Note de conjoncture - Alpes-de-Haute-ProvenceNote de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence Constat 2e semestre 2015 / Prévisions 1er semestre 2016 Contexte économique Constat 2e semestre

Les économies française et européenne dans une logique de reprise, en 2016

Malgré le ralentissement chinois qui impacte négativement la croissance des pays émergents (principalement le Brésil et la Russie) et des pays industrialisés (notamment par le ralentissement du commerce mondial), l’économie mondiale suivrait une croissance solide mais modérée en 2016.

Dans cette perspective mondiale peu expansionniste, le schéma de reprise à l’œuvre dans la zone euro devrait perdurer à moyen terme : l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) prévoit ainsi une accélération de la croissance du PIB de la zone Euro qui devrait atteindre + 1,8 % en 2016 et + 1,7 % en 2017. Cette franche reprise est la conséquence (mais également conditionnée pour l’avenir) de la faiblesse des prix du pétrole, de la politique monétaire expansionniste de la BCE et des politiques budgétaires globalement moins restrictives bien qu’encore très hétérogènes.

En France, après une croissance très faible de 2012 à 2014 (+ 0,4 % en moyenne), la reprise est en marche en 2015 avec un PIB qui a progressé de 1,5 % malgré d’importantes difficultés dans le secteur du BTP et la faiblesse marquée de l’investissement public. Cette dynamique favorable se poursuivrait en 2016 avec une croissance qui atteindrait + 1,6 %. Dans cette optique, l’emploi augmenterait significativement et le taux de chômage devrait refluer à 9,5 % de la population active (un demi-point en deçà de son niveau de fin 2015).Ces prévisions sont confirmés par les premiers résultats, optimistes, de l’économie française : le PIB a progressé de + 0,6 % au 1er trimestre porté par la consommation des ménages qui rebondit nettement (+ 1 %) et l’investissement des entreprises qui s’accélère (+ 1,6 %).

SommaireLa tendance départementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Note de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence

Constat 2e semestre 2015 / Prévisions 1er semestre 2016

Contexte économique

Constat2e semestre 2015

Prévisions1er semestre 2016

Moyenne départementale Alpes-de-Haute-Provence

Chiffre d'affaires + 2,5 %

Effectif permanent - 1,5 %

Industrie

Chiffre d'affaires - 1,0 %

Effectif permanent + 1,5 %

Construction



Commerce


Effectif permanent + 1 %

Services



2

L'activité progresse globalement en 2015,dans les Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Les chiffres d’affaires des entreprises ont progressé, en moyenne, de + 1 % au 1er semestre et de + 2,5 % au 2e semestre. Cette embellie profite aux activités commerciales, détaillants et grossistes, dont les chiffres d’affaires augmentent en moyenne de + 4 % entre 2014 et 2015. Les prestataires de services résistent plutôt bien malgré des difficultés en fin d’année pour la filière tourisme (hôtels, cafés et restaurants), et conservent des chiffres d’affaires honorables. Moteur de l’activité économique départementale, le secteur industriel voit les chiffres d’affaires de ses entreprises stagner sur l’ensemble de l’année 2015. Même constat pour les professionnels du BTP, qui, malgré un marché de la construction neuve quasiment à l’arrêt, réussissent globalement à conserver des niveaux d’activité équivalents à 2014.

En moyenne, l’emploi dans les entreprises des Alpes-de-Haute-Provence s’est contracté de 1,5 % en 2015, après un premier repli de - 0,5 % sur la première partie de l’année. Néanmoins, les effectifs sont restés stables dans la très grande majorité des établissements bas-alpins. Au 1er semestre 2016, les prévisions sont nettement plus optimistes avec 1 entreprise sur 10 qui prévoit d’augmenter ses effectifs.

Chiffre d’affaires+ 2,0 %

Chiffre d’affaires (répartition des opinions exprimées, en %)

32

30

40

52

28

18

Prévisions 2e semestre 2015

Prévisions 1er semestre 2016100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2015

En baisse Stable En hausse

+ 1 %1er sem. 2015

+ 2,5 %2e sem. 2015

Carnets de commande (répartition des opinions exprimées, en %)

Prévisions 1er semestre 2016

- 4 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015

- 13 ptsIndicateur 1er sem. 2016


30 53 17-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-30-25-20-15-10-505

1015

Chiffres d'affaires (Prévisions)

20092008 2010 2011 2012 2013 2014

2013

Carnets de commande (Prévisions)

20092008 2010 2011 2012

28 52 20Prévisions 2e semestre 2015

100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2015 2016

2014 2015 2016

Vers une stabilisation de l'emploi en 2016

Effectifs permanents- 1,5 %

Effectifs (répartition des opinions exprimées, en %)

12

9

79

84

9

7



100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2015- 0,5 %1er sem. 2015


-10-8-6-4-202468

Effectifs (Prévisions)

20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

MLT*

MLT*

MLT*

*Moyenne Long Terme

Suivant le même profil que les marges, la dégradation des trésoreries des entreprises semble freinée en 2015. Pour autant, les chefs d’entreprises qui constatent une baisse de leur trésorerie restent encore plus nombreux que ceux qui constatent une hausse. Les professionnels interrogés expriment des opinions attentistes : cette tendance à l’amélioration ne devrait ni s’inverser en 2016, ni accélérer pour autant.

Les décisions d’investissement des entreprises repartent nettement à la hausse en 2015 et en début d’année 2016. Néanmoins les professionnels augurant d’une baisse des investissements restent toujours plus nombreux que ceux envisageant une hausse. L’ensemble des secteurs d’activités et les entreprises de toutes tailles sont concernés par cette relative embellie.

En fin d’année 2015, les marges des entreprises restent particulièrement fragiles ; elles sont même en baisse pour près de trois entreprises sur dix. Si l’ensemble des secteurs d’activités sont concernés, la situation est encore plus sensible pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Néanmoins, la situation s’améliore un peu depuis le début de l’année 2015 pour l’ensemble des activités à l’exception notable du commerce de détail et des services (hors café-hôtel-restaurant).

* Évolution du solde d'opinion (constat) entre le 2e semestre 2015 et le 1er semestre 2016** Évolution du solde d'opinion (prévision) entre le 1er semestre 2016 et le 2e semestre 2015.

3


Une situation financière encore fragile mais qui s’améliore

Trésorerie+ 9,0 pts + 1 %

Évolution prévision**

-40-35-30-25-20-15-10-505

10

Trésorerie (Constat)

20092008 2010 2011 2012 2013 2014

28 52 20

2015

Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %)

23 69 8Prévisions 1er semestre 2016

28Constat 2e semestre 2015

100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

62 10

Évolution constat*

StableEn baisse En hausse

Investissements+ 17 pts Évolution constat*

+ 10 %Évolution prévisions**

-30-26-22-18-14-10-6-226

10

Investissements (Constat)

2013 201420132e sem. 1er sem.

20142e sem.

20151er sem.1er sem.

20152e sem.


Investissements (répartition des opinions exprimées, en %)

22 10Prévisions 1er semestre 2016


100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

65 14

68

20121er sem.

20121er sem.

Marges+ 11 pts

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Marges (Constat)

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marges (répartition des opinions exprimées, en %)


100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

61 11


Évolution constat*

MLT*

MLT*

MLT*

Léger repli de l’activité industrielle

L’activité industrielle dans les Alpes-de-Haute-Provence a légèrement ralentit au 2e semestre 2015. Pour autant, les professionnels du secteur se montrent globalement satisfaits de l’année 2015 : près d’un tiers des professionnels interrogés déclarent une progression de leur activité aux 1er et 2e semestres de l’année dernière.Les perspectives pour 2016 restent très prudentes : même si l’environnement économique des entreprises semble plus dégagé qu’auparavant, les entreprises font état de carnets de commandes peu garnis moyennement garnis au 1er semestre.

Malgré un léger repli de l’activité industrielle départementale en 2015, l’emploi est non seulement resté stable dans le secteur, mais il a également légèrement progressé. En 2016, en l’absence de franche reprise de l’activité ou d'une meilleure visibilité à court terme, les entreprises devraient stabiliser leurs effectifs permanents.

Chiffre d’affaires- 0,5 %


33

23

31

53

36

24



2015


+ 2%1er sem. 2015

- 1 %2e sem. 2015



- 11 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015



24 55 21-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-40-30-20-10

010203040


20092008 2010 2011 2012

2013


20092008 2010 2011 2012


100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2013 2014 20162015

2014 20162015

Stabilisation des effectifs en 2016

Effectifs permanents+ 1,5 %


12

7

78

85

10

8



2015+ 3,5 %1er sem. 2015


-20-15-10-505

10152025


20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

Industrie

MLT*

4

MLT*

MLT*

Chiffre d’affaires- 0,5%


34

24

48

52

18

24



2015


- 4,5%1er sem. 2015

+ 1,5%2e sem. 2015



- 22 ptsPrévisions 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015

0 ptIndicateur 1er sem. 2016


27 46 27-35-30-25-20-15-10-505

1015

-35-30-25-20-15-10-505

10




100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2010 2011 201220092008

20092008 2010 2011 2012

2013 2014

2013 2014

2015 2016

2015 2016

L’emploi toujours en baisse, vers une stabilisation en 2016

Effectifs permanents- 3,5%


14

12

80

84

6

4



2015- 7,0%1er sem. 2015


-20

-15

-10

-5

0

5

10

15


20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

Construction

MLT*

MLT*

MLT*

Vers un rebond du secteur de la construction ?

Le secteur de la construction semblerait sortir de l’ornière : après trois années particulièrement difficiles pour les entreprises départementales, le chiffre d’affaires moyen s’est stabilisé en fin d’année 2015. Au 2nd semestre, le chiffre d’affaires moyen du secteur a même légèrement augmenté. Les perspectives à moyen terme sont encourageantes, les professionnels du BTP, qui font face à des carnets de commande relativement plus étoffés que précédemment, anticipent une reprise de l’activité en 2016. Ainsi, plus d’un quart des chefs d’entreprise du secteur de la construction anticipent une progression de leurs chiffres d’affaires en début d’année.

Conséquence de la situation préoccupante du secteur depuis de nombreux trimestres, les effectifs des entreprises de la construction se sont à nouveau contractés en 2015. Néanmoins, les effectifs sont restés stables dans plus de huit entreprises du BTP sur dix. Dans les prochains mois, l’emploi dans le secteur devrait rester stable : seulement 12 % des professionnels indiquent ajuster à la baisse leurs effectifs (contre 14 % lors de la précédente enquête).

5


Activité commerciale soutenue en 2015

Chiffre d’affaires+ 4,0%


33

33

38

52

29

15



2015


+ 2,0%1er sem. 2015

+ 5,5%2e sem. 2015



-8 ptsÉvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015



30 56 14-45-40-35-30-25-20-15-10-50

-40-35-30-25-20-15-10-50


20092008 2010 2011 2012


2008


100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2013 2014 20162015

2015 2016

L’emploi s'est maintenu dans le commerce

Effectifs permanents + 0,5%


10

9

82

85

8

6



2015 0%1er sem. 2015


-12-10-8-6-4-202468


20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

Commerce

MLT*

MLT*

MLT*

En 2015, le chiffre d’affaires global des commerces a progressé de 4 % par rapport à 2014. La deuxième partie de l’année a été particulièrement dynamique, notamment au 3e trimestre pour le commerce de gros. Si les professionnels se disent satisfaits de l’année écoulée, ils se montrent réservés quand à la poursuite de ces développements satisfaisants : notamment chez les grossistes qui font face à des carnets de commande peu étoffés (32 % des commerçants de gros interrogés déclaraient des carnets de commande en baisse en début d’année).

L’emploi dans le commerce est stable en 2015, pour les détaillants comme pour les grossistes. Les effectifs des entreprises commerciales n’ont pas évolués dans plus de 80 % des cas. En 2016, la tendance est à la poursuite de cette stabilité de l’emploi : plus de 80 % des professionnels interrogés indiquent conserver des niveaux d’emploi similaire en 2016 par rapport à 2015.

6

Chiffre d’affaires+ 0,5%


29

33

43

52

28

15



2015


+ 0,5%1er sem. 2015

+ 0,5%2e sem. 2015



- 11 ptsEvolution 1er sem. 2016 / 2e sem. 2015


Insatisfaisant Normal Satisfaisant

35 52 13-40-35-30-25-20-15-10-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30




100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

20092008 2010 2011 2012

20092008 2010 2011 2012 2013

2013 2014 2015 2016

2014 20162015

Recul de l'emploi en 2015, stabilisation en 2016

Effectifs permanents- 4,5%


12

8

78

85

10

7



2015-0,5%1er sem. 2015


-15

-10

-5

0

5

10


20092008 2010 2011 2012 20142013 2015 2016

Services

MLT*

MLT*

MLT*

Une année atone pour les services

L’activité est restée atone pour les entreprises de services en 2015, mais de façon très contrastée. Les cafés-hôtels-restaurants ont connu un premier semestre dynamique mais un repli sur la deuxième partie de l’année. En parallèle, l’activité pour les autres activités de services a été plutôt lisse, avec des progressions de niveaux d’affaires comparable aux 1er et 2nd semestres 2015. Les professionnels interrogés se montrent attentistes concernant les premières tendances de 2016 : ils anticipent une baisse d’activité au premier trimestre et un rebond au second trimestre. Les professionnels du tourisme indiquent notamment des carnets de réservation particulièrement peu garnis pour le démarrage de la saison 2016.

Malgré des niveaux d’activité qui sont restés stables en 2015, l’emploi s’est contracté dans le secteur en fin d’année. Les difficultés qu’ont connu les activités touristiques en début de saison hivernale est un des facteurs explicatifs ; les professionnels n’ont également peu de visibilité sur le début d’année 2016. En conséquence, les professionnels qui ont également peu de visibilité sur le début d’année 2016, n’anticipent pas de croissance de leurs effectifs à moyen-terme.

7


Impact du climat anxiogène sur les entreprises

Mai

201

6 -

Cham

bre

de c

omm

erce

et

d'in

dust

rie

des

AH

P - C

réat

ion

grap

hiqu

e : w

ww.

stud

io-m

agel

lan.

com

Une publication de l'observatoire économique départemental CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 60 boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-BainsTél. 04 92 30 80 99 – Fax 04 92 30 80 91 - [email protected]/observatoire-economique

Méthodologie3 108 entreprises régionales, dont 543 entreprises des

Alpes-de-Haute-Provence, ont répondu à cette 7e enquête de conjoncture, réalisée du 14 janvier au 5 février 2016 auprès

de 7 800 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés et représentatives des activités économiques

de la région. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, le ciblage a été construit selon la méthode des sondages

stratifiés. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure

représentativité des opinions individuelles. La notion d’emploi est définie par l’effectif p permanent total en fin de trimestre,

y compris le chef d’établissement (CDD + CDI – hors intérim et saisonniers).

Retrouvez lespublications de Thaïs

En partenariat avec :

Plus de la moitié des dirigeants d’entreprises interrogés (61 %) se montrent confiants pour l’activité de leur entreprise. Plus de 70 % d’entre eux n’ont pas directement observés d’inflexion de l’activité économique suite aux attentats de novembre 2015 à Paris. Néanmoins, les chefs d’entreprises anticipent des répercussions sur l’environnement économique (un environnement pas forcément lié à leur activité) : 85 % se disent inquiets de l’impact que pourrait avoir ces événements sur l’économie française, 78 % sont inquiets quant aux conséquences sur l’économie mondiale.


62% des dirigeants confiants pour leur entreprise

9 56 6Votre entreprise100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Très inquiet Assez confiant Très confiant

32 40 14100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

21 40 21100%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

L’économie française

L’économie mondiale

30

54

57

Assez inquiet

0%

1

21 79

28% des entreprises départementales impactées par les attentats de novembre à Paris

Industrie

18 82Construction

35 65Commerce de détail

30 70Commerce de gros

34 66Services CHR*

29 71Services hors CHR

28 72Total

NonOui

suite aux évènements de novembre 2015 : des dirigeants confiants pour leur entreprise mais inquiets des réprecussions sur l'économie française et mondiale.

*Cafés - Hôtels - Restaurants

8

Source : CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur

Documents

Note de conjoncture - Alpes-de-Haute-ProvenceNote de conjoncture Alpes-de-Haute-Provence Constat 2e semestre 2015 / Prévisions 1er semestre 2016 Contexte économique Constat 2e semestre