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OCTOBRE 2017

L’industrie du paiement face au digital

Cartographie de l’offre, décryptage des évolutions concurrentielles et analyse des stratégies gagnantes

Une étude pour

Apprendre des succèsà l’international : WeChat, Alipay, Venmo, M-Pesa, etc.

Décrypter les stratégies gagnantespour s’imposer sur le marché du paiement

Comprendre les évolutions récentes dans l’industrie du paiement et la révolution digitale en cours

Connaître les drivers de l’innovation dans le paiement (réglementation, technologies, évolutions culturelles)

LES PAYS ÉMERGENTS LARGEMENT EN AVANCE DANS L’ ADOPTION DES PAIEMENTS INNOVANTS

Au contraire, en Asie et en Afrique, les solutions de paiement grâce au mobile se développent de manière exponentielle.

100 millions d’Africains subsahariens utilisent ainsi des services de mobile money, ces wallets rattachés à un numéro de téléphone. En Chine, le taux de pénétration des fintechs dans le paiement et le transfert d’argent atteint 40% selon DBS.

Parmi les économies développées, certains pays ont également une longueur d’avance. C’est notamment le cas du Danemark où respectivement 3 millions et 1,5 million de consommateurs utilisent les applications Mobile Pay et Swipp (sur une population totale de 5,6 millions de personnes) et où le taux d’utilisation des espèces s’est effondré ces dernières années. Aux États-Unis, le nom de l’application de paiement mobile peer to peer Venmo est devenu un verbe chez les Millenials.

Entre volontarisme politique, initiatives privées et caractéristiques propres à ces marchés, quels sont les facteurs de succès des nouveaux services de paiement dans ces pays ?

LES NOUVEAUX SERVICES DE PAIEMENT DOIVENT CONVAINCRE CONSOMMATEURS ET COMMERÇANTS

Le succès des acteurs du paiement repose sur deux facteurs : la capacité à profiter d’un double effet de réseau (consommateurs et commerçants) et à rentabiliser la communauté d’utilisateurs. Institutions financières, GAFA et fintechs doivent donc trouver le bon modèle pour attirer les particuliers et les commerçants tout en parvenant à dégager des ressources. Si la gratuité pour les consommateurs est le plus souvent retenue, elle n’est pas suffisante pour garantir l’adoption. Alors que le taux de satisfaction des Français vis-à-vis des moyens de paiement existants dépasse 80% selon un sondage de Cofidis Retail (avec Crédit Mutuel-CIC), les nouveaux services devront apporter une réelle proposition de valeur pour réussir à s’imposer.

UNE OFFRE PLÉTHORIQUE DE NOUVEAUX SERVICES DE PAIEMENT QUI PEINE À CONVAINCRE LES FRANÇAIS

Le paiement est le principal domaine d’innovation des startups dans le secteur financier. Les fintechs spécialisées se sont ainsi multipliées au cours des dernières années et ont cherché à répondre à des besoins jusqu’alors peu ou mal couverts : cagnottes, partage de frais entre amis, paiement à l’étranger, etc. En parallèle, les GAFA, opérateurs de téléphonie et fabricants de smartphones ont eux aussi mis un pied dans le secteur du paiement afin de proposer de nouveaux services à leurs clients ou utilisateurs et de collecter de nouveaux types de données. Les banques, elles aussi, ont lancé des initiatives en matière de paiement. La plus avancée, Lyf Pay, a le mérite d’associer, en plus de BNP Paribas et Crédit Mutuel, les leaders de la grande distribution Carrefour et Auchan. Enfin, des acteurs comme Mastercard et Visa travaillent sur l’utilisation des objets connectés comme nouveaux supports de paiement grâce à la dématérialisation de la carte. Malgré ces nombreuses innovations, le taux d’adoption de ces nouvelles solutions reste, en France, désespérément bas. Selon un sondage d’Harris Interractive réalisé en novembre 2016, les taux d’utilisation du paiement mobile sans contact et par QR Code atteignaient respectivement 6% et 3%.

Un 360° des innovations dans l’industrie du paiement

CHIFFRES CLÉS

27 %Le taux d’ adoption des services des fintechs en France en 2016, tous segments confondus (contre 33% en moyenne dans le monde)

Source : EY Fintech Adoption Index

> La cartographie des nouveaux services en France par segment : paiement mobile, par SMS, paiement peer to peer, services d’encaissement en ligne et en point de vente, solutions de sécurisation des transactions, etc.

> Le panorama des moteurs et des freins de l’innovation dans le paiement

> L’ analyse des caractéristiques des success stories dans le paiement : Alipay et WeChat en Chine, M-Pesa en Afrique, etc.

LES DE L’ÉTUDE

QUEL AVENIR POUR LE PAIEMENT ?

01 L’ écosystème du paiement : quels rôles et quels besoins ?Banques, consommateurs, réseaux de paiement, commerçants, GAFA, etc. : caractéristiques, enjeux et stratégies dans le paiement

02 Les drivers de l’innovation dans le domaine du paiementLes évolutions technologiques rendent possibles des innovations en matière de paiement : NFC, HCE, QR codes, blockchain, etc.

L’ évolution de la réglementation donne un cadre à la concurrence et soutient l’innovation en matière de paiement : monnaie électronique, DSP2, paiement sans contact, instant payment, etc.

Les évolutions culturelles et sociodémographiques> Développement du e-commerce et du e-paiement, économie on demand,

essor des abonnements, paiement invisible, etc.

03 Panorama international du paiement : caractéristiques des marchés, principaux acteurs et facteurs de réussiteLes pays émergents, plus avancés sur la digitalisation des paiements> L’Asie, en particulier la Chine, a une longueur d’avance dans le paiement

mobile > L’Afrique, continent de la mobile money

En Europe et aux États-Unis, des initiatives locales encore loin de la mass adoption…

04 Le marché français : de nombreuses innovations mais un taux d’ adoption encore faibleLa France accuse un léger retard pour l’adoption des services innovants de paiement> Panorama du paiement en France > Les Français, très réticents à l’utilisation des solutions innovantes de paiement

Cartographie des nouveaux acteurs présents en France : wallets, solutions peer to peer, transferts internationaux, outils d’encaissement (mPOS, paiement sans passage en caisse, etc.), solutions de sécurisation des transactions (biométrie, outils de détection de la fraude), etc.

05 Quelles sont les stratégies gagnantes pour s’imposer dans les paiements ? Quels enseignements tirer des succès et des échecs ?

Comment atteindre la taille critique et bénéficier des effets de réseau ? Quelles propositions de valeur pour convaincre et fidéliser les utilisateurs ?> Modèles économiques, stratégies de communication, partenariats, création de valeur via de nouveaux

services, etc.

EN EXCLUSIVITÉ :

de nombreux business cases

• Alipay• Amazon• American Express• Apple• Circle• Ingenico• iZettle• LemonWay• Lydia• Lyf Pay• Mastercard• Monéo• M-Pesa• Natixis Payment Solutions• Octopus Card Ltd• Orange Money• PayPal• Revolut• Samsung• Slimpay• Smile&Pay• Sofort• SumUp• Venmo• Visa• WeChat• Worldline• Etc.

COMMANDE DE L’ ÉTUDE L’INDUSTRIE DU PAIEMENT FACE AU DIGITAL

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❏ 3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

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PÔLE BANQUE-FINANCE-ASSURANCE des Echos Etudes animé par Hélène MEZIANI

Le marché du financement automobile, Octobre 2017Quelles stratégies gagnantes pour capter la forte croissance du marché ?

L’intelligence artificielle dans le secteur financier, Septembre 2017Comment les banques et les assurances peuvent-elles tirer profit des progrès de l’IA ?

Le marché de l’assurance emprunteur, Août 2017Quels impacts de l’entrée en vigueur de la résiliation annuelle sur le marché et l’environ-nement concurrentiel ?

Assurance et digital, Février 2017Quel modèle économique et quelles stratégies pour s’adapter à la digitalisation de l’ économie ?

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