Point pays : la Grèce; Avril 2008

INST ITUT FRAN ÇAIS D E LA M O D E L A L ETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2008 - n°158

P.06

DOMINÉE PAR LA PRODUCTION DECOTON…

Membre de l’Union européenne depuis 1981, laGrèce a connu une croissance économiquerégulière au cours des dix dernières années. SonPIB a ainsi progressé de 4,1 % en 2007, aprèsune hausse de 4,0 % en 2006. Historiquement, le secteur textile est un pilierimportant de l’économie grecque, notamment àtravers la culture du coton. Le pays dispose eneffet d’une filière coton intégrée et en reste lecinquième exportateur mondial. En 2007, lesarticles de coton (fils, tissus) représentaientencore 48 % des exportations grecques detextiles. Outre son marché domestique, lesprincipaux clients de l’industrie textile grecquesont européens : 56 % de ses livraisons étaientdestinées aux membres de l’Union en 2007.Des partenariats poussés existent avec desconfectionneurs italiens, turcs et bulgares.Néanmoins, les producteurs grecs sontfortement concurrencés par les importations detextiles extra-européens. On enregistrenotamment des poussées dans les livraisons detextiles turcs (+ 15 % en 2007), chinois(+ 22 %), indiens (+ 28 %) et pakistanais(+ 14 %).

…L’INDUSTRIE TEXTILE EST EN PHASE DERESTRUCTURATION

Cette concurrence pèse sur les performances del’industrie textile grecque, qui connaît quelquesdifficultés. La plupart des indicateurs sont aurouge : la production textile en volume afortement chuté en 2006 (- 12,9 %) pour ladeuxième année consécutive ; l’emploi adiminué de 2,6 % en 2006 ; après un recul de3,2 % en 2006, le chiffre d’affaires desentreprises du textile regagnait néanmoins0,5 % en 2007. Ces problèmes s’expliquentnotamment par un accroissement des coûts deproduction (+ 6 % selon la Helenic FashionIndustry Association) qui rend d’autant plusintéressante une délocalisation de laproduction. Les coûts salariaux horaires dansl’industrie textile ne sont en effet que de 1,55 $dans la Bulgarie voisine, et de 2,96 $ enTurquie, contre 13,09 $ en Grèce selon Werner.On ne s’étonnera donc pas de la perted’importance relative du secteur textile dansl’économie grecque. La part du textile dans lesexportations du pays est ainsi passée de 4,7 %en 2003 à 3,1 % en 2007.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

POINT PAYS :LA GRÈCETEXTILE

CHIFFRES-CLÉS 2007 :

* Population : 11 millions d'habitants* Nombre d’emplois dans le secteur textile-habillement : 64 700 personnes* Exportations françaises textile-habillement vers la Grèce : 180 millions d’euros* Importations françaises textile-habillement depuis la Grèce : 85 millions d’euros

8,6

3,0 3,2

1,81,2

5,5

6,9

3,3

FILS TISSUS AUTRES (linge demaison compris)

TISSUS MAILLE

20062007

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA GRÈCEEN MILLIONS D’EUROS

14,1%

11,4%

8,1%

4,8%

14,6%

Italie Turquie Bulgarie Allemagne Macédoine

TEXTILE :LES PREMIERS CLIENTS DE LA GRÈCE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA GRÈCE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSO.M.C.

0,2%

0,4%0,3%

0,3%0,3%

0,4%

0,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,8

6,7

0,4

8,4

1,3 1,6

SACS ET SACHETS

D'EMBALLAGE

TISSUS DE FILS

SYNTHETIQUES

FILS DE COTON

20062007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA GRÈCEVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D'EUROS

INST ITUT FRAN ÇAIS D E LA M O D E L A L ETTRE ÉCONOMIQUE, AVRIL 2008 - n°158

P.07

UN MARCHÉ À MATURITÉ…

Le développement économique de la Grèce et laprogression du niveau de vie de ses habitants enont fait un marché de mode de plus en plusporteur. La consommation d’habillement esttrès dynamique, avec une croissance annuellede l’ordre de 6 %. En termes de distribution, latendance actuelle est, comme dans le reste del’Union au déclin du commerce indépendant età la montée en puissance des chaînesspécialisées. On assiste donc à la fois à l’arrivéede la plupart des grandes chaînesinternationales (H&M, Zara, Mango …) et à laconstitution de chaînes grecques, souvent parrachat d’anciens indépendants multimarques.Les distributeurs internationaux ont doncvisiblement compris l’opportunité de s’installeren Grèce. Seul bémol : les chaînes françaisess’étant lancées sur le marché grec sont encorerares (Celio, Etam, Cacharel …). L’attirance desconsommateurs pour les produits européens,plutôt que pour les créateurs nationaux, estpourtant très marquée.

…QUI PRIVILÉGIE NETTEMENT LESPRODUITS EUROPÉENS

C’est ce dont témoignent les flux d’importationsd’habillement. Ainsi, 73 % des vêtementsimportés en 2007 provenaient de l’Unioneuropéenne. L’Italie concentrait à elle seule24 % des importations grecques d’habillement,l’Espagne 10 %, l’Allemagne 8 % et la France7 %. De surcroît, les importations grecques enprovenance de l’Union européenne affichent un

grand dynamisme (+ 24 % en 2007),notamment sous l’impulsion de la Bulgarie,désormais quatrième fournisseur d’habillementde la Grèce. Cependant, les productions extra-européennes, et en particulier chinoises,gagnent du terrain. Les importationsd’habillement en provenance de Chine ont ainsiprogressé de 30 % en 2007. La Macédoine etl’Albanie, non encore membres de l’Union,participent également à cette progression.Si les produits européens, appréciés pour leurimage de marque, ne semblent pas souffrir decette concurrence, les confectionneurs grecsconnaissent, quant à eux, quelques difficultés.En liaison avec les mouvements dedélocalisations vers les pays limitrophes, laproduction grecque d’habillement a chuté aucours des dernières années (- 13 % en volumeen 2006). Enfin, les marques grecques ont dumal à pénétrer les marchés internationaux. Lesexportations de vêtements ont ainsi diminué envaleur absolue entre 2005 et 2006. Et la placede l’habillement dans les exportations du paysne cesse de reculer, passant de 13,1 % en2000 à 7,3 % en 2006.

POINT PAYS :LA GRÈCEHABILLEMENT

3,9

81,9

5,8

73,2

VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20062007

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA GRÈCEEN MILLIONS D’EUROS

12,5%10,9%

8,7% 7,6%

24,6%

Allemagne Bulgarie Italie Chypre France

HABILLEMENT :LES PREMIERS CLIENTS DE LA GRÈCE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA GRÈCE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES D’HABILLEMENTEN % DES VALEURSO.M.C.

0,7% 0,7%0,6%

0,5%

0,8%0,7%

0,8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

43,2

3,7

20,724,4

29,2

5,8

CHEMISES,CHEMISETTES

EN MAILLE

T-SHIRTS,MAILLOTS DE

CORPS

SURVETEMENTS,MAILLOTS DE

BAIN

20062007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA GRÈCEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com