Mobile Infopresse V1

Sylvain Sénécal

Le bancaire mobile: Une occasion à saisir?

Journée InfopresseInstitutions financières

24 février 2010

2Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Ce dont j’aimerais vous parler

• Ce qu’est le bancaire mobile (BM)?• Les types de BM

• La situation du BM dans le Monde• Les consommateurs et le BM• Le BM au Canada

• Conclusion

3Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

1. Qu’est-ce que le bancaire mobile (BM)?

4Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Qu’est-ce que le bancaire mobile?

Commerce Mobile

Services Financiers Mobiles

Bancaire Mobile (BM)

Paiement Mobile

Compte bancaire

Courtage Informations financières

Adapté de Tiwari et Buse (2007)

5Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Qu’est-ce que le bancaire mobile?

• Compte bancaire•Administration

Gestion des accès, Demandes, Blocage de cartes perdues, etc.

•Information Solde, Historique de transactions, Alertes, Localisation de

succursales, etc.

•Transaction Dépôt et transfert, Paiement de factures, Transfert de fonds

• Courtage•Transactions•Administration de compte

• Informations financières•Marchés

Taux, Informations boursières, etc.

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2. Les types de BM

7Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Trois types d’interfaces

• Navigateurs

• Messages

• Applications

8Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

CIBC iPhone App

9Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Trois types d’interfaces (US smartphone users)

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3. La situation du BM dans le Monde

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La demande mondiale

• Demande• Fort intérêt des utilisateurs de cellulaires pour le BM:

Europe: 65% Asie: 37% Amériques: 37%

• Utilisation encore faible*

Asie: 15% Amériques: 8% Europe: 7%

• Beaucoup de potentiel (2011)**

Asie: 41% des utilisateurs de BM Europe: 22% Amérique du Nord: 12%

*Sybase 365 (2007)**eMarketer (2008)

13Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Naissante en Amérique du Nord…

14Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

…mais avec un fort potentiel

15Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Services bancaires les plus utilisés (US)

The study found that nearly 70% of respondents had used some type of mobile banking and/orpayment service in the past three months.

16Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Autres services financiers (US)

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4. Les consommateurs et la BM

18Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Degré de confort

19Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Moindre en Amérique du Nord

20Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Plus grand chez les jeunes

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Notoriété et offre de solutions BM

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Perceptions des consommateurs

• Barrières•Sécurité•Coût•Facilité d’utilisation

• Avantages•Accessibilité immédiate

N’importe où, n’importe quand

Source: Tiwari et Buse, (2007)

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5. Le BM au Canada

24Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Deux tendances importantes

• Taux de pénétration du bancaire Internet•Québec: 43% des adultes en 2008•Canada: 67% des internautes en 2008 (1er au Monde)

• Taux de pénétration du mobile•Québec: 55.9% des adultes (8.1% téléphones intelligents)•Canada:

En 2009, 22.5 millions d’abonnées de sans fil au Canada 100 millions SMS par jour au Canada

Sources: cwta.ca, comscore, Cefrio

25Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Les grands joueurs les plus actifs

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6. Conclusion

27Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Constats

• L’Amérique du Nord est en retard en ce qui a trait au BM

•Offre et demande

• Mais les tendances indiquent que le BM s’installera ici aussi

28Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Une occasion à saisir• Pour:

•Améliorer l’expérience client Les clients bancaires multi-canaux sont généralement plus satisfaits, plus loyaux.

•Diminuer les coûts Une grande proportion des appels aux centres d’appels proviennent de cellulaires

•Augmenter les revenus Facturation de services à valeur ajoutée Attirer de nouveaux clients

•Se positionner Auprès des (jeunes) usagers de cellulaires Auprès de la concurrence mobile (ex.: Paypal).

29Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Clés du succès

• Débuter à petite échelle et être flexible•Environnement technologique en évolution•Comportements en évolution

• Facilité d’utilisation

• Confiance des usagers•Sécurité

• Avoir une vision stratégique du BM…

30Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

BM et Paiement mobile (PM)

Commerce Mobile

Services Financiers Mobiles

Bancaire Mobile (BM)

Paiement Mobile

Compte bancaire

Courtage Informations financières

Adapté de Tiwari et Buse (2007)

31Chaire de commerce électronique RBC Groupe FinancierHEC Montréal

Vision stratégique

• Avec le BM et le temps, les consommateurs s’habitueront aux transactions mobiles

• Ainsi, le BM mènera à terme au paiement mobile (PM)

• Les institutions financières sont bien placées pour prendre une part importante du PM (ex.: portefeuille électronique), qui est très convoité!

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Portefeuille électronique (US)

65%

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Visa Mobile

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Near Field Communication (NFC)appliqué au PM

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