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Croissance Exponentielle des Banques Mobiles en Europe Près de 4 millions d’utilisateurs de banques mobiles en Europe
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Les banques 100% mobile séduisent de plus en plus d’utilisateurs, axant sur la technologie des smartphones
› Vue du compte et transfert MoneyBeam sur N26 › Vue des dépenses sur Monzo
Les banques digitales proposent des services avantageux en profitant d’une gestion peu coûteuse, et profitent de l’introduction d’outils technologiques, services bancaires à distance, comptes, paiements, épargne, assurance, crédit
Accessibilité Les banques digitales peuvent être consultées 24h/24, 7j/7
Faibles Frais
Les banques en ligne adoptent la transparence, avec une vision claire des coûts, des taux, etc…
Transparence
Sans interaction humaine, les coûts de gestion sont drastiquement diminués, et des taux préférentiels proposés
Rapidité L’accès, la consultation, et les transactions se font en quelques minutes
Design Les banques digitales misent sur une interface graphique épurée pour faciliter l’usage
Mobilité Les banques mobiles peuvent être sollicitées de n’importe où, simplement avec une connexion internet
Une banque mobile ? L’expérience utilisateur au cœur de la proposition de valeur
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Sociale Individuelle Vision Communautaire
Positionnement stratégique des principaux acteurs Une claire distinction entre les services proposés et les visions communautaires choisis
Les tendances de l’industrie sont : Approche utilisateur factorisée
entre mono et multi-produit, et une vision communautaire
Inclusion des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youtube, SlideShare, LinkedIn)
Participation active des membres dans la prise de décision de la banque
Positionnement stratégique des grandes banques :
• Achat de Holvi, Moven et Atom par BBVA
• Achat de Fidor Bank par la BPCE
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Acteurs Pays Synthèse
Inclusion des réseaux sociaux : Plus de likes octroie des taux d’intérêts plus avantageux
Peer-To-Peer Lending : Prêts entre membres de la communauté Fidor Bank
TransferWise : Transfert d’argent en 19 devises
Réseau : Retrait et dépôt de cash dans 6000 boutiques et supermarchés en Allemagne
Services: Gamme complète de services bancaire sur une plateforme 100% mobile
Réseau : Mise en relation avec le réseau AXA Banque
Pionnier: 1ère banque européenne 100% digitale
Réseau : Mise en relation avec le réseau BNP Paribas pour l’ensemble des services
Clientèle: Axée sur une clientèle étudiante
Service: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Technologie: Approche ‘’Data Driven’’ de la gestion de budget
Outils: Pas de limite de dépense et analyse prédictive de budget
Mono-Produit : Axé sur les comptes courants uniquement
Outils: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Co-Founders: Propose des parts d’entreprise gratuites pour les membres actifs
Service: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Personnalisation: Possibilité de façonner l’interface selon les besoins de l’utilisateur
Outils: Analyse prédictive des dépenses et outils de gestion de budget
Pourquoi ces banques rencontrent-elles du succès ? Facteurs clés et synthèse
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Lancement
2013
2009
2013
2016
2014
2016
2016
2013
2014
T CP D
T Transactionnel CP Crédits et Prêts D Découvert
2016 Hypothèque: Service mono-produit visant les prêts hypothécaire en ligne
Infrastructure: Bénéficie de l’infrastructure de la Banque Cantonale de Fribourg
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
Fidor Bank est une banque digitale allemande lancée en 2009, se concentrant sur l’approche utilisateur, et permettant à ses clients de participer activement au processus de prise de décision.
Le portfolio de produits offert comprend le transactionnel, les prêts, le crédit et l’épargne, accessibles depuis un seul compte. Fidor totalise 120’000 clients et plus de 350’000 membres de la communauté
PRIX ET CONDITIONS
Ouverture/Fermeture de compte, MasterCard, Transfert sur compte Fidor gratuits
Le taux d’intérêt sur les comptes courants peuvent passer de 0.3% à 0.5% selon l’activité sur les réseaux sociaux
DIFFERENTIATION
Fidor mise principalement sur l’approche utilisateur, et les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube et SlideShare
Les taux d’intérêts changent selon le nombre de «likes» facebook de l’utilisateur
Fidor met en contact les membres de la communauté en proposant des prêts P2P
2009
Principaux actionnaires:
BPCE
JZ International
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.fidorbank.uk | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Social, P2P
POINTS CLES
Interest for Likes : Plus de likes octroie des taux d’intérêts plus avantageux
P2P Lending : Les membres de la communauté peuvent bénéficier de prêts d’autres membres
Ouverture de compte gratuite et en minutes
Les dépôts sont assurés à hauteur de 100’000 GBP
Notifications instantanées pour chaque transaction sur l’application Fidor
Vision du compte 24/7
ILLUSTRATION
Cliquez sur la main pour accéder à
la vidéo
La vidéo de présentation de Fidor Bank
Fidor Bank est une banque digitale allemande lancée en 2009, axée sur les réseaux sociaux. Elle totalise plus de 120’000 clients et 350’000 membres de la communauté Fidor
Targets:
€0 €10k ∞
Compteur «Interest for Likes» permettant de bénéficier de taux plus avantageux grâce à Facebook
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N26 est la première et la plus grande banque entièrement mobile en Europe. Elle totalise plus de 200’000 clients.
ILLUSTRATION
Capital :
> $53m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
N26 Bank est la première banque en Europe qui propose une gestion de compte entièrement sur smartphone. Ils ont levé plus de $53 millions de la part d’investisseurs comme Li Ka-Shing’s Horizons Ventures, Battery Ventures et Valar Ventures de Peter Thiel.
N26 prétend devenir la première banque pan-Européenne, en misant sur un service bancaire plus simple et plus fonctionnel. De plus, l’utilisateur peut avoir accès à tous les services financiers dont il a besoin sur l’application, comme MoneyBeam, CASH26, PULSE26, N26 Invest, TransferWise et Overdraft.
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
2013
Principaux investisseurs:
Investment Bank Berlin
Li Ka-Shing’s Horizons Ventures
Peter Thiel’s Valar Ventures
Targets:
€0 €10k ∞
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de Number 26
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.n26.com | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Fintech
€0 /Mois pour l’ouverture d’un compte
MasterCard gratuite et retrait de cash illimités
Retrait de cash gratuit en ATM en dehors d’Allemagne
Dépôt de cash gratuit sur tout le réseau CASH26
1.50% par dépôt de cas dépassant les €100 par mois
Intérêt sur découvert prélevés trimestriellement à 8.9% p.a
N26 Invest : Investissement simple sur
l’application N26 TransferWise : Transfert d’argent en 19 devises Overdraft : Jusqu’à €2.000 de découvert contrôle
des limites grâce à CASH26 Retrait et dépôt de cash dans 6000 boutiques et
supermarchés en Allemagne PULSE26 Informations personnalisées du compte MoneyBeam Envoi d’argent instantané aux amis
et contacts
Ouverture d’un compte en moins de 8 minutes, retrait de n’importe quel ATM, retrait ou dépôt sur tout le réseau CASH26
Payer sans cash grâce à MasterCard, changer de code PIN, bloquer la carte ou commander une nouvelle
Toutes les finances : Transferts, investissements, crédit, découvert, épargne et assurance
Transfert d’argent instantané grâce à Money Transfers par téléphone ou email
Augmentation de la limite de découvert en un instant
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Hello Bank! est une banque en ligne lancée en 2013 par le groupe BNP Paribas disponible en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique.
ILLUSTRATION
Capital :
> €80m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
Hello Bank! est la première banque mobile européenne 100% digitale du groupe BNP Paribas.
Elle est soutenue par le Groupe BNP Paribas formé en 2000 après la fusion Banque Nationale de Paris / Paribas. BNP Paribas est considérée comme une banque solide, rentable malgré les différentes crises, affichant un résultat net positif en 2008 (3Mds€), en 2009 (5,8Mds€), en 2010 (7,8Mds€), en 2011 (6,1Mds€), en 2012 (6,6Mds€) et en 2013 (4,8Mds€).
Hello Bank ! recense plus de 250’000 clients en France
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
2013
Principaux investisseurs:
BNP Paribas
Targets:
€0 €10k ∞
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de Hello Bank!
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~201-500 employés
www.hellobank.fr | Web & App
Pays
Date
Spécialisations: Digital, Retail, Assurance, Prêts, Banque en Ligne
Ouverture de compte gratuite
Carte VISA ou Premier gratuites
Retrait et dépôt de cash gratuit dans tous les distributeurs BNP Paribas et partenaires
Virements & prélèvements dans toute la zone euro
Des produits exclusifs Hello : compte courant, carte, compte épargne, crédit consommation et prêt immobilier
Large gamme de produits bancaires proposée par BNP Paribas : Epargne, Bourse, Assurance et Prévoyance
Produits Hello 100% mobiles
Gamme de produits BNP Paribas et infrastructure internationale
Récompensée par deux Trophées D’Or 2016 sur les profils Classique et Premium dans la catégorie Banque en Ligne
Ouverture d’un compte en 4 étapes seulement
possibilité de retirer/déposer de l’argent dans plus de 6000 ATM BNP Paribas sans frais
Disponible sur smartphone, tablettes et ordinateur
Alerte SMS et push-notifications
Profiter de l’infrastructure de BNP Paribas pour proposer des services plus complexes que leurs compétiteurs
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Loot Bank est une banque 100% virtuelle avec carte de paiement prépayée, entièrement dédiée aux étudiants.
ILLUSTRATION
Capital :
> £2.17m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
Loot propose une alternative bancaire dédiée aux étudiants dans une premier temps, avec des outils de money management
Loot propose une offre combinant une carte Visa prépayée et une application de gestion de budget pour que les étudiants gèrent leurs finances. Loot gère automatiquement les dépenses et les organise.
Une nouvelle application plus générale propose des services dédiés aux voyages, au shopping, et à la gestion de budget. Elle vise les acheteurs impulsifs pour leur mettre d’avoir une vision de leurs dépenses en temps réel.
L’application propose des prédictions des dépenses et un calendrier de prêts étudiants
PRIX ET CONDITIONS DIFFERENTIATION
Principaux investisseurs:
Global Founders Capital
Speedinvest
Targets:
€0 €10k €20k
Cliquez sur la main pour
accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de Loot Bank
POINTS CLES
Taille de l’entreprise
~11-50 employés
loot.io| App
Pays
Date
Spécialisations: Digital
Ouverture de compte gratuite
Carte VISA gratuite
Ouverture d’un compte courant seulement, sans découvert
Analyse prédictive et personnalisée des dépenses
Couponing par marketing affinitaire
Récompensée par le premier prix du «Great British Mobile Banking Review 2015»
Ouverture de compte simplifiée
Application utilisable à l’international
Catégorisation de transactions et suivi de dépenses
Alerte SMS et push-notifications
Propositions sur-mesure pour réduire les dépenses
2014
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Capital :
> £175m de fonds levés
Type:
Banque Digitale
PROPOSITION DE VALEUR
Atom est la première banque du Royaume-Uni conçue exclusivement pour mobile. Atom axe sa stratégie sur la simplicité, la customisation, et des analyses personnelles.
L‘application Atom donne à l’utilisateur le choix de choisir le nom de sa banque, son logo et ses couleurs, pour mieux s’identifier à l’entreprise.
Comme les acteurs majeurs en Digital Banking, l’ouverture d’une compte se fait en quelques minutes
Atom utilise les fonctionnalités des smartphones pour renforcer la sécurité de l’accès au compte (reconnaissance vocale, faciale, empreinte digitale, etc…)
PRIX ET CONDITIONS
La réduction des coûts et frais de gestion permet à Atom de proposer des taux d’intérêt avantageux.
Par exemple, l’ouverture d’un compte d’épargne d’une année donne droit à un taux d’intérêt de 1.40%, et jusqu’à 1.65% pour les comptes de plus de deux ans.
DIFFERENTIATION
Atom mise principalement sur la personnalisation de l’application
Au delà de l’aspect visuel, une prédiction sur les intérêts perçus sur les prochains mois est aussi proposée
Atom propose à ses clients de devenir membre du Founder Programme, pour proposer des idées et avoir un impact sur l’évolution de la banque
2014
Principaux actionnaires:
Neil Woodford
Banco Bilbao Vizcaya
BBVA
Targets:
£50 £10k £100k
Taille de l’entreprise
~51-200 employés
www.atombank.co.uk | Web & App
Pays
Date
Spécialisations:
Digital, Retail, Commercial
POINTS CLES
Personnalisation : Visuelle et analyse prédictive individuelle
Focus sur la technologie des smartphones : Visio et Audio-Reconnaissance, empreintes digitales
Participation des membres dans la prise de décision de la banque
ILLUSTRATION
Cliquez sur la main pour accéder à la vidéo
La vidéo de présentation d’Atom Bank
Atom est la première banque entièrement digitale au Royaume-Uni. Elle fait partie des start-ups ayant enregistré les plus rapides levées de fonds de l’histoire
10
FRiBenk est une banque 100% mobile, offrant aux clients de la Banque Cantonale de Fribourg une platefome pour établir eux-mêmes leur crédit hypothécaire
ILLUSTRATION
PROPOSITION DE VALEUR
«La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) a créé FRiBenk, une banque en ligne toujours ouverte. FRiBenk offre aux clients qui souhaitent se passer ponctuellement de conseils, la possibilité d’établir eux-mêmes leur propre crédit hypothécaire.»
Taux avantageux et pas de frais de dossier (Taux fixe à 5 ans : 0.750% et 1.20% à 10 ans)
Processus rapide (15 minutes pour obtenir une proposition)
Prêts fixes et variables de premier rang entre 100’000 CHF et 1’000’000 CHF
Principalement du refinancement
CONTEXTE STRATEGIE COMMERICALE NATIONALE
Cliquez sur la main pour
accéder à la vidéo
La vidéo de présentation de FRiBenk
www.fribenk.ch | Web & App
Pays
Date
Perpétuelle baisse des taux hypothécaires fixes
Ralentissement de l’offre immobilière suisse (mise en place de LAT et baisse des prix
Potentielle baisse de la demande liée aux changement des lois sur l’utilisation des avoirs des caisses de pension
Digital Trend
La Banque Cantonale de Fribourg, au travers de FRiBenk, propose ses services à d’autres cantons: FR, VS, VD, NE et BE
Proposition de valeur : -30% sur les taux, et proposition envoyée en 15 minutes
2016
Lancement :
4 Avril 2016
Type:
Hypothèque en ligne
Site Internet :
www.fribenk.ch
Plateforme Soeur: Hypomat GLKB
Cible :
B2C
11
• Le nombre d’utilisateurs de services de banque mobile pourrait doubler d’ici à 2019 pour atteindre un montant de 1,8 milliard de personnes dans le monde
• Les trentenaires sont les principaux utilisateurs de la banque mobile, suivis des jeunes.
• Les banques qui ne disposent pas de stratégies de banque mobile sont à risque car, moins compétitives et attractives, elles devraient perdre des clients.
Volume croissant des utilisateurs 1
• Digitalisation de 20 à 40 pourcent seulement des processus
• 90 pourcent des banques européennes investissent moins de 0.5 pourcent de leurs revenus dans le digital
• Retard conséquent et baisse de compétitivité vis-à-vis des acteurs avec une forte stratégie digitale
Retard des banques Retail 2
• Création d’une banque mobile “from scratch”
• Acquisition d’un pure player existant
Investir dans le Digital 5
• Durant les cinq prochaines années, plus de deux tiers des clients européens deviendront majoritairement portés sur l’univers digital
• La transformation digitale augmentera de 30 pourcent les revenus d’une banque européenne typique, particulièrement au niveau des prêts individuels et des paiements
Augmentation des revenus 3
• Les banques pourront économiser 20 à 25 pourcent de leur coût de base grâce à l’effet de levier digital
• La santé financière d’une banque digitale devindra un avantage compétitif certain
Réduction des coûts 4
Convictions de Chappuis Halder & Co. Quatre arguments pour une décision
Les analyses de marché concordent et fournissent un rational précis aux candidats à l’investissement
12
Environnement Tech de la
banque mobile
Liens étroits avec les réseaux sociaux
Photo et Vidéo au
service du client
Support virtuel aux
clients
Analyse de données et projections
d’informations
Outils de biométrie et
protocole sécurité
Démarche éco-système
et intégration Fintech
Tendances Technologiques du Mobile Banking en 6 points Quelles sont les recettes technologiques d’une banque mobile ?
13
Proposition de valeur claire:
Utiliser une segmentation précise du marché afin de définir 2 ou 3 cibles.
Modèles d’affaires:
Utiliser un modèle de revenu appuyé sur différents éléments comme les
taxes.
Modèle de coûts:
En fonction du/des produit(s) souhaité(s) et des partenaires dans la
chaîne de valeurs.
Univers des possibles en matière de services:
Mettre en place une méthode qui permet l’implémentation rapide
des offres.
Promesse client:
L’expérience vécue par le client à travers la banque mobile doit être au centre de la proposition
de valeur.
Recette d’un lancement optimal d’une banque 100% mobile Structure de la démarche proposée
14
En Suisse : Clientèle Cible et Réglementation en vigueur Un momentum idéal avantageux pour les banques retail suisses
La génération Y est par définition la génération connectée
Les jeunes (étudiant, entrepreneurs ou déjà dans la vie active) ont peu de temps ou d’envie pour se déplacer jusqu’à leur banque
Le service mobile est devenu une norme étant donné le nombre de services déjà à leur disposition
Cette clientèle est une source de clients professionnels
Constituera la majorité des clients de la banque dans les cinq ans à venir
Très active dans le secteur professionnel et plus particulièrement des start-ups
60 et plus
35-44
25-34
Moins de 25
AG
E en
an
né
es
% des clients qui utilisent le Mobile Banking
Utilisation dans 5ansUtilisation Actuelle
Réglementation Suisse et Avantage des Banques Retail
Les Banques Retail
maîtrisent leur environnement
Infrastructure : Les banques traditionnelles disposent déjà de la connaissance et de l’expérience des services financiers
Attractivité : Une banque traditionnelle avec une stratégie digitale efficace attirera plus la clientèle jeune
Evolution Professionnelle : A long terme, l’expérience de la banque traditionnelle permettra de satisfaire les besoins de ces jeunes dans le futur
Revenus : Les meilleurs acteurs numériques obtiennent un résultat par client avant impôt 50% plus élevé que la moyenne.(*)
Circulaire 2016/7 : La FINMA permet depuis le mois de janvier 2016 aux clients de s’identifier en ligne, ce qui simplifie le système pour les banques digitales en permettant l’ouverture de comptes en ligne
Offre Swisscom : Digital Identification & Signing Swisscom, signature en ligne 100% numérique
(*) Source : Le Temps, 29 Août 2016
Réglementation assouplie et avantageuse
Il faut exploiter le momentum actuel, avec une génération ultra-connectée et une réglementation assouplie, en s’appuyant sur la maîtrise technique des banques retail face à des acteurs newbie non-bancaires
Momentum idéal et génération ultra-mobile
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1
2
3
Le Choix du Mobile Banking Quatre stratégies de développement digital
Dig
ita
lisa
tio
n
Création d’une banque mobile
«from scratch»
Liberté, autonomie, capacité d’innovation et de test de concepts
Pilotage CH&Co. de Soon, DBS
Investir dans une start-up
Prendre le contrôle en cas de succès
Partenariat avec une start-up
Faire bénéficier de ses infrastructures et outils pour être en pole en cas de succès
Acquisition d’un acteur mature
Développement de synergies possible et intégration dans une stratégie Digitale
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Longue expérience autour du domaine du Mobile Banking, ayant intervenu pour des acteurs retail majeurs (France, Canada, US, Asie) et des banques cantonales en Suisse
Supervision de la création de deux acteurs Full Mobile, Soon (Axa Banque) et DBS mBanking (DBS Singapour)
Création d’un prototype de Personal Finance Manager, BLISS, et a reçu le prix de Finance Innovation à Paris
Développement d’un centre d’expertise digitale et propose à ses clients un service de veille du marché Fintech
Pertinence Chappuis Halder & Co. Un savoir-faire reconnu dans le domaine du Digital et Fintech
Présence et Expérience
Intercontinentales
Projets Full-Mobile from
Scratch
Une expertise reconnue dans l’innovation
Expertise Digitale et Fintech
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