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Igor MagdalenicChief economist

Trends in de chemische en life sciencesindustrie in België

Tendances dans l’industrie chimique et des sciencesde la vie en Belgique

Agoria Industrial Automation

Diamant Building, 11 december 2014

2

Agenda

• Chiffre clés de l’industrie chimique et des science s de la vie

• Conjoncture et perspectives à court terme

• Investissements dans le secteur

• Positionnement du cluster chimique

• Megatrends et défis pour le secteur

• Valeur ajoutée: 16 milliards €, soit 1/3 de l’industrie

• Chiffre d’affaires: 62 milliards €

• Premier exportateur en Belgique

• Solde commercial structurellement positif: +26 milliards €

• Investissements annuels: 1,8 milliard €

• Moitié des dépenses R&D de l’industrie en Belgique

• Emploi : près de 90.000 emplois directs

• 1 job direct � 1,64 emploi indirect3

Chimie, plastiques et sciences de la vie, unsecteur industriel clé en Belgique

Source: BNB/ICN; DG Statistiques; ONSS ; Politique Scientifique Fédérale

4

Un secteur homogène et intégré

Biotechnologies

Peintures, vernis, encresCosmétiques, savons, détergents

Transformation des matières plastiques & du caoutchouc

Huiles minérales et lubrifiants

Pharma et sciences de la vie

Produits chimiques pour l’agriculture

Chimie de base

Colles et mastics

Gaz industriels

Omzet

• Omzet blijft continu stijgen : +3,5% per jaar in 10 jaar tijd• Aandeel van de sector : bijna een kwart van de totale industrie in België

5

Bron : ADSEI op basis van BTW-aangiftes – chemische industrie, kunststoffen en life sciences; vanaf 2005, gebaseerd op NACE-Bel 2008 : 20+21+22; vóór 2005, oude NACE-BEL 2003: 24+25 – Voorlopige cijfers voor 2013

44,546,0 46,5

49,852,3

54,3

44,8

55,9

60,3 60,462,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Omzetcijfer van de sectorIn miljard euro

Emploi

6

• La part de l’emploi du secteur dans le total manufacturier continue à croîtreet représente 18% en 2014.

Source : ONSS (brochure jaune au 30 juin de chaque année)Ratios emplois indirects : Econopolis sur base des tableaux entrées-sorties de la BNB

93134 97066 94442 88198

120143139775 141663 144645

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1995 2000 2005 2013

Emplois directs Emplois indirects

213277236841 236105 232843

Nombre de postes de travail

1,29 1,44 1,50 1,64Nombre emplois indirects par emploi direct

1,892,00

2,172,28 2,32 2,34 2,29

2,46

2,72 2,75

3,09

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In miljard euro

O&O-uitgaven

Bron: essenscia op basis van ledenenquête – Voorlopige gegevens 2013

• De uitgaven voor O&O overschrijden 3 miljard euro• Innovatie is cruciaal voor de ontwikkeling van de sector in België

7

Bruggen slaan tussen productieplatformenen onderzoek en ontwikkeling

UCB - Braine-L’AlleudBiotechnology pilot plant

Baxter – LessinesNew biosciences

manufacturing site

Janssen Pharmaceutica - GeelChemical Development Pilot Plant

8

9

Agenda

• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie

• Conjoncture et perspectives à court terme

• Investissements dans le secteur

• Positionnement du cluster chimique

• Megatrends et défis pour le secteur

Croissance économique mondiale: Perspectives 2014-2015

2013 2014e 2015p

2,2 2,2 2,9

Etats-Unis

Source : Cefic EOTF Consensus Forecast Nov 2014

e: estimations, p: prévisions

2013 2014e 2015p

0,1 1,2 1,4

EU28

2013 2014e 2015p

2,50,2 1,1

Brésil

2013 2014e 2015p

1,3

-0,2

0,0

Russie

2013 2014e 2015p

1,5 0,8 1,2

Japon

2013 2014e 2015p

7,7 7,4 6,8

Chine

World 2013 2014e 2015p

+2,4% +2,5% 2,8%

11

Activiteit van belangrijke industriële klantenvan de chemie in Europa

Bron: Cefic Chemdata International, CEFIC EOTF Consensus Forecast Nov 2014r: raming op basis van 9 maanden 2014

De meeste Europese klanten van de chemie kennen een heropleving na eenmoeilijk jaar 2013. De industrie zou in 2014 met 2% groeien.

-0,4

2

-4

-2

0

2

4

6

Automobiel Electronica Textiel Bouw Verwerkende

industrie

Voeding &

drank

Mechanical

engineering

Elektrische

uitrusting

Output in volume - jaarlijkse groei

2013 2014r

12

Utilisation des capacités de production dans le secteur en Belgique

82,1

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

Taux d'utilisation des capacités de production (désaisonnalisé)

industrie chimique et des sciences de la vie* tendance (2008-2014)

Source: BNB

* à l'exclusion de la transfo

Après une activité au ralenti dans la première moitié de l’année 2013, les installations retrouvent leur régime de production tendanciel

13

Ondernemersvertrouwen in de Belgischechemie en life sciences

Bron: NBB

De tendens blijft opwaarts gericht, maar het vertrouwen daalt in november 2014. Ondernemers blijven aarzelend over vraagvooruitzichten op korte termijn

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie en Europe: perspectives 2014-2015

14

Croissance de la production en volume

2013 2014e 2015p

Industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie en Europe

+1,0% +2,0% +1,5%

Industrie manufacturière -0,4% +2,0% +1,5%

Source : analyse essenscia sur base du CEFIC EOTF Interim forecast (novembre 2014), Eurostate: estimation ; p: prévisions

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Agenda

• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie

• Conjoncture et perspectives à court terme

• Investissements dans le secteur

• Positionnement du cluster chimique

• Megatrends et défis pour le secteur

1,76 1,75

1,561,73

2,44

2,04

1,42 1,35

1,86

1,60

2,05

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In miljard euro

Investeringen

De sector blijft investeren, de investeringen lagen boven het trendniveau in 2013

16

Trend: 1,78

Bron : ADSEI op basis van BTW-aangiftes – chemische industrie, kunststoffen en life sciences; sinds 2005, Nace-Bel 2008 : 20+21+22 ; vóór 2005 : oude NACE-BEL 2003: 24+25 – Voorlopige cijfers voor 2013

Investeringen in chemie en life sciences in België 2013-2014 (i)

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BASF AntwerpenExtractie-installatie voor butadieen

Evonik – AntwerpenNieuwe installatie voor

garnalenvoeding

INEOS Oxide – ZwijndrechtUitbreiding van de Ethyleen

Norborneen-eenheid

Indaver – ZwijndrechtWarmte- en stoomnetwerk

Air Liquide – Lillo Nieuwe productie-eenheid voorproductie van koolstofmonoxide

Vulstation voor waterstof trailers & compressie van waterstof in

pijpleidingen

Chevron Phillips – TessenderloUitbreiding H2S-eenheid en

nieuwe controlekamer

18

Cargill – VilvoordeNouvelle usine pilote pour le

centre de recherche européen

Investissements dans la chimie et sciences de la vie en Belgique 2013-2014 (ii)

Praxair – AnversNouvelles installations de séparation

d’air & extension pipelines

Ferro – AnversNouvelle unité de production

pour plastifiants sans phtalates

Surface Chemistry (Akzo Nobel Chemicals) – Mons

Relooking incinérateur réduction émissions NOx.

Dakota – Nazareth Nouvelle ligne de

micronisation cryogéniqueAlcon – Puurs

Extension des lignes de production

19

Investeringen in chemie en life sciences in België 2013-2014 (iii)

Kuwait Lubricants – AntwerpenState of the art menginstallaties &

extra opslagruimte voor smeeroliefabriek

Yara – TertreModernisering van de ammoniak-eenheid

GSK Vaccines – WaverNieuw gebouw voor de productievan klinische batches en opstart

van uitbreidingsprojecten Pa en IPV

Nomacorc – Thimister-ClermontExtrudeerlijn voor synthetische

kurken

Baxter Bioscience – LessinesInstallatie en kwalificatie van een

vullijn met aseptische isolator

Bayer MaterialScience – AntwerpenNieuwe stoomketels

20

Investissements dans la chimie et sciences de la vie en Belgique 2013-2014 (iv)

Kronos Europe – GandNouvelle ligne énergétiquement

efficiente pour filtrage et séchage de pigments

Benechim – LessinesNouvelle unité de séchage

Revatech – Engis Construction de bassins

d’égalisation traitement des eaux usées

Libert Paints – GandNouveau site de production et de

R&D

Christeyns – GandNouveau centre de

distribution européen

MaSTherCell – GosseliesConstruction de salles blanches

pour la production d’ ATMP

21

BASF AntwerpenNieuwe technologie & generatie superabsorbers

Mithra Pharmaceuticals (Flémalle)Nieuw ontwikkelings- en productieplatform

Imerys - WillebroekCapaciteitsuitbreiding van koolstof

Zeer recente investeringsaankondigingen in de chemie en life sciences in België in 2014

22

Agenda

• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie

• Conjoncture et perspectives à court terme

• Investissements dans le secteur

• Positionnement stratégique du cluster chimique

• Megatrends et défis pour le secteur

23

68

Houston

55

ARRA*

53

Jubaïl

26

Shanghaï

18

Jurong

Note: *Antwerp-Rotterdam-Ruhr area Source: ICIS; Roland Berger

World chemical clusters – Total production capacity (in million ton per year)

Le cluster chimique intégré oust-européen est le deuxième en taille au niveau mondial

La Belgique accueille le plus large centre chimique en Europe et fait partie intégrante du mégacluster Anvers-Rotterdam-Ruhr*

Pipelines offer a fast, efficient, cheap and ecological supply chain

Source: EPCA, Results of the Think Tank Sessions

Optimale beschikbaarheid van grondstoffen dankzij de centrale ligging binnen het WE-pijpleidingnetwerk

24

De hoge integratie en diversiteit doorheen de waardeketen in België is uniek in de wereld

Source: EPCA, Results of the Think Tank Sessions, Aug 07

Synergies in energy, process integration and logistics offer world class cost effectiveness

RAW MATERIALS FEEDSTOCKSBUILDING BLOCKS

COMMODITIES INTERMEDIATESFINAL PRODUCTS

Methane / refineryresidue

Synthesis Gas

C2-C3 / Naphtha EthylenePE, EDC, VCM

Ethylene oxide

PVCGlycols, EVOH, EthylNBO, Glycol Ethers

Polymers, EPDM, Copolymers

C2-C3 / Naphtha Propylene, propanePolypropylenePropylene oxide, Acrylic acid

Polymers e.g.Polyurethane

Refinery off-gas / Naphta

Mixed C4 Butadiene PolybutadieneAcrylonitrile, Butadiene, Styrene

Naphtha Benzene, TolueneCyclohexane, Caprolactam, Aniline

BPA, Nylon 66, MDIPolycarbonate, Polyurethane

Naphtha Mixed Xylenes O, P-Xylene PA, PTA PET

Chlorine, NaOH EDC, Phosgene VCMPVC, MDI, hypochlorites

Plastics, polyurethane ,bleach

Natural gas / Crude Oil / Condensate

Natural gas / Crude Oil / Condensate

Natural gas / Crude Oil / Condensate

Crude Oil

Crude Oil

Crude Oil

Sea water / Brine

C1

C2

C3

C4

C6

C7,8

Cl

Polyols, SAP

Ammonia, Nitric Acid Urea, AN, CAN, UAN Fertilizers

Methanol Formaldehyde Glues, Resins

Ship, pipeline, bargePipeline, barge, rail

Rail, roadMainly road

items are produced in the cluster 2525

Investering modernisering & verankeringraffinage- en petrochemieplatform

26

Total - Antwerpen Exxon - Antwerpen

Clustervoordelen leiden tot bijkomende greenfield investeringen in ons land

27

FRX Polymers (US company)Eerste commercieel fabriek op de

site van Bayer Antwerpen

JBF RAK (Indian company)Nieuw PET productie-eenheid

op de site van BP in Geel

2 recente succesverhalen

28

Agenda

• Chiffre clés de l’industrie chimique et des sciences de la vie

• Conjoncture et perspectives à court terme

• Investissements dans le secteur

• Positionnement stratégique du cluster chimique

• Megatrends et défis pour le secteur

Megatrends leiden tot nieuwe marktopportuniteiten

67%of the population

live in cities

1.2billion cars

2020 2025 2030 2050

+ 50%energy

9billion people

Source: BASF

30

De oplossingen komen vanuit de chemie en life sciences

• Energiebesparende innovaties: isolatiematerialen in gebouwen, lichtere kunststoffen in auto’s voor minder brandstofverbruik, …

• Diversificatie grondstoffen: materialen voor hernieuwbare energie, biokunststoffen, …

• Voeding: meststoffen voor hoger oogstrendement, GGO’s, kunststofverpakking voor betere conservering, …

• Verbeteren waterkwaliteit: kunststoffenbuizen voor zero waterverlies, waterzuivering, …

• Gezondheid: vacciijnzen, geneesmiddelen, hygiëne, onderhoudsproducten, …

31

Un paysage énergétique en pleine mutationau niveau mondial

• Mutation profonde du contexte global des prix énergétiques depuis 2010 • Renaissance industrielle aux Etats-Unis grâce au gaz de schiste bon marché

Prix du gaz 3x plus bas aux USA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Europe

Etats-Unis

Prix du gaz naturel aux Etats-Unis et en Europe

en USD par million de btu

Source : Banque Mondiale (commodity price data)

3232

Aardgas, een belangrijke energiedrager maar ook een grondstof voor vele toepassingen

Aardgas

Koolstofmonoxide

Vloeistof geothermische waterpompen

Diervoeding

Wooncomfort

Bouwisolatie

Onderdeel automobiel

Medisch materiaalMedische diagnostiek

Koelmiddel

Meststoffen

33

La différence de prix du gaz entraîne un écartde coûts de produits pétrochimiques

• Différence de coût de l’éthylène Europe-USA = 700 $ par tonne en 2012• Le handicap en termes de coût annuel pour l’Europe s’élève à 14 milliards $,

ce qui représente plus de 1 milliard d’euros par an pour la Belgique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2012

Etats-Unis

Europe

Source : ICIS et analyse Cefic

Cash cost ethylène (USD/t)en USD/tonne

Elektriciteitsprijzen in Europa zijn duurder dan in de VS en worden verwacht verder te stijgen

Parameter Trend

• Gas price

• Coal price

• Nuclear phase out

• Renewable capacity build

• Total renewable subsidy budget

• Transmission/ distribution fee

• CO2-certificates price

Source: IEA, Expert interviews

Sou

rce

Ren

ewab

les

Oth

er

Strong elec. price increasing trend

Modest elec. price increasing trend

Cost base

Dans les années à venir, l’investment leakage entre l’Europe et les USA devrait s’accélérer

Drie pijlers voor een ambitieus industrieel beleid

36

1e pijler 2e pijler 3e pijler

Voorrangaan

innovatie-principe

Respecteerhet level

playing field

Creëer eenstabiel en

rechtszekerbeleidskader

Een ambitieusindustrieel beleid

37

Une politique climatique et énergétique efficace passe par une approche globale

Les objectifs absolus unilatéraux imposés par l’Europe en matière d’émissions de CO2 et d’énergies renouvelables ne résoudront pas la problématique climatique

EU:12% EU: 7%

USA:18%USA:13%

Chine:25% Chine:27%

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Verzoen klimaatambities en industriëlegroei

EU moet inzetten op een win-win scenario voor het klimaat en de industrie om zo de klimaatverandering op efficiënte wijze te bestri jden

• Afstappen van een Europese strategie van hoge energiepri jzen die de last legt op bedrijven die internationaal moeten concurreren en inzetten op eenpositief investeringsklimaat voor de industrie in Europa

• In dit scenario is de focus op innovatie met als doel kostencompetitievetechnologieën te ontwikkelen die de globale economie kunnen voortstuwen en leiden tot een effectieve globale reductie van emissies cruciaal

• Openheid voor nieuwe technologieën is cruciaal om een doorbraak mogelijkte maken

Donner la priorité au priorité d’innovation

• Principe d’innovation �� Principe de précaution

• Les autorités doivent faire preuve d’un esprit ouvert pour stimuler l’innovation dans les domaines du futur:

39

Nanotechnologies BiotechnologiesGaz de schiste

Competentiepool voor duurzame chemie in Vlaanderen operationeel sinds januari 2012

7 innovatieprogramma’s:• Microalgen• Valorisatie van afval- en nevenstromen• Scheidingstechnologie• Microprocestechnologie• Hernieuwbare chemicaliën• Recyclage van polymeren• Meetinstrumenten duurzaamheid (Eco2Chem)

6de competentiepool Marshallplan Walloniëgelanceerd in februari 2011

3 innovatie-assen:• Ontwikkeling van duurzame producten,

materialen en processen• Integratie en implementatie van duurzame

materialen, bv. in de bouw• End-of-Life management van materialen,

recyclage en valorisatie van afval

F I S C HFLANDERS INNOVATION HUBFOR SUSTAINABLE CHEMISTRY

FISCH en Greenwin, de transformatie naar eenduurzame chemie in een geest van open innovatie

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Agfa Graphics (Mortsel)Lauréat essenscia Innovation Award 2014

Prix de l’innovation essenscia

Industriële consolidatie zal de rol van de chemieclusters in België versterken

• Europa kampt met uitdagingen: globale competitie met VS, Azië en het Midden-Oosten

• De industrie zal zich moeten aanpassen door verdere consolidatie,process integratie en innovatie

• De sterke cluster zorgt voor slimme productieprocessen doorheen de waardeketen

• Maximalisatie van synergieën (energie, dienstverlening, …)

• Gekwalificeerde arbeidskrachten

• Focus op duurzame chemie

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43

Dank u voor uw aandacht!Merci pour votre attention!