaluation BertrandRM Consultation
Résultats
Part de marché
Commentaires générales
L’auto évaluation BertrandRM Consultation
Identification des congrès
Autre événement à noter
Performance par marché
L’auto évaluation BertrandRM Consultation
Production des différents canaux
Initiatives du mois
Les succès
Les échecs
La distribution et sa complexité
BertrandRM Consultation
BertrandRM Consultation
La distribution et sa complexité
BertrandRM Consultation
La distribution et sa complexité
• Une bonne distribution en temps réel à 2 voies vous permet d’augmenter considérablement votre visibilité auprès de la clientèle potentielle et ce, à échelle mondiale.
• Malgré les coûts en matière de distribution, considérez les frais nécessaires pour aller chercher cette même visibilité auprès d’une clientèle pré-qualifiée.
• L’effet « Billboard » entre les différents canaux de distribution.
• Les tarifs dynamiques relèvent en grande partie sur la connectivité en place avec les différents canaux.
Éléments très importants à évaluer et gérer lors de votre distribution.
• Les inventaires et les prix doivent être distribués à 2 voies;
• La rapidité;
• La gestion des images (photos) et vidéos;
• L’éventail de partenaires et de modes de distribution;
• Les segments de marchés disponibles (Agrément, corporatif, groupe, mariage, etc.);
• Les coûts.
BertrandRM Consultation
Instant Yield (https://instantyield.net)
BertrandRM Consultation
Instant Yield (https://instantyield.net)
BertrandRM Consultation
Instant Yield (https://instantyield.net)
BertrandRM Consultation
Instant Yield (https://instantyield.net)
Un outil intuitif, facile et instantané vous permettant de maximiser le potentiel de votre établissement.
1. Un tarif d’appel quotidien suggéré pour 90 jours ouvrables en fonction de votre marché.
2. Les tarifs journaliers de vos compétiteurs sont inclus (jusqu’à 10 hôtels pour une fenêtre de 90 jours).
3. Toutes les variations de tarifications du marché sont identifiées selon vos critères.
4. Vous pouvez changer vos compétiteurs à n’importe quel moment.
5. Un calendrier interactif vous permettant de gérer vos événements locaux.
6. Des niveaux de yield incorporés.
7. Des graphiques vous permettant de rapidement identifier les journées à risque ou avec du potentiel.
8. Un courriel automatisé livré quotidiennement avec tous les points énumérés ci-haut.
Un prix abordable et accessible à tous.
marc@instantyield.com 514-998-2476
Merci et bonne chance à tous! Marc Bertrand Consultant 514-998-2476 marc@bertrandrm.com
BertrandRM Consultation
Logiciel en Yield Management marc@instantyield.com
Nos fournisseurs
www.hotelleriequebec.com
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