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3.
L’année 2009 pour Demos
Un marché structurellement porteur et segmenté dont le potentiel de
croissance est important
Un marché porteur dans la durée : changements dans l’organisation du travail,
évolution constante des métiers, remplacement des seniors et formation des
jeunes, évolutions réglementaires
Malgré une année difficile pour l’ensemble des acteurs, un impact modéré de la
crise sur le marché, contrairement aux secteurs de l’intérim et des RH en général
Une stratégie de développement qui porte ses fruits
Diversification géographique réussie
Diversification métiers pertinente
Une capacité de développement intacte et un déploiement de l’offre dans
le monde entier
Offre très large couvrant l’ensemble des besoins, valorisée grâce aux synergies et la
complémentarité des process mis en place au niveau international
Montée en puissance des grands compte internationaux qui tirent la croissance (cf.
USA)
4.
L’année 2009 pour Demos
Dans ce contexte, Demos affiche une bonne résistance
Stabilité du chiffre d’affaires, avec des variations selon les zones géographiques
Maintien de la profitabilité sur l’exercice et rentabilité des acquisitions récentes
Poursuite des investissements stratégiques
E-learning, outsourcing, SI, KM, constitution d’un réseau d’intervenants dans le
monde entier
Evolution de notre organisation
Réorganisation de l’activité en 4 lignes de business et mise en place d’un
management matriciel
Des ressources financières renforcées
Une maîtrise renforcée du cycle d’exploitation
Une politique active d’optimisation de la structure de coûts
Une flexibilité supplémentaire grâce à l’émission d’OBSAAR pour 14,5M€
Une capacité à poursuivre une stratégie d’acquisitions opportuniste
Stabilité du chiffre d’affaires (à taux de change constant)
6.
(en k€)
- 5.3 %
+ 5.0 %
- 1.3 %
- 1.0 %
Stabilité du chiffre d’affaires (suite)
7.
Un CA à données publiées en légère décroissance en 2009, stable à taux de
change constant
Un impact positif des acquisitions récentes, sous l’effet principalement :
De l’intégration réussie de MOS
Des performances de Hemsley Fraser au UK et aux US
De la consolidation de STS,
Des performances plus difficiles sur les activités traditionnelles relayées
par la montée en puissance des activités de diversification
Un impact négatif du Portugal et de l’Espagne dans un environnement
économique très fragilisé dans la péninsule
L’activité Catalogue
9.
Baisse de 9 % en 2009
Une baisse de 4% constatée en
France principalement imputable à
un effet mix produits / prix, la
fréquentation des stages étant
strictement identique en nombre
Difficultés importantes rencontrées
sur la zone ibérique (-63 %) et en
Tchéquie (-31 %)
Baisse de 22 % au Royaume-Uni
Quelques références clients : EDF,
France Telecom, Schneider,
Ucansf, la Poste, …
(en k€)
L’activité Sur-mesure
10.
Activité stable en 2009
Des variations contrastées selon les
zones géographiques
Forte progression de l’activité auprès
des grands comptes internationaux,
via les US et le Royaume-Uni
Quelques références clients :
AstraZeneca, Schlumberger, MBDA,
France Telecom, EDF, Nestlé, Maroc
Telecom, BP, Deutsche Bank, PSA…
Montée en puissance des contrats
avec la Commission Européenne (en
progression de 27%), qui se
poursuivent sur 2010(en k€)
L’activité E-learning
11.
Progression de 12 % en 2009
Une année d’investissements
importants pour la création des
modules sur étagères constituant
l’offre la plus large du marché
Modules sur étagères choisis par
la Commission Européenne (appel
d’offres gagné fin 2009)
Intégration de MOS et STS dans le
dispositif
Bonne récurrence de l’activité
Quelques nouvelles références
clients : SNCF, Société Générale,
EADS, CM CIC, BNP, Crédit
Agricole, SFR, Total, Banques
Populaires, Carrefour, Air France,
…
(en k€)
L’activité Outsourcing et services associés
12.
Progression de 44 % en 2009
Progression de l’activité
outsourcing en France, au
Royaume-Uni et aux US
Quelques références clients :
AstraZeneca, Schlumberger,
MBDA, RBS, Rolls Royce, Merck,
Novartis, contrats auprès de
l’Administration Fédérale aux
US,…
(en k€)
Compte de résultats simplifié
14.
Chiffre d’affaires - 1.3 %97 45696 153
En k€ 2009 2008 Évolution
Achats consommés - 0.9 %51 12150 670
% CA 52.7 % 52.5 %
Résultat Net Pdg - 85.6 %4 009577
% CA 0.6 % 4.1 %
Charges personnel + 11.8 %35 28039 441
% CA 41.0 % 36.2 %
Résultat Exploitation - 49.3 %8 7084 413
% CA 4.2 % 8.9 %
Optimisation de la structure de coûts
Finalisation de la restructuration de certaines filiales et des process
opérationnels
Renforcement du contrôle de gestion au niveau international
Optimisation et mutualisation de la charge SI
Coordination des achats au niveau groupe
Poursuite de l’optimisation des coûts animateurs
Pilotage de la masse salariale
15.
L’impact positif de nos acquisitions
16.
(en k€)
4.6 % du CA
4.4 %
- 1.5 %
10.5 %
Résultat d’exploitation
Chiffre d’affaires
Bilan consolidé simplifié
17.
Actif immobilisé
dont écarts d’acquisition
33 722
24 853
37 226
26 754
En k€ 2009 2008
Actif circulant
dont VMP & disponibilités
dont clients & comptes rattachés
47 904
6 505
35 077
50 562
13 764
27 556
Total ACTIF 87 788 81 626
Capitaux propres part du groupe 27 68828 395
Total PASSIF 87 788 81 626
Intérêts minoritaires 954731
Provisions risques et charges 599627
52 385
24 012
11 089
17 284
58 036
18 883
23 164
15 988
Dettes
dont fournisseurs & comptes rattachés
dont emprunts & dettes financières
dont autres dettes & comptes de régul.
Variation
+ 10,4 %
+ 5,5 %
+ 10,8 %
+ 7,5 %
+ 2,5 %
+ 4,7 %
+ 7,5 %
Synthèse financière
Une activité stabilisée dans un environnement économique
particulièrement dégradé
Un impact positif et concret de notre stratégie de diversification
d’activité, tant sur le plan métier que géographique
Une structure d’exploitation et un bilan consolidés nous permettant de
poursuivre le financement de nos investissements stratégiques
19.
Vie boursière
Données boursières au 31/03/2010
• Coté sur Alternext d’Euronext Paris
• Nombre d’actions : 5 784 114
• Cours de l’action : 9,98 €
• Capitalisation boursière : 57,70 M€
• + haut depuis l’IPO : 27,30 €
• + bas depuis l’IPO : 9,43 €
21.
La formation : un enjeu fort pour l’Europe
Constats effectués en février 2010 dans le dernier rapport du
Commissaire européen à l’éducation, la formation, la culture et la
jeunesse :
un déficit de qualification (formation initiale ou continue) pour 1/3 des européens
en âge de travailler, constituant un frein (de l’ordre de 40%) à l’obtention d’un
emploi : plus le niveau de qualification est élevé, plus la chance de trouver un
emploi est réelle
les offres d’emploi disponibles dans les dix prochaines années seront à forte
intensité de connaissances et de compétences, et représenteront 42% de l’emploi
total en 2020
Lancement de 4 plans d’actions dont les objectifs sont les suivants:
Accroitre le niveau global des compétences
Proposer les bonnes compétences adaptées aux besoins du marché
Anticiper, définir et structurer les compétences futures nées des nouveaux métiers
Innover sur le plan pédagogique par la mesure des résultats, la validation des
acquis et le e-learning
23.
Priorités pour DEMOS en 2010
Poursuivre l’évolution de l’organisation
Faire du Knowledge Management le support de développement
Construire une fonction informatique « groupe » de premier plan
Anticiper l’évolution du marché vers le B to C
Marketer en continu l’offre e-learning pour répondre au mieux à
l’évolution de la demande
Consolider notre positionnement d’acteur « global »
24.
Poursuivre l’évolution de l’organisation
Développement des 4 lignes de business dans les pays d’implantation
Alignement de l’offre catalogue (thèmes clés, utilisation du marketing direct et du
web marketing)
Partage des best practices et mise en place d’une méthodologie d’élaboration de
solutions sur-mesure: de l’analyse de la demande à la mesure du résultat
(playbook)
Marketing et commercialisation de l’offre e-learning sur étagères,
développement des capacités locales à customiser et à concevoir des outils e-
learning pour les solutions blended
Construction d’une offre d’outsourcing globale permettant un déploiement
possible dans le monde entier
25.
Faire du Knowledge Management le support de
développement de nos activités
Conception d’une « usine à contenus » : numérisation, choix des canaux
supports (de la documentation stagiaire à l’édition de livres ou d’outils e-
learning ou de mobile learning)
Mise à disposition d’outils pour les commerciaux et les chefs de projets :
Objets de connaissance
Outils pédagogiques
Méthodologie d’élaboration des solutions
Outils d’évaluation
Règles de présentation,
…
Mise à disposition d’intervenants partout où cela est nécessaire (et
gestion de cette base)
Utilisation de la plateforme MOS
26.
Construction d’un outil informatique « groupe »
de premier plan
Mise en place d’un infrastructure centralisée et sécurisée
Construction d’un CRM
Développement d’un outil destiné à faciliter et normaliser la production
des catalogues locaux
Elaboration d’une web factory dans le but d’harmoniser et d’optimiser les
référencements de chaque site local
27.
Anticiper l’évolution du marché vers le B to C
L’évolution du marché tend à confirmer une plus grande individualisation des
dispositifs de formation (concepts de compétences et de mesure individuelle
de la performance à la fin du process pédagogique). Par ailleurs, avec le DIF,
l’individu se retrouve de plus en plus maître de sa formation et responsable du
maintien de son employabilité. Dans ce contexte, il convient de :
Proposer des outils d’évaluation des compétences, préconisateurs de
parcours individualisés de formation (skillseval)
Développer une offre catalogue (présentiel ou blended) large, organisée
en parcours, plus ou moins longs
Proposer une offre e-learning de plus en plus structurée permettant un
enseignement complet à distance (e-learning coaché en Espagne comme
en France, e-prepa en France, …)
Assurer le processus de validation conduisant à l’obtention de diplômes
délivrés en partenariat avec des universités
28.
Marketer en continu l’offre e-learning pour
mieux répondre à l’évolution de la demande
Base de données documentaires « banques » : Mediacursus , disponible
en ligne et en mobile learning
Plus d’un millier d’unités de formation en e-learning, du simple cours en
ligne aux parcours interactifs (serious games, préparation de diplômes
ou de concours administratifs)
un jeu complet d’outils pour toutes les certifications en management de
projet, …)
Demos pocketcampus : des outils de formation courts en « mobile
learning »
Optimisation de la plateforme MOS pour offrir toute une gamme de
services supports en ligne (e-learning, évaluation, gestion des
formations, campus virtuels, social networking,…) - Elaboration d’une
offre en mode SaaS
29.
Consolider notre positionnement d’acteur
global
Utiliser notre large gamme de contenus et de compétences pour consolider
notre positionnement d’acteur global
Un levier de croissance à haut potentiel, qui peut rapidement porter ses
fruits et qui nécessite :
Les investissements réalisés en 2009 (tant en termes d’organisation
interne que de conception de produits) dans les domaines suivants : e-
learning, KM, Système d’Information, Direction internationale
La poursuite de notre stratégie auprès des grands comptes
internationaux
L’organisation de notre capacité à délivrer partout où nécessaire
L’utilisation de notre réseau international d’expertises et de nos
implantations diversifiées et stratégiques
L’intensification de la présence de Demos dans les pays émergents
(Chine dans un premier temps, Brésil probablement bientôt)
30.
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