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bienvenue

Reims, 16 octobre 2014

Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires

un secteur en

mouvement

cartes SIM en France

+ 24,8 %

2007 2013

55,3 M

69 M

SMS envoyés en France

5,7 mds

44,8 mds

2007

2013

+ 685 %

équipement des Français

51,9 %

21,5 %

smartphones

tablettes

volume mondial de données transportées

x240 2011 2013

Orange aujourd’hui

Orange aujourd’hui

un des principaux opérateurs

européens du mobile et de

l’accès internet haut et très haut

débit mais aussi l’un des leaders

mondiaux des services de

télécommunications aux

entreprises

Orange aujourd’hui

161 000 salariés (dont 101 000 en France)

62ème marque mondiale (classement Milward Brown 2014)

7 000 points de vente

450 000 km de réseaux (10 fois le tour de la Terre !)

236 millions clients Orange

179 millions

mobile

16 millions

haut débit fixe

41 millions

internet

au 30 juin 2014

le Groupe est présent partout dans le monde

activités grand public et entreprises

Arménie

Belgique

Botswana

Cameroun

Côte d’ivoire

Egypte

Espagne

France

Guinée-Bissau

Guinée-Conakry

Guinée équatoriale

Irak

Jordanie

Kenya

Luxembourg

Madagascar

Mali

Maroc

activités entreprises

Maurice

Moldavie

Niger

Ouganda

Pologne

République

centrafricaine

République

démocratique du

Congo

Roumanie

Royaume-Uni

Sénégal

Slovaquie

Tunisie

au 31 décembre 2013

Orange dans votre région

7 départements

6 650 collaborateurs

dont 1 250 en Champagne-Ardenne

454 alternants

384 apprentis

70 contrats professionnels

Orange DO Nord de France

réseaux

408 villes couvertes en

71 % de la population en 4G

99,7% en 3G/3G+

99,3% en ADSL

3 069 000 lignes

4 départements

1 250 collaborateurs

dont 700 dans la Marne

74 alternants

64 apprentis

10 contrats professionnels

Orange Région Champagne-Ardenne

réseaux

37 villes couvertes en

51 % de la population en 4G

95 % en 3G/3G+

99,3 % en ADSL

632 000 lignes

au plus proche des clients…

23 boutiques Orange

dont 11 dans la Marne

5 centres de relation client Orange

(téléphone ou web)

+ 20 ingénieurs et techniciens

dédiés à La Fibre

co-investissement privé pour couvrir en

FTTH près de 50 % des foyers d’ici 2020

85% des logements bénéficient

d’au moins 8 Mb/s

la fibre d’Orange est déployée sur près de 65 000

logements, 16 000 foyers ont accès aux offres FTTH

51 % de la population dispose de la

51 % de la population bénéficie de la H+

le THD dans la Région Champagne-Ardenne

co-investissement privé pour couvrir en

FTTH 57 % des foyers d’ici 2020

88% des logements bénéficient

d’au moins 8 Mb/s

la fibre d’Orange est déployée sur près de 50 000

logements, 15 500 foyers ont accès aux offres FTTH

64 % de la population dispose de la

56 % de la population bénéficie de la H+

le THD dans la Marne

Stade de Reims

Sponsoring Orange

Festival

La Poule des Champs

Festival

Les Moissons Rock

Festival FURIES

Festival

Elecktricity

Foire de Châlons

Forum Innovact

Salon Pro Expert Inn

Forum Avenir Etudiant

Nuit de l’Orientation

RATJ

France Bleu

Champagne-Ardenne

Radio Champagne FM

Radio RJR

partenariat médias

Partenariats Orange 2014 dans la Marne

culturel jeunes sport

innovation

Orange en quelques chiffres

13,7 % investissements/CA

41 mds € chiffre d’affaires

7482 brevets en portefeuille R&D

12,6 mds € EBITDA

au 31 décembre 2013

1,9 md € résultat net

part du Groupe

l’action Orange

dividende réinvesti, base 100

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

sept 2013 oct 2013 dec 2013 fév 2014 avril 2014 juin 2014 sept 2014

Orange CAC 40 Stoxx Telecom

répartition du capital

27%

sphère publique

5%

salariés

61 %

investisseurs

institutionnels 7 %

investisseurs

individuels

dividende 2014

0,60 €

dividende intérimaire de 0,20 € versé le 9 décembre 2014

solde de 0,40 € payable en juin 2015

soumis à l’AG 2015– date de détachement 5 décembre - date d’enregistrement 8 décembre- date de paiement 9 décembre 2014

≥

éléments financiers - 1er semestre 2014

en millions € S1 14

réalisé

var.

bc

CA

hors règl.

19 592 -3,6 %

-2,6 %

EBITDA retraité

en % du CA

6 140

31,3 %

-3,5 %

0,0 pt

investissements

en % du CA

2 501

12,8 %

+3,1 %

+0,8 pt

dette nette

dette nette / EBITDA

27 419

2,17X

7,4 %

point sur la dette

07

38,0

06

42,0

13 12

30,5

11 10

31,8

09

32,5

08

35,9

dette nette en fin d’année. (Md€)

maturité moyenne de la dette nette (en années)

maturité moyenne et évolution de l’endettement net

dette nette en fin d’année (md€)

maturité moyenne de la dette nette (en années)

47,8

42,0

38,0 35,9

32,5 31,8 30,9 30,5 30,7

10 09 08 07 06 05 11 12 13 S1 14

27,4

10

coût moyen pondéré de la dette obligataire

4,77 % - 1er semestre 2014

4,83 % - fin 2013

5,25 % - fin 2012

poursuite de la réduction des coûts au 1er semestre 2014

-2,9%

S1 14

-4 384

effet de la

politique

salariale & des

autres effets

effet

volume

S1 13 bc

baisse de 130 M€ des charges du personnel du Groupe (en M€)en M€)

international France

-66

+196 -4 514

+51

+145

-31

-35

recul de 4% du nombre d’ETP moyens du Groupe (en milliers)

France

international

S1 13 bc S1 14

-2,9%

63,6 60,9

92,6 96,4

160,0 153,6

des investissements en hausse

2,5 mds €

au 30 juin 2014

58 % investis dans

les réseaux

+ 9 % par rapport au 1er

semestre 2013

des investissements dans la 4G et la Fibre pour stimuler la croissance

69 % de la population couverte en 4G

3 millions de foyers raccordables à la Fibre

> 50 % de la population couverte en 4G

lancement de la 4G en Roumanie et en Slovaquie

Couverture 4G (en % de la pop*)

Nb de sites 4G

activés*

69% 6 500

70% 6 100

30% 1 800

24% 1 400

1er semestre 2014 France

indicateurs clés de performance fixe et mobile

mobile

T1 13 T2 13 T3 13 T4 13 T1 14 T2 14

30 33

34

45 47

50

206 239

276

319 365

415

26% 28%

31%

34% 36%

37%

27% 29%

31%

36%

39% 41%

augmentation du poids d’Open et de la Fibre (en milliers)

fixe

acquisitions nettes FTTH

base de clients FTTH

part d’Open dans la base de

clients HD

part Open Fibre / total FTTH 2M

clients 4G

Orange

*source : ARCEP

chiffres clés au 1er semestre – Reste du monde

n°1 ou n°2 dans

16 des 21 pays

d’Afrique et

du Moyen-Orient

clients Orange Money

10,8M

+46% en un an

clients mobiles en

Afrique &

Moyen-Orient

92M +9% en un an

3,66

mds € chiffre d’affaires

AMEA

RDM

focus Espagne

1,92 md € de chiffre d’affaires

mobile : croissance de 6,2 % de

la base de clients contrats

clients mobiles (en milliers)

T2 13 T2 14

70 % 74 %

+6,2 %

12 238 12 420

contrats

évolution de la base de clients

de haut débit fixe

T2 13 T2 14

1 512 1 830

+21 %

clients (en milliers)

consolider la présence d’Orange dans ses marchés clé

,

déploiement de la Fibre en Espagne

+ de 80%

70% - 80%

50% - 70%

40% - 50%

25% - 40%

couverture

2,2m de foyers couverts

60 000 clients fibre 1,0 md €

0,2 md €

1,5 m

1,5 m

EBITDA

2013

chiffre d’affaires

2013

clients mobile

fin S1 2014

clients haut débit

fin S1 2014

OPA pour l’acquisition de 100 % des actions de l’opérateur espagnol

, un atout de taille pour le Groupe

accélérer la croissance dans un marché très concurrentiel

plan de croissance accéléré couverture fibre (en million)

2013 2014 2015 2016 2017

~ 2m

3,2m

5,4m

10m ~ 9m

~ 15m

Telefonica

Vodafone /

ONO

Orange/Jazztel

cablo-opérateurs

régionaux

financement de l’acquisition

volonté d’Orange de préserver la solidité de son bilan

une OPA sur 100 % des titres

émissions

hybrides

titres donnant

accès au

capital

• comptabilisées en fonds propres (CF IFRS)

• 24 septembre : émission de 3 mds €

• montant maximal de 2 mds € +

+

EBITDA retraité

12,0 – 12,5 Md€

stabilisation du taux de

marge d’EBITDA

dividende* 2014 :

0,60€ paiement du dividende

intérimaire de 0,20€ en

décembre 2014

ratio dette

nette/EBITDA

plus proche de

2x à fin 2014 et

autour de 2x à

moyen terme

politique M&A

sélective,

priorité aux

géographies

existantes

objectifs

2014

* soumis à l’AG 2015

un dispositif pour

les actionnaires

Orange, un large dispositif de communication

l’information

pour tous une relation

privilégiée

une relation

de proximité

Orange, l’information pour tous

chiffes clés du Groupe

un site web dédié

www.orange.com/actionnaires

un rapport annuel

spécifiquement digital

1300 actionnaires présents

retransmise en direct et en différé

+ de 8 réunions d’actionnaires par an

Orange, une relation de proximité

orange@relations-actionnaires.com

l’assemblée générale annuelle

le Club Orange, une relation privilégiée

pour devenir membre

détenir 20 actions Orange (minimum)

une adresse e-mail

adhésion gratuite

20 000 membres en 2014

des avantages et remises dans les boutiques Orange, sur de

nombreux produits et services

invitations exclusives à des événements, visites de sites, etc.

le Club Orange, pour aller plus loin

idClub : alerte SMS ou e-mail

événements : expositions, concerts, sports, visites de sites du Groupe, etc.

formations aux mécanismes boursiers, webconférences sur des sujets

d’actualité

version papier et digitale

webzine

en actions

merci