les entreprises régionales et le digital - CCI Hauts-de-France · relation client. Si les ménages...

HORIZON ÉCO N° 229 MARS 2017

-

les entreprises régionales et le digital

ETI

-INTRODUCTION

-

La transformation digitale concerne toutes les entreprises quelles que

soient leur secteur et leur taille. C’est une véritable « révolution » qui va

bien au-delà de l’optimisation des procédés ou de l’amélioration de la

relation client.

Si les ménages français ont largement adopté les nouveaux usages du

digital (accès à internet au domicile, utilisation de tablettes, achats en

ligne, etc.), les entreprises françaises sont à la peine.

A travers leur axe stratégique « CCI Digital », les CCI des Hauts-de-

France souhaitent accompagner les entreprises dans leur

transformation digitale tout en vivant à l’échelle du réseau consulaire

leur propre révolution numérique.

ETI

-SOMMAIRE

-

Les principaux résultats (slides 6 à 12)

Focus 1 : les entreprises régionales et les réseaux sociaux

(slides 13 à 19)

Focus 2 : les commerces des Hauts-de-France et le web

(slides 20 à 23)

-

NOTE METHODOLOGIQUE

-

Les résultats sont issus de l’enquête annuelle réalisée par la CCI de

région Hauts-de-France au cours des mois de novembre et décembre

2016 auprès d’un échantillon représentatif (taille, secteur et territoires)

d’entreprises.

Plus de 4 000 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête

(1 508 pour le commerce de détail et les services aux particuliers, 997

pour le commerce de gros et les services aux entreprises, 469 pour

l’industrie, pour le 463 BTP, 433 pour les hôtels-cafés-restaurants et 150

pour le transport-logistique).

Ces questionnaires sont représentatifs de la structure économique du

territoire Hauts-de-France en termes d’établissements..

ETI

LE MONDE CHANGE…-CHIFFRES CLES DE L’ETUDE

-

29% des entreprises régionales pensent que le digital transforme leur

structure

Pour 79% des entreprises concernées per le digital, ce dernier

modifie avant tout l’offre de services.

Les entreprises régionales sont 41% à être présentes sur les réseaux

sociaux.

Les deux réseaux sociaux privilégiés par les entreprises régionales sont

Facebook (58%) et Twitter (49%)

55% des commerçants régionaux sont présents sur le web et, parmi

eux, 29% vendent en ligne

Les pr inc ipaux

résu l ta ts

ETI

OUI

29%

LE MONDE CHANGE…-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?

-

NON

71%

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants

ETI

-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?

-

l’opinion du dirigeant est peu dépendante de la taille de son entreprise…

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants

23%

32%

35%

34%

27%

28%

77%

68%

65%

66%

73%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zéro salarié

De 1 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés

De 50 à 99 salariés

De 100 à 249 salariés

250 salariés et plus

Oui Non

ETI

LE MONDE CHANGE…-PENSEZ-VOUS QUE LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE ?

-

les entreprises de la sphère résidentielle plus sensibilisées au digital

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants (2404 dans la

sphère résidentielle, 1616 dans la sphère productive)

sphère résidentielle

oui : 40% / non : 60%sphère productive

oui : 13% / non : 87%

11%

45% 50% 44%

89%

55% 50% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Construction HCR Commerce dedétail

Services auxparticuliers

Oui Non

9%

55%

7% 11%

91%

45%

93% 89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Commercede gros

Transportlogistique

Services auxentreprises

Industrie

Oui Non

ETI

l’offre de services

la relation client64%

l’organisation interne

la concurrence

LE MONDE CHANGE…-

SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :

-

35%

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,

2 920 répondants

79%

49%

l’apparition de

nouveaux marchés18%

ETI

LE MONDE CHANGE…-

SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :

-

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,

2 920 répondants

79 %

79%

64%

59%

64%

65%

84%

84%

84%

85%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Transport logistique

Services aux particuliers

Commerce de détail

Industrie

Commerce de gros

HCR

Construction

Services aux entreprises

l'offre de service

37%

57%

57%

67%

71%

78%

83%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construction

Industrie

Commerce de gros

Services aux entreprises

Transport logistique

Commerce de détail

Services aux particuliers

HCR

la relation client

ETI

-

SI LE DIGITAL TRANSFORME VOTRE ENTREPRISE, C’EST A TRAVERS :

-

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, Questions à choix multiples,

2 920 répondants

49 %

13%

32%

34%

34%

39%

41%

43%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Construction

Transport logistique

Industrie

Commerce de gros

Services aux entreprises

HCR

Services aux particuliers

Commerce de détail

la concurrence

2%8%

14%15%

28%32%33%34%

0% 10% 20% 30% 40%

ConstructionCommerce de gros

Services aux entreprisesIndustrie

HCRServices aux particuliers

Transport logistiqueCommerce de détail

l'apparition de nouveaux marchés

22%

43%

43%

51%

60%

62%

63%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construction

Industrie

Commerce de gros

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Commerce de détail

Transport logistique

HCR

l'organisation interne 49%

35%

18%

focus 1 :

l es en t repr ises

rég iona les e t

les réseaux

soc iaux

ETI

OUI

41%

LE MONDE CHANGE…-ETES-VOUS PRESENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX ?

-

NON

59%

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 4 020 répondants

dans les réponses négatives, on a

Une fourchette comprise entre 45%

(services aux particuliers) et 81%

(transport/logistique)

-

SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?

-

Facebook et Twitter largement en tête

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants.

Parmi les autres réseaux cités : Google+, Viadéo et Snapchat

1%

1%

3%

3%

9%

49%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Youtube

Pinterest

Instagram

Autres

Linkedin

Twitter

Facebook

-

SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?

-Facebook plébiscité par la sphère résidentielle et Twitter par la sphère productive

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants

31% 29%

37%

99%

81%

48%

99% 98%

74% 73%68%

7%

26%

66%

8%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Industrie Construction Commerce degros

Commerce dedétail

Transportlogistique

Services auxentreprises

Services auxparticuliers

HCR

Facebook Twitter

-

SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?

-

LinkedIn utilisé un peu plus par les services aux entreprises et le transport/logistique

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants

7%

3%

9%

3%

22% 22%

7%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Industrie Construction Commerce degros

Commerce dedétail

Transportlogistique

Services auxentreprises

Services auxparticuliers

HCR

Linkedin

-

SUR QUELS RESEAUX SOCIAUX ETES-VOUS PRESENT ?

-

les autres réseaux (You Tube, Pinterest et Instagram) encore peu utilisés…

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 883 répondants

Parmi les autres réseaux cités : Google+, Viadéo et Snapchat

1%

0%

1% 1%

11%

1% 1%

3%

1% 1%

2%

7%

4%

2%

1%

5%

1%

0%

1%

2%

4%

2%

0% 0%

1% 1% 1%

2%

19%

7%

3%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Industrie Construction Commerce degros

Commerce dedétail

Transportlogistique

Services auxentreprises

Services auxparticuliers

HCR

Youtube Instagram Pinterest Autres

-SI VOUS N’ETES PAS PRESENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX, POURQUOI ?

-

je n’y vois aucune utilité

90%

je manque de temps

11%

je ne sais pas faire

2%

mauvaises expériences

1%

autre

2%

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 2 271 répondants

Focus 2 : les

commerces des

Hauts -de-

France e t le

d ig i ta l

TPE

ETI

-

ETES-VOUS PRESENT SUR LE WEB ?-

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 1 020 répondants

non :

43%

en projet en 2017

: 2%

oui :

55%

TPE

ETI

-

SI « OUI », QUELS SONT LES OBJECTIFS ?-

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 561 répondants

17%

21%

29%

54%

72%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prises de RDV/ réservations

Avis des consommateurs

Vente de produits en ligne

Communication/promotions/nouveautés

Présentation des produits/services

Localisation de l'établissement

TPE

ETI

-

SI « NON », QUELLES SONT LES RAISONS ?-

Source : enquête annuelle de conjoncture de la CCI Hauts-de-France, 437 répondants

je ne dispose pas des compétences en interne : 10%

je n'en vois pas l'utilité : 85%

je n'ai pas la possibilité d'investir :

5%

HAUTSDEFRANCE.CCI.FR

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DIRECTION REGIONALE DES ETUDES - CCI HAUTS-DE-FRANCE

299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX

-

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hautsdefrance.cci.fr

#rev3

étude réalisée par

ALINE BIDON

et SYLVIE DUCHASSAING

CONTACT :

SYLVIE DUCHASSAING

S.DUCHASSAING@HAUTSDEFRANCE.CCI.FR