Les Marchés Européens des Résineux

Séminaire international de FOREXPO 3 juin 2002, Bordeaux, France

Les Marchés Européens

des Résineux

Éd PEPKE

Responsable du marché des produits forestiers

Section du bois, Division du développement du commerce et du bois, Organisation des Nations

Unies, La Commission Économique pour l’Europe et

l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Résumé du discours

• Aperçu général des marchés des produits forestiers

• Bois ronds

• Sciages

• Panneaux

• Produits forestiers certifiés

• Recommandations du Comité du bois

Sources des informations

• Produits forestiers—Revue annuelle du marché

• Marchés des produits forestiers en 2001 et perspectives pour 2002

• Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO

• Base de données de la FAO

Faits saillants de la Revue annuelle du marché des produits forestiers,

2000-2001

• La consommation de produits forestiers dans la région de la CEE‑ONU a atteint un nouveau record en 2000

• Le commerce et la production des produits forestiers européens ont connu une accélération en 2000 surtout dans l’UE/AELE

• Consommation et commerce en augmentation en Europe centrale et orientale

Faits saillants de la Revue des marchés. 2/4

• Secteur du logement dynamique en Amérique du Nord a donné de l’élan au secteur des panneaux

• En Amérique, la production record enregistré pour les sciages au milieu de l’année 2000, indique la fin de l’augmentation de la consommation

• Les tempêtes qui ont dévasté l’Europe orientale en décembre 1999 ont abattu près de 200 millions de m3 de bois ronds

• Consommation de produits forestiers de la Fédération de Russie en augmentation, 7% en 2000, 8% en 2001, 5% en 2002

• Les marchés des produits forestiers des pays d’Europe centrale et orientale se sont globalement mieux tenus

• La superficie des terres forestières certifiées a doublé entre 2000 et 2001 pour atteindre 80 millions d’hectares dans la région de la CEE

• Des produits forestiers certifiés portant le label du PEFC ont été commercialisés en 2000 aux côtés des produits du FSC

• Des produits portant le label SFI sont disponible en Amérique du Nord

Production mondiale de bois de chauffage et de bois rond

industriel

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1996 1997 1998 1999 2000

Bois de chauffage Bois rond industriel

G ru m e s d e sc ia gee t de p la ca ge

B o is detritu ra tion

A u tres b o isin d u s trie ls

B o is ind u s trie lb ru t

B o is dech au ffa ge

B o is ro nd

Production mondiale des résineux

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1996 1997 1998 1999 2000

Bois rond industriel Autres bois rondsBois de trituration Bois rond (total)Grumes de sciage Sciages

Commerce mondial de bois rond industriel

20,000

40,000

60,000

80,000

1996 1997 1998 1999 2000

Exportations Importations

Production régional de bois rond industriel

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

1996 1997 1998 1999 2000

Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud

Consommation regionale de bois rond industriel

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1996 1997 1998 1999 2000

Afrique Asie Europe Amerique nord & centrale Océanie Amérique de sud

Exportations regionales de bois rond industriel

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1996 1997 1998 1999 2000

Production européenne de bois rond industriel

20,000

40,000

60,000

80,000

1996 1997 1998 1999 2000

Fédération de Russie Suède Finlande Allemagne France

Effets des tempêtes de 1999 sur production de bois rond

européen

010,00020,00030,00040,00050,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

France Allemagne Suisse Danemark

Effets des tempêtes de 1999

Chablis Normal %

France 140 43 325

Allemagne 30 39 77

Suisse 12 4 288

Suède 5 58 9

Danemark 4 2 159

Autres 2 235 --

Total 193 381 51

Production régionale de bois de trituration

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000

1998 1999 2000

Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du Sud

Production européenne de bois de trituration

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

1998 1999 2000

Finlande FranceAllemagne Fédération de RussieSuède

Production régionale de grumes

100,000

200,000

300,000

400,000

1996 1997 1998 1999 2000

Production européenne de grumes

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1996 1997 1998 1999 2000

Commerce de bois rond industriel

10,000

15,000

20,000

Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique Fédération de Russie Canada Suède Japon

Importations Exportations

Utilisation de bois ronds--Europe

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Pâte Sciages Panneaux

Utilisation de bois ronds--Amérique

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Utilisation de bois ronds—Russie, 1988-2002

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Prévisions pour la Russie

• Augmentation de consommation des produits forestiers par 7-20% en 2000, 5-9% en 2001 et 3-5% en 2002

• Réduction de croissance d’exportation• Continuation des problèmes économiques et

technique

Consommation mondiale de sciages

30,00050,00070,00090,000

110,000130,000150,000170,000190,000

1996 1997 1998 1999 2000

Amérique Europe Asie Autre

Consommation régionale de sciages

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

1996 1997 1998 1999 2000

Production de sciages

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

1996 1997 1998 1999 2000

Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du sud

Production européenne de sciages

5,0007,0009,000

11,00013,00015,00017,00019,000

1996 1997 1998 1999 2000

Production de sciages en autres pays

10,000

1996 1997 1998 1999 2000

Australie BrésilChili Nouvelle-ZélandeAfrique du Sud Argentine

Sciages européens (avec feuillus)

100000

110000

120000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Consommation Production

Sciages de la Fédération de Russie

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Production Consommation

Exportations européennes de sciages

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Résineux Feuillus

Exportations américaines de sciages

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Résineux Feuillus

Exportations de sciages de la Fédération de Russie

10,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Résineux Feuillus

Importations européennes de sciages

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Résineux Feuillus

Consommation américaines de sciages

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Résineux Feuillus

Consommation américaines de sciages

• 1,6 million logements/année aux États-Unis• Augmentation d’importations• Réduction des récoltes• 30% des importations des E-U vient du Canada• ~ 95% des exportations canadiennes va aux E-U• Softwood Lumber Agreement a interrompu le

commerce

Exportations de sciages

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1996 1997 1998 1999 2000

Exportation de sciages, 2002

Million m3

Canada 47.5

Suède 10.7

Finlande8.5

Russie 7.6

Autriche6.5

Exportation européenne de sciages, 2002

Million m3

Suède 10.7

Finlande8.5

Autriche6.5

Allemagne 3.2

Lettonie 2.5

Million m3

Rep. Tchèque 1.7

Roumanie 1.6

Estonie 1.0

Norvège 0.7

France 0.7

Importation de sciages, 2002

Million m3

États-Unis 45.9

Royaume-Uni 7.0

Italie 5.6

Allemagne 4.6

Danemark 4.5

Importation européenne de sciages, 2002

Million m3

Royaume-Uni 7.0

Italie 5.6

Allemagne 4.6

Danemark 4.5

France 2.7

Million m3

Pays-Bas 2.7

Espagne 1.8

Autriche 1.3

Hongrie 1.3

Belgique 1.2

Consommation régionale de panneaux

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1996 1997 1998 1999 2000

Amérique Asie Europe Autre

Consommation européennes de panneaux

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Panneaux de particles et OSB ContreplaquésPanneaux de fibres

Production de panneaux, par régions

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1996 1997 1998 1999 2000

Afrique Amérique nord & central Amérique du sud Asie Europe Océanie

Commerce de panneaux, par régions

10,000

15,000

20,000

25,000

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

Afrique Amérique Nord & Centrale Amérique du Sud Asie Europe Océanie

Exportations Importations

Production de panneaux de particules* by countries

10,000

1996 1997 1998 1999 2000

Allemagne Canada France États-Unis d'Amérique

* Sans OSB

Capacité européen de production

10,000

12,000

14,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

OSB MDF

Production d’OSB

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

1996 1997 1998 1999 2000

North America Europe

Production de MDF

5001,000

1,5002,000

1996 1997 1998 1999 2000

Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique

Production et consommation de MDF, 2000

Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande

États-Unisd'Amérique

Consommation Production

Importation de MDF

1996 1997 1998 1999 2000

Chine Allemagne France Japon États-Unis d'Amérique

Production de contreplaqués

10,000

15,000

20,000

1996 1997 1998 1999 2000

Europe Brésil Canada Chine États-Unis d'Amérique Japon

Marchés des produits forestiers certifiés (1 /2)

• Débouchés principalement situés en Europe occidentale

• Peut-être 25% au Royaume-Uni (selon FSC)

• Connaissance du consommateur final est faible

• Marchés publics jouent un rôle important

Marchés des produits forestiers certifiés (2/2)

• ~ 30% des forêts européennes certifiées

• ~ 7% aux Etats-Unis

• 90 million hectares mondial, dont 95% dans la région CEE

• Un marché communicateur !

Prévisions du Comité de bois*

• Marchés des produits forestiers aux niveaux record en 2000, avec légère régression en 2001

• Amélioration en 2002

• A cause de la régression, il faut développer des nouveaux produits et des nouveaux marchés

• Exiger l’industrie à travailler ensemble pour promouvoir les avantages environnementaux du bois

* octobre 2001

Questions / discussion

Ed Pepke Responsable du marché des produits forestiers

Section du boisDivision du développement du commerce et du

boisOrganisation des Nations Unies, La Commission

Économique pour l’Europe et l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

439 Palais des NationsCH-1211 Genève 10, Suisse

Tél. +41 22 917 2872Fax +41 22 917 0041

E-mail: Ed.Pepke@unece.orgwww.unece.org/trade/timber

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