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JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Reprise à 11h20
Photographie des performances Drives et insights
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
PARTENAIRES
3
Copyright IDC 2020
Photographie des performances Drives et insights pour performer
11h20-12h20
• Les travaux du GT E-commerce : Expérience shopper sublimée, retail tour
Jean-Philippe MARAZZANI, GALEC, Maud FERRY-WILCZEK, DANONE, animation Françoise ACCA INSTITUT DU COMMERCE
• E-commerce GSA : comment pérenniser la croissance acquise ? Emily MAYER, IRI
• La data au service de la personnalisation et de l’expérience Shopper Omnicanal
Mathieu LACOMBE, DANONE
• Post-crise: Quelles tendances pour l'avenir du retail ?Dan Gomplewicz
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Jean-Philippe MarazzaniCommunication, Customer Relations &
Internet Director E.LECLERC
Jérôme MaryE-commerce Manager
Pepsico
Co-présidents - GT E-Commerce
Maud Ferry-WilczekE-commerce Manager Danone
5
Copyright IDC 2020
5
CALENDRIER GT E-commerce 2020
24/01 Atelier
expérience shopper
5/02 Debrief
Prepa ConférenceACTIVATION Réplication
promo
1/04 Data, FLUX,
UPDATE livrable
02 Publication
livrable expérience
shopper
23/10Débrief
Préparation 2021Création de trafic
05Retail tour VIRTUELS
03Retail tour Lyon ou
Paris Leclerc / Hourra / CRF /SU
9/07Conférence
9/10Atelier Du catman au E-catman au
Catman omnicanal
10/07Preparation atelier
Du catman au E-catmanau Catman omnicanal
19/06MMA présente au GT promo le retour sur la cartographie des
acteurs
6
Copyright IDC 2020
6
1 Atelier expérience shopper
Panorama actuel et futur des fonctionnalités les plus impactantes (conversion, panier)
Quelle mesure de la performance commune (Kpi’s vente et digital) ?
Modalité de fonctionnement distributeur et industriel
7
Copyright IDC 2020
7
1 Atelier expérience shopper
8
Copyright IDC 2020
KPI’s
9
Copyright IDC 2020
9
1 Atelier expérience shopper
Prochaine étape ?
10
Copyright IDC 2020
10
1 Retail tour
11
Copyright IDC 2020
11
1 Retail tour virtuel
Prochaines dates ?
12
Copyright IDC 2020
12
Activation
3 RDV avec le GT promotion & Ecommerce
• 5 février 2020 dataimpact, data solution, Datagram
• 19 juin 2020 MMA et Publicis
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Jean-Philippe MarazzaniCommunication, Customer Relations &
Internet Director E.LECLERC
Jérôme MaryE-commerce Manager
Pepsico
Co-présidents - GT E-Commerce
Maud Ferry-WilczekE-commerce Manager Danone
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Emily Mayer Directrice Business Insight IRI
Emily Mayer, Directrice Business Insight 9 juillet 2020
E-COMMERCE : UN CAP FRANCHI, COMMENT PÉRENNISER ?
Journée Institut du Commerce
© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16
E-COMMERCE : LE CIRCUIT GAGNANT
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
Malgré des dépenses courantes en berne pendant le confinement (- 30% = - 27Mds d’€ vs 2019), le E-Commerce lui, maintient le capEvol. des dépenses de vie courante E-Commerce, total France
AVANT CRISE CONFINEMENT DECONFINEMENT
+4,8%+8,1%
+14,1%
Avant crise : CAM au 23/2/2020Confinement : du 9/3 au 10/5/2020Déconfinement : du 10/5 au 31/5/2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
E-commerce non alimentaire (hors GSA) : la croissance a été maintenue pendant le confinement pour assurer les nouvelles activités réalisées à la maisonEvol. dépenses E-Commerce non alimentaire hors GSA, total France
LES TOP PRIORITES ONLINE PENDANT LE CONFINEMENT
EVOLUTIONS DES DÉPENSES ONLINE VS A-1
Télétravail / Ecole à la maison•Cartouches encre (+355%), Papeterie (+200%)
Cuisiner•Articles pour la cuisine (+148%)
Bricoler•Bricolage (+59%), Jardinerie (+22%), Couture (+38%)
S’évader• Jeux Vidéo (+73%), Musique et Vidéo (+47%)
S’occuper de soi•Parfumerie Sélective (+45%), Monobrand (+27%), Parapharmacie (+20%), Mode (+13%)
AVANT CRISE CONFINEMENT DECONFINEMENT
+2,2%+8,1%
+14,1%
Avant crise : CAM au 23/2/2020Confinement : du 9/3 au 10/5/2020Déconfinement : du 10/5 au 31/5/2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
AVANT CRISE PRE-CONFINEMENT CONFINEMENT DECONFINEMENT PHASE 2
DECONFINEMENT PHASE 1
+7%
+34,5%
+76%+64%
+38%
5,6%
6,8%7,2%
9,2%
8,2%
E-Commerce GSA, PGC : le confinement multiplie par 10 la croissance
Evol. CA PGC Ecommerce GSA
Poids CA
Benchmark mag.physiques +0,4% +17,5% +5,5% +11% +1,5%
Avant crise : CAM au 23/2/20Pré-confinement : du 24/2 au 15/3/20Confinement : du 16/3 au 10/5/2020Déconfinement phase 1 : du 10/5 au 31/5/20Déconfinement phase 2 : du 1/6 au 21/6/20
x11
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
E-Lad : une belle croissance mais probablement « minorée » par les difficultés rencontrées face à l’afflux de commandesEvol. CA PGC E-LAD
PRE-CONFINEMENT CONFINEMENT DECONFINEMENT PHASE 2
DECONFINEMENT PHASE 1
+31,7%
+53,6%+64,4%
+27,6%
+34,5% +38%+76% +64%Evol.CA E-Commerce
Malgré ces fortes croissances, la E-LAD reste un circuit
encore mineur, représentant 0,3% du CA des PGC
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
Tous les drives se développent fortement mais ce sont surtout les « petits » qui connaissent la croissance la plus élevéeEvol. CA E-commerce GSA par décile de points de vente (315 points de vente par décile) sur le cumul courant P5Déciles crées selon le CA réalisé par le point de vente sur le CAM avant crise
CA PGC médian CAM avant crise 178K€ 248K€ 338K€ 458K€ 628K€ 912K€ 1 288K€ 2 230K€ 3 833K€ 7 410K€
49,1
71,3 72,2 69,9
60,2
47,4 48,1
40,3 41,9
35,2
décile 1 décile 2 décile 3 décile 4 décile 5 décile 6 décile 7 décile 8 décile 9 décile 10
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
Le drive étend son empreinte sur tout le territoire mais des espaces de conquête demeurent
• Le drive gagne de la part de marché dans 100% des départements mais la région parisienne reste très en-deçà du reste de la France
• Top département en 2019 en termes de poids CA du drive : la Marne (51) avec 8,9%
• Top département en 2020 : la Marne toujours avec 13,3% du CA GSA réalisé par le drive
• 2019 : 2 départements où le drive dépassait les 8% de part de marché
• 2020 : 43 départements où le drive dépasse les 8% de part de marché
Part de marché CA du drive (tous circuits GSA hors EDMP allemandes), total PGC au département, CC P5 2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
253%
188%
161%
158%
121%
115%
114%
111%
110%
255%PRODUITS PARA
COLORATION
INSECTICIDES
SAVONS DE MENAGE
GANTS DE MENAGE
LEVURES ET SUCRES AROMATISES
LAITS INDUSTRIELS
CONSERVES DE SARDINES
SAUCISSES FRAICHES RF
FRUITS AU SIROP
Les catégories les plus dynamiques depuis le début d’année : des catégories dites drive « imperméables »TOP 10 des catégories ayant la plus forte croissance CA sur le CC P5 (catégories CA > 500 K€ de CA sur le CC)E-commerce GSA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
Un profil de consommation qui reste toutefois encore différent d’un magasin physique ce qui représente un challenge pour 2 univers : l’hygiène beauté et les alcoolsPoids CA des rayons (%), cumul courant P5
5,3 5,0 5,4
9,4 8,6 10,5
14,4 15,114,8
15,6 15,816,1
20,1 20,2 17,4
16,7 17,0 16,2
5,4 5,94,3
2,3 2,63,4
8,0 7,16,2
2,7 2,8 5,8
E-COMM 2019 E-COMM 2020 HMSM 2020ENTRETIEN HYGIENE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE CREMERIE FRAIS NON LAITIERS LS SURGELES GLACES BIERES ET CIDRES BRSA ET EAUX SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES
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LES CLÉS POUR PÉRENNISER LA CROISSANCE
26© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
Des atouts majeurs pour le E-Commerce
PROTECTIONde loin le circuit le plus adapté au respect des gestes barrières. La
persistance du virus est un élément qui favorise la
pérennité de la dynamique
PRATICITEcomposition du panier à la maison, pas de passage en
caisse
ECONOMIESurreprésentation de la marque de distributeurs
dans l’offre
SANTE / ENVIRONNEMENTL’offre bio la plus
étoffée de tous les circuits GSA
27© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
Mais des axes de travail importants pour transformer l’essai
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28
10,4
9,110,1
14,6
17,7
15,714,8
16,2
12,9
14
15,614,9
17,316,7
17,6
15,8
MoyenneFévrier
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
1/ Retrouver un bon niveau d’expérience d’achat : le taux de ruptures est toujours à un niveau très élevé (+5 points vs l’avant Covid-19 sur la dernière semaine disponible)
Taux de ruptures (en nombre) E-Commerce GSATotal PGC
source baromètre ECR - IRI de la disponibilité en linéaire - 110 catégories
Confinement (du 16/3 au 10/5)
DéconfinementPhase 1 Phase 2
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 29
2/ Gagner en expertise dans les assortiments
S’ATTAQUER AUX PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS
Les PFT = le point faible du drive
9% du CA tous produits vs 19% en HMSM
Priorité : fruits & légumes Avoir une offre « solide » ET de
qualité
MUSCLER L’OFFRE LOCALE
E-Commerce GSA : le circuit où les PME sont le moins bien
représentées 7,1% de l’offre PGC vs 14,1% en HMSM*
TRAVAILLER TOUTES LES CATEGORIES
Proposer une offre satisfaisante sur les catégories dites « imperméables »
pour répondre aux besoins plus larges de la nouvelle clientèle
recrutéeHygiène Beauté : 7,1% de l’offre vs
11,8% en HMSMAlcools & spiritueux : 1,1% vs 2,3%*
*CC P5
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 30
x
3/ Activer la dimension PLAISIR : l’achat en drive est un achat avant tout routinier
Type d ’achat
61% 32% 4% 3%
Routine Plaisir Découverte Corvée
38%
HM / SM / proxi / HD / GSS
51% 9% 2%
Si vous deviez caractériser en mot l'achat de la catégorie que vous venez d'effectuer sur ce site drive, vous diriez que c'est un achat…
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 31
x
4/ Enrichir l’expérience drive ou le « tout dans mon coffre »
DEVELOPPER LE NON ALIMENTAIRE
2% du CA E-Commerce GSA sont réalisés sur le rayon non alimentaire contre 13,5% en HMSM.
Deux familles intéressants à pousser au regard de leur profil très “online”
PROPOSER DE NOUVELLES OFFRES / SERVICES AUTOUR DU “REPAS”
Expansion du télétravail, « périphérisation » de la population pourraient créer de
nouveaux besoins sur le repas du midi
Papier / Ecriture Jeux / Jouets
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Solde emplois
Paris bassins centraux 156 043 Paris bassins lateraux 67 704 Courbevoie 55 436 Goussainville 23 918 Villeurbanne 19 554 Lille 15 355 Levallois-Perret 14 952 Boulogne-Billancourt 12 261 Versailles 12 231 Toulouse 11 527 Strasbourg 7 645 Marseille 7 444
Solde emplois
Argenteuil 19 457- Villeneuve-St-Georges 15 358- Aulnay-sous-Bois 15 244- Chelles 14 901- St-Germain-en-Laye 14 247- Sarcelles 13 888- Savigny-sur-Orge 13 811- Meaux 12 791- Ste-Geneviève-des-B. 12 489- Bondy 12 376- Cergy 11 900- Thionville 11 812-
Bassins dont la consommation en GSA diminuerait dans le cadre
d’une expansion du TT
Bassins dont la consommation en GSA augmenterait dans le cadre
d’une expansion du TT
5/ Optimiser le maillage géographique : prévoir les ouvertures dans les territoires où la consommation va se développer, l’exemple de l’impact du télétravailCartographie du solde de population « entrante-sortante » au niveau des bassins de consommation lié à l’activité professionnelle.Vision projective de l’impact du télétravail
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 33
6/ Accroître l’accessibilité au drive des hyper-urbains
PDM drive total PGC FLS, CC P5 2020 selon le niveau d’urbanité des couronnes d’agglomérations
11%
10%
5%
5%
3%Hyper Urbain
Urbain
Périurbain
Marge rurale
Rural
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 34
Un fort potentiel pour le drive piétons
• Travailler la complémentarité proxi-drive piétons : assortiment / prix• Adaptation des assortiments à une cible particulière : + urbaine / CSP + / +jeune
T.Cotillard, les Echos 29/6
Un circuit très apprécié par les shoppers
SATISFACTION GENERALE*
*Quelle note (0 à 10) attribueriez-vous à ce drive piéton concernant votre satisfaction générale ?
Benchmark IRI –Note moyenne HM/SM/ proxi 7,5
L’atout n°1 est la praticité / très peu d’irritants dans ce circuit
Des enjeux importants pour assurer le développement
Des intentions de fréquentation avant crise en hausse
Des acteurs qui veulent conquérir le centre-ville
Autant qu’aujourd’hui68%
EVOLUTION FREQUENTATION DES DRIVES PIETONS
Plus souvent qu’aujourd’hui31%
Moins souvent qu’aujourd’hui1%
Evolution dans les prochains mois de la fréquentation dans les drives piétons
• Peu de temps sur place• Faire ses courses n’importe quand• Horaires d’ouverture
8,2 /10
8,3 /10
35© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
7/ Améliorer la rentabilité du format
RENTABILITE
<Un « frein » à la croissance du E-Commerce pourrait venir non
pas des shoppers mais des distributeurs eux-mêmes. La désynchronisation des promotions entre online et offline pourrait
être observée pour ramener du trafic en point de vente.Comment rentabiliser ? Faire payer la préparation de
commandes / automatiser / optimiser la logistique
36© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
Projection pour le E-Commerce GSA
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 37
x
x
x
Projections 2020 pour le E-Commerce GSA sur les PGC
SCENARIO 1 : crise sanitaire qui décline / crise économique importante à partir de la rentrée
SCENARIO 2 : résurgence du virus
SCENARIO 3 : crise économique +++
EVOL. CA (%) 2020 GAIN POIDS CA (pt) vs 2019POIDS CA (%) 2020
+30% 6,9% +1,4pt
+45% 7,4% +1,9pt
+20% 6,4% +0,5pt
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Mathieu LACOMBEHead of Digital & Media, Danone
Activation CRM & Precision Marketing
Besoins de Danone :
• Mesurer les ventes
• Retracer le parcours d’achat d’un individude l’exposition à la vente
• Affiner le ciblagedes audiences via de la donnée d'achat avérée
1 - Comprendrel’impact du digitalsur les segments
2 - Optimiserles activationsen omnicanalen fonction de la donnée d’achat
ObjectifsContexte
• Campagne digitale omnicanal pour Activia
• Levier surla plateformeCarrefour Xperiences
• Analyse des Parcours d’Achatsdes clusters
Solution
La marque
Expert techniqueet tiers de confiance
(anonymisé ici) Le distributeur
Segmentation
Un acteur martech comme tiers de confiance
Activation multicanal Mesure incrémentale
3 USE CASES
6 clusters de clients et prospects parmi les
membres fidélité Carrefour
Activés sur Display& Vidéo 360 et
6 messages personnalisésdéveloppés et des tests de maquette composés
de 3 messages par segment
Mesure des ventes incrémentales et
analyse du Parcours d’Achat
Un dispositif innovant
Zoom sur les différents tests de maquette de bannière par segment
Groupede contrôle
Activia loyalsDigestive
well-beingProduct
superiority Snacking habitsFood
innovationLow fatLow cal
Un pilotage des campagnes sur un KPI de venteshebdomadaires enfin possible !
Allocation du budgetpar plateforme
Pression commerciale
Reach sur la cible
Adaptation des campagnes display par segment sur les 3 critères suivants :
Données de ventes hebdomadaires
Carrefour
Utiliser les clusters pour prédire et influencer les ventes futures
Acheteurs Activia parmiles membres fidélité Carrefour
Valeur des ventesActivia Céréales générés
par les segments
Acheteursd’Activia Céréales
34%6 clusters
1.7M individus uniques13% de la base,
34% du totaldes acheteurs proviennent
des 13% identifiés dans les clusters
Les clusters, qui représentent 34%
des acheteurs,ont généré 44%
des ventes totales
44%
Impact incrémental
Visiteurs sur le siteCarrefour
Chiffre d’affairesau global
Taux de conversionau global
Taux de conversionsur le e-commerce
Incrément entre le groupe exposé et le groupe témoin
+ 24,7 %+ 22,4 %
+ 17 %+ 7,9 %
Focus sur le parcours d’achat
Consommateurs identifiés
1,7M
Consommateurs à activer
50%
50%
Pas d’activation
Contactables
38%
Exposés à la campagne Activia
70%
Acheteursd’Activia Céréales
(total)
10%
Disponible uniquement sur DV360
Consommateurs exposésayant visité carrefour.frpendant la campagne
37%
Résultats
Identification
précise34% du total des acheteurs
proviennent des 13% identifiés dans les segments
Impact incrémentalConversion importante
La donnée Carrefour a permisde créer de nouveaux clusters non identifiés,dont un qui a montré les meilleurs résultats
+ 17%sur le e-commerce
+24,7%sur le CA
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Dan Gomplewiczco-founder et co-CEO ARMIS
DÉVELOPPER LES VENTES EN MAGASIN
Conférence E-commerce et Omnicanal
9 Juillet 2020
Dan GomplewiczCo-fondateur@dangompPost-crise : Quelles tendances
pour l’avenir du retail ?
© ARMIS 2020 - All rights reserved
La crise du covid : accélératrice du “2020 zéro prospectus”
Michel Edouard Leclerc prédisait le
“2020 zéro prospectus”
2010 2020
Le zéro prospectus a eu lieu pendant cette
crise sanitaire
Mais le commerce a continué de progresser….
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Un commerce qui s’est réinventé pour survivre
Boom du digital
Des tendances accélérées Proposer du service et promouvoir
l’engagement
Renforcement du local et de la proximité
Défense du pouvoir d’achat
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Le boom du digital
des Français souhaitent recevoir les promotions exclusivement
via canal digital
(+ 8 points vs fev 2020)
Le canal digital de la promotion de plus en plus plébiscité par les consommateurs
+30%Trafic
internet
40%des Français ne souhaitent pas le retour des prospectus
papier
Augmentation des activités digitales
des Français veulent le basculement du papier vers le
digital
(+6pts vs fev 2020)
53%* 31%*
+40% des
transactions online
*Selon le Baromètre ARMIS & Harris interactive 2020 - Post covid Étude menée du 12 au 19 juin 2020 pour ARMIS, auprès d’une cible représentative de 1000 Français responsables des achats du foyer, âgés de 18 ans et plus.
© ARMIS 2020 - All rights reserved
85%* que c’est un moyen de répondre au faible pouvoir d’achat (+4 pts vs fev 2020)
L’importance grandissante des promotions dans la défense du pouvoir d’achat
94%* des Français attendent des enseignes qu’elles défendent leur
pouvoir d’achat
90%* des Français considèrent que la promotion permet de faire des
bonnes affaires (+2pts vs fev 2020)
*Selon le Baromètre ARMIS & Harris interactive 2020 - Post covid Étude menée du 12 au 19 juin 2020 pour ARMIS, auprès d’une cible représentative de 1000 Français responsables des achats du foyer, âgés de 18 ans et plus.
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Le triomphe du local
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Une nouvelle dynamique servicielle
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Emergence de nouveaux besoins de communication
ENGAGEMENT & SERVICE
PROXIMITÉ
PROMOTION DIGITAL
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ARMIS comme soutien des enseignes dans ces temps de communication exceptionnels
PLATEFORME DE PUBLICITÉ MULTILOCALE
DÉVELOPPER LES VENTES EN MAGASIN
60
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2019
Les enseignes présentent leur stratégie E-commerce12h30-13h00 • Intermarché
Nicolas PAEPEGAEY, Directeur E-commerce
14h00-14h30 • Casino/ Monoprix plusSabrina NEBATI, Directrice de l’offre Monoprix Plus
14h45-15h15 • CarrefourAudrey AIMON, Directrice de l’Offre E-commerce
15h30-16h00 • Cora, Vincent LEVY, Directeur E-commerce
16h15-17h00 • Leclerc Mikael WILLMOUTH, Directeur E-commerce
• Conclusion, Françoise ACCA, Institut du Commerce
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
Reprise à 12h30
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