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bienvenue
Reims, 16 octobre 2014
Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires
un secteur en
mouvement
cartes SIM en France
+ 24,8 %
2007 2013
55,3 M
69 M
SMS envoyés en France
5,7 mds
44,8 mds
2007
2013
+ 685 %
équipement des Français
51,9 %
21,5 %
smartphones
tablettes
volume mondial de données transportées
x240 2011 2013
Orange aujourd’hui
Orange aujourd’hui
un des principaux opérateurs
européens du mobile et de
l’accès internet haut et très haut
débit mais aussi l’un des leaders
mondiaux des services de
télécommunications aux
entreprises
Orange aujourd’hui
161 000 salariés (dont 101 000 en France)
62ème marque mondiale (classement Milward Brown 2014)
7 000 points de vente
450 000 km de réseaux (10 fois le tour de la Terre !)
236 millions clients Orange
179 millions
mobile
16 millions
haut débit fixe
41 millions
internet
au 30 juin 2014
le Groupe est présent partout dans le monde
activités grand public et entreprises
Arménie
Belgique
Botswana
Cameroun
Côte d’ivoire
Egypte
Espagne
France
Guinée-Bissau
Guinée-Conakry
Guinée équatoriale
Irak
Jordanie
Kenya
Luxembourg
Madagascar
Mali
Maroc
activités entreprises
Maurice
Moldavie
Niger
Ouganda
Pologne
République
centrafricaine
République
démocratique du
Congo
Roumanie
Royaume-Uni
Sénégal
Slovaquie
Tunisie
au 31 décembre 2013
Orange dans votre région
7 départements
6 650 collaborateurs
dont 1 250 en Champagne-Ardenne
454 alternants
384 apprentis
70 contrats professionnels
Orange DO Nord de France
réseaux
408 villes couvertes en
71 % de la population en 4G
99,7% en 3G/3G+
99,3% en ADSL
3 069 000 lignes
4 départements
1 250 collaborateurs
dont 700 dans la Marne
74 alternants
64 apprentis
10 contrats professionnels
Orange Région Champagne-Ardenne
réseaux
37 villes couvertes en
51 % de la population en 4G
95 % en 3G/3G+
99,3 % en ADSL
632 000 lignes
au plus proche des clients…
23 boutiques Orange
dont 11 dans la Marne
5 centres de relation client Orange
(téléphone ou web)
+ 20 ingénieurs et techniciens
dédiés à La Fibre
co-investissement privé pour couvrir en
FTTH près de 50 % des foyers d’ici 2020
85% des logements bénéficient
d’au moins 8 Mb/s
la fibre d’Orange est déployée sur près de 65 000
logements, 16 000 foyers ont accès aux offres FTTH
51 % de la population dispose de la
51 % de la population bénéficie de la H+
le THD dans la Région Champagne-Ardenne
co-investissement privé pour couvrir en
FTTH 57 % des foyers d’ici 2020
88% des logements bénéficient
d’au moins 8 Mb/s
la fibre d’Orange est déployée sur près de 50 000
logements, 15 500 foyers ont accès aux offres FTTH
64 % de la population dispose de la
56 % de la population bénéficie de la H+
le THD dans la Marne
Stade de Reims
Sponsoring Orange
Festival
La Poule des Champs
Festival
Les Moissons Rock
Festival FURIES
Festival
Elecktricity
Foire de Châlons
Forum Innovact
Salon Pro Expert Inn
Forum Avenir Etudiant
Nuit de l’Orientation
RATJ
France Bleu
Champagne-Ardenne
Radio Champagne FM
Radio RJR
partenariat médias
Partenariats Orange 2014 dans la Marne
culturel jeunes sport
innovation
Orange en quelques chiffres
13,7 % investissements/CA
41 mds € chiffre d’affaires
7482 brevets en portefeuille R&D
12,6 mds € EBITDA
au 31 décembre 2013
1,9 md € résultat net
part du Groupe
l’action Orange
dividende réinvesti, base 100
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
sept 2013 oct 2013 dec 2013 fév 2014 avril 2014 juin 2014 sept 2014
Orange CAC 40 Stoxx Telecom
répartition du capital
27%
sphère publique
5%
salariés
61 %
investisseurs
institutionnels 7 %
investisseurs
individuels
dividende 2014
0,60 €
dividende intérimaire de 0,20 € versé le 9 décembre 2014
solde de 0,40 € payable en juin 2015
soumis à l’AG 2015– date de détachement 5 décembre - date d’enregistrement 8 décembre- date de paiement 9 décembre 2014
≥
éléments financiers - 1er semestre 2014
en millions € S1 14
réalisé
var.
bc
CA
hors règl.
19 592 -3,6 %
-2,6 %
EBITDA retraité
en % du CA
6 140
31,3 %
-3,5 %
0,0 pt
investissements
en % du CA
2 501
12,8 %
+3,1 %
+0,8 pt
dette nette
dette nette / EBITDA
27 419
2,17X
7,4 %
point sur la dette
07
38,0
06
42,0
13 12
30,5
11 10
31,8
09
32,5
08
35,9
dette nette en fin d’année. (Md€)
maturité moyenne de la dette nette (en années)
maturité moyenne et évolution de l’endettement net
dette nette en fin d’année (md€)
maturité moyenne de la dette nette (en années)
47,8
42,0
38,0 35,9
32,5 31,8 30,9 30,5 30,7
10 09 08 07 06 05 11 12 13 S1 14
27,4
10
coût moyen pondéré de la dette obligataire
4,77 % - 1er semestre 2014
4,83 % - fin 2013
5,25 % - fin 2012
poursuite de la réduction des coûts au 1er semestre 2014
-2,9%
S1 14
-4 384
effet de la
politique
salariale & des
autres effets
effet
volume
S1 13 bc
baisse de 130 M€ des charges du personnel du Groupe (en M€)en M€)
international France
-66
+196 -4 514
+51
+145
-31
-35
recul de 4% du nombre d’ETP moyens du Groupe (en milliers)
France
international
S1 13 bc S1 14
-2,9%
63,6 60,9
92,6 96,4
160,0 153,6
des investissements en hausse
2,5 mds €
au 30 juin 2014
58 % investis dans
les réseaux
+ 9 % par rapport au 1er
semestre 2013
des investissements dans la 4G et la Fibre pour stimuler la croissance
69 % de la population couverte en 4G
3 millions de foyers raccordables à la Fibre
> 50 % de la population couverte en 4G
lancement de la 4G en Roumanie et en Slovaquie
Couverture 4G (en % de la pop*)
Nb de sites 4G
activés*
69% 6 500
70% 6 100
30% 1 800
24% 1 400
1er semestre 2014 France
indicateurs clés de performance fixe et mobile
mobile
T1 13 T2 13 T3 13 T4 13 T1 14 T2 14
30 33
34
45 47
50
206 239
276
319 365
415
26% 28%
31%
34% 36%
37%
27% 29%
31%
36%
39% 41%
augmentation du poids d’Open et de la Fibre (en milliers)
fixe
acquisitions nettes FTTH
base de clients FTTH
part d’Open dans la base de
clients HD
part Open Fibre / total FTTH 2M
clients 4G
Orange
*source : ARCEP
chiffres clés au 1er semestre – Reste du monde
n°1 ou n°2 dans
16 des 21 pays
d’Afrique et
du Moyen-Orient
clients Orange Money
10,8M
+46% en un an
clients mobiles en
Afrique &
Moyen-Orient
92M +9% en un an
3,66
mds € chiffre d’affaires
AMEA
RDM
focus Espagne
1,92 md € de chiffre d’affaires
mobile : croissance de 6,2 % de
la base de clients contrats
clients mobiles (en milliers)
T2 13 T2 14
70 % 74 %
+6,2 %
12 238 12 420
contrats
évolution de la base de clients
de haut débit fixe
T2 13 T2 14
1 512 1 830
+21 %
clients (en milliers)
consolider la présence d’Orange dans ses marchés clé
,
déploiement de la Fibre en Espagne
+ de 80%
70% - 80%
50% - 70%
40% - 50%
25% - 40%
couverture
2,2m de foyers couverts
60 000 clients fibre 1,0 md €
0,2 md €
1,5 m
1,5 m
EBITDA
2013
chiffre d’affaires
2013
clients mobile
fin S1 2014
clients haut débit
fin S1 2014
OPA pour l’acquisition de 100 % des actions de l’opérateur espagnol
, un atout de taille pour le Groupe
accélérer la croissance dans un marché très concurrentiel
plan de croissance accéléré couverture fibre (en million)
2013 2014 2015 2016 2017
~ 2m
3,2m
5,4m
10m ~ 9m
~ 15m
Telefonica
Vodafone /
ONO
Orange/Jazztel
cablo-opérateurs
régionaux
financement de l’acquisition
volonté d’Orange de préserver la solidité de son bilan
une OPA sur 100 % des titres
émissions
hybrides
titres donnant
accès au
capital
• comptabilisées en fonds propres (CF IFRS)
• 24 septembre : émission de 3 mds €
• montant maximal de 2 mds € +
+
EBITDA retraité
12,0 – 12,5 Md€
stabilisation du taux de
marge d’EBITDA
dividende* 2014 :
0,60€ paiement du dividende
intérimaire de 0,20€ en
décembre 2014
ratio dette
nette/EBITDA
plus proche de
2x à fin 2014 et
autour de 2x à
moyen terme
politique M&A
sélective,
priorité aux
géographies
existantes
objectifs
2014
* soumis à l’AG 2015
un dispositif pour
les actionnaires
Orange, un large dispositif de communication
l’information
pour tous une relation
privilégiée
une relation
de proximité
Orange, l’information pour tous
chiffes clés du Groupe
un site web dédié
www.orange.com/actionnaires
un rapport annuel
spécifiquement digital
1300 actionnaires présents
retransmise en direct et en différé
+ de 8 réunions d’actionnaires par an
Orange, une relation de proximité
l’assemblée générale annuelle
le Club Orange, une relation privilégiée
pour devenir membre
détenir 20 actions Orange (minimum)
une adresse e-mail
adhésion gratuite
20 000 membres en 2014
des avantages et remises dans les boutiques Orange, sur de
nombreux produits et services
invitations exclusives à des événements, visites de sites, etc.
le Club Orange, pour aller plus loin
idClub : alerte SMS ou e-mail
événements : expositions, concerts, sports, visites de sites du Groupe, etc.
formations aux mécanismes boursiers, webconférences sur des sujets
d’actualité
version papier et digitale
webzine
en actions
merci
