Les assurances en algérie par les chiffres

LES ASSURANCES EN ALGERIELES ASSURANCES EN ALGERIE

PAR LES CHIFFRESPAR LES CHIFFRES

1

Hamid HAMADOUCHE

Chiffres du marchéChiffres du marché•Production & IndemnisationsProduction & Indemnisations

•Marge d’assuranceMarge d’assurance

•Représentation des engagements règlementésReprésentation des engagements règlementés

•Marge de solvabilitéMarge de solvabilité

2

L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie

Production & Indemnisations

3

L’INDUSTRIE DES ASSURANCES EN ALGÉRIEL’INDUSTRIE DES ASSURANCES EN ALGÉRIE

PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES

Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

PARTS DE MARCHPARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES

Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2011(U = %)

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2012(U = %)

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2010

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2011

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉExercice 2012

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE SECTEUR PRIVE VSVS SECTEUR PUBLIC SECTEUR PUBLIC

20112011

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE SECTEUR PRIVE VSVS SECTEUR PUBLIC SECTEUR PUBLIC

20122012

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHEEVOLUTION DES PARTS DE MARCHESECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLICSECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLIC

INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES

Exercice 2011Exercice 2011(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

INDEMNISATIONS DU MARCHINDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETEÉ PAR SOCIETE ASSURANCES DE PERSONNESASSURANCES DE PERSONNES

Exercice 2012Exercice 2012(U = Millions de DA)(U = Millions de DA)

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2011

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES

Exercice 2012(U = %)

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉExercice 2011

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉExercice 2012

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

(U = Millions de DA) & (U = %)

COMPARAISON AU NIVEAU MARCHECOMPARAISON AU NIVEAU MARCHEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

PRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONPRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONEXERCICE 2011EXERCICE 2011

24

COMPARAISON AU NIVEAU MARCHECOMPARAISON AU NIVEAU MARCHEASSURANCES DE DOMMAGESASSURANCES DE DOMMAGES

PRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONPRODUCTION VERSUS INDEMNISATIONEXERCICE 2012EXERCICE 2012

25

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES

AU 30/09/2013

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE PERSONNES

AU 30/09/2013

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE DOMMAGES

AU 30/09/2013

CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHEASSURANCES DE PERSONNES

AU 30/09/2013

CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉAU 30/09/2013

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ AU 30/09/2013

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉ PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/2013

Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

Marge d’AssuranceMarge d’Assurance

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COUVERTURE DES CHARGES DE GESTIONCOUVERTURE DES CHARGES DE GESTIONPAR LA MARGE D’ASSURANCEPAR LA MARGE D’ASSURANCE

ReprésentationReprésentation

des Engagements Réglementésdes Engagements Réglementés

35

L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie

REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉSREPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

Marge de solvabilitéMarge de solvabilité

37

L’industrie des assurances en AlgérieL’industrie des assurances en Algérie

EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE DU MARCHEEVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE DU MARCHE

  Exercice 2008  Exercice 2009  Exercice 2010 Exercice 2011 Exercice 2012

Marge de

solvabilité

56.715

Millions de DA.

71.203

Millions de DA.

80.791

Millions de DA.

97.255

Millions de DA.

102.399

Millions de DA.

Par

rapport

aux dettes

techniques

78% soit 5 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

15%.

87% soit 6 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

15%.

92% soit 6 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

15%.

107% soit 7 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

15%.

105% soit 7 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

15%.

Par

rapport

aux primes

(TTC nettes (TTC nettes

d’annulation d’annulation

et de et de

réassurance)réassurance)

130% soit 7 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

20%.

139% soit 7 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

20%.

148% soit 7 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

20%.

159% soit 8 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

20%.

103% soit 5 fois

le minimum réglementaire exigé

qui est de

20%.

38

EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITEEVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITEAU NIVEAU MARCHEAU NIVEAU MARCHE

Profitabilité De l’AssuranceProfitabilité De l’Assurance

40

ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEEN ALGERIEEN ALGERIE

La profitabilité des affaires peut être mesurée, de manière non

exhaustive, par trois critères ou grandeurs représentés par :

le rendement des capitaux propresrendement des capitaux propres (ou rentabilité des fonds propres) ou Return on Equity (ROE);

la qualité de la souscriptionqualité de la souscription;

le ratio combiné ratio combiné

41

PROFITABILITÉ DE L’ASSURANCEPROFITABILITÉ DE L’ASSURANCE

rendement des capitaux propresrendement des capitaux propres

(ou rentabilité des fonds propres) ou Return on Equity (ROE)  

• Souvent considéré comme l'un des plus importants parmi les ratios financiers usités, Il permet de mesurer la capacitécapacité d'une entreprise à générer des profitsgénérer des profits à partir de ses capitaux propres nets (capitaux moins dettes)

• Cette grandeur permet de voir comment une entreprise génèregénère de la croissancecroissance avec chaque dinar investichaque dinar investi.

• Comme beaucoup de ratios financiers, le ROE ne prend son sens que lorsque l'on souhaite comparer des entreprises d'un même secteurcomparer des entreprises d'un même secteur.

PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES

PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRESRENTABILITE DES FONDS PROPRESRENTABILITE DES FONDS PROPRES

La qualité de la souscription qualité de la souscription se mesure par la marge nettemarge nette qui

est déterminée en divisant le bénéfice netbénéfice net par le chiffre d’affaireschiffre d’affaires

PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES

PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRESQUALITE DE LA SOUSCRIPTION : MARGE NETTEQUALITE DE LA SOUSCRIPTION : MARGE NETTE

Le Ratio Combiné Ratio Combiné est une mesure de l'efficacité de la gestion des

sociétés d'assurance.

On appelle Ratio CombinéRatio Combiné, le rapport de la somme des frais de gestion et du

coût des sinistres sur le total des primes encaissées par une compagnie

d'assurance.

Un ratio supérieur à 100 % ne permet pas à la compagnie d'assurance de

réaliser un profit, sauf si les produits financiers (dividendes, intérêts, loyers et

plus-values) viennent plus que compenser l'insuffisance des primes par rapport

aux coûts d'assurance.

RATIO COMBINRATIO COMBINÉÉ

PROFITABILITÉ DES AFFAIRESPROFITABILITÉ DES AFFAIRES EFFICACITE DE LA GESTION : RATIO COMBIN EFFICACITE DE LA GESTION : RATIO COMBINÉÉ

Assurances : Assurances :

développement économique et socialdéveloppement économique et social

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ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCEEN ALGERIEEN ALGERIE

ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Deux indicateurs, en relation avec le secteur de l’assurance,

sont, principalement, usités pour la mesure, au niveau macro

économique, du niveau de développement économique et

social du pays :

•Le taux de pénétration

•La densité d’assurance

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TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCETAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE

La contribution du secteur des assurances à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) se

mesure par un indicateur appelé Taux De Pénétration De L’assurance.

Cet indicateur fait référence au volume de primes, réalisé au niveau marché, rapporté au

Produit Intérieur Brut. Il reflète, ainsi, la part du chiffre d’affaires de l’assurance dans

l’ensemble des ressources (richesses) produites au niveau national.

En Algérie, la part des assurances dans le PIB se situe à 0,7%, en 2011, 0,73%, en 2010

contre 0,78%, en 2009 et 0,62%, en 2008.

A titre de comparaison, ce taux était de :

•1,82%, en Tunisie,

•0,64%, en Égypte,

•9,15% ,en France,

•10,8%, au JaponNB: le PIB croit, compte tenu du poids relatif des recettes pétrolières, plus vite que l’assurance.

ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

TAUX DE PENETRATIONTAUX DE PENETRATION

DENSITE D’ASSURANCEDENSITE D’ASSURANCE

La densité d’assurance indique le niveau des dépenses consacrées, dans leur budget,

par les ménages et les entreprises à l’assurance.

Autrement dit, combien d’argent un habitant consacre à son besoin de protection en

assurance.

• Dans les pays industrialisés, la densité d’assurance est comprise entre 1.200 et 2.400 US$, par habitant.

• Dans les pays en voie de développement, la moyenne est de 100 $ par habitant.

En Algérie, la densité d’assurance est de :

• 1.957 DA, en 2008 soit l’équivalent de 25 US $

• 2.203 DA, en 2009 soit l’équivalent de 28 US $

• 2.270 DA, en 2010 soit l’équivalent de 31,5 US $

• 2.373 DA, en 2011 soit l’équivalent de 33 US $

ASSURANCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALASSURANCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

DENSITE D’ASSURANCE EN DINARS ALGERIENSDENSITE D’ASSURANCE EN DINARS ALGERIENS

DENSITE D’ASSURANCE EN US $DENSITE D’ASSURANCE EN US $

DENSITE D’ASSURANCE EN US $DENSITE D’ASSURANCE EN US $2011 2011