Réussir son acquisition

RÉUSSIR votre ACQUISITION

Pourquoi confiez un mandat d’acquisition ?

La majorité des entreprises ne sont pas à vendreBeaucoup d’acquéreurs sur le marché G4 démarche depuis plusieurs années des milliers d’entrepreneursLe mandat permet une démarche :

Plus crédible Connaissance, Expérience, Contacts et Reconnaissance du milieu

Mieux cibléeIdentifier les forces et synergies potentielles

Plus économiqueLe potentiel économique est plus grand lorsque le vendeur n’est pas représentéRéduit significativement le délais d’acquisition

Le contact direct avec le vendeur

Risqué et favoriseLes émotionsLes «GAMES» et la mauvaise foiLes probabilités d’ÉCHECSLa présence de Conseillers inexpérimentés ou dont les intérêts diffèrent

Le succès d’une transaction est lié à :

Compréhension globale des enjeux, risques et des opportunités

Évaluation d’entrepriseRevue diligente et minimisation des risques Stratégies de création de valeur

Compréhension du contexteFiscalitéSynergiesFinancement de la transaction

Élaboration d’offres et négociations

En raison de ConnaissancesExpériencesRéseau de ContactsProcessus éprouvé

Amener les parties à s’entendre sur un PRIX et des CONDITIONS qui rencontrent le plus possible les besoins de l’acquéreurDévelopper HYPOTHÈSES et ASSUMATIONS qui vont permettre aux parties de prendre de bonnes décisionsGérer et ordonnancer les professionnels afin de minimiser les coûtsFinancer la transaction

G4 est mieux placé

Paradigmes de l’acquéreur

C’est au vendeur à payer les honoraires des conseillers en fusion et acquisition

Vrai, dans la mesure ou le vendeur donne un mandat pour vendreSi la cible n’est en pratique pas à vendre, il s’agit d’une opportunité …

C’est cher payé je ne suis qu’un individuTot ou tard dans le processus, il y aura des professionnels à payer (évaluer, négocier, analyser, rédiger des ententes)Combien ca coûte réellement (voir page suivante)

Prix moyen

Écart type 250 k

Courbe normaleValeur moyenne 1 M$ Écart type 250K

Évaluation d’entrepriseFourchette de valeur entre 750k et 1,25 M

Le vendeur perçoit la fourchette de valeur entre 1M et 1,5 M

L’acheteur perçoit la fourchette de valeur entre ,5M et 1 M

Sur une transaction de 1M$ Balance de vente comprise entre 20 à 30% du montant de la transactionSoit 200 à 300K

L’honoraire de performance représente 5% de la transaction ou 50kLa marge de négociation est d’au moins 500K

Objectifs du mandat

Pour l’acquéreur Trouver et Acquérir la meilleure entreprise, aux meilleurs prix, conditions et délaisNe veut pas payer pour rien

Pour G4Se doter de moyen d’approcher des cibles réellesFaire faire de l’argent à ses clientsRéduire les délais d’acquisition

Honoraires

Montant d’engagement minime pour initier le mandatBudget de 5 à 10 000$ pour se rendre à une entente de principeHonoraires de consultation et démarchage déductible de l’honoraire de performance

Votre

LIEN DE CONFIANCE

pour RÉUSSIR

vos TRANSACTIONS

MERCI