Programmation de la régionRhône-Alpes

marché Brésil

DONNEES GENERALES

DESTINATION FRANCE

DESTINATION RHÔNE-ALPES

DONNEES PAR DESTINATION

DESTINATION SKI

DIFFICULTES ET COMMENTAIRES

CONTACTS

METHOLOGIE

Analyser l’état de la programmation Rhône-Alpes toute saison auprès des agences et tour-opérateurs des marchés long courriers, dont le Brésil

Atout France a effectué une étude auprès de 26 agences touristiques brésiliennes

Calendrier

Sollicitation de l’étude

Août 2015

Entretiens face à face

et par téléphone

Sept. 2015

Questionnaires en ligne

Oct. 2015

Compilation des données

Nov. 2015

Analyse des

données

Déc. 2015

Présentation de l’étude

Janv. 2016

3 SPECIALISEES SKI

⁻ Skiviking Turismo (AGV)

⁻ Moinho Tur (TO)

⁻ Great Travel Operadora (TO)

12 TOs généralistes

⁻ TT Operadora Lufthansa City Center

⁻ CT Operadora

⁻ Fred Tour

⁻ Bon Voyage

⁻ MMT Gapnet

⁻ Senator Turismo

⁻ Incomum Viagens

⁻ MK Travel

⁻ CVC

⁻ Intertravel Turismo

⁻ Transmundi Operadora

⁻ Tainiks Travel

11 AGVs

généralistes⁻ Royal Turismo

⁻ Check In Travel

⁻ Alphatrip Turismo

⁻ Viabellu Turismo Ltda

⁻ Top Viagens

⁻ Promotional

⁻ Prime Turismo

⁻ Quickly Travel

⁻ ES Viagens

⁻ Special Trip

⁻ Grife Viagens

Santos 12%

Rio de Janeiro 20%

Belo Horizonte 4%

São Paulo 56%

Florianópolis 4%

Goiânia 4%

Brasilia 4%

DONNEES GENERALES

• Clientèle traditionnelle 40/60 ans, orientée haut de gamme

• Voyages en couple ou en petit groupe famille/amis, repeaters et bleisure

• Génération X etY : classes émergentes de first timers et des CSP+ village mondial

• Destinations : Argentine, États-Unis et Europe

• Packages urbains ou tours en bus

• Internet : outil d’information (89%) et de ventes (71% des consommateurs, et 28%des ventes de voyage internationaux)

Exceptionnelle pénétration des médias sociaux : Le Brésil, 2ème pays en nombre d'utilisateurs Facebook (92 millions).

Conjoncture incertaine : raccourcissement des délais de réservation; achats en agence plus tardifs

• Clientèle traditionnelle, plus âgée (45-65), plus féminine, plus éduquée et plus aisée

• 2/3 de repeaters, en couple ou petits groupes de parents/amis

• Clientèle nouvelle de classe moyenne et moyenne supérieure, en couple ou famille

• Packages (Paris, tour d’Europe – 2/3 pays par voyage – ou FIT France incluant Provence ouVal de Loire)

• Ventes directes (y compris sur le web), souvent à la dernière minute, itinéraires flexibles

• Pour les jeunes, achat sur le net et aventure européenne en train

• Culture, shopping, gastronomie/ vins

• Concentrée sur Paris ; ensuite la Côte d’Azur, la Provence, Rhône-Alpes, l’Aquitaine, le Valde Loire, la Normandie ou l’Alsace (voiture ou train)

• Hébergement 3 étoiles, importance croissante d’AirBnb et du non marchand

SAO (ville et Etat)54%

RIO15%

POA, CWB, BHZ et BSB6%

AUTRES25%

• 14.420 AGVs traditionnelles, quelques grands réseaux de TOs, compagnies aériennes ouconsolidateurs (CVC, Flytour, Rextur Advance, Gapnet, Trend, TAM...) - 87 TOs associésBRAZTOA

• 197 entreprises programment la France, dont CVC (4,5 M de pax toutes destinations), avec50% du marché TO

• Taux d’intermédiation : 80% AGVs dont 1/3 TOs international

• OTAs : Decolar, leader à l’international (384,3 M USD), Submarino, Tour House/Expedia etHotel Urbano

• Des sites d’agences ou de prestataires (AF Brésil 3ème site AF) : 25% des ventes et entamantles clientèles des TOs

• Interactivité entre les différents canaux de distribution (agences, TO, brookers, agences online) – les acquisitions de CVC (Rextur et Submarino)

79

118

Tos

AGVs

DESTINATION FRANCE

43,8%

17,8% 16,4%

8,0%5,5% 5,4%

1,5% 1,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Nice

Marseille

Bordeaux

Lyon

Strasbourg

Toulouse

Source: Enquête online Atout France 2014

Rail Europe

Nice

Avignon

Marseille

Lyon

Bordeaux

Lourdes

Accor - ventes web

Nice

Lyon

Bordeaux

Marseille

Avignon

Strasbourg

Air France

Nice

Marseille

Lyon

Mulhouse-Basel

Bordeaux

Toulouse

Accor - MICE

LyonBordeaux

NiceCannes

DESTINATION RHÔNE-ALPES

40

100

600

70

50

40

7

150

10

5

40

100

30

10

30

40

60

60

350

60

1100

150

40

400

60

0 200 400 600 800 1000 1200

TAINIKS TRAVEL WHOLESALERS

TT OPERADORA LUFTHANSA CITY CENTER

ROYAL TURISMO

CHECK IN TRAVEL

CT OPERADORA

FRED TOUR

ALPHATRIP TURISMO

BON VOYAGE

VIABELLU TURISMO LTDA

PROMOTIONAL

SKIVIKING TURISMO

MMTGAPNET

OPERADORA

PRIME TURISMO

QUICKLY TRAVEL

INCOMUM VIAGENS

MK TRAVEL

ES VIAGENS

MOINHO TUR

SPECIAL TRIP

CVC

GREAT TRAVEL OPERADORA

INTERTRAVEL TURISMO

TRANSMUNDI OPERADORA

GRIFE VIAGENS

En 2015, les agences consultées ont envoyé 3600

touristes vers la région Rhône-Alpes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Paris

Suisse

Provence, Nice, Lyon

Italie

Train44%

Voiture ou Bus36%

Avion20%

2

5

2

1

2

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LYONCHAMONIX -

MONT BLANCDE COTES DU

RHONEBEAUJOLAIS LAC ANNECY GRENOBLE CHAMBERY EVIAN

Nuitées en généralNuitées par pax

Ville40%

Ski35%

Montagne23%

Radicales2%

ACTIVITES EN HIVER ACTIVITES EN ETE

Ville46%

Vignobles34%

Montagne18%

Radicales2%

DONNEES PARDESTINATION

9%

33%

5%

32%

18%

Aucun / Pasde circuits

fixes

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure

(selondemande ou

profil duclient)

Tous

Chamonix

8% 8%

45%

15%

Aucun / Pas decircuits fixes

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selondemande ou

profil du client)

Tous

Megève

17% 16%

33%

25%

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selon

demande ou profildu client)

Tous

Lac Annecy

5%

46%

5%

30%

14%

Aucun / Pas decircuits fixes

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure

(selon demandeou profil du

client)

Tous

Lyon

11%

44%

22% 22%

Aucun / Pasde circuits

fixes

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel /sous mesure

(selondemande ou

profil duclient)

Tous

Beaujolais36%

18% 18% 18%

1 à 4 par an 10% à 40% Optionnel / sousmesure (selon

demande ou profildu client)

Tous

Côtes du Rhône

Hôtels Sollicités

Club Med Chamonix Mont Blanc (50%)Best Western Excelsior Chamonix Hôtel

Grand Hôtel des AlpesHôtel Les Grands MontetsMercure Chamonix Centre

Les AiglonsMercure Chamonix Les Bossons

MorganePrieuré

SpaHotel Le Faucigny

16%

56%

28%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Destination non programméeNuits sur placeEn une journée

Hôtels Sollicités

Hôtel L'ArboisieLes Loges Blanches

Ferme de Marie

Hôtel Au Cœur de Megève

Hôtel Chalet d'Antoine

Le M de Megève

Maeva Résidence Le Mont

Flocons de Sel

Alpaga

44%

48%

8%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Destination non programméeNuits sur placeEn une journée

44%

25%

25%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Temps libre en ville (shopping..)

Bien être

Balade en calèche

Vol panoramique sur le Mont Blanc

Hôtels Sollicités

Selon la disponibilité et valeursIbis

ImperialNovotel Annecy Centre

Palace de MenthonPrivilodges Le Royal Annecy

Campanile Annecy Centre - GareMercure

60%

40%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Destination non programmée

Nuits sur place

29%

33%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Activités en plein air

Croisière en bateau

Visite guidée du CentreHistorique

Hôtels Sollicités

Accor:Mercure Lyon Centre Beaux Arts

Château PerracheCentre Saxe Lafayette

Ibis Styles Lyon La Part-Dieu

NovotelSofitel Lyon Bellecour

Hôtel Carlton Lyon - MGallery Collection La Cour des Loges

Royal Lyon Villa Florentine

4%

92%

4%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Destination non programméeNuits sur placeEn une journée

14%

8%

25%

29%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Croisière sur Rhône/Saône

Expositions culturelles, festivals

Musées

Visite guidée du Centre Historique

Restaurants étoiles Michelin: Roanne, Paul Bocuse – Pérouges, marché “Les Halles de Lyon Paul Bocuse" , dîner …

48%

12%

40%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Destination non programméeForfaits incluant des nuits sur placeEn une journée

30%

20%

18%

13%

10%

8%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Visite de caves ou domaines châteauavec dégustation de vins

Visite de la Route du vin Beaujolais

Visite des villages des Pierres dorées(Oingt, Bagnols, Charnay, etc..)

Visite patrimoine de château deMontmelas

Restaurante étoilés Michelin

Visite du Hameau du vin GeorgesDuboeuf

Festival du Beaujolais Nouveau enNovembre

4%

85%

11%

PROGRAMMATION DES FORFAITS

Forfaits incluant des nuits sur placeDestination non programméeEn une journée

Hôtels Sollicités

Selon disponibilité et tarifsDomaine de la Noria

Visite des villes et villages

25%

Vins / destilleries 23%

Géographie / Paysages

17%

Musées 16%

Gastronomie11%

Châteaux 8%

REPARTITION DES ACTIVITÉS – PARTIE NORD (DE LYON A MONTELIMAR)

11%8%

7%

Visite guidée de laville gallo romaine de

Vienne

Visite de Valence Village de Nyons

Villes et villages (26%)

9%

7% 7%

1%

Visite de caves oudomaines château

avec dégustation devins à Ampuis

Distillerie Bleu deProvence à Nyons

Visite de caves ou domaines château

avec dégustation de vins à Tain l’Hermitage

Université du Vin de Suze la Rousse (cours

d’œnologie)

Vins et Distilleries (24%)

8%7%

3%

Croisière sur le Rhône La Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet, 30 000 ans d’histoire)

Les Gorges de l’Ardèche

Géographie et Paysages (18%)

9%

4%3%

Musée Gallo Romain deSaint Romain en Gal

Musée de Valence Le musée de la lavande àSt Remèze en Ardèche

Musées (16%)

7%

4%

Visite d’une Ferme truffière Restaurants étoilésMichelin

Gastronomie (11%)

8%

Château de Grignan

Châteaux (8%)

DESTINATION SKI

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Chili États Unis Argentine France Canada Suisse Austriche

Nombre de touristes brésiliens SKI : 60.000*

(*chiffre estimé)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Etats Unis Chili France Argentine Suisse Autriche Andorre Canada Italie

France = 17% des ventes Ski

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Chili Argentine Etats Unis Suisse France Autriche

Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Tous Business Famille 3° âge Jeunes

Classification

50%

30%

10%

10%

Ventes

Internet

Autres

Vente directe

BrochuresAgences

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Turisme culturel (villages, histoire, musées, art, musique)Sports d'Hiver

Turisme Urbain (shopping)Congrès / Salons / Business

GastronomieCroisières

Mariage / Lune de MielVisite des caves

Activités en plein air (randonnée, vélo, golf...)Bien être

AutresExcursionsMontagne

Sports d'Eté

Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI

4*. 28%

5*. 28%

Hotel Palace. 22%

3*. 11%

Appart Hotel. 6%Maison / Chambre. 6%

Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI

72% des Forfaits Sur

Mesure

91% Fit Individuel50

30 35 40

70

2010

30 30

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OFICINA DE EVENTOS ETURISMO

Maktour Viagens e TurismoLtds

GREAT TRAVELOPERADORA DE TURISMO

Formula Way Tours Celina Quintas Special TripsOperadora

Europe % France %

Source: Etude réalisée auprès des Agences brésiliennes dont les principaux circuits en France incluent des destinations SKI

COURCHEVEL21%

VAL THORENS20%

VAL D’ISERE16%

MEGEVE14%

MERIBEL10%

PESEY VALLANDRY9%

AUTRES10%

NOMBRE DE NUITEES DANS LES STATIONS DE SKI EN GENERAL

1% 3% 3%

16%

77%

1 2 3 4 5

Hotel 4*31%

Hotel 5*25%

Club Med15%

Hotel 3*11%

Chalet10%

Resort3%

Demi pension3%

Hotel Palace2%

> Sur les 14 villages en France, les plus connus et visités par les Brésiliens: Valmorel

Peisey-VallandryVal-D'isère

> Au Brésil il existe 3 villages Club MedRio das Pedras (RJ)

Trancoso (BA) Itaparica (BA)

> Structure des ventesVentes directes online

le web site dispose de l’option portugais du BrésilOpérateur local

à la demande du client

Club Med Val Thorens

1 600 brésiliens par an

Moniteurs de ski parlant différentes langues, notamment le portugais

Village Digital

Application de programmation en ligne (check-in/out)

Cible: familles avec adolescents

Club Med est sollicité pour 50%

des hébergements dans les stations de

ski en France

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

96% seraient intéressés pour la région Rhône-Alpes

84%

16%

Oui Non

29%

21%

14%

13%

10%

10%

9%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

EXCURSIONS

TRANSFERTS

ACTIVITÉS

GUIDES LOCAUX POUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES

HÉBÈRGEMENT

FORFAITS

RESTAURANTS

MUSÉES / ESPACES CULTURELS

DIFFICULTES ET COMMENTAIRES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Manque de connaissance sur les activités autres que le ski

Coût élevé

Contact avec les Hôtels

Offre de séjours courte durée

Accessibilité

Manque de retour des hôtels - retard des réponses

« Il manque une centralisation des services pour faciliter l’organisation des circuits vers les stations de ski de larégion. Nécessité d'une meilleure connaissance et d’un contact plus facile avec les hôtels, les services et lesprofessionnels. Nous avons un grand intérêt de vendre des hôtels, restaurants et services plus typiques à desclients qui n’ont pas le profil Club Med ou de Grand Hôtels par exemple » GREAT TRAVEL OPERADORA

« Nous aimerions en savoir plus sur la région en participant à des formations, parce que souvent, par manque deconnaissances, nous n’offrons pas certaines destinations très intéressantes » VIABELLU TURISMO LTDA

« Notre plus grand intérêt en ce moment sont les circuits sportifs et de dégustations de vins. Le tourisme « Bike »nous intéresse beaucoup aussi, et nous avons besoin des fournisseurs pour ce genre de circuit. Nous avons uneentreprise qui s’intéresse beaucoup aux vins et aux sports, c’est pourquoi en 2016 mon intérêt pour la France esttrès grand » ALPHATRIP TURISMO

CONTACTS

Jean-Philippe PérolDirecteur Amériquesjean-philippe.perol@atout-france.frTél.: +55 11 3372-5507

Izabèle C. PesinatoResponsable Marketing & Communicationizabele.pesinato@atout-france.frTél.: +55 11 3372-5506