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Les défis du commerce extérieur
Hervé NovelliSecrétaire d’État chargé des entreprises
et du commerce extérieur
Mercredi 8 août 2007
2007
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Aller au-delà des chiffres
du commerce extérieur
pour mieux comprendre les enjeux
de notre compétitivité
Introduction
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r8 semestres de croissance ininterrompue
de nos exportationsEn milliards d’euros, données semestrielles CVS-CJO FAB FAB
Sources : Douanes, DGTPE
1
150
175
200
225
02S1 02S2 03S1 03S2 04S1 04S2 05S1 05S2 06S1 06S2 07S1
Importationsau 1er semestre 2007
+2,0 %
Exportationsau 1er semestre 2007
+1,3%
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6,7
2,8
1,21,7
3,8
1,6
-2,6
9,2
6,9
9,09,2
-3
0
3
6
9
12
02S1 02S2 03S1 03S2 04S1 04S2 05S1 05S2 06S1 06S2 07S1
Notre déficit hors énergie révèle le poids d’autres facteurs structurels
Sources : Douanes, DGTPE
2En milliards d’euros, solde semestriel CVS-CJO CAF FAB, hors matériel militaire
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D’autres indicateurs sont nécessaires pour une vision globale des performances à l’international
de l’« entreprise France »
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rLa France est le 4ème exportateur mondial de
services sur la période 2004-2006
Source : Banque de France
3
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2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Etats-Unis Roy.-Uni Allemagne France Japon
Part de marché mondiale (données en valeur, $), en % sur la période 2004-2006
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rLes grandes entreprises ont réussi
leur internationalisation
• La France est le 2ème investisseur à l’étranger de l’OCDE en 2006
• Près de 30 000 filiales à l’étranger, représentant 5,4 millions d’employés• un chiffre d’affaires égal à 1,5 fois le montant total de nos exportations
• 11 entreprises françaises dans les 100 premières entreprises recensées par Fortune
0
50
100
150
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
IDE sortants Source : Banque de France
En milliards d’euros
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rLa France attire toujours autant d’investissements étrangers …
• 3ème terre d’accueil des investissements étrangers dans le monde• 40 000 emplois créés ou maintenus l’an dernier par les investissements étrangers• 1 emploi sur 3 dans l’industrie manufacturière dans des entreprises à capitaux étrangers. Plus de 40 % du capital des entreprises du CAC 40 détenus par l’étranger
0
10
20
30
40
50
60
70
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
IDE entrants Source : Banque de France
En milliards d’euros
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rSi le dynamisme de la Chine pèse sur la part de marché des autres pays, l’Allemagne reste notre véritable baromètre6
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2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
France
Chine
Japon
Etats-Unis
Allemagne
Part de marché dans le commerce mondial (en valeur, US$)
Source : OMC, calculs DGTPE
Italie
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r 7
Des exportations dynamiques vers les zones émergentes (Cap Export) mais insuffisantes sur les pays développésDonnées semestrielles CVS-CJO, hors énergie et hors matériel militaire
Sources : Douanes, DGTPE
+3,1 %
+4,5 %
+0,3 %
-5,1 %
+1,6 %
UE 1561 %
12 NEM5 %
Autres pays ind.12 %
Asie émergente7 %
Autres pays émergents
15 %
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2002 2003 2004 2005 2006
Inde
Chine
Base 100 année 2002 – Données annuelles brutes
8
Russie
…ce que confirment nos performances vis-à-vis de l’Allemagne
Sources : Douanes, FMI, DGTPE
États-unis
UE27
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006
Japon
Allemagne en ligne pointillée
Vers les pays émergents Vers les pays industrialisés
France en ligne pleine
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Identifier nos insuffisances par rapport à l’Allemagne
et relever le défi de la compétitivité de nos
entreprises pour accroître nos parts de marché
Notre défi
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rUn nombre insuffisant d’entreprises de
taille « moyenne » 9Répartition des entreprises allemandes et françaises par taille d'entreprise
(secteur manufacturier y compris IAA)
Sources : INSEE, DESTATIS
76,5
16,9
5,31,4
81,7
14,1
3,40,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés de 50 à 249 salariés 250 salariés et plus
%
AllemagneFrance215 000
entreprises
194 200 entreprises
33 500 ent.
47 500 ent.
8 000 ent.14 800 ent.
2 100 ent. 3 900 ent.
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rPlus les entreprises sont grandes
plus elles exportent10Taux d'exportateurs selon la taille de l'entreprise, en 2004
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70
%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
nombre d'entreprises
taux d'exportateurs (%, échelle gauche)
nombre d'entreprises exportatrices (échelle droite)
Sources : INSEE, DGTPE, Douanes
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rLes entreprises allemandes exportent plus
Source : IFM (institut économique allemand)
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20%
40%
60%
80%
100%
1 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 à 249 salariés 250 à 499 salariés plus de 500 salariés
Taux d'exportateurs selon la taille de l'entreprise, en 2005
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rUn lien fort entre innovation et exportation
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25%
50%
75%
100%
Petitesentreprises
Petitesentreprisesinnovantes
Moyennesentreprises
Moyennesentreprisesinnovantes
Hors d’Europe
Ailleurs en Europe
En France
Part (en %) du commerce réalisée en France ou à l’étranger par les petites et moyennes entreprises selon qu’elles sont innovantes
(données tirées d’une enquête du SESSI)
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rPourtant, un investissement en R&D encore insuffisant 13
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Japon Etats-Unis Allemagne France UE 15 Royaume-Uni Italie
Source : OCDE
Dépenses intérieures de R&D, en pourcentage du PIB, en 2004%
Objectif de Lisbonne
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rLa performance de la France se mesure aussi
par sa compétitivité14
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120
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Compétitivité-prix d'exportations(biens et services)
Compétitivité-coûts salariaux unitaires (ensemble de l'économie)
Source : OCDE, calculs DGTPE
Hausse = amélioration de la compétitivité vis à vis de l'Allemagne
Compétitivité relative vis-à-vis de l'Allemagne (base 100 au 1er trimestre 1990)
Or, vis-à-vis de l’Allemagne, les entreprises françaises ont dû comprimer leurs marges pour maintenir leur compétitivité à l’exportation
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rUne spécialisation sectorielle comparable à
celle de l’Allemagne15
0%
5%
10%
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20%
25%
30%
Produitsagroalimentaires
Matièrespremières et
énergie
Aéronautique Automobiles Chimie Textile-cuir Moteurs etmachineries
NTIC Autres manuf.
France Allemagne Italie
Source : Chelem (année 2005), calculs DGTPE
Part dans les exportations totales de biens du pays (en valeur)
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rPoursuivre la nécessaire réorientation
géographique
5,1
10,5
2,1 1,71,2
2,6 2,3
8,4
3,1
0
2
4
6
8
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France Allemagne Italie
NEM Chine Russie
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Source : Eurostat, DGTPE
En % des exportations
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Améliorer l’environnement de nos entreprises pour accroître leur compétitivité
Mon ambition à l’international
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rUn vent de Force 5 sur l’économie
5 priorités pour le développement de nos entreprises
1/ Simplifier l’environnement des entreprises,
2/ Soutenir l’innovation,
3/ Baisser la fiscalité,
4/ Favoriser le financement des entreprises de taille moyenne et faire grossir les PME
5/ Poursuivre l’accélération des exportations.
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r18 Des pistes pour renforcer nos parts de
marché
Des pistes déjà identifiées :
Améliorer, en le simplifiant, l’environnement des entreprises
simplifier les procédures administratives à l’exportation (dématérialisation)
Amener les entreprises à exporter de façon durable
mieux accompagner nos PME à l’exportation au travers d’Ubifrance et orienter nos entreprises vers les marchés les plus porteurs (« Cap Export »)
renforcer les liens d’Ubifrance avec les réseaux de proximité des entreprises et les partenaires du commerce extérieur
multiplier par 2 en deux ans le nombre de Volontaires Internationaux en Entreprises (5 000 en 2007)
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Soutenir l’innovation à l’international
accompagner le développement international des pôles de compétitivité
développer la dimension européenne des dispositifs de soutien à l’innovation (agences)
Offrir aux PME et aux banques des outils adaptés de financement à l’exportation
Moderniser les procédures publiques de la Coface, en particulier l’assurance prospection
19Des pistes pour renforcer nos parts de marché
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rDes indicateurs de performance comparée
avec l’Allemagne
• Compétitivité-coût de nos entreprises
• Nombre d’entreprises exportatrices
• Dépenses de R et D des entreprises
• Zones d’exportation
• Part de marché globale
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Les défis du commerce extérieur
Hervé NovelliSecrétaire d’État chargé des entreprises
et du commerce extérieur
Mercredi 8 août 2007
2007
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