Développement du marche de la micro-assurance au Sénégal

Session d’apprentissage

Les nouvelles opportunités de la micro-assurance

Dakar - Sénégal30 Septembre 2014

De la stratégie à l’action

Développement du marche de la micro-assurance au Sénégal

Moussa Dieng

Dakar - Sénégal30 Septembre 2014

Contexte & Environnement

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Demande réelle de plus de 7 millions et un

potentiel de plus de 10 millions de sénégalais

Pauvreté concentrée en milieu rural et en zone périurbaine (755 540 ménages agricoles et

plus de 1 230 000 UPI)

Offre très peu diversifiée avec des

produits qui ne répondent pas aux besoins des cibles

Le circuit de distribution est à l'état

embryonnaire

Niveaux d’engagement - Résultats attendus

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Macro

• Régulation et médiation en micro-assurance et la garantie d’impacts• Protection du consommateur• PPPs pour élargir la protection sociale• Subventions ciblées

Més

o

• Cadre standardisé• Banque d’informations actuarielles• Education des consommateurs• Systèmes de paiement et autres solutions technologiques

Micro

• Produits adaptés aux besoins du client qui renforcent la protection sociale de base• Association de plusieurs canaux de distribution• Accès immédiat à travers des pilotes

Différentes étapes du marché

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• PRODUITS: liés au crédit• CLIENTS: Emprunteurs, grande masse des ménages

à faible revenu

EMERGENT

DIVERSIFIÉ

COMPETITIFQualité

Échelle

• PRODUITS: multirisques, volontaires, liés à d’autres services, intégrés à la protection sociale

• CLIENTS: Tout le monde, y compris les plus pauvres

• PRODUITS: frais funéraires, remboursement de frais d’hospitalisation, Accidents Corporels, épargnes simples, services à valeur ajoutée, quelques produits optionnels

• CLIENTS: groupes organisés non financiers (coopératives, opérateurs téléphoniques, épargnants, …)

Démarche inclusive (multi acteurs)

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• Coopération internationale

• Institutions de développement

• Investisseurs• Fournisseurs de

services• Argent électronique• Fournisseurs

d’information

• Direction des Assurances

• Médiateur des Assurances

• Ministères concernés

• Compagnies (individuelles ou pools)

• Association d’assureurs

• Intermédiaires• IMF, etc.

Secteur privé

Secteur public

Bailleurs de fonds

Autres acteurs

concernés

Besoin de Coordination

Collect. Locales

syndicat

OCB

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Coop.

IMF

ONG

Etat

PTF

Privé

Structure de gouvernance

8

Coordinateur

Présidé par la Direction des Assurances

Présidé par le Secteur Privé

Comité de Pilotage

Sous Comités Techniques de travail

Opportunités - Objectifs stratégiques

Cadre de concertation multi acteurs pour une meilleure synergie des actionsIntégration de nouveaux canaux de distribution (OT, ONG, OCB, etc.)Stratégie d’éducation à l’assurance liée aux programmes d’éducation financière existants

Secteur de la microfinance

très développé

Grandes orientations

de l’état

Initiatives de micro-

assurance

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Secteurstructuré

Pénétration du mobileEducation

financière en cours

Enjeux - Objectifs stratégiques

Disposer sur le marché de produits de grande valeur qui répondent aux besoins des ciblesDisposer d’une cartographie nationale des risques (Agricoles, sanitaires, liés aux UPI, etc.)Prouver, au-delà des démonstrations, le modèle économique et les opportunités pour les acteurs

Un Agenda Unique

d’inclusion financière

Intérêt des acteurs et passage à l’échelle

Bases de données

actuarielles

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Protection du Cons. & Médiation

Dispositifs règlement

airesRenforcement des capacités de l’industrie

Activités clés proposéesRenforcement des capacités en MA à

travers des formations

AssureursCourtiers

Opérateurs mobilesIMF

Atelier de démonstration sur

l’équilibre technique et une approche de

la rentabilité

Evénement public

Formation électronique pour la recherche marché en micro-assurance

AssureursCourtiers

Opérateurs mobilesIMF

Formation de formateurs à niveau

régional

IIA et Unités décentralisées

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Activités clés proposées

Soutien de pilotes

Assureurs sélectionnésIntermédiaires sélectionnés

Opérateurs mobiles

Cartographie des risques agricoles Assureurs

Génération d’une base de données (socio-

économiques, agricoles,

pluviométriques, etc.)

AssureursGouvernement

Sensibilisation de l’industrie aux

expériences d’ailleurs et aux réalités des

zones rurales

AssureursIntermédiaires

Opérateurs mobiles12

Activités clés proposées

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Création d’une stratégie d’éducation

financière en assurance

AssureursCourtiers

IMFONG

Campagne de sensibilisation à

l'assurance et aux risques

Populations cibles

Campagne de capacitation pour les

distributeurs de micro-assurance

IMFONG

Canaux de distribution

Intégration de l’éducation en assurance aux

initiatives existantes

OQSFUSAID

Activités clés proposées

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MAP diagnostic

Sessions d’apprentissage

Atelier sur les indicateurs clés de performance en

MA

AssureursCourtiersOpérateurs mobilesIMF

Parties prenantes

Assureurs

IMF

Assistance technique et gestion de la connaissance

Gestion de la connaissance

Recherche et développement

Mise en réseau et partage

d’expériences

Communauté de practique

Accès à la documentation

et aux publications

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Merci beaucoup

Moussa Diengdieng@ilo.org

« Si vous voulez aller vite, marchez seul. Si vous voulez aller loin, marchez ensemble »

Dr Lambit Raago