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Les économies française et européenne dans une logique de reprise, en 2016
Malgré le ralentissement chinois qui impacte négativement la croissance des pays émergents (principalement le Brésil et la Russie) et des pays industrialisés (notamment par le ralentissement du commerce mondial), l’économie mondiale suivrait une croissance solide mais modérée en 2016.
Dans cette perspective mondiale peu expansionniste, le schéma de reprise à l’œuvre dans la zone euro devrait perdurer à moyen terme : l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) prévoit ainsi une accélération de la croissance du PIB de la zone Euro qui devrait atteindre + 1,8 % en 2016 et + 1,7 % en 2017. Cette franche reprise est la conséquence (mais également conditionnée pour l’avenir) de la faiblesse des prix du pétrole, de la politique monétaire expansionniste de la BCE et des politiques budgétaires globalement moins restrictives bien qu’encore très hétérogènes.
En France, après une croissance très faible de 2012 à 2014 (+ 0,4 % en moyenne), la reprise est en marche en 2015 avec un PIB qui a progressé de 1,5 % malgré d’importantes difficultés dans le secteur du BTP et la faiblesse marquée de l’investissement public. Cette dynamique favorable se poursuivrait en 2016 avec une croissance qui atteindrait + 1,6 %. Dans cette optique, l’emploi augmenterait significativement et le taux de chômage devrait refluer à 9,5 % de la population active (un demi-point en deçà de son niveau de fin 2015).Ces prévisions sont confirmés par les premiers résultats, optimistes, de l’économie française : le PIB a progressé de + 0,6 % au 1er trimestre porté par la consommation des ménages qui rebondit nettement (+ 1 %) et l’investissement des entreprises qui s’accélère (+ 1,6 %).
SommaireLa tendance départementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence
Constat 2e semestre 2015 / Prévisions 1er semestre 2016
Contexte économique
Constat2e semestre 2015
Prévisions1er semestre 2016
Moyenne départementale Alpes-de-Haute-Provence
Chiffre d'affaires + 2,5 %
Effectif permanent - 1,5 %
Industrie
Chiffre d'affaires - 1,0 %
Effectif permanent + 1,5 %
Construction
Chiffre d'affaires + 1,5 %
Effectif permanent - 3,5 %
Commerce
Chiffre d'affaires + 5,5 %
Effectif permanent + 1 %
Services
Chiffre d'affaires + 0,5 %
Effectif permanent - 4,5 %
2
L'activité progresse globalement en 2015,dans les Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Les chiffres d’affaires des entreprises ont progressé, en moyenne, de + 1 % au 1er semestre et de + 2,5 % au 2e semestre. Cette embellie profite aux activités commerciales, détaillants et grossistes, dont les chiffres d’affaires augmentent en moyenne de + 4 % entre 2014 et 2015. Les prestataires de services résistent plutôt bien malgré des difficultés en fin d’année pour la filière tourisme (hôtels, cafés et restaurants), et conservent des chiffres d’affaires honorables. Moteur de l’activité économique départementale, le secteur industriel voit les chiffres d’affaires de ses entreprises stagner sur l’ensemble de l’année 2015. Même constat pour les professionnels du BTP, qui, malgré un marché de la construction neuve quasiment à l’arrêt, réussissent globalement à conserver des niveaux d’activité équivalents à 2014.
En moyenne, l’emploi dans les entreprises des Alpes-de-Haute-Provence s’est contracté de 1,5 % en 2015, après un premier repli de - 0,5 % sur la première partie de l’année. Néanmoins, les effectifs sont restés stables dans la très grande majorité des établissements bas-alpins. Au 1er semestre 2016, les prévisions sont nettement plus optimistes avec 1 entreprise sur 10 qui prévoit d’augmenter ses effectifs.
Chiffre d’affaires+ 2,0 %
Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)
32
30
40
52
28
18
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015
En baisse Stable En hausse
+ 1 %1er sem. 2015
+ 2,5 %2e sem. 2015
Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)
Prévisions 1er semestre 2016
- 4 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015
- 13 ptsIndicateur 1er sem. 2016
En baisse Stable En hausse
30 53 17-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
-30-25-20-15-10-505
1015
Chiffres d'affaires (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 2013 2014
2013
Carnets de commande (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012
28 52 20Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015 2016
2014 2015 2016
Vers une stabilisation de l'emploi en 2016
Effectifs permanents- 1,5 %
Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)
12
9
79
84
9
7
Prévisions 1er semestre 2016
Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015- 0,5 %1er sem. 2015
En baisse Stable En hausse
-10-8-6-4-202468
Effectifs (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016
MLT*
MLT*
MLT*
*Moyenne Long Terme
Suivant le même profil que les marges, la dégradation des trésoreries des entreprises semble freinée en 2015. Pour autant, les chefs d’entreprises qui constatent une baisse de leur trésorerie restent encore plus nombreux que ceux qui constatent une hausse. Les professionnels interrogés expriment des opinions attentistes : cette tendance à l’amélioration ne devrait ni s’inverser en 2016, ni accélérer pour autant.
Les décisions d’investissement des entreprises repartent nettement à la hausse en 2015 et en début d’année 2016. Néanmoins les professionnels augurant d’une baisse des investissements restent toujours plus nombreux que ceux envisageant une hausse. L’ensemble des secteurs d’activités et les entreprises de toutes tailles sont concernés par cette relative embellie.
En fin d’année 2015, les marges des entreprises restent particulièrement fragiles ; elles sont même en baisse pour près de trois entreprises sur dix. Si l’ensemble des secteurs d’activités sont concernés, la situation est encore plus sensible pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Néanmoins, la situation s’améliore un peu depuis le début de l’année 2015 pour l’ensemble des activités à l’exception notable du commerce de détail et des services (hors café-hôtel-restaurant).
* Évolution du solde d'opinion (constat) entre le 2e semestre 2015 et le 1er semestre 2016** Évolution du solde d'opinion (prévision) entre le 1er semestre 2016 et le 2e semestre 2015.
3
Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence
Une situation financière encore fragile mais qui s’améliore
Trésorerie+ 9,0 pts + 1 %
Évolution prévision**
-40-35-30-25-20-15-10-505
10
Trésorerie (Constat)
20092008 2010 2011 2012 2013 2014
28 52 20
2015
Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %)
23 69 8Prévisions 1er semestre 2016
28Constat 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
62 10
Évolution constat*
StableEn baisse En hausse
Investissements+ 17 pts Évolution constat*
+ 10 %Évolution prévisions**
-30-26-22-18-14-10-6-226
10
Investissements (Constat)
2013 201420132e sem. 1er sem.
20142e sem.
20151er sem.1er sem.
20152e sem.
StableEn baisse En hausse
Investissements (répartition des opinions exprimées, en %)
22 10Prévisions 1er semestre 2016
21Constat 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
65 14
68
20121er sem.
20121er sem.
Marges+ 11 pts
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Marges (Constat)
20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Marges (répartition des opinions exprimées, en %)
28Constat 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
61 11
StableEn baisse En hausse
Évolution constat*
MLT*
MLT*
MLT*
Léger repli de l’activité industrielle
L’activité industrielle dans les Alpes-de-Haute-Provence a légèrement ralentit au 2e semestre 2015. Pour autant, les professionnels du secteur se montrent globalement satisfaits de l’année 2015 : près d’un tiers des professionnels interrogés déclarent une progression de leur activité aux 1er et 2e semestres de l’année dernière.Les perspectives pour 2016 restent très prudentes : même si l’environnement économique des entreprises semble plus dégagé qu’auparavant, les entreprises font état de carnets de commandes peu garnis moyennement garnis au 1er semestre.
Malgré un léger repli de l’activité industrielle départementale en 2015, l’emploi est non seulement resté stable dans le secteur, mais il a également légèrement progressé. En 2016, en l’absence de franche reprise de l’activité ou d'une meilleure visibilité à court terme, les entreprises devraient stabiliser leurs effectifs permanents.
Chiffre d’affaires- 0,5 %
Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)
33
23
31
53
36
24
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015
En baisse Stable En hausse
+ 2%1er sem. 2015
- 1 %2e sem. 2015
Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)
Prévisions 1er semestre 2016
- 11 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015
- 3 ptsIndicateur 1er sem. 2016
En baisse Stable En hausse
24 55 21-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
-40-30-20-10
010203040
Chiffres d'affaires (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012
2013
Carnets de commande (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012
23 46 31Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2013 2014 20162015
2014 20162015
Stabilisation des effectifs en 2016
Effectifs permanents+ 1,5 %
Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)
12
7
78
85
10
8
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015+ 3,5 %1er sem. 2015
En baisse Stable En hausse
-20-15-10-505
10152025
Effectifs (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016
Industrie
MLT*
4
MLT*
MLT*
Chiffre d’affaires- 0,5%
Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)
34
24
48
52
18
24
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015
En baisse Stable En hausse
- 4,5%1er sem. 2015
+ 1,5%2e sem. 2015
Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)
Prévisions 1er semestre 2016
- 22 ptsPrévisions 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015
0 ptIndicateur 1er sem. 2016
En baisse Stable En hausse
27 46 27-35-30-25-20-15-10-505
1015
-35-30-25-20-15-10-505
10
Chiffres d'affaires (Prévisions)
Carnets de commande (Prévisions)
37 48 15Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2010 2011 201220092008
20092008 2010 2011 2012
2013 2014
2013 2014
2015 2016
2015 2016
L’emploi toujours en baisse, vers une stabilisation en 2016
Effectifs permanents- 3,5%
Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)
14
12
80
84
6
4
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015- 7,0%1er sem. 2015
En baisse Stable En hausse
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Effectifs (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016
Construction
MLT*
MLT*
MLT*
Vers un rebond du secteur de la construction ?
Le secteur de la construction semblerait sortir de l’ornière : après trois années particulièrement difficiles pour les entreprises départementales, le chiffre d’affaires moyen s’est stabilisé en fin d’année 2015. Au 2nd semestre, le chiffre d’affaires moyen du secteur a même légèrement augmenté. Les perspectives à moyen terme sont encourageantes, les professionnels du BTP, qui font face à des carnets de commande relativement plus étoffés que précédemment, anticipent une reprise de l’activité en 2016. Ainsi, plus d’un quart des chefs d’entreprise du secteur de la construction anticipent une progression de leurs chiffres d’affaires en début d’année.
Conséquence de la situation préoccupante du secteur depuis de nombreux trimestres, les effectifs des entreprises de la construction se sont à nouveau contractés en 2015. Néanmoins, les effectifs sont restés stables dans plus de huit entreprises du BTP sur dix. Dans les prochains mois, l’emploi dans le secteur devrait rester stable : seulement 12 % des professionnels indiquent ajuster à la baisse leurs effectifs (contre 14 % lors de la précédente enquête).
5
Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence
Activité commerciale soutenue en 2015
Chiffre d’affaires+ 4,0%
Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)
33
33
38
52
29
15
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015
En baisse Stable En hausse
+ 2,0%1er sem. 2015
+ 5,5%2e sem. 2015
Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)
Prévisions 1er semestre 2016
-8 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015
- 16 ptsIndicateur 1er sem. 2016
En baisse Stable En hausse
30 56 14-45-40-35-30-25-20-15-10-50
-40-35-30-25-20-15-10-50
Chiffres d'affaires (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012
Carnets de commande (Prévisions)
2008
27 53 20Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2013 2014 20162015
2015 2016
L’emploi s'est maintenu dans le commerce
Effectifs permanents + 0,5%
Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)
10
9
82
85
8
6
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015 0%1er sem. 2015
En baisse Stable En hausse
-12-10-8-6-4-202468
Effectifs (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016
Commerce
MLT*
MLT*
MLT*
En 2015, le chiffre d’affaires global des commerces a progressé de 4 % par rapport à 2014. La deuxième partie de l’année a été particulièrement dynamique, notamment au 3e trimestre pour le commerce de gros. Si les professionnels se disent satisfaits de l’année écoulée, ils se montrent réservés quand à la poursuite de ces développements satisfaisants : notamment chez les grossistes qui font face à des carnets de commande peu étoffés (32 % des commerçants de gros interrogés déclaraient des carnets de commande en baisse en début d’année).
L’emploi dans le commerce est stable en 2015, pour les détaillants comme pour les grossistes. Les effectifs des entreprises commerciales n’ont pas évolués dans plus de 80 % des cas. En 2016, la tendance est à la poursuite de cette stabilité de l’emploi : plus de 80 % des professionnels interrogés indiquent conserver des niveaux d’emploi similaire en 2016 par rapport à 2015.
6
Chiffre d’affaires+ 0,5%
Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)
29
33
43
52
28
15
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015
En baisse Stable En hausse
+ 0,5%1er sem. 2015
+ 0,5%2e sem. 2015
Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)
Prévisions 1er semestre 2016
- 11 ptsEvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015
- 22 ptsIndicateur 1er sem. 2016
Insatisfaisant Normal Satisfaisant
35 52 13-40-35-30-25-20-15-10-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Chiffres d'affaires (Prévisions)
Carnets de commande (Prévisions)
28 55 17Prévisions 2e semestre 2015
100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
20092008 2010 2011 2012
20092008 2010 2011 2012 2013
2013 2014 2015 2016
2014 20162015
Recul de l'emploi en 2015, stabilisation en 2016
Effectifs permanents- 4,5%
Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)
12
8
78
85
10
7
Prévisions 2e semestre 2015
Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2015-0,5%1er sem. 2015
En baisse Stable En hausse
-15
-10
-5
0
5
10
Effectifs (Prévisions)
20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016
Services
MLT*
MLT*
MLT*
Une année atone pour les services
L’activité est restée atone pour les entreprises de services en 2015, mais de façon très contrastée. Les cafés-hôtels-restaurants ont connu un premier semestre dynamique mais un repli sur la deuxième partie de l’année. En parallèle, l’activité pour les autres activités de services a été plutôt lisse, avec des progressions de niveaux d’affaires comparable aux 1er et 2nd semestres 2015. Les professionnels interrogés se montrent attentistes concernant les premières tendances de 2016 : ils anticipent une baisse d’activité au premier trimestre et un rebond au second trimestre. Les professionnels du tourisme indiquent notamment des carnets de réservation particulièrement peu garnis pour le démarrage de la saison 2016.
Malgré des niveaux d’activité qui sont restés stables en 2015, l’emploi s’est contracté dans le secteur en fin d’année. Les difficultés qu’ont connu les activités touristiques en début de saison hivernale est un des facteurs explicatifs ; les professionnels n’ont également peu de visibilité sur le début d’année 2016. En conséquence, les professionnels qui ont également peu de visibilité sur le début d’année 2016, n’anticipent pas de croissance de leurs effectifs à moyen-terme.
7
Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence
Impact du climat anxiogène sur les entreprises
Mai
201
6 -
Cham
bre
de c
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erce
et
d'in
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P - C
réat
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grap
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com
Une publication de l'observatoire économique départemental CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 60 boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-BainsTél. 04 92 30 80 99 – Fax 04 92 30 80 91 - observatoire@digne.cci.frwww.digne.cci.fr/observatoire-economique
Méthodologie3 108 entreprises régionales, dont 543 entreprises des
Alpes-de-Haute-Provence, ont répondu à cette 7e enquête de conjoncture, réalisée du 14 janvier au 5 février 2016 auprès
de 7 800 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés et représentatives des activités économiques
de la région. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, le ciblage a été construit selon la méthode des sondages
stratifiés. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure
représentativité des opinions individuelles. La notion d’emploi est définie par l’effectif p permanent total en fin de trimestre,
y compris le chef d’établissement (CDD + CDI – hors intérim et saisonniers).
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Plus de la moitié des dirigeants d’entreprises interrogés (61 %) se montrent confiants pour l’activité de leur entreprise. Plus de 70 % d’entre eux n’ont pas directement observés d’inflexion de l’activité économique suite aux attentats de novembre 2015 à Paris. Néanmoins, les chefs d’entreprises anticipent des répercussions sur l’environnement économique (un environnement pas forcément lié à leur activité) : 85 % se disent inquiets de l’impact que pourrait avoir ces événements sur l’économie française, 78 % sont inquiets quant aux conséquences sur l’économie mondiale.
Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence
62% des dirigeants confiants pour leur entreprise
9 56 6Votre entreprise100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Très inquiet Assez confiant Très confiant
32 40 14100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
21 40 21100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
L’économie française
L’économie mondiale
30
54
57
Assez inquiet
0%
1
21 79
28% des entreprises départementales impactées par les attentats de novembre à Paris
Industrie
18 82Construction
35 65Commerce de détail
30 70Commerce de gros
34 66Services CHR*
29 71Services hors CHR
28 72Total
NonOui
suite aux évènements de novembre 2015 : des dirigeants confiants pour leur entreprise mais inquiets des réprecussions sur l'économie française et mondiale.
*Cafés - Hôtels - Restaurants
8
Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur
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