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Programmation de la régionRhône-Alpes
marché Brésil
DONNEES GENERALES
DESTINATION FRANCE
DESTINATION RHÔNE-ALPES
DONNEES PAR DESTINATION
DESTINATION SKI
DIFFICULTES ET COMMENTAIRES
CONTACTS
METHOLOGIE
Analyser l’état de la programmation Rhône-Alpes toute saison auprès des agences et tour-opérateurs des marchés long courriers, dont le Brésil
Atout France a effectué une étude auprès de 26 agences touristiques brésiliennes
Calendrier
Sollicitation de l’étude
Août 2015
Entretiens face à face
et par téléphone
Sept. 2015
Questionnaires en ligne
Oct. 2015
Compilation des données
Nov. 2015
Analyse des
données
Déc. 2015
Présentation de l’étude
Janv. 2016
3 SPECIALISEES SKI
⁻ Skiviking Turismo (AGV)
⁻ Moinho Tur (TO)
⁻ Great Travel Operadora (TO)
12 TOs généralistes
⁻ TT Operadora Lufthansa City Center
⁻ CT Operadora
⁻ Fred Tour
⁻ Bon Voyage
⁻ MMT Gapnet
⁻ Senator Turismo
⁻ Incomum Viagens
⁻ MK Travel
⁻ CVC
⁻ Intertravel Turismo
⁻ Transmundi Operadora
⁻ Tainiks Travel
11 AGVs
généralistes⁻ Royal Turismo
⁻ Check In Travel
⁻ Alphatrip Turismo
⁻ Viabellu Turismo Ltda
⁻ Top Viagens
⁻ Promotional
⁻ Prime Turismo
⁻ Quickly Travel
⁻ ES Viagens
⁻ Special Trip
⁻ Grife Viagens
Santos 12%
Rio de Janeiro 20%
Belo Horizonte 4%
São Paulo 56%
Florianópolis 4%
Goiânia 4%
Brasilia 4%
DONNEES GENERALES
• Clientèle traditionnelle 40/60 ans, orientée haut de gamme
• Voyages en couple ou en petit groupe famille/amis, repeaters et bleisure
• Génération X etY : classes émergentes de first timers et des CSP+ village mondial
• Destinations : Argentine, États-Unis et Europe
• Packages urbains ou tours en bus
• Internet : outil d’information (89%) et de ventes (71% des consommateurs, et 28%des ventes de voyage internationaux)
Exceptionnelle pénétration des médias sociaux : Le Brésil, 2ème pays en nombre d'utilisateurs Facebook (92 millions).
Conjoncture incertaine : raccourcissement des délais de réservation; achats en agence plus tardifs
• Clientèle traditionnelle, plus âgée (45-65), plus féminine, plus éduquée et plus aisée
• 2/3 de repeaters, en couple ou petits groupes de parents/amis
• Clientèle nouvelle de classe moyenne et moyenne supérieure, en couple ou famille
• Packages (Paris, tour d’Europe – 2/3 pays par voyage – ou FIT France incluant Provence ouVal de Loire)
• Ventes directes (y compris sur le web), souvent à la dernière minute, itinéraires flexibles
• Pour les jeunes, achat sur le net et aventure européenne en train
• Culture, shopping, gastronomie/ vins
• Concentrée sur Paris ; ensuite la Côte d’Azur, la Provence, Rhône-Alpes, l’Aquitaine, le Valde Loire, la Normandie ou l’Alsace (voiture ou train)
• Hébergement 3 étoiles, importance croissante d’AirBnb et du non marchand
SAO (ville et Etat)54%
RIO15%
POA, CWB, BHZ et BSB6%
AUTRES25%
• 14.420 AGVs traditionnelles, quelques grands réseaux de TOs, compagnies aériennes ouconsolidateurs (CVC, Flytour, Rextur Advance, Gapnet, Trend, TAM...) - 87 TOs associésBRAZTOA
• 197 entreprises programment la France, dont CVC (4,5 M de pax toutes destinations), avec50% du marché TO
• Taux d’intermédiation : 80% AGVs dont 1/3 TOs international
• OTAs : Decolar, leader à l’international (384,3 M USD), Submarino, Tour House/Expedia etHotel Urbano
• Des sites d’agences ou de prestataires (AF Brésil 3ème site AF) : 25% des ventes et entamantles clientèles des TOs
• Interactivité entre les différents canaux de distribution (agences, TO, brookers, agences online) – les acquisitions de CVC (Rextur et Submarino)
79
118
Tos
AGVs
DESTINATION FRANCE
43,8%
17,8% 16,4%
8,0%5,5% 5,4%
1,5% 1,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Nice
Marseille
Bordeaux
Lyon
Strasbourg
Toulouse
Source: Enquête online Atout France 2014
Rail Europe
Nice
Avignon
Marseille
Lyon
Bordeaux
Lourdes
Accor - ventes web
Nice
Lyon
Bordeaux
Marseille
Avignon
Strasbourg
Air France
Nice
Marseille
Lyon
Mulhouse-Basel
Bordeaux
Toulouse
Accor - MICE
LyonBordeaux
NiceCannes
DESTINATION RHÔNE-ALPES
40
100
600
70
50
40
7
150
10
5
40
100
30
10
30
40
60
60
350
60
1100
150
40
400
60
0 200 400 600 800 1000 1200
TAINIKS TRAVEL WHOLESALERS
TT OPERADORA LUFTHANSA CITY CENTER
ROYAL TURISMO
CHECK IN TRAVEL
CT OPERADORA
FRED TOUR
ALPHATRIP TURISMO
BON VOYAGE
VIABELLU TURISMO LTDA
PROMOTIONAL
SKIVIKING TURISMO
MMTGAPNET
OPERADORA
PRIME TURISMO
QUICKLY TRAVEL
INCOMUM VIAGENS
MK TRAVEL
ES VIAGENS
MOINHO TUR
SPECIAL TRIP
CVC
GREAT TRAVEL OPERADORA
INTERTRAVEL TURISMO
TRANSMUNDI OPERADORA
GRIFE VIAGENS
En 2015, les agences consultées ont envoyé 3600
touristes vers la région Rhône-Alpes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Paris
Suisse
Provence, Nice, Lyon
Italie
Train44%
Voiture ou Bus36%
Avion20%
2
5
2
1
2
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LYONCHAMONIX -
MONT BLANCDE COTES DU
RHONEBEAUJOLAIS LAC ANNECY GRENOBLE CHAMBERY EVIAN
Nuitées en généralNuitées par pax
Ville40%
Ski35%
Montagne23%
Radicales2%
ACTIVITES EN HIVER ACTIVITES EN ETE
Ville46%
Vignobles34%
Montagne18%
Radicales2%
DONNEES PARDESTINATION
9%
33%
5%
32%
18%
Aucun / Pasde circuits
fixes
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure
(selondemande ou
profil duclient)
Tous
Chamonix
8% 8%
45%
15%
Aucun / Pas decircuits fixes
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selondemande ou
profil du client)
Tous
Megève
17% 16%
33%
25%
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selon
demande ou profildu client)
Tous
Lac Annecy
5%
46%
5%
30%
14%
Aucun / Pas decircuits fixes
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure
(selon demandeou profil du
client)
Tous
Lyon
11%
44%
22% 22%
Aucun / Pasde circuits
fixes
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure
(selondemande ou
profil duclient)
Tous
Beaujolais36%
18% 18% 18%
1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selon
demande ou profildu client)
Tous
Côtes du Rhône
Hôtels Sollicités
Club Med Chamonix Mont Blanc (50%)Best Western Excelsior Chamonix Hôtel
Grand Hôtel des AlpesHôtel Les Grands MontetsMercure Chamonix Centre
Les AiglonsMercure Chamonix Les Bossons
MorganePrieuré
SpaHotel Le Faucigny
16%
56%
28%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Destination non programméeNuits sur placeEn une journée
Hôtels Sollicités
Hôtel L'ArboisieLes Loges Blanches
Ferme de Marie
Hôtel Au Cœur de Megève
Hôtel Chalet d'Antoine
Le M de Megève
Maeva Résidence Le Mont
Flocons de Sel
Alpaga
44%
48%
8%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Destination non programméeNuits sur placeEn une journée
44%
25%
25%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Temps libre en ville (shopping..)
Bien être
Balade en calèche
Vol panoramique sur le Mont Blanc
Hôtels Sollicités
Selon la disponibilité et valeursIbis
ImperialNovotel Annecy Centre
Palace de MenthonPrivilodges Le Royal Annecy
Campanile Annecy Centre - GareMercure
60%
40%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Destination non programmée
Nuits sur place
29%
33%
38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Activités en plein air
Croisière en bateau
Visite guidée du CentreHistorique
Hôtels Sollicités
Accor:Mercure Lyon Centre Beaux Arts
Château PerracheCentre Saxe Lafayette
Ibis Styles Lyon La Part-Dieu
NovotelSofitel Lyon Bellecour
Hôtel Carlton Lyon - MGallery Collection La Cour des Loges
Royal Lyon Villa Florentine
4%
92%
4%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Destination non programméeNuits sur placeEn une journée
14%
8%
25%
29%
24%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Croisière sur Rhône/Saône
Expositions culturelles, festivals
Musées
Visite guidée du Centre Historique
Restaurants étoiles Michelin: Roanne, Paul Bocuse – Pérouges, marché “Les Halles de Lyon Paul Bocuse" , dîner …
48%
12%
40%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Destination non programméeForfaits incluant des nuits sur placeEn une journée
30%
20%
18%
13%
10%
8%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Visite de caves ou domaines châteauavec dégustation de vins
Visite de la Route du vin Beaujolais
Visite des villages des Pierres dorées(Oingt, Bagnols, Charnay, etc..)
Visite patrimoine de château deMontmelas
Restaurante étoilés Michelin
Visite du Hameau du vin GeorgesDuboeuf
Festival du Beaujolais Nouveau enNovembre
4%
85%
11%
PROGRAMMATION DES FORFAITS
Forfaits incluant des nuits sur placeDestination non programméeEn une journée
Hôtels Sollicités
Selon disponibilité et tarifsDomaine de la Noria
Visite des villes et villages
25%
Vins / destilleries 23%
Géographie / Paysages
17%
Musées 16%
Gastronomie11%
Châteaux 8%
REPARTITION DES ACTIVITÉS – PARTIE NORD (DE LYON A MONTELIMAR)
11%8%
7%
Visite guidée de laville gallo romaine de
Vienne
Visite de Valence Village de Nyons
Villes et villages (26%)
9%
7% 7%
1%
Visite de caves oudomaines château
avec dégustation devins à Ampuis
Distillerie Bleu deProvence à Nyons
Visite de caves ou domaines château
avec dégustation de vins à Tain l’Hermitage
Université du Vin de Suze la Rousse (cours
d’œnologie)
Vins et Distilleries (24%)
8%7%
3%
Croisière sur le Rhône La Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet, 30 000 ans d’histoire)
Les Gorges de l’Ardèche
Géographie et Paysages (18%)
9%
4%3%
Musée Gallo Romain deSaint Romain en Gal
Musée de Valence Le musée de la lavande àSt Remèze en Ardèche
Musées (16%)
7%
4%
Visite d’une Ferme truffière Restaurants étoilésMichelin
Gastronomie (11%)
8%
Château de Grignan
Châteaux (8%)
DESTINATION SKI
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Chili États Unis Argentine France Canada Suisse Austriche
Nombre de touristes brésiliens SKI : 60.000*
(*chiffre estimé)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Etats Unis Chili France Argentine Suisse Autriche Andorre Canada Italie
France = 17% des ventes Ski
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Chili Argentine Etats Unis Suisse France Autriche
Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Tous Business Famille 3° âge Jeunes
Classification
50%
30%
10%
10%
Ventes
Internet
Autres
Vente directe
BrochuresAgences
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Turisme culturel (villages, histoire, musées, art, musique)Sports d'Hiver
Turisme Urbain (shopping)Congrès / Salons / Business
GastronomieCroisières
Mariage / Lune de MielVisite des caves
Activités en plein air (randonnée, vélo, golf...)Bien être
AutresExcursionsMontagne
Sports d'Eté
Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI
4*. 28%
5*. 28%
Hotel Palace. 22%
3*. 11%
Appart Hotel. 6%Maison / Chambre. 6%
Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI
72% des Forfaits Sur
Mesure
91% Fit Individuel50
30 35 40
70
2010
30 30
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OFICINA DE EVENTOS ETURISMO
Maktour Viagens e TurismoLtds
GREAT TRAVELOPERADORA DE TURISMO
Formula Way Tours Celina Quintas Special TripsOperadora
Europe % France %
Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI
COURCHEVEL21%
VAL THORENS20%
VAL D’ISERE16%
MEGEVE14%
MERIBEL10%
PESEY VALLANDRY9%
AUTRES10%
NOMBRE DE NUITEES DANS LES STATIONS DE SKI EN GENERAL
1% 3% 3%
16%
77%
1 2 3 4 5
Hotel 4*31%
Hotel 5*25%
Club Med15%
Hotel 3*11%
Chalet10%
Resort3%
Demi pension3%
Hotel Palace2%
> Sur les 14 villages en France, les plus connus et visités par les Brésiliens: Valmorel
Peisey-VallandryVal-D'isère
> Au Brésil il existe 3 villages Club MedRio das Pedras (RJ)
Trancoso (BA) Itaparica (BA)
> Structure des ventesVentes directes online
le web site dispose de l’option portugais du BrésilOpérateur local
à la demande du client
Club Med Val Thorens
1 600 brésiliens par an
Moniteurs de ski parlant différentes langues, notamment le portugais
Village Digital
Application de programmation en ligne (check-in/out)
Cible: familles avec adolescents
Club Med est sollicité pour 50%
des hébergements dans les stations de
ski en France
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
96% seraient intéressés pour la région Rhône-Alpes
84%
16%
Oui Non
29%
21%
14%
13%
10%
10%
9%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
EXCURSIONS
TRANSFERTS
ACTIVITÉS
GUIDES LOCAUX POUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES
HÉBÈRGEMENT
FORFAITS
RESTAURANTS
MUSÉES / ESPACES CULTURELS
DIFFICULTES ET COMMENTAIRES
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Manque de connaissance sur les activités autres que le ski
Coût élevé
Contact avec les Hôtels
Offre de séjours courte durée
Accessibilité
Manque de retour des hôtels - retard des réponses
« Il manque une centralisation des services pour faciliter l’organisation des circuits vers les stations de ski de larégion. Nécessité d'une meilleure connaissance et d’un contact plus facile avec les hôtels, les services et lesprofessionnels. Nous avons un grand intérêt de vendre des hôtels, restaurants et services plus typiques à desclients qui n’ont pas le profil Club Med ou de Grand Hôtels par exemple » GREAT TRAVEL OPERADORA
« Nous aimerions en savoir plus sur la région en participant à des formations, parce que souvent, par manque deconnaissances, nous n’offrons pas certaines destinations très intéressantes » VIABELLU TURISMO LTDA
« Notre plus grand intérêt en ce moment sont les circuits sportifs et de dégustations de vins. Le tourisme « Bike »nous intéresse beaucoup aussi, et nous avons besoin des fournisseurs pour ce genre de circuit. Nous avons uneentreprise qui s’intéresse beaucoup aux vins et aux sports, c’est pourquoi en 2016 mon intérêt pour la France esttrès grand » ALPHATRIP TURISMO
CONTACTS
Jean-Philippe PérolDirecteur Amériquesjean-philippe.perol@atout-france.frTél.: +55 11 3372-5507
Izabèle C. PesinatoResponsable Marketing & Communicationizabele.pesinato@atout-france.frTél.: +55 11 3372-5506
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